文/瑞財(cái)經(jīng) 徐酒眠

上周三，上海銀行(601229.SH）浦三路支行與 11 老年人財(cái)產(chǎn)損失賠償糾紛案，經(jīng)歷了二次開(kāi)庭。

追溯到民事訴訟的起因，還得從五年前上海銀行托管的良卓資產(chǎn)旗下的私募基金爆炸開(kāi)始。

2019 年 3 月 20 日本，上海良卓資產(chǎn)管理有限公司旗下 8 只有私募股權(quán)產(chǎn)品，約定 20 上億的投資資金無(wú)法兌現(xiàn)。踩到這枚雷的公司有上海洗霸、中原內(nèi)配、四方達(dá)、康力電梯四家，還有很多機(jī)構(gòu)和一些老人。

后者在上海銀行浦三路分行前理財(cái)經(jīng)理的推薦下，誤以為私募基金是上海銀行的理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)，單人投資額度超過(guò) 100 萬(wàn)元。

由于“良卓資產(chǎn)”案件，上海銀行在2020年11月收到上海銀保監(jiān)局多張罰單，包括上述人員對(duì)私人銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的行為負(fù)有直接責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)終身工作。時(shí)任行長(zhǎng)池惠萍負(fù)有直接管理責(zé)任，被警告。

近幾年來(lái)，上海銀行多次因逾期貸款、投資資產(chǎn)管理等問(wèn)題收到罰單，其內(nèi)部控制機(jī)制引起投資者的擔(dān)憂(yōu)。

除了罰單圍城外，上海銀行也面臨著“落后”的局面。另一方面，利差不斷收窄，業(yè)績(jī)連續(xù)多年增加利潤(rùn)，不創(chuàng)收。；另一方面，轉(zhuǎn)型失敗，占零售貸款大頭的個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)?？s小，零售金融業(yè)務(wù)增收不增利。

另外，上海銀行的“金飯碗”也在下跌。過(guò)去 2023 2008年，其人均工資為 43.32 一萬(wàn)元，同比下降 7.4 萬(wàn)元，14.36% 在眾多上市銀行中，縮水幅度處于領(lǐng)先水平。

01 減少記提補(bǔ)充利潤(rùn)

站在寸土寸金的上海灘上，上海銀行憑借其優(yōu)越的區(qū)域地理和雄厚的城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力，長(zhǎng)期穩(wěn)居城市商業(yè)銀行前三。

2018 2008年，上海銀行的年收入增長(zhǎng)率一度高達(dá) 創(chuàng)出近32.49% 10 年度最高，本期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也高達(dá) 17.65%。但是從那以后，其經(jīng)營(yíng)效益顯示出放緩的跡象，最近兩年的收入甚至持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2019 年 -2023 2000年，上海銀行收入同比增長(zhǎng)分別為 13.47%、1.90%、10.81%、-5.54%、-4.80%；相應(yīng)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)分別是？ 12.55%、2.89%、5.54%、1.08%、1.19%。

橫向?qū)Ρ龋?023 每年，上海銀行的總資產(chǎn)進(jìn)入上海 3 同比增長(zhǎng)的萬(wàn)億陣營(yíng) 7.19%，在 17 家 A 僅次于北京銀行和江蘇銀行的上市城商行排名前三。

但是在業(yè)績(jī)方面，同期其同期505.64營(yíng)收規(guī)模和億元225.45歸母凈利1億元排名第四，次于江蘇銀行(742.93 億元、287.5 億元）、667.11北京銀行 億元、256.24 億元）、寧波銀行(615.85 億元、255.35 億元）。

進(jìn)入 2024 2008年，“增利不創(chuàng)收”的局面仍在繼續(xù)。今年第一季度，上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。 130.94 億元，同比下降0.92%；純利潤(rùn)約 61.5 億元，同比增長(zhǎng) 1.77%。根據(jù) Wind 資料顯示，今年第一季度，A 股 17 上市城市商業(yè)銀行平均收入增幅約為 凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率為4.93% 6.22%。

上海銀行逐漸被江蘇銀行和寧波銀行超越，而且差距還在不斷擴(kuò)大；南京銀行在此后也在加速追逐， 2023 年?duì)I業(yè)收入 451.6 億，同比增長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.2% 185 億，同比增長(zhǎng) 0.5%；第一季度收入收入 133 億，同比增長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.8% 57 億，同比增長(zhǎng) 5.1%。

值得注意的是，上海銀行凈利潤(rùn)仍保持正增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樾庞脺p值損失計(jì)提大幅減少。

