海南離島免稅的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了新階段。

5月6日，海口海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年“五一”假期（5月1日至5月5日），?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購(gòu)物金額5.47億元，購(gòu)物人數(shù)8.58萬人次。

 

與上年相比，這一成績(jī)單略顯遜色。據(jù)海口海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年“五一”假期（2023年4月29日至5月3日），海口海關(guān)共監(jiān)管海南離島免稅購(gòu)物金額8.83億元，購(gòu)物人次10.9萬人次。此外，2024年第一季度，海南離島免稅購(gòu)物金額也同比下降了24.5%。

自2020年以來，在海南自由貿(mào)易港和離島免稅相關(guān)政策的支持下，海南已被業(yè)界視作“旅游零售的一座閃亮燈塔”。作為旅游零售當(dāng)中最引人注目的板塊，2023年，海南離島免稅購(gòu)物金額約438億元，同比增長(zhǎng)25.4%。

5月9日，中國(guó)（深圳）綜合開發(fā)研究院企業(yè)與市場(chǎng)研究中心主任趙圣慧對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，從數(shù)據(jù)上看，海南離島免稅購(gòu)物的表現(xiàn)不如去年，主要原因是消費(fèi)者受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響趨于保守，以及中國(guó)出境游的恢復(fù)分流了部分海南游客。

盡管如此，據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解，業(yè)界對(duì)于海南旅游零售的短期和長(zhǎng)期前景依舊保持樂觀。珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“珠免集團(tuán)”）總經(jīng)理助理潘明明在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，海南如今已是免稅企業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”。

此前的4月14日，畢馬威企業(yè)咨詢（中國(guó)）有限公司（下稱“畢馬威中國(guó)”）發(fā)布的《海南自貿(mào)港旅游零售白皮書2024版》（下稱《白皮書》）稱，全球免稅和旅游市場(chǎng)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的低迷后正在逐步復(fù)蘇。同時(shí)，隨著封關(guān)運(yùn)作的啟動(dòng)和離島免稅政策的持續(xù)升級(jí)，海南將在今年迎來新商業(yè)入市的高峰期。

01 競(jìng)爭(zhēng)

來自外部的競(jìng)爭(zhēng)從2022年就已經(jīng)開始。

上述《白皮書》指出，2023年，亞太地區(qū)（尤其是中國(guó)）旅游零售市場(chǎng)的復(fù)蘇表現(xiàn)，相比世界其他地區(qū)有所落后。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是，2022年以來，亞太地區(qū)幾大市場(chǎng)的邊境長(zhǎng)期關(guān)閉，而同期其他地區(qū)的復(fù)蘇步伐更快。

同期，據(jù)海口海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，海南離島免稅購(gòu)物金額由2021年的約495億元回落至約349億元。

不過，《白皮書》也預(yù)測(cè)，2024年，隨著出行人次激增，中國(guó)出境游恢復(fù)加速，亞太地區(qū)的旅游零售表現(xiàn)將較為強(qiáng)勁。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解，業(yè)界對(duì)中國(guó)在出行方面的恢復(fù)給海南免稅購(gòu)物市場(chǎng)帶來的影響，尚不能作出準(zhǔn)確判斷。

一位多次在海南購(gòu)買免稅商品的消費(fèi)者對(duì)記者表示，她每年都會(huì)前往?？诨蛉齺喡糜?，過去幾年，無論是市區(qū)還是機(jī)場(chǎng)，海南免稅購(gòu)物的環(huán)境、商品品類都有明顯提升，“2023年，疫情剛放開的時(shí)候，還是有去海南買免稅（商品）的慣性，今年去香港、日本和韓國(guó)都比較方便，就哪里合適哪里買”。

該消費(fèi)者認(rèn)為，目前海南主流的美妝、酒水等商品品類相對(duì)齊全，但其他如奢侈品箱包等品類，相比日本、韓國(guó)還欠缺消費(fèi)氛圍。

趙圣慧則對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，盡管中國(guó)出境游的恢復(fù)會(huì)造成一部分海南游客被分流，但隨著海南自由貿(mào)易港相關(guān)政策的落地，越來越多的全球游客和商品會(huì)匯聚到海南市場(chǎng)。她認(rèn)為，雙重因素作用下，海南的蓬勃發(fā)展值得期待。

前述《白皮書》也舉例稱，2023年，港資企業(yè)太古地產(chǎn)有限公司與中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司聯(lián)合打造的三亞海棠灣云戒島免稅城正式開業(yè)，匯集包括路易·威登、迪奧等奢侈品品牌?！栋灼愤€稱，未來幾個(gè)月內(nèi)，普拉達(dá)、繆繆等品牌的免稅店也將進(jìn)入海南。

