預計高速銅纜出貨量將大幅增長，概念股將反彈。

上證指數(shù)在早間低開后回升，深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度下跌超過1%。燃氣、電力、高鐵等公用事業(yè)板塊逆勢上漲，電網設備板塊上漲，家電股大幅上漲。

高速鐵路概念股震蕩拉漲，雷爾偉、思維列控、眾合科技漲停、康尼機電、輝煌科技、新筑股份、中國中車等漲幅居前。中國銀河證券表示，在設備更新方面 客流復蘇 在大修周期三重邏輯的詮釋下，軌道交易行業(yè)將迎來新一輪的上升趨勢。按照往年的招標節(jié)奏，下半年國鐵集團還將對動車組的新車和高級維修進行1-2次采購，鐵路設備仍有預期差異。

軍事信息化概念盤初跌，格爾軟件、科大國創(chuàng)跌6%以上，雷科防務、四創(chuàng)電子等跟跌。

高速連接銅纜概念股反彈

銅纜高速連接概念股震蕩反彈，神宇股份、勝藍股份一度上漲10%以上；沃爾核材料，華豐科技盤中漲幅超過5%；立訊精密、太辰光、長飛光纖、鼎通科技等。

根據(jù)LightCounting的報告，高速銅纜作為服務器連接和解耦合交換機與路由器之間的互聯(lián)，銷量不斷增加。預計到2023-2027年，高速銅纜的復合增長率將達到25%，到2027年，高速銅纜的出貨量將達到2000萬條。此前，在2024年英偉達GTC會議上，英偉達推出了由新Blackwell架構GPU組成的GB200，而GB200芯片則是銅纜組合的亮點。

多芯獲機構調查

據(jù)證券時報數(shù)據(jù)寶整理，銅纜高速連接概念股中，立訊精密、中航光電、沃爾核材料、博威合金等6只股票總市值超過100億元。

從年內市場表現(xiàn)來看，沃爾核材股價上漲72.19%，股價上漲幅度最高。公司子公司樂庭智聯(lián)制造的400G、800G高速通信線路為DAC銅電纜，具有功耗低、性價比高、速度高等優(yōu)點。廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、服務器、交換機/工業(yè)路由器等數(shù)據(jù)信號傳輸。高速通信線路的主要客戶包括安費諾、家利士、莫仕、泰科等。

神宇股份，華豐科技今年股價分別上漲33.46%和22.65%。丁通科技、博創(chuàng)科技、意華股權、德潤電子等6只股票的最新收盤價較去年高點下跌幅度較大，均下跌40%以上。

在過去的一個月里，立訊精密、華豐科技、中航光電、沃爾核材都得到了機構的研究。

立訊精密該機構的研究人員數(shù)量最多，達到334家。該公司表示，已達成合作意向的用戶或正在合作的客戶范圍仍在逐步擴大，無論是海外還是國內相關用戶。在AI行業(yè)的潛在機遇中，Nvidia發(fā)布了新的GB200 GB200芯片及相應架構 整個NVL72單柜企業(yè)可以提供209萬元左右的解決方案，預計總市場規(guī)模將達到千億，包括電連接、光連接、電池管理、排熱等商品。

華豐科技其次，有166家機構進行了調查。企業(yè)專注連接器領域60多年，在被稱為“連接器行業(yè)皇冠上的明珠”的高速背板連接器領域，突破了海外龍頭企業(yè)對10Gbps或以上高速背板連接器技術的封鎖，掌握了產品核心設計技術和關鍵工藝技術，完成了國內替代。

資金方面，從5月份開始，8只概念股在北上獲得凈買入，其中立訊精密和沃爾核材的凈買入金額高達7.06億元和1.48億元。