2022年、2023年，以及20242008年第一季度，上海銀行在相應(yīng)期間信用減值損失為163.0億元、114.3億元、26.74一億元，各自同比下降18.38%、29.84%、22.73%。

銀行對(duì)資產(chǎn)計(jì)提減值的準(zhǔn)備是合規(guī)的，但前期計(jì)提撥備的釋放帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)是不可持續(xù)的。一些分析師指出，上海銀行最終需要依靠主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)或業(yè)務(wù)效率來(lái)提高業(yè)績(jī)。

不過(guò)，5 月 7 日本投資者向上海銀行提問(wèn):第一季度收入較去年同期下降 , 與去年同期相比，凈利潤(rùn)反比上升 , 是什么原因造成的 ? 對(duì)此，上海銀行的回應(yīng)是：利潤(rùn)增長(zhǎng)主要來(lái)自于節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本。

02 利差繼續(xù)下降

上海銀行業(yè)績(jī)疲軟，與其凈息差持續(xù)下降有著深遠(yuǎn)的關(guān)系。

上海銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官施紅敏直言，“凈息差是銀行業(yè)的核心財(cái)務(wù)指標(biāo)，關(guān)系到銀行的可持續(xù)發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力”。

但早在上海銀行凈息差，10年前2013年就只有2.18%，在城市商業(yè)銀行的最后。近年來(lái)，更是呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2020 年到 2023 2000年，上海銀行凈息的差別是 1.82%、1.74%、1.54%、1.34%。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，2023年 年底商業(yè)銀行凈息差為 城市商業(yè)銀行為1.69% 1.57%，上海銀行凈息差遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，存在一定壓力。

2024每年第一季度，上海銀行凈息差進(jìn)一步下降1.12%。與此同時(shí)，商業(yè)銀行凈息差為 城市商業(yè)銀行1.54% 1.45%。

《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法(2023年)》是根據(jù)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布的。 年度修訂版)，控制銀行凈息差“滿(mǎn)意”的標(biāo)準(zhǔn)是1.8%上述。上海銀行的凈息差距離這條“警戒線(xiàn)”越來(lái)越遠(yuǎn)。

上海銀行凈息差持續(xù)下降的主要原因之一是生息資產(chǎn)回報(bào)率逐漸下降。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至20232000年，上海銀行總利息資產(chǎn)平均收益率分別為4.20%、4.01%、3.74%、3.62%，四年間下降58個(gè)基點(diǎn)。

在這些因素中，貸款平均收益率從 2020 年 5.06% 下降至 2023 年 四年內(nèi)下降4.27%。 79 個(gè)基點(diǎn)。據(jù)分析，貸款收益率的下降幅度大于整體利息資產(chǎn)的下降幅度，這在一定程度上也導(dǎo)致了整體利息資產(chǎn)收益率的下降。

03 零售業(yè)收入下降

“資產(chǎn)回報(bào)率和債務(wù)支付率的不對(duì)稱(chēng)下降導(dǎo)致凈息差收窄”，正如施紅敏所說(shuō)，“近年來(lái)，全行業(yè)凈息差普遍持續(xù)下降，處于相對(duì)較低水平”。

受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，銀行業(yè)整體凈息差普遍呈下降趨勢(shì)。在這種背景下，零售業(yè)務(wù)被許多銀行視為打破游戲的方式，上海銀行也將消費(fèi)金融作為轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。

在 2023 在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中，上海銀行將零售金融作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，提出加快企業(yè)、零售、金融體系和同行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)特色培育。

但是就目前而言，上海銀行零售金融市場(chǎng)的擴(kuò)張并不順利。

數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年底，上海銀行零售客戶(hù) 2140.02 與去年年底相比，萬(wàn)家增長(zhǎng) 3.66%；個(gè)人存款余額同期 5537.25 與去年年底相比，億元增長(zhǎng) 在上海地區(qū)，13.09%的市場(chǎng)份額排名第一。 4 與去年年底相比，位置有所提高 1 位置；個(gè)人貸款及墊款余額 4217.82 與去年年底相比，億元增長(zhǎng) 2.29%。

顧客、個(gè)人貸款和預(yù)付款的增長(zhǎng)，但是零售業(yè)績(jī)卻在下滑，2023 年度業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收合計(jì) 146.86 億元，較2022年152.99億元下降約4.01%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 36.28 億元，較2022年38.48同比減少1億元5.72%。

