方雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、新日等知名電動(dòng)兩輪車品牌的“共同好友”來(lái)了！

本周(6月24日-6月28日)根據(jù)Wind和公開信息整理統(tǒng)計(jì)，安排2只新股在線認(rèn)購(gòu)。其中，安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安乃達(dá)”，603350.SH）主要客戶有雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、小鳥、新日、納恩博等，是我國(guó)電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的領(lǐng)先制造商。

第一，本周股票認(rèn)購(gòu)

本周，投資者將迎來(lái)兩只股票的認(rèn)購(gòu)。周一認(rèn)購(gòu)的新股是安乃達(dá)；周三認(rèn)購(gòu)的新股為山東鍵邦新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鍵邦股份”，603285.SH）。

其中，安乃達(dá)認(rèn)購(gòu)代碼為732350，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股20.56元，認(rèn)購(gòu)上限為1.15萬(wàn)股，上限為23.64萬(wàn)元，頂格認(rèn)購(gòu)需與日均持股市值相匹配11.5萬(wàn)元。本次發(fā)行總數(shù)為2900萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1160萬(wàn)股，主承銷商為中泰證券。

根據(jù)華金證券研究報(bào)告，安乃達(dá)從事R&D電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括三大系列電機(jī):直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)和中置電機(jī)，以及控制器、傳感器、儀器等與電機(jī)相匹配的部件。該公司的核心產(chǎn)品之一，主要用于電動(dòng)自行車。下游電動(dòng)自行車行業(yè)高度集中，CR3接近60%。前三大品牌是雅迪(市場(chǎng)份額26.90%)、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴(市場(chǎng)份額14.70%)(來(lái)自弗若斯特沙利文)；而且公司是雅迪和臺(tái)鈴直驅(qū)輪轂電機(jī)的核心供應(yīng)商，在2023年上半年，采購(gòu)?fù)惍a(chǎn)品的比例分別為18%-22%。、25%-30%。根據(jù)公司招股書的數(shù)據(jù)，2020-2022年，公司直驅(qū)輪轂電機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額分別為7.06%。、7.80%和7.23%，位居行業(yè)前列。

安乃達(dá)主要從事R&D電動(dòng)自行車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售，如直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)、中置電機(jī)和控制器。華金證券選擇了從事電動(dòng)自行車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造的各方股權(quán)和從事控制器制造的協(xié)昌科技作為安乃達(dá)的比較公司。與上述企業(yè)相比，行業(yè)平均收入為10.49億元，與PE相比，-TTM銷售毛利率為28.24%的45.47X(算術(shù)平均)；相對(duì)而言，公司的收入規(guī)模高于行業(yè)平均水平，但銷售毛利率低于行業(yè)平均水平。

鍵邦股權(quán)認(rèn)購(gòu)代碼732285，認(rèn)購(gòu)價(jià)格尚未公布，認(rèn)購(gòu)上限為16,000股，頂格認(rèn)購(gòu)需配日均持股市值160,000元。此次發(fā)行總數(shù)為4000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1600萬(wàn)股，主承銷商為國(guó)泰君安。

根據(jù)華金證券研究報(bào)告，鍵邦股權(quán)專業(yè)從事高分子材料環(huán)保助劑的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近十年來(lái)，公司及其前身致力于聚氯乙烯塑料、涂料等聚合物材料領(lǐng)域的環(huán)保添加劑，其核心產(chǎn)品涵蓋賽克、鈦酸酯、DBM、鈣鋅類環(huán)保添加劑，如SBM和乙酰丙酮鹽；根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料添加劑專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021-2022年國(guó)內(nèi)賽克產(chǎn)品市場(chǎng)份額均在80%以上，國(guó)內(nèi)鈦酸酯產(chǎn)品市場(chǎng)份額在40%以上。另外，由于核心客戶的應(yīng)用擴(kuò)展和新拓產(chǎn)品線，新能源汽車的發(fā)展有望成為企業(yè)業(yè)績(jī)的良好幫助。

