房財經(jīng)網(wǎng) 6 月 11 日前，路勁基建有限公司發(fā)布公告，宣布提交多份擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，并同意咨詢。

公告顯示，路勁此次提出要約所涉及的文件包括 2024 年到期 6.7% 利率單據(jù)、2025 年 3 月到期 5.9% 利率單據(jù)、2025 年 9 月到期 6.0% 利率單據(jù)、2026 年 1 月到期 5.2% 利率單據(jù)和 2026 年 7 月到期 5.125% 利率單據(jù)，未償還的資金金額約為 16.6 億美元；也包括 2019 年發(fā)行的 7.75% 保證永續(xù)資本證券的利率優(yōu)先。

提出要約的開始日期是 2024 年 6 月 11 一天，截止時間為同一年 6 月 28 下午四點(diǎn)(倫敦時間)。

發(fā)行人邀請目標(biāo)證券持有人提交有關(guān)特別決議的投票指令， 2024 年 7 月 3 每天上午11:00(香港時間)開始的各系列目標(biāo)證券會議允許修訂。

根據(jù)同意咨詢(其所有條款均包含在提交要約和同意咨詢記事本中)，目標(biāo)證券條款和條件的相關(guān)建議修訂簡述如下:增加文件到期日；包括提前還款和分期還款條款；相關(guān)強(qiáng)制回購或贖回指定資產(chǎn)；以及對文件承諾的一些修改(不包括對 2026 年 7 修訂月票)， 2026 年 7 契諾的月單據(jù)系列保持一致。

就 2019 對于年度永續(xù)證券，初始分配率的重建日期由年度永續(xù)證券決定。 2024 年 11 月 18 日修訂為 2028 年 5 月 18 日；對 2019 一年一度的證券契諾進(jìn)行了一些修改， 2026 年 7 每月單據(jù)系列契諾保持一致，但不包括與指定資產(chǎn)相關(guān)的豁免；以及對合格資格修訂要求的一些修訂。

就同意咨詢而言，這些指示只能按照最低成本額度進(jìn)行。 200,000 美元呈現(xiàn)，超過本金額度的，按照本金額度呈現(xiàn)。 1,000 整數(shù)倍的美元呈現(xiàn)。

路勁表示，公司致力于緩解不利的市場環(huán)境，并通過謹(jǐn)慎利用其當(dāng)前的財務(wù)資源來履行其財務(wù)承諾。提交要約和同意咨詢(如果成功實(shí)施)將延長其債務(wù)還款期限，改善其整體財務(wù)狀況，這將符合包括目標(biāo)證券持有人在內(nèi)的所有持有人的利益。

路勁基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)任命 J.P. Morgan Securities ( Asia Pacific ) Limited 擔(dān)任交易主管，并委任 Morrow Sodali Limited 作為提交要約和同意咨詢的相關(guān)材料、交付和代表代理人(詳情請參考提交要約及同意咨詢記事本及相關(guān)文件)。

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