作者 | 蘆葦

距離L3級自動駕駛的大規(guī)模落地，在中國又近了一步。

隨著國內(nèi)試點(diǎn)政策的刷新，越來越多的汽車公司在一些城市獲得了自動駕駛測試許可證，可以在道路上測試的L3級自動駕駛車輛數(shù)量正在迅速增加。

其中一個重要節(jié)點(diǎn)是，近日，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能聯(lián)網(wǎng)汽車準(zhǔn)入和道路試點(diǎn)工作的通知》，宣布9家企業(yè)成為首批企業(yè)?！钢悄苈?lián)網(wǎng)汽車準(zhǔn)入和上路試點(diǎn)聯(lián)合體」。

一汽、上汽、廣汽、長安、北汽藍(lán)谷、比亞迪、蔚來、上汽紅巖、宇通客車等9家入圍企業(yè)。

除了這次公布的9家汽車公司聯(lián)合體，從去年開始，許多國內(nèi)和國際汽車公司在北京、上海和重慶獲得了L3檢測許可證。寶馬、奔馳、智己、長安、極狐、深藍(lán)、阿維塔、賽力斯、極氪在智能駕駛領(lǐng)域積極投資的品牌都在列表中。

在中國，L3自動駕駛的落地時(shí)間表逐漸明確，汽車公司也逐步提出明確的L3級自動駕駛車型上市日期。

在剛剛結(jié)束的中國汽車重慶論壇上，理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想宣布， 最早在今年年底，最遲在明年上半年，理想的L3自動駕駛將批量交付給用戶。。

各行各業(yè)的消息也表明，奧迪、奔馳、寶馬等國際豪華品牌也在加快高級智能駕駛的量產(chǎn)。他們在國外考慮了很多年的L3自動駕駛R&D項(xiàng)目，甚至可能率先在中國實(shí)施。

寶馬在 國內(nèi)首個獲得L3級自動駕駛測試許可證的公司，其L3級自動駕駛技術(shù)套件將集成新的激光雷達(dá)系統(tǒng)，國內(nèi)全新的寶馬5系在技術(shù)上已經(jīng)具備擴(kuò)展到L3級自動駕駛的能力。

世界上第一款推出L3級自動駕駛車型的奔馳明確表示，繼美國和德國之后，L3級系統(tǒng)Drive正在推廣。 Pilot進(jìn)入中國市場。根據(jù)36氪汽車的報(bào)道， CLA車型與奔馳Momenta合作，將采用激光雷達(dá)。 毫米波雷達(dá) 攝像機(jī)組合方案。

奔馳自動駕駛測試車由海外網(wǎng)友拍攝，帶激光雷達(dá)

根據(jù)Counterpointer Research估計(jì)，到2026年，中國將有100萬輛L3級自動駕駛汽車上路，其出貨份額將占到2028年市場的10%。

L3自動駕駛意味著駕駛的主要責(zé)任已經(jīng)從司機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)槠嚬?。同時(shí)，對于整個汽車行業(yè)來說，這將帶來商業(yè)模式的變化。智能駕駛的隱性訂閱付費(fèi)模式可能會改變汽車公司和智能駕駛供應(yīng)鏈的商業(yè)業(yè)態(tài)。

在智能駕駛發(fā)展中，L3將是新里程碑的關(guān)鍵。。

那么，隨著L3的到來，汽車行業(yè)會發(fā)生什么變化呢？在這一過程中，縱觀整個智駕產(chǎn)業(yè)鏈，誰能成為第一批贏家？

重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的L3，

甚至改變智駕商業(yè)模式

根據(jù)「駕駛員在打開自動駕駛功能后，是否需要處于駕駛狀態(tài)？」在這個標(biāo)準(zhǔn)中，自動駕駛分為輔助駕駛和自動駕駛，以L3級為交界線。駕駛責(zé)任的變化是L3的核心本質(zhì)。嚴(yán)格來說，只有L3及以上的智能駕駛才能稱為「真正的自動駕駛」。

L3作為智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將更大程度上推動智能駕駛概念的認(rèn)知普及，駕駛責(zé)任和用戶注意力的轉(zhuǎn)變也將大大提高智能駕駛的實(shí)用性和使用場景。

讓客戶為智能駕駛系統(tǒng)買單是目前汽車企業(yè)面臨的一個重要挑戰(zhàn)，這是一個高度內(nèi)卷的市場。

L3不僅可以從汽車公司的品牌知名度出發(fā)，還可以改變智能駕駛的商業(yè)模式，增強(qiáng)用戶為智能駕駛付費(fèi)的意愿。比如特斯拉的FSD，其64000元的價(jià)格可以占其車型總價(jià)的20%左右，而更強(qiáng)、更高級的功能可能會提高用戶的付費(fèi)意愿。

