中國電動(dòng)汽車制造商零跑汽車也計(jì)劃在名爵和比亞迪之后進(jìn)入印度市場。此前，零跑汽車曾與Sajjan Jindal的JSW已經(jīng)討論過了，目前，Stellantis集團(tuán)已經(jīng)與Stellantis集團(tuán)合作，宣布了投資和進(jìn)入印度的計(jì)劃，其中Stellantis已經(jīng)收購了其全球業(yè)務(wù)的部分股權(quán)。

一位知情人士表示:“零跑汽車和Stellantis很可能在不久的將來幾周內(nèi)公布他們的印度市場計(jì)劃。”該人士還進(jìn)一步透露:“一旦獲得政府批準(zhǔn)，零跑汽車開發(fā)的低成本電動(dòng)汽車將進(jìn)入印度，這無疑會(huì)加劇印度綠色汽車市場的競爭。”

然而，印度對(duì)中國企業(yè)的投資有嚴(yán)格的審查態(tài)度。盡管Stellantis最近與零跑汽車達(dá)成了全球合作，但這次合作為這家中國公司進(jìn)入印度市場提供了一定的信心。例如，比亞迪與印度當(dāng)?shù)睾献骰锇橐黄饏⑴c投標(biāo)，但印度的擴(kuò)張步伐受到阻礙，因?yàn)槠渫顿Y計(jì)劃未能得到政府的批準(zhǔn)。

看看SAIC集團(tuán)旗下的MG汽車。為了在印度取得更好的發(fā)展，他們選擇給印度合作伙伴更多的發(fā)展空間。JSW已經(jīng)購買了MG的大量股份，并計(jì)劃在未來幾年內(nèi)將其持股比例提高到51%。這表明印度市場對(duì)外資的獨(dú)特需求和策略。

01 印度路并不容易走

在過去的幾十年里，中國一直處于印度最大的進(jìn)口來源國。根據(jù)4月29日發(fā)布的全球貿(mào)易研究倡議報(bào)告，印度的進(jìn)口預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，因?yàn)橛《裙I(yè)產(chǎn)品和電動(dòng)汽車等新產(chǎn)業(yè)零部件高度依賴中國。

發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、電子設(shè)備、塑料、鋰電池和車身零部件等各種汽車零部件都來自中國。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，包括兩輪車、乘用車和商用車，這一趨勢(shì)尤為明顯。目前，印度汽車進(jìn)口總額達(dá)到200億美元(約16.5億盧比)，其中三分之一來自中國。

為了利用印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速增長，中國汽車公司繼續(xù)在印度投資建廠。SAIC集團(tuán)是第一家通過收購在印度建立生產(chǎn)基地的中國企業(yè)。它投資3.1億美元收購了古吉拉特邦的Halol工廠的通用汽車，主要生產(chǎn)MG品牌的電動(dòng)汽車。

2020年1月，長城汽車還宣布收購位于馬哈拉施特拉邦塔萊加翁工廠的通用汽車，計(jì)劃生產(chǎn)SUV。、在此之前，長城汽車仍然在班加羅爾(2016年)設(shè)立了一個(gè)R&D中心。

2019年，北汽福田宣布與哈里亞納邦的公共汽車制造公司PMI Electro Mobility Solutions Pvt 簽署合資協(xié)議的Ltd計(jì)劃進(jìn)入印度市場。該公司還準(zhǔn)備在浦那投資1200萬美元建設(shè)一個(gè)電動(dòng)公交廠。與此同時(shí)，比亞迪、長安汽車、奇瑞等中國制造商也對(duì)進(jìn)入印度市場表現(xiàn)出濃厚的興趣。

由于2070年碳排放強(qiáng)度降低，實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，印度正逐漸成為全球電動(dòng)汽車公司的主要市場。由于化石燃料燃燒仍然是主要的排放源，因此轉(zhuǎn)向更環(huán)保的燃料對(duì)于實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)和促進(jìn)可持續(xù)增長尤為重要。

印度電動(dòng)汽車銷量持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù)當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T的數(shù)據(jù)，4月份電動(dòng)汽車和運(yùn)動(dòng)多功能汽車零售額同比增長22%，從去年同期的5412輛增長到6577輛。根據(jù)汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年底，電動(dòng)汽車注冊(cè)總數(shù)將超過150萬輛。2023財(cái)年乘用電動(dòng)汽車銷量翻了一番多，從去年的18583輛增長到47102輛。

為了吸引全球電動(dòng)汽車制造商，印度政府出臺(tái)了一項(xiàng)政策，旨在將印度建設(shè)成為全球電動(dòng)汽車中心。該政策規(guī)定，最低投資額約為5億美元，并在五年內(nèi)詳細(xì)制定了投資回報(bào)、國內(nèi)升值目標(biāo)和特定關(guān)稅，以鼓勵(lì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)展。

基于Counterpointer市場研究公司 Research的數(shù)據(jù)，塔塔汽車，MG、馬恒達(dá)和BYD是印度銷量前五的電動(dòng)汽車公司。目前，MG已經(jīng)成為印度第二大電動(dòng)汽車銷售商，其銷量的25%是電動(dòng)汽車。今年3月，比亞迪印度推出了Seal汽車，預(yù)訂了1000多輛汽車。