2018年，一些行業(yè)觀測(cè)者直言不諱 年度上海銀行零售金融業(yè)務(wù) 106.91 億元，利潤(rùn)總額為 42.37 億元，代表近 5 多年來(lái)，上海銀行的零售金融業(yè)務(wù)一直處于“增收不增利”的趨勢(shì)。

2016年整理上海銀行發(fā)展情況 幾年前，零售貸款主要是抵押貸款。2016 年胡友聯(lián)上任行長(zhǎng)后，開(kāi)始專(zhuān)注于消費(fèi)貸款和零售業(yè)務(wù)。

借助螞蟻金服、微眾銀行等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，上海銀行消費(fèi)貸款大踏步前進(jìn)，2019年 年，增長(zhǎng)到 1751 1億元，取代住房抵押貸款的比例成為其最大的零售貸款來(lái)源。由此，上海銀行成為城市商業(yè)銀行消費(fèi)貸款龍頭，被譽(yù)為城市商業(yè)銀行“消費(fèi)貸款第一”。

但緊跟 2020 2008年，國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款實(shí)施了強(qiáng)有力的監(jiān)管，上海銀行調(diào)整了發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)收縮了消費(fèi)貸款規(guī)模，原國(guó)泰君安副總裁朱健。但截至2023年底，上海銀行整體不良貸款率仍高達(dá)1.21%。

04 罰單圍城

2023 年底，朱健辭去了上海銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)等職務(wù)，回到了老東家國(guó)泰君安，副行長(zhǎng)施紅敏晉升為行長(zhǎng)。

出生于 1968 年 10 月亮施紅敏，畢業(yè)于清華大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)，工程碩士。2013 年 4 從2016年開(kāi)始，擔(dān)任上海銀行首席財(cái)務(wù)官； 年 5 從月份開(kāi)始，上海銀行副行長(zhǎng)。簡(jiǎn)歷顯示，施紅敏在建設(shè)銀行工作多年，銀行經(jīng)驗(yàn)豐富，在金融公司工作多年。

除了如何提高業(yè)績(jī)外，施紅敏和董事長(zhǎng)金煜還面臨著企業(yè)合規(guī)管理的挑戰(zhàn)，形成了上海銀行新的領(lǐng)導(dǎo)核心。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018 到目前為止，上海銀行已經(jīng)出現(xiàn) 50 多次違規(guī)操作，罰款總額超過(guò) 1.46 億元。過(guò)去的 2023 2008年，上海銀行因多項(xiàng)違規(guī)行為受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)懲，累計(jì)罰款金額超過(guò) 1 億元。

其中，2023 年 11 月 17 日前，國(guó)家金融監(jiān)管總局對(duì)上海銀行給出兩張罰單，涉及上海銀行。 32 項(xiàng)目違規(guī)行為，罰款總額為 1380 萬(wàn)元。許多違紀(jì)違紀(jì)事實(shí)涉及許多違紀(jì)事實(shí)EAST數(shù)據(jù)泄露或錯(cuò)報(bào)，數(shù)據(jù)有偏差。

2023 年 4 月份，上海銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、虛報(bào)銀行間外匯市場(chǎng)交易量等原因， 8 項(xiàng)目違規(guī)操作，被處以 9834.5 罰款1萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得。 19.9 一萬(wàn)元。此外，涉案三名責(zé)任人也受到各自的警告，并處以警告。 6 萬(wàn)至 7 罰款萬(wàn)元不等。

另外，上海銀行備受關(guān)注的內(nèi)部控制問(wèn)題也涉及到房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

去年10月份，上海銀行起訴法院寶能集團(tuán)、姚振華等。6名字被告，追討25.8貸款億元人民幣。現(xiàn)在大半年過(guò)去了，這個(gè)訴訟還沒(méi)有最新的進(jìn)展披露，沒(méi)有具體的時(shí)間表來(lái)追回相關(guān)資金。另外，上海銀行也卷入了恒大的授信名單，但是沒(méi)有披露相關(guān)金額。

值得注意的是，包括上海銀行董事長(zhǎng)金煜、新任行長(zhǎng)施紅敏，被認(rèn)為可能有逾期就業(yè)。金煜自 2015 年 2 月度上任至今超過(guò) 9 2000年，施紅敏的任期超過(guò) 10 年。

但是根據(jù)監(jiān)管部門(mén) 2019 2008年發(fā)布的《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，關(guān)鍵人員和重要崗位員工有輪崗要求，輪崗期限原則上不得超過(guò) 7 年。

有關(guān)企業(yè)：上海銀行 sh601229

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