時(shí)間回到 2022 年 11 月亮，此時(shí)英偉達(dá)的股價(jià)幾乎減半，跌至不足。 3000 億美金。

就在這個(gè)時(shí)候 OpenAI 發(fā)布了 ChatGPT 基于生成式人工智能的聊天機(jī)器人 AI Bot，有一段時(shí)間成了科技界的頭條。這個(gè)時(shí)候， Google 創(chuàng)始人驚慌失措，回來(lái)緊急發(fā)布應(yīng)對(duì)措施。因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候，每個(gè)人都不知道它是如何實(shí)現(xiàn)的。

英偉達(dá) GPU 能加速芯片 AI 基本模型的練習(xí)，同時(shí)具有完善的 CUDA 該平臺(tái)抓住了向上的“新風(fēng)口”，其股價(jià)開(kāi)始回升，市值逐漸恢復(fù)。

到 2024 今年，僅僅兩年過(guò)去了，英偉達(dá)的市值就達(dá)到了。 3.012 億美元，成為世界第二大市值企業(yè)。

英偉達(dá)的 GPU 芯片仍在加速生產(chǎn)，他們現(xiàn)在擁有至高無(wú)上的定價(jià)權(quán)，每個(gè)培訓(xùn)大模型的企業(yè)都必須接受。 Nvidia 用金湯匙喂他們的物品。

當(dāng)前 H100 毛利率超過(guò) 可以說(shuō)，英偉達(dá)到了85%。 AI2.0 在時(shí)代最賺錢(qián)的公司，賣(mài)不出“鐵鏟”的總比“挖金礦”的要先賺錢(qián)。

對(duì)于這個(gè)風(fēng)口浪尖上的大模型公司來(lái)說(shuō)，大家都在關(guān)注徒勞無(wú)益的支出會(huì)持續(xù)多久。目前，大型創(chuàng)業(yè)公司的明確目標(biāo)仍在追趕甚至超越。 OpenAI，并建立更大的性能更好的模型，以獲得更多的預(yù)期收益。

而 OpenAI 也一樣，OpenAI 必須不斷推出震撼世界的新產(chǎn)品，同時(shí)推出能夠直接接觸用戶(hù)的產(chǎn)品，否則就會(huì)陷入困境。 Meta 和 Google 包圍當(dāng)中。

優(yōu)勢(shì)在縮小

目前很多公司都在聊天機(jī)器人 ELO 方面與 OpenAI 最新的 GPT-4 差不多，但是在前后文長(zhǎng)度、視頻模式等方面，有些公司已經(jīng)領(lǐng)先。

前不久 Sora 和 GPT-4o 發(fā)布，不會(huì)造成像像 ChatGPT 剛剛發(fā)布時(shí)點(diǎn)爆的破圈討論熱潮，這是因?yàn)?ChatGPT 剛發(fā)布的時(shí)候，不知道是怎么實(shí)現(xiàn)的，也不知道怎么追?，F(xiàn)在基于開(kāi)源基礎(chǔ)模型，我們可以大致判斷實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，只需要時(shí)間再現(xiàn)即可。

很明顯，最大的科技公司只需要一定的計(jì)算能力就能與之匹敵。 OpenAI 的 GPT-4。根據(jù)傳說(shuō)，阿里最新發(fā)布的 Qwen-2.0 開(kāi)源模型已能與開(kāi)源模型相比。 GPT-4 Turbo，Meta 的 Llama 3 405B 同時(shí)還會(huì)在開(kāi)源的同時(shí)匹敵。 GPT-4，Gemini 2 Ultra 已在各個(gè)方面超越 GPT-4 Turbo。

OpenAI 現(xiàn)在的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是他們?cè)谑占褪褂脭?shù)據(jù)方面一直處于領(lǐng)先地位，但是這種情況相信很快就會(huì)改變。所以 OpenAI 只是說(shuō)人才是第一位的，沒(méi)有什么是不可替代的，OpenAI 還在不斷地給出百萬(wàn)美元的年薪。 Meta 和 Google 等待競(jìng)爭(zhēng)者的企業(yè)挖人。

如果 OpenAI 不斷推出新的技術(shù)產(chǎn)品，可以說(shuō)其技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在逐步縮小。

