上海特斯拉儲(chǔ)能廠剛剛開(kāi)始破土動(dòng)工，供應(yīng)商已經(jīng)被扒了。

有爆料說(shuō)，比亞迪就是這家工廠的供應(yīng)商，供應(yīng)還是主要產(chǎn)品的核心？——電池電芯。

但就在剛才，特斯拉正式回應(yīng)：消息不真實(shí)。

但是特斯拉登陸中國(guó)的另一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了新的影響。

曝光比亞迪向特斯拉上海工廠供貨

近日有消息稱，比亞迪的弗迪電池已獲得特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的訂單，供應(yīng)電池電芯。

據(jù)悉，從弗迪電池購(gòu)買的儲(chǔ)能電池將用于生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack(因?yàn)樘厮估虾?chǔ)能廠目前只規(guī)劃了這條生產(chǎn)線)，年訂單價(jià)值約為35億元。

稍微介紹一下，Megapack是特斯拉能源業(yè)務(wù)的核心之一，超大型商業(yè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

Megapack類似于存貨集裝箱，可以儲(chǔ)存和供應(yīng)大量的電能。每個(gè)Megapack機(jī)組的儲(chǔ)存能量為3.9MWh，相當(dāng)于3600個(gè)家庭一小時(shí)的功耗。

此外，Megapack不僅包括電池組，還包括電纜、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等。整個(gè)系統(tǒng)是一個(gè)大型儲(chǔ)能供能系統(tǒng)，可以應(yīng)用于多種場(chǎng)景，如鐵路應(yīng)急備用電源；平衡電網(wǎng)供電，調(diào)峰調(diào)頻；儲(chǔ)存太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)生的電能。

其中，關(guān)鍵部件電芯選擇外采，從成本控制的角度來(lái)看，應(yīng)該有一定的原因。

據(jù)報(bào)道，特斯拉之所以選擇弗迪電池，是因?yàn)楸葋喌辖o出了“最佳價(jià)格”，“已經(jīng)接近成本線”。

與此同時(shí)，比亞迪弗迪是電池的二供，一供則是寧德時(shí)代。

好家伙，特斯拉也真的會(huì)選擇，這次和國(guó)內(nèi)電池行業(yè)兩大龍頭合作。

而且在動(dòng)力電池方面，特斯拉和兩家公司都有合作關(guān)系。Model 3和Model Y都選擇了寧德時(shí)代的電池，搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池組的Model。 Y也在德國(guó)下線。

然而，特斯拉最新回應(yīng)了這一謠言，稱“比亞迪弗迪電池與特斯拉上海儲(chǔ)能廠簽訂供應(yīng)協(xié)議，儲(chǔ)能電池將于明年第一季度供應(yīng)”是不實(shí)消息。

從最初爆料到現(xiàn)在，比亞迪方面一直沒(méi)有給出任何回應(yīng)。

看起來(lái)雙方就儲(chǔ)能電池達(dá)成合作的可能性很大，但是從特斯拉最近頻繁的動(dòng)作來(lái)看，充分證實(shí)了他們對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)大力發(fā)展的決心。

Megapack：下一個(gè)特斯拉增長(zhǎng)點(diǎn)？

就行業(yè)而言，特斯拉Megapack業(yè)務(wù)屬于工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)。

根據(jù)特斯拉的說(shuō)法，Megapack的特點(diǎn)除了自身儲(chǔ)能外，還包括安裝簡(jiǎn)單(發(fā)貨時(shí)已經(jīng)組裝好)、使用成本較低，同時(shí)可以繼續(xù)優(yōu)化OTA功能。

而且在儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉也是當(dāng)之無(wú)愧的巨頭。特斯拉在2022年全球工商儲(chǔ)能出貨量上名列前茅。

伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球工商儲(chǔ)能市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。

據(jù)《2023中國(guó)工業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》顯示，2023年，全球工商儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為1.5GW，到2025年，這個(gè)數(shù)字可能會(huì)增加到2025年11.5GW。

同時(shí)，特斯拉的訂單數(shù)量也可以確認(rèn)其受歡迎程度。去年年底，有報(bào)道稱，特斯拉Megapack的交付時(shí)間已經(jīng)排到了今年第三季度。

另外，Megapack所屬的特斯拉能源業(yè)務(wù)不僅前途光明，而且“錢”途徑也特別好。

特斯拉能源業(yè)務(wù)自2022年第二季度首次進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)告以來(lái)。收益今年第一季度收入已達(dá)16.35億美元(約118.6億元)，同比增長(zhǎng)7%，接近第一次披露時(shí)收入的兩倍。

與此同時(shí)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)利潤(rùn)率同樣令人印象深刻，同比增長(zhǎng)140%，目前仍是特斯拉。利潤(rùn)最高的業(yè)務(wù)，沒(méi)有一個(gè)。Megapack布署量的增加是利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因。

因此，一些分析師表示，特斯拉Megapack的價(jià)值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車業(yè)務(wù)的價(jià)值。Tomm分析師 根據(jù)Narayan的估計(jì)，特斯拉Megapack今年的業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)到了1200億美元(約8704.1億元)。

高需求，高利潤(rùn)，高價(jià)值，自然需要重點(diǎn)部署，大力發(fā)展。

在這種背景下，特斯拉再次將目光投向了中國(guó)、上海儲(chǔ)能工廠、特斯拉首個(gè)海外超級(jí)工廠，年產(chǎn)能40GWh，相當(dāng)于每年10,000個(gè)Megapack電池，面向中國(guó)和國(guó)外市場(chǎng)。

并且已經(jīng)在國(guó)內(nèi)獲得了第一個(gè)訂單：臨港集團(tuán)采購(gòu)了8個(gè)Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)，將用于臨港新區(qū)有孚智算中心用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也處于競(jìng)爭(zhēng)多元化、商業(yè)化初期。龍頭企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、華為、特來(lái)電等。2022年，市場(chǎng)規(guī)模為1834.34.MWh。

這次特斯拉登陸布署，或許會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的新變化。

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