中國基金報 江右

市值超過1000億元的頭部券商巨頭，華泰證券海外布局發(fā)生重大變化。

華泰證券計劃出售美國控股子公司AssetMark的全部股份，這筆交易預(yù)計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金(約130億元人民幣)。對于頭部券商華泰證券來說，這筆資金也不小。這筆2016年購買的資產(chǎn)，現(xiàn)在銷售也給華泰證券帶來了不錯的收益，這筆交易的收益估計約為7.9573億美元(相當(dāng)于約58億元人民幣)。

華泰證券計劃銷售AssetMark

已經(jīng)達到了收購戰(zhàn)略目標(biāo)

4月25日晚，華泰證券宣布，計劃將美國控股子公司統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺AssetMark全部股權(quán)出售給私募股權(quán)投資管理公司GTCR旗下基金，每股對價35.25美元，華泰證券預(yù)計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。交易完成后，AssetMark將在紐約證券交易所退出市場，交易的最終完成必須得到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的許可，以滿足其他交付條件。

根據(jù)公告，AssetMark是美國領(lǐng)先的統(tǒng)一資產(chǎn)管理平臺，主要服務(wù)于投資策略和資產(chǎn)組合管理、客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)托管等一系列服務(wù)和先進便捷的技術(shù)平臺。

華泰證券于2016年10月底收購了AssetMark。AssetMark保持了良好的發(fā)展趨勢，并于2019年7月在紐交所上市。AssetMark的股價接近34美元，總市值為25億美元，截至北京時間4月25日晚10點多盤。

2023年，AssetMark的營業(yè)收入為7.09億美元，凈利潤為1.23億美元，同比增長良好。據(jù)悉，目前AssetMark的管理資產(chǎn)規(guī)模約為1170億美元。

對銷售AssetMark，華泰證券表示，華泰證券銷售所持AssetMark的全部股份，充分考慮了當(dāng)前統(tǒng)一資產(chǎn)管理平臺行業(yè)的競爭格局和公司國際業(yè)務(wù)進一步發(fā)展的需要。一方面有助于實現(xiàn)更高的投資回報，實現(xiàn)公司利益和股東利潤的最大化，另一方面也有助于公司進一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置。

華泰證券表示，在收購AssetMark時，還充分借鑒了統(tǒng)一資產(chǎn)管理平臺行業(yè)的運營模式和AssetMark的成功案例，積極推動公司平臺化發(fā)展和財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)了收購AssetMark時設(shè)定的發(fā)展戰(zhàn)略。

收購7年以上，收獲收益不錯。

融入全球主流市場的廣度和深度將不斷提升。

華泰證券表示，本次交易完成后，公司預(yù)計將獲得約17.93億美元的現(xiàn)金，用于補充公司運營資本和其他一般公司的用途。根據(jù)目前可用的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司2024年從本次交易中獲得的收入(合并報表稅前規(guī)格)估計約為7.9573億美元，具體數(shù)據(jù)應(yīng)以2024年財務(wù)報告為準。華泰證券從2016年10月底收購到現(xiàn)在銷售，獲得了不錯的收益。

雖然這次要賣給美國控股子公司，但對于“致力于成為兼顧地方優(yōu)勢和全球影響力的一流投資銀行”的華泰證券來說，國際化的步伐仍將繼續(xù)。

2010年a股上市后，華泰證券于2015年在h股上市。從那以后，國際化一直在持續(xù)。2019年，第一個GDR在滬倫通機制下發(fā)行，成為第一家在上海、香港、倫敦上市、各地規(guī)劃的中國金融機構(gòu)。

據(jù)悉，華泰證券以華泰國際為平臺，以香港市場為橋頭堡，2023年IPO保薦數(shù)量穩(wěn)居香港中資券商第一梯隊。美國子公司成立于2018年，隨后獲得了一系列重要的業(yè)務(wù)許可證；通過成立新加坡子公司，國際業(yè)務(wù)被推向東南亞市場。近幾年來，在復(fù)雜的全球市場環(huán)境下，華泰國際近三年資產(chǎn)復(fù)合增長率達到8.8%，截至2023年底，總資產(chǎn)超過2000億港元。

華泰證券表示，公司將堅定不移地深化跨境一體化聯(lián)動，不斷提升融入全球主流市場的廣度和深度，積極布局新興市場，努力打造兼顧地方優(yōu)勢和全球影響力的一流投資銀行，更好地幫助中國公司“走出去”和海外投資者“走進去”。

四月二十五日收盤，華泰證券a股報價13.31元，上漲0.23%，總市值1202億元。

編輯：艦長

審批：許聞

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原題：“華泰證券大動作，擬出售超過百億海外資產(chǎn)！”

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