微軟與 OpenAI 的合作關(guān)系

雖然微軟宣布會(huì)這樣做 OpenAI 投入超出 100 億美元的資本支出，而且很大一部分是用來(lái)推理的，保證在自己的產(chǎn)品和服務(wù)中安排的。 OpenAI 模型。

因?yàn)?OpenAI 微軟也沒(méi)有完全注意到奇怪的結(jié)構(gòu)。 OpenAI，微軟自身開(kāi)發(fā)模型中使用的大部分資源。

OpenAI 它是一個(gè)非營(yíng)利組織，其主要目標(biāo)是創(chuàng)造安全和惠及全人類(lèi)的通用人工智能 ( AGI ) 。OpenAI 可以而且會(huì)違背允許微軟瀏覽的要求。 OpenAI 模型協(xié)議，而微軟對(duì)此沒(méi)有追索權(quán)。

這是因?yàn)?OpenAI 仍然是一個(gè)完全獨(dú)立的企業(yè)， OpenAI Nonprofit 管理層。微軟是股東會(huì)觀察員，沒(méi)有投票權(quán)，沒(méi)有控制權(quán)。AGI 完全排除了所有的商業(yè)和商業(yè) IP 許可協(xié)議。對(duì)微軟而言，最令人擔(dān)憂(yōu)的是，OpenAI 在沒(méi)有任何微軟投票的情況下，股東會(huì)可以隨時(shí)決定他們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。 AGI。

雖然說(shuō)現(xiàn)在 OpenAI 商品可以通過(guò)微軟直接通過(guò)客戶(hù)，但是他們之前并沒(méi)有完全背對(duì)背的合作關(guān)系，OpenAI 仍然需要找到單獨(dú)的產(chǎn)品路線(xiàn)。

而且微軟也在減少對(duì) OpenAI 包括依賴(lài)，包括 Copilot 和 Bing 計(jì)劃。最新發(fā)布的微軟 Phi-3 該模型，采用大量來(lái)自大型模型的生成數(shù)據(jù)訓(xùn)練小模型，效果非常好。第二，微軟也在使用 MAI-1~500B 參數(shù) MOE 模型，使用 Inflection 預(yù)先訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)及其數(shù)據(jù)，并結(jié)合微軟自己的一些生成數(shù)據(jù)，對(duì)自己進(jìn)行訓(xùn)練。 GPT-4 類(lèi)模型。

終端設(shè)備已經(jīng)成為關(guān)鍵

OpenAI 其實(shí)缺點(diǎn)很明顯，它并沒(méi)有像它那樣擁有。 Meta 和 Google 能更直接地接觸到客戶(hù)的終端流量產(chǎn)品。

相較于 Google 的瀏覽器，Meta 社交軟件，ChatGPT 用戶(hù)數(shù)量還是比較少的，而且大部分只用過(guò)幾次，不能正常使用。

大多數(shù)未來(lái)可預(yù)測(cè)的消費(fèi)者將采用目前的平臺(tái)來(lái)使用大語(yǔ)言模型，包括 Google、Instagram、WhatsApp、Facebook、iPhone/Android。

盡管 Meta 還沒(méi)有找到怎樣賺錢(qián)的方法，但是他們的 Meta AI（由 Llama 3 70B 給予支持)已經(jīng)存在 Facebook、Instagram 和 Whatsapp 上可用。

并且已經(jīng)宣布的推廣范圍已經(jīng)擴(kuò)大到包括美國(guó)在內(nèi)的范圍。 14 個(gè)國(guó)家 / 地區(qū)，這些國(guó)家 / 該地區(qū)的總?cè)丝谑?11 一億。大量用戶(hù)已經(jīng)可以使用了。 ChatGPT 更好的免費(fèi)模型模型。Meta AI 正處于其增長(zhǎng)曲線(xiàn)的初始階段，實(shí)現(xiàn)其距離。 32.4 億日活躍用戶(hù)群的目標(biāo)只有三分之一。

Google 也宣布將 AI 融入了 Workplace 促進(jìn)辦公工具 Gmail、Google Drive、Docs、Sheets 和 Slides 可一鍵使用 AI，與此同時(shí)，未來(lái)也將創(chuàng)造新的搜索— - 用 AI 同時(shí)組織搜索 Gemini 在廣告服務(wù)中加入生成型人工智能模型，探索賺錢(qián)的方法。

