1、下半年三星計劃量產選擇 GAA 第二代技術 3nm 芯片

據(jù)媒體報道，近日，三星在美國加利福尼亞州圣何塞舉辦的“年度代工論壇”上，重點介紹了圍繞柵欄的全圍欄。（GAA）生產工藝的進步。三星的 GAA 該工藝已進入大規(guī)模生產的第三年，從產量和性能來看，該工藝表現(xiàn)出一定的成熟度。基于 GAA 三星計劃在今年下半年量產第二代，技術演進。 3nm 過程(SF3)，并計劃在即將推出的過程中。 2nm 工藝上選用 GAA。三星表示，2022 年至今，其 GAA 產量穩(wěn)步增長，GAA 預計未來幾年產量將大幅上升。

由于芯片越來越精細，甚至突破了物理極限，GAA 被認為是繼續(xù)的 AI 制造更強大芯片的關鍵因素。國金證券表示，半導體上漲周期仍處于早期階段，其中， AI 跑道業(yè)績快速提升，確定性強，有望同時受益于業(yè)績的快速增長和估值修復。長遠來看，AI 模型逐步成熟，智能化進一步提升，有望帶動大量應用的出現(xiàn)，進一步推動相關企業(yè)估值的上升。在海外供應鏈中，晶圓制造、排熱和儲存在數(shù)量和技術上都有了明顯的升級，有望獲得充分的利益。 AI 技術迭代和需求旺盛。

2、幫助低空經濟！國內全固態(tài)電池取得重大進展

近日，固態(tài)電池技術公司恩力動力宣布，在全固態(tài)電池領域取得重大突破。在無壓力環(huán)境下，其開發(fā)的新型大空間全固態(tài)電池可以實現(xiàn)數(shù)百個穩(wěn)定的充放循環(huán)，容量保持率仍然保持在 85% 以上，這一技術在全固態(tài)電池領域的突破，無疑是無人機、電動垂直起降飛機在低空經濟中的飛機。 ( eVTOL ) 等待關鍵應用提供了強大的技術和動力支持。

東方證券研究報告指出，固態(tài)電池正在逐漸接近，新技術帶來了新的機遇。與傳統(tǒng)液態(tài)電池相比，固態(tài)電池在能量密度和安全方面具有明顯的優(yōu)勢，被稱為最具潛力的下一代電池技術之一。在全球范圍內，汽車制造商積極接受新技術，電池制造商的產品研發(fā)和裝載進展不斷，材料制造商的支持開發(fā)和供應也在加快。在產業(yè)鏈的共同努力下，固態(tài)電池的產業(yè)化趨勢已經確定，預計過程將加快。

3、HDI 板材需求被加熱，許多廠家聲稱產能和訂單爆滿。

AI 加持及 PCB 景氣度上升的背景，HDI 跑道走熱。勝宏科技證券部的一位人士致電投資者稱，下游需求恢復比去年好，已開始挑訂單去做，HDI 這個產能比較滿，已經持續(xù)了半年多，AI 與計算率相關的需求對公司的整體 HDI 產能占用較多。據(jù)中京電子公司介紹，“公司的 HDI 現(xiàn)在訂單比較飽滿。"

GB200NVL72 整機集成度不斷提高，是一種全機架解決方案。并且相應地提高集成度 PCB 線路密度的提高，以及傳輸和散熱能力的提高，正是 HDI 板材的優(yōu)點。王亮認為，廣發(fā)證券，HDI 憑借排熱、高傳輸速度等優(yōu)點，商品需求有望持續(xù)增長，看好商品， GB200 單顆 GPU(微控制器)可以使用 HDI 價值有望提高，產業(yè)鏈將迎來新的機遇。

4、該省首批無人駕駛公交車正式運行

正式開放合肥市 T99 公交線路，這條線路是以公交線路為基礎的。 V2X 公共交通技術體驗線，這也是安徽省首條配置無人駕駛公交的經營線路。

伴隨人工智能，5G 通信、大數(shù)據(jù)等新技術發(fā)展迅速，無人駕駛汽車加速推廣應用，逐步從研發(fā)測試轉向實際操作。郭盛證券表示，在政策、產業(yè)、技術逐步完善、商業(yè)化進程加快的大環(huán)境下，中國自動駕駛產業(yè)有望在未來 2 年到 3 今年引領全球新一輪技術創(chuàng)新發(fā)展。市場規(guī)模方面，中信證券認為，高水平自動駕駛可以有效解決人工成本增加、交通安全、司機短缺等諸多問題，自動駕駛的潛在市場空間超過數(shù)萬億元。

鈦小股 · 鈦類媒體財經研究所

2024.06.17

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