然而，印度政策對(duì)中國汽車公司產(chǎn)生了重大影響，這導(dǎo)致他們面臨著不撤出印度市場或向當(dāng)?shù)赝顿Y者出售大部分股份的選擇。印度政府拒絕提案后，比亞迪和長城車輛放棄了投資計(jì)劃，退出了印度市場。上汽集團(tuán)旗下的MG汽車印度公司通過向JSW出售大部分股份，妥協(xié)了實(shí)現(xiàn)“印度化”運(yùn)營的策略。

02 必須經(jīng)過中國汽車出海的市場

雖然印度的電動(dòng)汽車市場規(guī)模還很小，但是它的增長速度卻異常迅速。

根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)，乘用車銷量同比增長10%，而電動(dòng)汽車銷量的增長幾乎翻了一番。但值得注意的是，電動(dòng)汽車在整個(gè)乘用車市場中的比例仍然很低，只有2%。相比之下，中國電動(dòng)汽車的市場份額已經(jīng)接近38%。

當(dāng)前，塔塔汽車在印度電動(dòng)汽車市場占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過三分之二。然而，作為新興參與者，馬恒達(dá)和比亞迪正逐漸嶄露頭角。特別是馬恒達(dá)，僅憑一款車型就實(shí)現(xiàn)了驚人的2476%增長，成為2023年增長最快的品牌，其次是比亞迪和MG汽車。另外，印度最大的汽車制造商瑪魯?shù)兮從疽灿?jì)劃在不久的將來進(jìn)入電動(dòng)汽車領(lǐng)域，越南的VinFast和特斯拉也有望進(jìn)入印度市場。

印度的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)正處于起步階段，但政府的政策鼓勵(lì)吸引了包括Reliance在內(nèi)的許多公司加入電動(dòng)汽車電池制造領(lǐng)域 New Energy、Ola和ACC Energy Storage等。近來，Exide更多地與汽車巨頭起亞合作，為他們的汽車提供電動(dòng)汽車電池。

印度作為世界第三大汽車市場，是經(jīng)濟(jì)增長最快的行業(yè)之一，對(duì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。鑒于其他市場放緩，印度無疑已經(jīng)成為一個(gè)有利可圖的市場。印度政府也表現(xiàn)出了將印度建設(shè)成為全球汽車制造中心的雄心壯志。

隨著收入水平的提高，城市化的推動(dòng)和技術(shù)的發(fā)展，印度汽車銷售得到了有力的推動(dòng)。印度汽車零部件制造商協(xié)會(huì)（ACMA）數(shù)據(jù)顯示，汽車零部件行業(yè)也取得了顯著增長，營業(yè)額從2016財(cái)年的390.5億美元增長到2023財(cái)年的697億美元。

印度的國內(nèi)銷售額在一年內(nèi)飆升了34%，為印度GDP汽車行業(yè)的份額做出了重要貢獻(xiàn)。截至2023年2月，這一比例已經(jīng)上升到7.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于1992年的2.8%。這種增長趨勢(shì)也對(duì)汽車配套行業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。目前，印度汽車產(chǎn)量位居世界第三，汽車占印度制造業(yè)GDP的45%以上。

汽車產(chǎn)業(yè)的主要增長動(dòng)力來自城市化和收入增長、信貸增長、政府政策和措施的推動(dòng)、出口增長、新參與者市場的進(jìn)入、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展等諸多因素。

隨著印度城市化的快速發(fā)展和中產(chǎn)階級(jí)人口的不斷增長，以及可支配收入的不斷增加，意味著機(jī)動(dòng)車數(shù)量有很大的增長潛力。然而，與其他國家相比，印度仍然落后于每1000人的汽車數(shù)量。例如，美國每1000人擁有860輛汽車，而印度只有34輛汽車。即使在亞洲，印度也落后于日本(612輛)和中國(223輛)。

可以預(yù)見，印度汽車市場將繼續(xù)塑造國家經(jīng)濟(jì)格局，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)外參與者提供促進(jìn)增長和創(chuàng)新的豐富機(jī)會(huì)。印度作為世界汽車工業(yè)的重要推動(dòng)者，仍然處于擴(kuò)張和發(fā)展的前沿。

可能需要幾年時(shí)間才能在印度形成當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)系統(tǒng)，大幅降低電動(dòng)汽車的價(jià)格。但在此期間，在印度制造的中國合資企業(yè)，如零跑汽車國際，可以借助其在中國建立的生態(tài)系統(tǒng)獲得理論知識(shí)和零部件，進(jìn)而領(lǐng)先印度競爭對(duì)手。例如，零跑汽車的廉價(jià)掀背車可能會(huì)加劇市場競爭。

雖然印度和中國的關(guān)系可能會(huì)影響廉價(jià)中國電動(dòng)汽車進(jìn)入印度市場，但政府可能會(huì)對(duì)新進(jìn)入市場的中國電動(dòng)汽車保持謹(jǐn)慎。然而，隨著印度電動(dòng)汽車市場的快速發(fā)展，競爭將會(huì)越來越激烈，新的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者可能會(huì)誕生。

本文來自微信微信官方賬號(hào)“汽車公社”（ID:作者：楊晶，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布，iAUTO2010)。

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