所以在這一背景下，OpenAI 推出自己的手機(jī) APP 和桌面 APP，用于直接面向用戶(hù)，一方面方便用戶(hù)使用，降低使用復(fù)雜的操作時(shí)間成本；另一方面可以直接面對(duì)用戶(hù)，占用客戶(hù)。

此外，OpenAI 還積極與蘋(píng)果合作，打造新一代 siri，占據(jù)了這一巨大的終端用戶(hù)群。 OpenAI 確實(shí) iPhone 上面提供專(zhuān)屬服務(wù)， OpenAI 最重要的終端市場(chǎng)將一舉成功占領(lǐng)。

開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)占領(lǐng)客戶(hù)

價(jià)格戰(zhàn)的帷幕應(yīng)該由此決定 DeepSeek-V2 由于其卓越的性能和低廉的使用成本，這款產(chǎn)品成功地超越了它。 Meta 的 Llama 3 70B。

DeepSeek-V2 定價(jià)策略極具競(jìng)爭(zhēng)力。它不僅在成本效率上明顯優(yōu)于市場(chǎng)上的其他競(jìng)爭(zhēng)模式，而且價(jià)格低廉，甚至打破了風(fēng)險(xiǎn)投資支持的推理。 API 供應(yīng)商之間的價(jià)格戰(zhàn)局勢(shì)。這些供應(yīng)商正在為 Meta 和 Mistral 當(dāng)模型提供服務(wù)時(shí)，已面臨虧損壓力。

DeepSeek-V2 在這場(chǎng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，推出無(wú)疑掀起了新的波瀾。

DeepSeek 聲稱(chēng)，一個(gè)理由 8 卡 H800 GPU 組成的節(jié)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)每秒超越 50，000 個(gè)解碼 token 峰值吞吐量，它 API 價(jià)格是每百萬(wàn) tokens 輸入 1 元、導(dǎo)出 2 元。即使在這樣的情況下，仍然可以達(dá)到高達(dá)。 70% 上述毛利率。并且 DeepSeek-V2 海外開(kāi)源模型未照搬，針對(duì) MoE、RoPE 和 Attention 他們都有新的創(chuàng)新。

隨后，智譜 AI、大模型的字節(jié)豆包和阿里 Qwen-Long API 同時(shí)，價(jià)格也相應(yīng)大幅下調(diào)。百度直接宣布 ERNIE Speed 和 ERNIE Lite 兩個(gè)模型都是免費(fèi)的。

OpenAI 對(duì)于非企業(yè)客戶(hù)，優(yōu)先選擇免費(fèi)優(yōu)先策略。雖然有一定的頻率限制，但對(duì)于非企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠了。這標(biāo)志著他們改變了去年的定價(jià)模式，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)商和公司已經(jīng)進(jìn)入了完全補(bǔ)貼消費(fèi)者的時(shí)代。

通過(guò)補(bǔ)充客戶(hù)，增加用戶(hù)使用終端的次數(shù)和習(xí)慣，占領(lǐng)終端用戶(hù)市場(chǎng)。對(duì)于這種沒(méi)有大規(guī)模終端使用的大型公司來(lái)說(shuō)，如果創(chuàng)新遇到瓶頸，這些擁有直接終端用戶(hù)的公司可能會(huì)很快被包圍。

國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)時(shí)間軸：

DeepSeek 發(fā)布世界上最強(qiáng)的開(kāi)源 MoE 模型：2024-05-06，DeepSeek-V2（32K 前后文）API 定價(jià)為：每百萬(wàn) tokens 輸入 1 元、導(dǎo)出 2 元

用大模型 API 就上 bigmodel.cn！：2024-05-11，智譜 AI 的 GLM-3 Turbo API 調(diào)價(jià)為 1 元 / 百萬(wàn) tokens(同價(jià)輸入輸出)

2024 春季火山發(fā)動(dòng)機(jī) FORCE 在原動(dòng)力會(huì)議上:2024-05-15，字節(jié) Doubao-pro-128k（128K 前后文）API 定價(jià)為：每百萬(wàn) tokens 輸入 5 元、導(dǎo)出 9 元；Doubao-lite-128k（128K 前后文）API 定價(jià)為：每百萬(wàn) tokens 輸入 0.8 元、導(dǎo)出 1 元

智譜 AI 最新推出 Batch API：支持模型和價(jià)格的2024-05-21：GLM-4 API 價(jià)格是 50 元 / 百萬(wàn) tokens，GLM-3-Turbo API 價(jià)格是 0.5 元 / 百萬(wàn) tokens(同價(jià)輸入輸出)

