華為是唯一需要單挑的全能智能駕駛供應(yīng)商，華為汽車 BU 汽車智能駕駛解決方案、汽車智能駕駛艙、智能汽車數(shù)字平臺、智能電動、智能汽車云、AR-HUD 七大領(lǐng)域，智能車燈。

最重要還是計(jì)算平臺。在過去的兩年里，華為的計(jì)算平臺又升級了。最大的變化是針對主流。 MDC 610、510 提高計(jì)算率，用新版本代替舊版本。

此外針對L3 華為還將擁有相應(yīng)的自動駕駛新計(jì)算平臺。

類似于元戎，輕舟也是如此。 L4 轉(zhuǎn)型為自動駕駛公司 L2 方案供應(yīng)商，兩款原型車均采用英偉達(dá)芯片。

現(xiàn)在元戎的量產(chǎn)解決方案 DeepRoute IO 選用英偉達(dá) Orin-X 芯片，200 TOPS 計(jì)算率，然后將有針對英偉達(dá)的計(jì)算。 Thor 智能駕駛計(jì)劃。

2022 2000年后，輕舟智航從英偉達(dá)達(dá)轉(zhuǎn)向地平線的芯片。

比如輕舟智行輕舟高速乘風(fēng)。 NOA 計(jì)劃是基于單一征程。 5 芯片，城市 NOA 計(jì)劃是雙征程 5 芯片。

今年地平線 J6 一系列芯片發(fā)布會，輕舟也用征程。 6E 做了乘風(fēng) Air 版，用征程 6M 做了乘風(fēng) Pro 版。

目前智駕量產(chǎn)計(jì)劃主要有三種：HP170/HP370/HP570。

三個方案的算率分別是： 5 TOPS、30TOPS 以及 72TOPS/100TOPS HP370可以推測。 配備了高通 HP570,SA8620P 配備了高通 SA 8650。

Momenta 也在用 SA8620P 和 SA8659P 制定智能駕駛計(jì)劃，使用 SA8775P 實(shí)現(xiàn)艙駕一體化。

巧合的是，大疆車載最新的量產(chǎn)方案也選擇了高通黨。

此前，大疆車載在寶駿云彩上搭載的是基于此。 TDA4 VH 域控，就在那里 3 月，DJI將該方案升級為城市領(lǐng)航能力量量產(chǎn)的解決方案。這個方案是基于高通。 SA8650 來開發(fā)的。

不僅是 SA8650，隨后在北京車展上，大疆也正式宣布基于高通。 SA8775P 建立高級艙駕一體化方案。

根據(jù)智能駕駛供應(yīng)商官方公布的芯片，未來 5 年內(nèi)可能是高通，英偉達(dá)，地平線的主場。

Thor、J6、8775 它們代表英偉達(dá)、地平線和高通，性價(jià)比、迭代速度和工具鏈將是這些智能駕駛供應(yīng)商/汽車公司是否選擇它們的決定性因素。

技術(shù)邏輯是，汽車公司有權(quán)決定芯片，而智能駕駛供應(yīng)商會再次觸及市場主流芯片，最終會根據(jù)客戶和產(chǎn)品的需求進(jìn)行選擇。 1-2 類型芯片進(jìn)行量產(chǎn)。

