插電式混合動力和增程式電動技術(shù)曾經(jīng)只被視為新能源汽車市場的邊緣衍生品。沒想到，2024年初夏，插電式混合動力汽車的銷量甚至堪比純電動汽車，漲幅遙遙領(lǐng)先，再次成為中國汽車市場的獨特特征。放眼世界，目前只專注于純電動汽車的生產(chǎn)，只有特斯拉、蔚來、小鵬和小米汽車是有影響力的品牌。而且何小鵬已經(jīng)被傳可能涉足增程，純電動陣營減員是利弊？

五月二十八日，開了兩次混合動力汽車發(fā)布會。

保時捷發(fā)布了911系列歷史上第一款混合動力汽車-911系列。 Carrera GTS，這個是繼蘭博基尼的Revueltool。、法拉利296、自阿斯頓·馬丁Valhalla推出以來，又一次混合超跑。

另一方面，比亞迪發(fā)布了第五代DM技術(shù)，官方聲稱其熱效率達(dá)到46.06%，可以實現(xiàn)2100km的綜合續(xù)航。

近兩年來，內(nèi)燃機(jī)的市場活力持續(xù)上升。這并不是說傳統(tǒng)燃油車要“翻身”，而是配備內(nèi)燃機(jī)的混合動力和增程車越來越受市場歡迎。

尤其是可油可電的插電式混合動力汽車迅速升溫，許多品牌在這個目標(biāo)市場上都頗具主動性。

內(nèi)燃機(jī)重新發(fā)現(xiàn)市場機(jī)遇，主要來自兩條技術(shù)路徑：

一是將燃油車引入電機(jī)、電池衍化為混合動力或插入式混合動力，以滿足電驅(qū)動的變化需要；

第二，將內(nèi)燃機(jī)增程器引入純電動汽車，從而消除純電動汽車的里程焦慮。

所以，混合動力和增程車型的市場熱度持續(xù)上升，是燃油車和純電動汽車“揚長補短”的雙向前進(jìn)。

客戶青睞這兩種車型的根本原因是插電式混合和增程技術(shù)是新能源改革階段兼顧“魚和熊掌”的最佳解決方案。

2022年，國內(nèi)車市插混車型銷量達(dá)151.8萬輛，同比增長1.5倍。這是國內(nèi)插混車型總銷量首次突破百萬價格，所以業(yè)內(nèi)人士表示，2022年是“中國插混市場爆發(fā)的第一年”。

根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，2023年插混車型全年累計批發(fā)量為275.1萬輛，比去年同期增長85.1%，比純電動汽車增長21.9%。

2024年4月，在國內(nèi)新能源汽車插混車型銷售排行榜上，秦PLUS排名前三。 DM、05和宋Pro驅(qū)逐艦 DM，每月銷售額分別為3.36萬臺、3.28萬臺和3.20萬臺。

三者的漲幅分別達(dá)到7.53%。、509.67%和295.52%。

但是在當(dāng)月純電車銷量排行榜上，海鷗排名前三，Model Y和Model 每月銷售額分別為3.48萬臺、3.19萬臺和3.02萬臺。

可以看出，插混市場的頭部車型已經(jīng)達(dá)到了與純電動汽車相同的銷售規(guī)模。

在比亞迪第五代DM技術(shù)發(fā)布會上，王傳福表示:“2023年，中國混合動力汽車銷量同比增長85%，成為新能源市場最熱門的跑道。世界上最先進(jìn)的混合動力技術(shù)在中國，中國品牌在全球混合動力市場的比例已經(jīng)達(dá)到70%。全球混合動力已經(jīng)進(jìn)入中國時代?！?/p>

01. 汽車公司積極布局混動市場，純電玩家不多。

越來越多的品牌涉足插混和增程市場，很少有汽車公司單純專注于純電市場。

目前，擁有多個子品牌的集團(tuán)汽車公司都擁有插電式或增程車型。只有特斯拉、小鵬、蔚來和剛進(jìn)入市場的小米、遠(yuǎn)航，以及知名度有限的合創(chuàng)、瑞藍(lán)、江鈴新能源。