降價(jià)，立即生效！：2024-05-21，阿里云 Qwen-Long API 價(jià)格調(diào)整為每百萬(wàn) tokens 輸入 0.5 元、導(dǎo)出 2 元。

免費(fèi)，立即生效！：2024-05-21，百度宣布 ERNIE Speed 和 ERNIE Lite 兩個(gè)模型宣布免費(fèi)。

戰(zhàn)爭(zhēng)必然會(huì)燃燒到芯片上

OpenAI 芯片是面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。

雖然 OpenAI 關(guān)于芯片欲望的傳聞已有一段時(shí)間，最近， OpenAI 對(duì)谷歌 TPU 頂級(jí)芯片人才開(kāi)始大膽的偷獵行動(dòng)。

OpenAI 自行制作芯片和基礎(chǔ)設(shè)施也是迫不及待的。

另一方面，購(gòu)買(mǎi) Nvidia 與芯片相比，它大大降低了核算成本。目前 Google 的 TPU 建設(shè)速度特別快，而且成本也會(huì)很便宜。Meta 而且亞馬遜正在不同程度地提高其內(nèi)部硅片的產(chǎn)量，這使得它們的大型模型具有計(jì)算成本的優(yōu)勢(shì)。

另一方面，OpenAI 目前公司的情況比較尷尬，不能完全依賴(lài)微軟的芯片和云服務(wù)。因?yàn)閮烧哧P(guān)系緊張細(xì)微，微軟正在認(rèn)真制定自己的產(chǎn)品。 AI 計(jì)劃。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，OpenAI 在節(jié)約成本方面，微軟可能很難獲得顯著的折扣，因?yàn)槲④浀纳虡I(yè)策略側(cè)重于通過(guò)方向。 " 外界 " 為了盈利，客戶(hù)租用其內(nèi)部芯片和云服務(wù)。OpenAI 具有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的愿景，它渴望獨(dú)立設(shè)計(jì)芯片和系統(tǒng)，以更符合制造成本的方式創(chuàng)建定制解決方案，從而最大限度地提高成本效率。

然而，OpenAI 對(duì)微軟芯片設(shè)計(jì)缺乏必要的控制權(quán)，這可能導(dǎo)致微軟提供的芯片及其系統(tǒng)不能完全滿(mǎn)足。 OpenAI 特定需求。這一局限性可能會(huì)影響 OpenAI 靈活有效地實(shí)現(xiàn)其技術(shù)目標(biāo)，優(yōu)化成本效益。

總結(jié)

當(dāng)前 AI 大型模型仍處于發(fā)展初期，大量的上升空間促使資本無(wú)限投入，但這種無(wú)限投入會(huì)持續(xù)多久？

整個(gè)行業(yè)，現(xiàn)在只賣(mài)芯片英偉達(dá)賺錢(qián)，其他企業(yè)都在賺對(duì)未來(lái)期望的錢(qián)。一旦 OpenAI 所產(chǎn)生的創(chuàng)新不足，也就是說(shuō)， AI2.0 將進(jìn)入平臺(tái)期。

OpenAI 必須利用當(dāng)前的優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)終端用戶(hù)，吸引自己的用戶(hù)群。否則一旦衰落，Google 和 Meta 這是一家擁有大量流量的現(xiàn)成產(chǎn)品公司，將具有很大的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

因此，終端設(shè)備成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，Google 和 Meta 等待公司擁有與消費(fèi)者接觸的平臺(tái)和商品， OpenAI 那么就需要通過(guò)推出自己的內(nèi)容來(lái)推出。 APP 并且與蘋(píng)果等公司合作，拓寬用戶(hù)基礎(chǔ)。消費(fèi)者通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼將成為搶占市場(chǎng)份額的重要手段。

最后，芯片也許會(huì)變成 OpenAI 盡管面臨最大風(fēng)險(xiǎn)。 OpenAI 對(duì)芯片和基礎(chǔ)設(shè)施的自主研發(fā)感興趣，但與微軟的合作關(guān)系緊張，OpenAI 為了保持芯片開(kāi)發(fā)與成本效率之間的平衡，需要在芯片開(kāi)發(fā)之間找到平衡。 AI 領(lǐng)域領(lǐng)先水平。

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