本質(zhì)上，如果能夠通過性價(jià)比更高的話。 TI 或者高通可以榨取更多的算率，達(dá)到和英偉達(dá)一樣的效果，那么為什么不選擇更便宜的呢？

商業(yè)邏輯也不容忽視。

主流智能駕駛供應(yīng)商和芯片廣商「綁定關(guān)系」越來越強(qiáng)。

舉例來說，高通參與了毫末智行融資。類似地，地平線也曾在輕舟上智行。 B1 參與輪中融資。

02 萬物皆可「選配」，沒有人再談?wù)摷す饫走_(dá)了

在整理了五家主流智能駕駛供應(yīng)商的感知方案之后，確實(shí)沒人再談了。「去激光雷達(dá)」了。

另一方面，激光雷達(dá)更便宜，尤其是速騰聚創(chuàng)和禾賽科技兩家激光雷達(dá)雙雄相繼推出千元級車規(guī)激光雷達(dá)。

另外，在市場邏輯下，激光雷達(dá)已成為消費(fèi)者認(rèn)可的產(chǎn)物?！?激光器雷達(dá)=安全 」。

從信息理論的角度來看，多一個信息維度就是多一個保證。

智能駕駛方案帶有激光雷達(dá)通常是高端車型的標(biāo)志。

整理這 5 智能駕駛供應(yīng)商感知硬件，選擇激光雷達(dá)均為頂級配置。對需要添加多少激光雷達(dá)，由汽車制造商決定。

經(jīng)歷了華為的智駕 ADS1.0—3.0 進(jìn)化，激光雷達(dá)從 3 顆平穩(wěn)到了 1 顆粒，從配備速騰激光雷達(dá)再到自研激光雷達(dá)。

ADS1.0：選用 3 一個激光雷達(dá)，6 一個毫米波雷達(dá)，13 個攝像頭。

ADS2.0：選用 1 一個激光雷達(dá)，3 11顆毫米波雷達(dá) 個攝像頭；

ADS3.0：升級成乾崑 ADS 3.0 架構(gòu)，3.0 首發(fā)車型是華為智選車與北汽合作的享界。 S9，目前感知硬件還沒有公之于眾，但是華為 ADS 3.0 從速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá) 128 線性激光雷達(dá)，轉(zhuǎn)換為華為自研 192 線激光雷達(dá)。

輕舟智航類似于毫末的感知布局，提供了智駕三檔的解決方案。輕舟乘風(fēng)有 Air、Pro、Max 三個版本。

Air 版本選用 7V1R 以環(huán)顧相機(jī)為基礎(chǔ)的視覺方案，可以實(shí)現(xiàn)高速 NOA L2 功能；

Pro 版本選用 11V5R 視覺方案，可擴(kuò)展城市 NOA 功能；

Max 版本在 Pro 基于版本的增加 1 一個激光雷達(dá)，可以支持輕地圖。

與輕舟相比，毫末雖然也是三個不同級別的版本，但是毫末更加直觀，簡單地按價(jià)格劃分產(chǎn)品功能和感知配置：

3000 元級別的 HP170，有 12 超聲雷達(dá)，2 一個后角雷達(dá)，5 顆攝像頭。

5000 元級別的 HP370，就在這個基礎(chǔ)上再加上。 4 顆攝像頭、1 一顆前雷達(dá)，能實(shí)現(xiàn)城市記憶駕駛和停車。

達(dá)到頂配，80000 元級別的 HP570，在 370 支持選擇的基礎(chǔ) 1 一顆激光雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)整個城市場景無圖。 NOH。

目前，元戎是行業(yè)內(nèi)最激進(jìn)的轉(zhuǎn)變?yōu)槎说蕉俗詣玉{駛的代表。它最新發(fā)布了高級智能駕駛平臺 DeepRoute IO，選用 1 111顆固態(tài)激光雷達(dá) 一個攝像頭，可以實(shí)現(xiàn)城市區(qū)域 NOA。

周光對這個激光雷達(dá)的解釋是，IO 這是元戎端到端的第一個量產(chǎn)項(xiàng)目。本來這個激光雷達(dá)是可以避免的，但是為了萬分之一的概率，最終還是決定加上。 1 作為安全冗余的激光雷達(dá)。

大疆車載的思路也差不多。

之前大疆主要推廣純視覺，主要方案是成行平臺。 7V 方案中，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)完全被雙眼仿生純視覺去除，只保留了一對慣導(dǎo)立體雙目攝像頭、一個單目攝像頭和四個環(huán)顧魚眼攝像頭。 L2 高級輔助駕駛。