與國內(nèi)汽車公司同步，特斯拉也在用超高的投資加速FSD的研發(fā)，其計(jì)劃是 為了加快FSD的研發(fā)，2024年將投入100億美元。隨著FSD進(jìn)入中國，國內(nèi)廠商最新的L3系統(tǒng)，將有可能與FSD同場比賽。

伴隨著L3自動駕駛技術(shù)的完善，智能駕駛技術(shù)將逐步普及到更多的車型和市場，為軟件支付模式的推廣提供更廣闊的空間。

L3等級，對激光雷達(dá)提出新的要求。

然而，在此之前，如何跨越L2到L3的差距，智能駕駛是汽車行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。畢竟，一旦L3出現(xiàn)安全問題，汽車公司不僅要對司機(jī)本身造成傷害，還要承擔(dān)更多的責(zé)任。

它還要求自動駕駛系統(tǒng)具有自動駕駛系統(tǒng) 冗余安全設(shè)計(jì)更為周密，包括冗余底盤、感知、計(jì)算、地圖、V2X等。，并且需要進(jìn)一步迭代整車的軟硬件系統(tǒng)，才能為L3級駕駛做好充分的準(zhǔn)備。

在L3政策文件中指出對傳感器的要求。

目前行業(yè)內(nèi)智能駕駛感知系統(tǒng)的發(fā)展主要有兩條路線，一條是走純視覺技術(shù)路線，一條是走多傳感器融合的技術(shù)路線，激光雷達(dá) 攝像頭 主要是毫米波雷達(dá)。

國內(nèi)大部分廠家都采用了含激光雷達(dá)的解決方案。

以華為支持的問界產(chǎn)品線為例，今年問界改裝的M5和M7車型大大提高了智能駕駛系統(tǒng)的配置比例，包括激光雷達(dá)。

近兩年來，隨著智能駕駛車型的銷售，AEB在車主中引起了極大的關(guān)注。

激光雷達(dá)可以大大增強(qiáng)夜間，因?yàn)樗ㄟ^主動發(fā)射激光來實(shí)現(xiàn)直接檢測，而不依賴光線。在AEB功能開發(fā)中使用激光雷達(dá)數(shù)據(jù)可以大大增強(qiáng)夜間。 AEB安全。一些國際論文指出，在夜間，激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的平均感知精度是純視覺的3倍。

隨著AEB駕駛安全性的提高，每年可以拯救大量的生命。在歐盟，這個統(tǒng)計(jì)每年大約有1000人。據(jù)媒體調(diào)查，92%的消費(fèi)者在購買汽車時(shí)會優(yōu)先選擇具有AEB功能的車輛。

在中國市場，隨著蔚來、理想L系、鴻蒙系統(tǒng)智能界、智能界等系列車型的普及，用戶對激光雷達(dá)的認(rèn)知和熱情也有了很大的提升，很多消費(fèi)者愿意為激光雷達(dá)支付更高級的智能駕駛功能和安全性。

L3的大規(guī)模落地需求加速了大多數(shù)汽車公司選擇帶有激光雷達(dá)和多傳感器的智能駕駛系統(tǒng)。舉例來說， 在此前公布的6家車企中，有5家在智能駕駛系統(tǒng)方案中配備了激光雷達(dá)。

總之，以BBA為代表的國際豪華品牌，以及國內(nèi)大多數(shù)汽車公司都達(dá)成了共識， 接下來，包括L3在內(nèi)的更高級別的智能駕駛將加強(qiáng)激光雷達(dá)的功效。隨著L3系統(tǒng)的靴子落地，激光雷達(dá)的上車速度必然會加快。

從2016年L4興起到2020年L20 從大規(guī)模生產(chǎn)到今年L3政策的實(shí)施，汽車公司對激光雷達(dá)的需求不斷演變。

首先，L4自動駕駛需要高性能，但并不一定是汽車規(guī)模的激光雷達(dá)商品；

與L2相比，第二階段 智能駕駛量產(chǎn)與智能電動汽車的殘酷競爭，主機(jī)廠強(qiáng)烈需要能夠大規(guī)模量產(chǎn)、車規(guī)級、成本可控的商品。

到目前為止，第三階段，L3對激光雷達(dá)的需求再次大幅增加。L3的整體系統(tǒng)需求希望在沒有人工駕駛的情況下，比人類駕駛的安全性提高100。 - 1000倍。

負(fù)責(zé)R&D和采購的梅賽德斯-奔馳集團(tuán)董事會成員和首席技術(shù)官薛夫銘此前提到了智能駕駛系統(tǒng)對激光雷達(dá)的需求:

若只考慮城市道路或城市環(huán)路，駕駛速度約為50%。 - 70公里/小時(shí)，那么低成本的激光雷達(dá)就可以滿足；

若要以130公里/小時(shí)的速度駕駛車輛，則對激光雷達(dá)的需求將發(fā)生變化(大幅度提高)。

以高速場景為例。L3系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)如此高的安全性，其中一個重要威脅就是長距離超小目標(biāo)，比如貨物、沙袋或高速墜落的摩托車頭盔。

