中國基金報(bào)記者 吳君

電子商務(wù)龍頭JD.COM集團(tuán)，又一次金融市場大動作，引起關(guān)注。

5月21日，JD.COM宣布，計(jì)劃出售的總成本為2029年期滿15億美元的優(yōu)先股票，募集資金將用于回購、拓展海外業(yè)務(wù)、完善供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)等。

根據(jù)美股夜間最新公告，JD.COM宣布將可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大至17.5億美元。從最新走勢來看，美股JD.COM股價(jià)下跌超過4%。

JD.COM擬發(fā)行可換股優(yōu)先票據(jù)。

5月21日下午，JD.COM集團(tuán)在香港證券交易所發(fā)布公告稱，計(jì)劃在2029年期滿開售總成本為15億美元的優(yōu)先票據(jù)將根據(jù)市場情況等因素確定。

與此同時(shí)，公司表示，計(jì)劃在單據(jù)開售日期(包括當(dāng)日)起30天內(nèi)向單據(jù)開售事項(xiàng)的初始買家授予行使選擇權(quán)，以增加總成本2.25億美元的單據(jù)。

關(guān)于募集資金的目的，JD.COM表示，公司計(jì)劃將單據(jù)銷售募集資金的凈額用于:一是同步回購，并在單據(jù)定價(jià)后，根據(jù)公司股份回購計(jì)劃，不時(shí)從公開市場回購公司A類普通股和/或美國存托股；二是海外業(yè)務(wù)發(fā)展；第三，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)健全；第四，補(bǔ)充營運(yùn)資金。

據(jù)悉，JD.COM集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)為優(yōu)先票據(jù)和無擔(dān)保債務(wù)，具體利率、初始轉(zhuǎn)化率等條款將于2029年6月1日到期。

公告還提到，除了同步回購，JD.COM還可能在單據(jù)定價(jià)后，不時(shí)在公開市場回購額外的A類普通股和/或美國存托股。根據(jù)公司股份回購計(jì)劃實(shí)施的同步回購和未來回購的資金將由單據(jù)出售的部分募集資金凈額和其他手頭現(xiàn)金提供。一般來說，這種回購估計(jì)一般會抵消公司普通股(包括美國存托股)持有人在單據(jù)轉(zhuǎn)換過程中的潛在稀釋影響。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可換股優(yōu)先票據(jù)是一種兼顧債券和股票特征的金融工具。投資者有權(quán)在特定條件下將文件轉(zhuǎn)換為發(fā)行公司股票，同時(shí)在擁有期間獲得固定的利息收入?！鞍l(fā)行可換股優(yōu)先票據(jù)，或者優(yōu)化JD.COM的資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高其財(cái)務(wù)靈活性，促進(jìn)其在技術(shù)創(chuàng)新、市場擴(kuò)張和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的探索和投資。”

根據(jù)美股最新消息，JD.COM集團(tuán)5月21日晚宣布，2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)總額將擴(kuò)大至17.5億美元。該單據(jù)年利率為0.25%，從2024年12月1日起，每半年支付一次，將于2029年6月1日結(jié)束。

季報(bào)收益和凈利潤均超出預(yù)期

今年股價(jià)上漲超過20%

事實(shí)上，不久前，JD.COM剛剛發(fā)布了2024年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，收益和凈利潤雙超市場預(yù)測。

財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，京東集團(tuán)今年第一季度收入達(dá)到2600億元，同比增長7.0%，增速進(jìn)一步提升。在這些產(chǎn)品中，日百品類在上一季度的基礎(chǔ)上恢復(fù)了快速增長，同比增長8.6%。得益于供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施多年積累的效率持續(xù)釋放，第一季度業(yè)務(wù)收入達(dá)到515億元，同比增長8.8%，其中物流等服務(wù)收入同比增長13.8%，持續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。

同時(shí)，今年一季度，公司普通股股東凈利潤為71億人民幣(約10億美元)，去年一季度為63億人民幣。今年一季度，非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下（Non-GAAP）公司普通股股東凈利潤為89億人民幣(約12億美元)，去年一季度為76億人民幣，同比增長17.2%，大大超出市場預(yù)期。

另外，從股價(jià)表現(xiàn)來看，港股JD.COM集團(tuán)今年強(qiáng)勢反彈，從79.32港元/股的位置一路波動，一度上漲至138.80港元/股，最新收于132港元/股，今年漲幅達(dá)20.63%，最新總市值為4202.13億港元。

編輯：艦長

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原題：京東大動作！

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