激光雷達(dá) 大算率芯片 ，這是高級智駕必備的硬件。

大疆車載也逐漸純視覺化。 兩條腿走著激光雷達(dá)。

激目方案是一個集成的傳感器，由習(xí)慣性的立體眼睛和一個長焦單目和一個激光雷達(dá)創(chuàng)新組成。這個激光雷達(dá)是由DJI內(nèi)部的R&D團(tuán)隊(duì)開發(fā)的。預(yù)計(jì)激目方案將在 2026 年量產(chǎn)。

DJI車載工程師認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)是硬道理。純視覺或激光雷達(dá)并不沖突，只是不同的技術(shù)方案用于不同的價(jià)格。

為了 0.0001% 購買激光雷達(dá)的安全性不是技術(shù)問題，而是商業(yè)問題。

正如前圖森未來創(chuàng)始人侯曉迪對感知技術(shù)路線的評價(jià)一樣：「但是如果激光雷達(dá)的價(jià)格合適，為什么不呢？」

從這個層面來看，中國智能駕駛供應(yīng)商對中國更復(fù)雜的道路環(huán)境有一個共識——他們都選擇了激光雷達(dá)，像DJI車和華為這樣的高端制造背景公司將逐漸轉(zhuǎn)向自主研發(fā)的激光雷達(dá)。

03 軟體的價(jià)值，還有待挖掘

毫不夸張地說，中國就是智駕宇宙中心。

對于智駕來說，中國道路的復(fù)雜程度是煉獄。

不久前，余承東問界新 M7 煥新新聞發(fā)布會上說，「 等特斯拉 FSD 進(jìn)入中國后，華為有信心干掉對手。 。」

這種對余承東的信心來自于華為對智駕的壓力投入。

一個層次的宇宙中心是中國路面難度大，另一個層次是下游車企太卷，導(dǎo)致中國智駕的價(jià)格和感覺也很卷。

不但智駕感知硬件成本降低，智駕供應(yīng)商也在想盡辦法降低成本。

毫末公開了自己的家 3000、5000、8000 產(chǎn)品線價(jià)格為元級。

大疆汽車負(fù)責(zé)人沈？認(rèn)為，汽車公司購買智能駕駛系統(tǒng)所需的總成本是汽車售價(jià)。 3%—5%。

上限 由于目前科技實(shí)力尚未達(dá)到5%， L3 以上，下限 3% 由于硬件架構(gòu)會受到限制，使得功能難以使用。

本標(biāo)準(zhǔn)是汽車企業(yè)愿意投入的水平線，根據(jù)五家廠商服務(wù)的量產(chǎn)項(xiàng)目價(jià)格帶，大致可以觀察到智駕產(chǎn)品的成本線。

五家智能駕駛供應(yīng)商基本上可以分為兩個派系：

一派以性價(jià)比為主，獲得的項(xiàng)目多以性價(jià)比為主。 15-25 以萬定點(diǎn)為主；

一派則主攻 30 超過一萬的價(jià)格帶。

最后，DJI車載和輕舟屬于前一類，元戎和華為屬于后者。趨勢是沒有人想留在性價(jià)比的漩渦里，也沒有人天生就想壓低價(jià)格。本質(zhì)上，汽車公司的內(nèi)卷已經(jīng)蔓延到了下游。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，目前的市場狀況是需求沒有那么大，看起來供應(yīng)很多，但是特別混亂，就像打亂仗一樣。

舉個例子，大疆車載和 Momenta，兩家供應(yīng)商都做了不少車企定點(diǎn)，實(shí)力得到認(rèn)可，但沒有標(biāo)桿，項(xiàng)目車型不走量。