而且何小鵬在不久前的財務(wù)報告會議上表示：我補充了兩個關(guān)于增程的觀點：第一個混合動力對客戶有真正的需求。我們對許多用戶進(jìn)行了調(diào)查。他們接受混合動力后，發(fā)現(xiàn)他們一年只加幾次油，平時充電更多，所以他們可以接受下一步選車的純電。其次，從技術(shù)角度來看，從增程到純電的跨越難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于從純電到增程，但我們可以看到，這一代人的增程已經(jīng)面臨挑戰(zhàn)。比如在全球化方面，中國的汽車主要是在城市開車，但在一些海外國家，用戶在高速和城市駕駛的比例非常高。高速時，增程感覺存在一些問題。對于小鵬來說，下一代的增長領(lǐng)域是怎樣的，這是我們思考最多的話題之一?！?/p>

這個回答被認(rèn)為是為什么小鵬在暗示未來小鵬汽車不排除開發(fā)混合動力或增程車型。

可說，目前世界上有影響力的新能源汽車主機(jī)廠只有四個品牌致力于純電，如果何小鵬反戈，那就只剩下三個了。

對我們來說，觀察發(fā)韌于2014年至今已有十年的新造車運動，當(dāng)初是萬萬沒想到的。

對于那些擁有子品牌的汽車公司來說，不同的技術(shù)路線可以在不同的子品牌上落地，從而最大限度地保證“技術(shù)安全”。特別是在新能源轉(zhuǎn)型的過渡期，既能兼顧不同的市場需求，又能保證公司始終保持不同路線的技術(shù)活動。

小鵬汽車首席執(zhí)行官何小鵬曾說:“只要高速和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的充電設(shè)施安排得好，充電效率提高，電池價格降低，純電動汽車就可以取代燃油和混合動力汽車?！?/p>

這三點，恰恰是純電動汽車的使用困擾，至今仍需時間不斷完善和改進(jìn)。

在今年推出的第一款純電動MPV理想MEGA遇到的滑鐵盧背后，一直走增程路線的理想印證了純電動市場雖然持續(xù)改善，但消費者對混合動力汽車的好感度高于純電動汽車。

李想推遲純電動SUV的上市計劃可以算是向現(xiàn)實低頭。

李想給出的原因有二:一是需要有足夠的直營超充樁來滿足銷售中高檔純電動SUV的前提條件。理想汽車認(rèn)為，當(dāng)直營超充樁達(dá)到與特斯拉相同的數(shù)量時，是推出產(chǎn)品的合適時機(jī)；第二，理想汽車需要增加展位和商場的數(shù)量。

然而，我們不應(yīng)該忘記的是，理想是通過增程贏得市場的典型代表。這種延遲純電的著陸可以看作是增程路線在市場選擇上超越純電的一個縮影。

蔚來是純電品牌中比較特殊的一款，因為蔚來車型可以換電。

目前蔚來車型在其最新一代電站更換電池只需3分鐘，效率堪比燃油車到加油站加油。

從效果上來說，這種模式實際上與插電式混合和增程路線相同，這在一定程度上解決了里程焦慮的問題。插電式混合和增程車型可以通過給油快速補充能量，而蔚來可以通過換電來實現(xiàn)同樣的目標(biāo)。

據(jù)蔚來公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，蔚來已經(jīng)安排了2411個換電站，同時還安排了3790個充電站和22092個充電樁。另外，還有102萬多個接入第三方充電樁。

官方表示，其“電區(qū)房”覆蓋率為80.15%，客戶在3公里范圍內(nèi)至少有一個換電站，其中795個高速公路換電站可連接全國700多個城市，平均每231公里就有一個換電站。

蔚來表示，電區(qū)房屋覆蓋率 客戶職住地80.15% 3 公里范圍內(nèi)至少有一個換電站，其中 795 高速公路換電站，連接全國 700 城市，平均每個城市 231 每公里有一個換電站。

但是根據(jù)官方數(shù)據(jù)，蔚來的換電服務(wù)頻率已經(jīng)超過了4310萬次，客戶的通電量接近80%來自3分鐘換電和無感家充。

可以看出，目前純電動汽車用戶對高效補能的需求是相當(dāng)高的。

它還從側(cè)面反映了插混、增程等無補能焦慮車型越來越受歡迎的原因。

02. 插入/增程究竟是一種過渡形式嗎？

即使插入式混合和增程技術(shù)既有動力、環(huán)保又有補能效率，但在汽車工業(yè)領(lǐng)域，插入式混合和增程技術(shù)仍然是一項“過渡技術(shù)”或全球共識。