鍵邦股權(quán)致力于聚合物材料的環(huán)保添加劑領(lǐng)域。根據(jù)主要產(chǎn)品的相似性，華金證券選擇了與科技、風(fēng)光、常青科技相比的上市公司。與上述公司相比，2023年公司平均收入為8.57億元，與PE相比。-TTM(消除負(fù)/算術(shù)平均值)為23.45X，毛利率為31.21%。相對(duì)而言，公司的收入規(guī)模低于公司的平均水平，但銷售毛利率處于同行業(yè)的中高水平。

第二，本周新股上市

本周沒(méi)有公布新股上市計(jì)劃。

上個(gè)星期，中侖新材料(301565.SZ）正式登陸創(chuàng)業(yè)板，上市第一天，中侖新材料開盤價(jià)為50元/股，漲幅為320.88%，截至收盤，中侖新材料股價(jià)收于39.98元/股，漲幅為228.11%。根據(jù)收盤價(jià)，投資者一簽浮盈13550元。

第三，本周a股IPO將會(huì)上會(huì)議。

在審批方面，深圳證券交易所在2024年第12次審議會(huì)上通過(guò)了漢朔科技有限公司的首次上市申請(qǐng)；上周，北京證券交易所召開了兩次審議會(huì)議，審議通過(guò)了成都成電光信科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成電光信”)、首次上市申請(qǐng)的浙江太湖遠(yuǎn)大新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太湖遠(yuǎn)大”)。

到目前為止，三大交易所已經(jīng)完全恢復(fù)了IPO審批。

本周，三大交易所尚未安排新股審議會(huì)議。

另外，上個(gè)星期，共有27家企業(yè)主動(dòng)撤銷IPO材料，刷新了今年以來(lái)每周最高撤銷記錄。

第四，港股最新動(dòng)態(tài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周，港股共有5只新股被打開認(rèn)購(gòu)，分別是天聚地合(02479.HK）、嘀嗒出行（02559.HK）、老鋪黃金（06181.HK）、元續(xù)科技（08637.HK）、中贛通信（02545.HK）。

上星期共有一家企業(yè)提交了綠茶集團(tuán)有限公司的招股書；值得注意的是，豬八戒股份有限公司的招股書已失效。

上個(gè)星期，西銳飛機(jī)有限公司、上海聲通信息科技有限公司共有兩家公司通過(guò)聆訊。

第五，最新投融資消息

六月二十一日，專注于“AI 藥品遞送”創(chuàng)新型生物科技公司劑泰藥業(yè)（METiS Pharmaceuticals）宣布完成1億美元的C輪融資，本輪融資由中金資本旗下基金領(lǐng)導(dǎo)，中國(guó)太平旗下太平香港保險(xiǎn)科技基金跟進(jìn)。

2.6月21日，北京銀河通用機(jī)器人有限公司宣布，在短短一年內(nèi)完成天使輪融資總額7億元，投資者包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)戰(zhàn)投、BAIC產(chǎn)業(yè)投資、商湯國(guó)香基金、訊飛基金等戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)投資者；啟明風(fēng)險(xiǎn)投資、藍(lán)馳風(fēng)險(xiǎn)投資、經(jīng)緯風(fēng)險(xiǎn)投資、源代碼資本、IDG資本等頭部金融機(jī)構(gòu)，光源資本擔(dān)任本次融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，參與早期投資。

3月21日，鼎科醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司宣布近日完成E輪數(shù)億元融資。本輪融資由君聯(lián)資本和啟明風(fēng)險(xiǎn)投資聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)，鼎科醫(yī)療天使輪投資機(jī)構(gòu)跟進(jìn)。

4月19日，智能底盤系統(tǒng)方案商利氪科技宣布已完成C輪融資，本輪融資規(guī)模超過(guò)10億元。本次融資由杭州富春灣新城發(fā)展基金、賽澤資本、合肥建設(shè)投資、合肥包河領(lǐng)航基金、包河科技基金、國(guó)海創(chuàng)新資本、奇瑞集團(tuán)旗下瑞城基金、華英投資、信用投資、智慧銀行聯(lián)合投資。

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