高速遺撒場景，一種典型的小目標(biāo)

這就是說，L3級自動駕駛需要激光雷達(dá)具有更好的角分辨率和更遠(yuǎn)的探測距離。目前L2智能駕駛系統(tǒng)配備的激光雷達(dá)可能無法滿足如此高的要求。原始設(shè)備制造商可能不得不再次為L3選擇性能更高的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

同時(shí)，目前也有頭部智能駕駛系統(tǒng)解決方案公司，在不同級別的自動駕駛產(chǎn)品中，抓緊招聘激光雷達(dá)相關(guān)人才，涉及感知算法的設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及算法的應(yīng)用和優(yōu)化。

L3將至，誰是最大的贏家？

就像今年新能源產(chǎn)業(yè)的滲透率增加到50%以上一樣，激光雷達(dá)也在加速跨越鴻溝。

根據(jù)高工智能汽車研究所的統(tǒng)計(jì)： 2023年，在超過150,000個新能源市場，激光雷達(dá)已達(dá)10.4%。

預(yù)計(jì)2024年新能源汽車超過15萬輛，約600萬輛；2023年全市各激光雷達(dá)企業(yè)總出貨量約60萬輛，2024年各傳統(tǒng)預(yù)測總共至少有100萬輛，這將使激光雷達(dá)的滲透率超過16%，將跨越鴻溝，滲透到主流人群中。

即使?jié)B透率只有16%，激光雷達(dá)的裝載也會滲透到主流人群中，在激光雷達(dá)行業(yè)已經(jīng)是一個跨越式的鴻溝。

但是實(shí)際上激光雷達(dá)的滲透速度，比大多數(shù)人想像的要快。

最新數(shù)據(jù)顯示， 今年4月，新能源市場激光雷達(dá)滲透率超過15萬，達(dá)到18.4%；1 - 四月份，新能源乘用車，高速NOA、城市NOA的滲透率分別為20.8%和12.2%。

對激光雷達(dá)公司而言，這無疑是一條進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快車道，也是它加速搶占市場的機(jī)遇。

當(dāng)前，國內(nèi)激光雷達(dá)公司的主要玩家有速騰聚創(chuàng)、禾賽、華為、圖達(dá)通、一徑科技等。

在這些車型中，速騰聚創(chuàng)以其在小鵬、鴻蒙智行等車型上的主要表現(xiàn)，交付量持續(xù)上升。

在ADAS領(lǐng)域，激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷量達(dá)到12.04萬臺，其中激光雷達(dá)產(chǎn)品達(dá)到11.62萬臺，同比增長542.0%。

在CES期間，速騰仍然推出了新一代激光雷達(dá)M3，M3采用940nm激光接收方案，可以完成300米@10%的測距能力，這是速騰為L3級自動駕駛而使用的最新產(chǎn)品。

另一家出貨強(qiáng)勁的激光雷達(dá)企業(yè)和賽，在過去的一年里，至少增加了9家汽車公司的定點(diǎn)合作，包括流行的“炸雞”小米、獨(dú)立三強(qiáng)之一的長城汽車、新力量新人零跑、中國最大的新能源原始設(shè)備制造商和歐美主流合資汽車公司。

到目前為止，禾賽已經(jīng)在前裝量產(chǎn)市場獲得了近70輛來自18個OEM客戶的汽車定點(diǎn)。

今年4月，和賽發(fā)布了新一代激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX和AT512，都配備了和賽第四代芯片結(jié)構(gòu)。其中，AT512是幫助原始設(shè)備制造商量產(chǎn)L3自動駕駛的旗艦產(chǎn)品，每秒超過1000萬點(diǎn)，性能翻了8倍。

今年4月，華為還在北京車展期間發(fā)布了其更新的激光雷達(dá)產(chǎn)品D3P，2025年下一代產(chǎn)品D5將量產(chǎn)更高端、更優(yōu)勢的云，D5的主要推廣方向也是「大大提高了小目標(biāo)的檢測能力」，支持L3級自動駕駛量產(chǎn)。

激光雷達(dá)頭部公司的最新發(fā)展意味著隨著L3序幕的開啟，激光雷達(dá)正在回歸性能競爭的軌道。更遠(yuǎn)、更密集的激光雷達(dá)產(chǎn)品服務(wù)于更強(qiáng)的自動駕駛系統(tǒng)，成為頭部公司競爭的目標(biāo)。

這個行業(yè)不僅僅是降低成本和擴(kuò)大規(guī)模的競爭， L3將使包括激光雷達(dá)在內(nèi)的智能駕駛系統(tǒng)再次回到技術(shù)創(chuàng)新和突破的前沿。

本文來自微信公眾號“HiEV大蒜粒車研究所”（ID:XEVLab），作者：德新，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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