而且從全球市場這一大層面來看，大多數(shù)外資車企在轉(zhuǎn)型過程中都堅定地將插混車型作為階段性商品。

之前在采訪梅賽德斯-奔馳技術(shù)高管進(jìn)行新能源戰(zhàn)略規(guī)劃時，他們多次表示：集團(tuán)非常清楚插混車型是一種過渡，純電是核心發(fā)力點。

堅持這種觀點的外資車企不在少數(shù)，所以他們推出的混合動力車型幾乎都是“試水產(chǎn)品”，到目前為止還沒有足夠存在感的產(chǎn)品。

奇瑞汽車營銷公司總經(jīng)理、捷途汽車總經(jīng)理李學(xué)用曾經(jīng)說過："燃料決定生存，混合動力決定生死，電車決定未來."

可以看出，從長遠(yuǎn)來看，雖然中國品牌與外國品牌相同，但對混合動力技術(shù)目前的價值認(rèn)知卻完全不同。目前，中國品牌之所以集中精力插入混合動力和增程技術(shù)，顯然是因為它們在新能源汽車轉(zhuǎn)型期的市場價值受到重視。

以致于，曾經(jīng)被公認(rèn)為“過渡性商品”的中國品牌首次被提升到今天的“決定性商品”。

我們曾經(jīng)說過，中國汽車市場是獨一無二的。目前，在混合動力市場呈現(xiàn)出前所未有的機(jī)遇的階段，中國市場再次表現(xiàn)出獨特性，在世界其他市場爆發(fā)之前，潛力相當(dāng)大。

在中國市場上，插混和增程車型增長明顯，主要有三個原因：

首先，純電動汽車的電池技術(shù)仍有瓶頸需要突破。在世界上最大的新能源汽車市場中國，這個瓶頸比其他國家更明顯。

目前，中國的充電基礎(chǔ)設(shè)施正在不斷建設(shè)中，家用私樁尚未受到國內(nèi)住房條件的限制。這仍然困擾著純電動汽車的里程焦慮，同時也凸顯了插電式和增程式汽車的優(yōu)勢。

其次，如今的插電式混合動力汽車已經(jīng)結(jié)束了油電變化的時代，原生插電式混合動力汽車的綜合性能有所提升，而新一代增程器的能量轉(zhuǎn)換效率也有了很大的提升，技術(shù)進(jìn)步明顯提升了兩者的市場競爭力，客戶更愿意為此買單。

第三，插電式混合動力車型的價格已經(jīng)降到了非常實惠的范圍，最新發(fā)布的比亞迪海豹06 DM-作為一款中型SUV，奇瑞風(fēng)云T9的入門價只有9.98萬元，入門價也只有12.99萬元。

如果算上銀河L7，前陣子已經(jīng)上市。、Proo，哈弗梟龍，比亞迪宋 DM-i，他們的起步價在13萬元左右，性價比和感覺都比純電動車高。

隨著技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，未來混合和增程市場的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，前景持續(xù)樂觀。至少在中國汽車市場，他們將在未來幾年甚至更長時間內(nèi)保持相當(dāng)大的市場活力。

因此，在中國市場，對插混車型是過渡產(chǎn)品的判斷有所緩和，業(yè)內(nèi)人士對插混車型的判斷也有所緩和，在中國市場上，插混車型將長期存在。已基本達(dá)成共識。

03. 又一個春天正在迎來插混。

事實上，在保時捷911 Carrera 在GTS和比亞迪第五代DM技術(shù)發(fā)布的同一天(5月28日)，豐田還發(fā)布了一則重大新聞——即將推出新一代“超級發(fā)動機(jī)”，并表示即將大規(guī)模生產(chǎn)。

該技術(shù)由豐田、斯巴魯、馬自達(dá)聯(lián)合開發(fā)，后兩者也將基于該技術(shù)推出水平對置和轉(zhuǎn)子發(fā)動機(jī)。

根據(jù)官方的聯(lián)合聲明，三家公司不僅提高了單獨的發(fā)動機(jī)性能，還提高了其與電力驅(qū)動單元的融合，充分利用了各自的優(yōu)勢。