所以，以大疆車載為代表的供應(yīng)商，也在想辦法逃離性價(jià)比漩渦。

從高檔派談開始，華為，也許是這五個家庭中智駕系統(tǒng)成本最高的。「沒有辦法打價(jià)格戰(zhàn)，研發(fā)成本太高?！?/p>

賽力斯、奇瑞、北汽、江準(zhǔn)四家汽車公司通過華為智能汽車合作誕生了問界、智能世界和享受世界。目前，與江準(zhǔn)的合作品牌尚未公開。

四大品牌車型價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。智界 S7 定位 30 萬級，享界 S9 預(yù)售價(jià)格 45 萬起，而與江準(zhǔn)合作的品牌估計(jì)要很高檔的車型，用余承東的話來說，「對標(biāo)邁巴赫」。

在很大程度上，華為做高檔工作證實(shí)了余承東所說的話，低于 30 一萬元的華為高檔智能駕駛產(chǎn)品實(shí)際上是虧本銷售。據(jù)悉，華為高級智能駕駛成本在 1.5 大約一萬，在行業(yè)內(nèi)是公認(rèn)的貴。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華為很難效仿。智能駕駛的最終問題是數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器，需要金錢、資源和生態(tài)。創(chuàng)業(yè)公司很難玩，除非汽車公司帶在一起。

留給大多數(shù)公司的選擇，就是做停車，高速 NOA，成為博世的高配版?！脯F(xiàn)在能穩(wěn)定賺錢的就是做高速。 NOA」，一位業(yè)內(nèi)人士說。

堅(jiān)持大疆車載「 3%-5% 」 就性價(jià)比而言，論。

現(xiàn)在大疆車載已有多個公開的量產(chǎn)項(xiàng)目：

寶駿云彩，寶駿 KiWi、大眾途觀 L Pro，奇瑞 iCar 03 等等。

如果按 3% 成本理論，智駕成本在 5000—7000 元區(qū)間。

現(xiàn)在，大疆汽車也計(jì)劃通過激目計(jì)劃攻擊更高端的量產(chǎn)項(xiàng)目。

從理想汽車開始，輕舟的大規(guī)模生產(chǎn)項(xiàng)目主要來自 2023 從2008年第四季度開始，輕舟負(fù)責(zé)發(fā)展理想。 Pro 版本 AD Pro 3.0 研究、開發(fā)和落地。

據(jù)悉，除理想外，輕舟還獲得了廣汽的一些資料。 15 萬級車型量產(chǎn)項(xiàng)目，但主要集中在高速。 NOA，相應(yīng)的系統(tǒng)成本并不像城市一樣。 NOA 這么高。

而且毫末正面臨著一次單獨(dú)的考試，曾經(jīng)背靠長城贏得了超越。 20 型號智駕量產(chǎn)車型，生產(chǎn)成本不超過萬元。

毫末預(yù)估 2024 年度輔助駕駛乘用車總量可達(dá)百萬數(shù)量級，號稱目前「智能駕駛量產(chǎn)第一」。

現(xiàn)在，長城兩條腿走路引進(jìn)元戎啟動端到端自動駕駛，毫末也在尋找長城以外的合作項(xiàng)目，開拓疆域。

目前，元戎是業(yè)內(nèi)對端到端自動駕駛投資最激進(jìn)的。周光在一次內(nèi)部交流會上說，元戎的低成本并不意味著完美的成本，也不意味著交一件物品就能完成，而是可以做好城市。 NOA 盡量降低成本。

他提到如果使用的話 Orin X 這個計(jì)算能力做硬件，那么硬件成本差不多 7000 人民幣可以做到，但是不同端到端之間還是有差別的，為感覺買單就意味著價(jià)格會更高。

根據(jù)可靠消息，元戎的這套端到端方案將在長城魏牌藍(lán)山智駕版上搭載，整套費(fèi)用大概率已超過萬元。

若從性能上劃分，五家供應(yīng)商基本上可以將高速公路劃分為 NOA 實(shí)現(xiàn)城市記憶領(lǐng)航方案的成本 5000 把城市放在元以內(nèi) NOA 成本控制在 1—1.5 一萬元的區(qū)間。