海南省內(nèi)旅游零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。據(jù)海南省官方公布的數(shù)據(jù)，2020年至今，海南離島免稅經(jīng)營(yíng)主體由1家增至7家，包括中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司（601888.SH，下稱“中免集團(tuán)”）、海南省發(fā)展控股有限公司、深圳市國(guó)有免稅商品（集團(tuán)）有限公司、海南旅投免稅品有限公司、王府井免稅品集團(tuán)股份有限公司、中服（三亞）免稅品有限公司、海南省免稅品有限公司。離島免稅店也由4家增至12家。

一位熟悉離島免稅經(jīng)營(yíng)情況的免稅企業(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，上述企業(yè)在海南的投入力度都非常大，均為重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，而目前海南市場(chǎng)回報(bào)還有限。該人士同時(shí)稱，自2022年起，以香化產(chǎn)品為代表的“價(jià)格戰(zhàn)”激烈，但這并非他們希望看到的局面。

02 機(jī)遇

即便如此，海南市場(chǎng)的吸引力仍然是巨大的。

以中免集團(tuán)為例，在海南自由貿(mào)易港和離島免稅相關(guān)政策持續(xù)落地的背景下，2020年，該公司在業(yè)內(nèi)知名的《穆迪達(dá)維特免稅報(bào)告》關(guān)于全球旅游零售商的排名中，從2019年的第4位逆勢(shì)攀升至榜首。彼時(shí)，全球旅游零售業(yè)正因新冠疫情陷入至暗時(shí)刻。

此后的2021年、2022年，在面臨重重挑戰(zhàn)的情況下，中免集團(tuán)仍連續(xù)兩年保持行業(yè)“頭雁”的位置。不僅如此，前述《白皮書》預(yù)測(cè)，中免集團(tuán)將在今年7月計(jì)劃公布的2023年旅游零售商排行榜中繼續(xù)打敗一眾強(qiáng)勁對(duì)手，蟬聯(lián)榜首。

趙圣慧在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)也提到，海南自由貿(mào)易港的獨(dú)特免稅政策，使其成為免稅企業(yè)的重要港灣。她認(rèn)為，一方面，未來海南封關(guān)運(yùn)作后，可以為免稅企業(yè)創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)，例如免稅商品從常見的化妝品、服裝拓展到其他國(guó)家或地區(qū)少見的工藝品，亦或是汽車、游艇等大宗商品；另一方面，海南也可以是中國(guó)免稅企業(yè)走向國(guó)際化的重要跳板和戰(zhàn)略基地。

潘明明也表達(dá)了相似觀點(diǎn)。她稱，盡管珠免集團(tuán)目前尚未獲得海南離島免稅經(jīng)營(yíng)“牌照”，但這并未阻擋公司在海南的發(fā)展步伐。

珠免集團(tuán)是全國(guó)最早開展免稅品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。該公司從2020年開始在海南布局，目前正在重點(diǎn)推進(jìn)位于海南三亞中央商務(wù)區(qū)鳳凰海岸的項(xiàng)目。潘明明表示，該項(xiàng)目是公司發(fā)展大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)海南自貿(mào)港的重要戰(zhàn)略部署，今年4月中旬正式啟動(dòng)招商，已與全球旅游零售頭部企業(yè)Avolta集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

潘明明對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，免稅企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，最終落點(diǎn)是背后供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

去年5月，珠免集團(tuán)完成對(duì)拱北口岸免稅店的升級(jí)改造。潘明明說，“升級(jí)改造后的拱北店，在首次進(jìn)駐的香化產(chǎn)品方面有非常大的突破，銷售有明顯增長(zhǎng)，打破了陸路口岸免稅店比較依靠煙酒的傳統(tǒng)，也帶動(dòng)我們與供應(yīng)鏈（企業(yè)）的合作進(jìn)一步提升”。

與雅詩蘭黛集團(tuán)、科蒂集團(tuán)在海南的合作正是供應(yīng)鏈合作的成效之一，珠免集團(tuán)與Avolta集團(tuán)的合作，預(yù)計(jì)未來將為該公司在頂級(jí)品牌運(yùn)營(yíng)和銷售經(jīng)驗(yàn)方面帶來顯著提升。潘明明稱。

趙圣慧則向記者強(qiáng)調(diào)，海南的特色是“旅游+購(gòu)物”，無論是發(fā)展自由貿(mào)易港還是旅游零售業(yè)，都應(yīng)該抓住這一特點(diǎn)，優(yōu)化和豐富濱海旅游產(chǎn)品方面的供給。

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