據(jù)報道，新一代“超級發(fā)動機(jī)”的排量為1.5L，其結(jié)構(gòu)簡單，重量輕，將比目前的1.5L發(fā)動機(jī)體積和高度降低10%。此外，新一代發(fā)動機(jī)還可以靈活應(yīng)對各種碳中和燃料，如液氫、合成燃料和生物燃料。

與此同時，在“超級發(fā)動機(jī)”的加持下，基于BEV(純電動汽車)平臺設(shè)計的PHEV(插電式混合動力)和HEV(油電混合動力)車型將表現(xiàn)出更好的性能。

目前豐田還沒有公布新一代發(fā)動機(jī)的落地車型和時間，但從口風(fēng)來看，這款發(fā)動機(jī)將同時配備新的燃油車型和混合動力車型。

至少在豐田看來，內(nèi)燃機(jī)還有很長的生命周期。 ：純電力并非唯一的路徑，要讓發(fā)動機(jī)再生。

在去年的“2023中國汽車重慶論壇”上，國內(nèi)多家汽車公司的高管表示，純電動汽車的銷售比例將繼續(xù)下降，混合動力汽車將成為新的增長點。

長安汽車董事長朱華榮表示：“中國汽車市場正在發(fā)生變化，電瓶車仍保持整體增長，但是純電動汽車的增長速度大幅下降，2021年162%的同比增長率下降到2023年1-4月18.1%，而插混車型的增長速度正在快速增長，1-4月份同比增長96.8%。”

同樣由于這個原因，2023年插混車型的漲幅定格在85%，成為新能源汽車市場異軍突起的新賽道。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，混合動力總成的初衷是節(jié)約能源，這條技術(shù)路線符合全球市場長期發(fā)展規(guī)律。

因此，未來的混合動力汽車主要是爭奪購買和購買的消費者，不僅可以讓燃油車客戶接觸混合動力汽車，獲得良好的持續(xù)感，還可以感受到新能源動力帶來的優(yōu)勢，從而進(jìn)一步提高混合動力汽車的市場接受度。特別是在油電價格相同的趨勢下，混合動力汽車已經(jīng)成為增加和購買用戶的關(guān)鍵考慮方向。

而且在插混市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的情況下，中國品牌也紛紛成為頭部玩家，推動新能源汽車市場的形勢再次發(fā)生新的變化。

所以問題又出現(xiàn)了:合資和進(jìn)口品牌在純電動汽車市場已經(jīng)慢了好幾次，是否應(yīng)該在承受純電動市場壓力的同時涉足混動跑道？

事實上，合資品牌已經(jīng)接受了這一現(xiàn)實。今年，大眾將推出多種混合動力車型。與此同時，以日本為代表的混合動力車型在中國市場也在朝著增加純電池壽命的方向發(fā)展。

像福特新一代銳際PHEV這樣的美系車品牌，純電續(xù)航已超過80公里。

然而，正如王傳福所說，圍繞內(nèi)燃機(jī)的混合動力技術(shù)被日本汽車壟斷，圍繞電機(jī)的混合動力技術(shù)被中國汽車公司打開了一扇全景廣闊的大門。

這種插混已經(jīng)不是彼插混了。

然而，即便如此，中國新能源市場的混合化是否意味著中國汽車公司也接受了歐美汽車放緩全面電氣化的節(jié)奏，對純電動汽車產(chǎn)生了懷疑？

絕對不是。就像中國的插電式混合和增程本質(zhì)上是以電機(jī)電池為核心一樣，在中國新車市場，新能源滲透率超過50%的歷史時刻，混合動力汽車的性能是巨大的，但更大的貢獻(xiàn)在于讓客戶接觸到電機(jī)驅(qū)動的魅力。

中國市場是一個高節(jié)奏的市場。事實上，技術(shù)路線的重復(fù)可能會導(dǎo)致一個哲學(xué)問題:內(nèi)燃機(jī)和電機(jī)不是你死我活的關(guān)系，它們的長期共存可能是歷史的選擇。

在北京車展期間，馬斯克赴華時高喊：“未來的汽車都是電動的。

為這一天的到來，插混和增程顯然是友方，而非對手。

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