今天的智能駕駛已不再像現(xiàn)在的智能駕駛。 2020 一年之內(nèi)熱錢滾入，大家想像智能駕駛應(yīng)該是星辰大海，月亮和六便士兼顧。

但是，在資本浪潮退去之后，智駕供應(yīng)商的實(shí)際生活狀態(tài)實(shí)際上是撅著屁股撿鋼鐵。

具有諷刺意味的是，這句話原本是生鮮配送行話。

在獲得汽車公司項(xiàng)目之前，智能駕駛企業(yè)應(yīng)該自己掏錢開發(fā)基本方案。獲得汽車公司定點(diǎn)后，需要聯(lián)系實(shí)際需求進(jìn)行定制開發(fā)，最終獲得數(shù)千萬的開發(fā)費(fèi)用。 每輛車的授權(quán)費(fèi)。

當(dāng)前智駕技術(shù)授權(quán)價(jià)格在哪里？ 1000-2000 元起伏，而華為智能駕駛在此基礎(chǔ)上又多了一步，將通過訂閱與汽車公司劃分。如果算上渠道費(fèi)，華為更特別，能賺錢。 3 份錢。

有消息透露，Momenta 曾競標(biāo)騰勢 U8 這個項(xiàng)目，比亞迪手握 2000 萬元預(yù)算招標(biāo)，最后卻只花了錢。 180 萬外部開發(fā)費(fèi)用。

總的來說，智駕的滲透率遠(yuǎn)沒有行業(yè)預(yù)期的那么快，智駕供應(yīng)商也沒有找到逃避虧損的正確解決方案。

這里有兩個原因：

第一， 調(diào)整汽車企業(yè)降價(jià)思維定勢 。

周鴻祎曾經(jīng)說過，現(xiàn)在賣車費(fèi)「車企老板」，目前，傳統(tǒng)汽車公司通過價(jià)格戰(zhàn)贏得了合資汽車公司。利用這種思維慣性，他們逐漸卷入智能汽車。如果他們覺得賣不好，就應(yīng)該降價(jià)，導(dǎo)致一場激烈的戰(zhàn)爭，他們寧愿筋疲力盡，也不愿卷死同行。

第二， 需要加強(qiáng)對軟件價(jià)值的認(rèn)可。 。

就像雷軍剛開始做金山軟件的時(shí)候，信心滿滿的發(fā)布了金山盤古辦公軟件，結(jié)果連預(yù)期銷量的十分之一都沒有達(dá)到，最窮的時(shí)候員工下個月的工資也發(fā)不出來。

在金山工作的雷軍 16 年度描述為償還債務(wù)。

但是，就像雷軍一樣 1996 年里推測，未來 10 多年來，中國軟件行業(yè)將獲得。 25 雙增長率，任何時(shí)候都不能放棄對中國軟件行業(yè)的信心。

智能化駕駛作為軟件的價(jià)值還有待挖掘。

同時(shí)，對智能駕駛供應(yīng)商的技術(shù)差異也有更高的要求。如果你做的產(chǎn)品效果差不多，選擇低價(jià)產(chǎn)品是合理的。

過去，借助 Windows Intel 組合，微軟成功地取代了它。 IBM 企業(yè)在計(jì)算機(jī)市場的主導(dǎo)地位，幾乎統(tǒng)治了傳統(tǒng)筆記本市場。

智力駕駛行業(yè)也需要一個「Wintel」聯(lián)盟，強(qiáng)大的智能駕駛廠商與芯片形成綁定關(guān)系，從而在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更多的主動權(quán)。

有些人尋找高檔，有些人以走量取勝，還有更多的人選擇」油電同智「搖旗吶喊，做大智能蛋糕。

總而言之，沒有人溫柔地走進(jìn)美好的夜晚，幸運(yùn)的是，沒有人溫柔地走進(jìn)美好的夜晚。

本文來自微信微信官方賬號“汽車之心”（ID：Auto-Bit），作者：冰雪，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請?jiān)谖闹凶⒚鱽碓醇白髡呙帧?/p>

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