隆基綠可以選擇逆勢(shì)提產(chǎn)，在光伏行業(yè)的“黑暗時(shí)刻”。

隆基綠能7月12日晚宣布，公司計(jì)劃投資32.06億元建設(shè)12.5GW高效BC電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年年底投產(chǎn)。

由于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格集體進(jìn)入底部區(qū)間，制造商在各個(gè)環(huán)節(jié)都處于“失血”狀態(tài)。從業(yè)內(nèi)人士的角度來(lái)看，最近官方發(fā)布了提高供給側(cè)門檻的信號(hào)，有望加快清理落后產(chǎn)能。

在這種背景下，不僅隆基和愛(ài)旭選擇了持續(xù)的BC電池路線，其他廠商，包括GCL集成和晶澳科技，也開始逐漸將目光投向這條路線。

已經(jīng)具備大規(guī)模量產(chǎn)條件

根據(jù)隆基綠能的公告，該公司于2024年上半年推出自主研發(fā)高效HPBC。 經(jīng)過(guò)充分的研發(fā)論證，2.0電池技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱“BC二代技術(shù)”)已經(jīng)具備了大規(guī)模量產(chǎn)的條件。

根據(jù)產(chǎn)能布局規(guī)劃，隆基綠能計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)隆基綠能光伏(西咸新區(qū))一期年產(chǎn)12.5GW高效BC電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資金額為32.06億元。

在談到項(xiàng)目投資進(jìn)展時(shí)，隆基綠能表示，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年底投產(chǎn)，并于2025年6月投產(chǎn)。

在公告中，隆基綠能提到了BC第二代電池的詳細(xì)性能參數(shù)。該公司表示，該項(xiàng)目產(chǎn)品依托公司最新開發(fā)的N型泰瑞硅片和復(fù)合鈍化技術(shù)，電池效率可達(dá)26.6%，部件端產(chǎn)品功率可達(dá)660W，轉(zhuǎn)換效率和性能比TOPCon產(chǎn)品有了很大提高。

實(shí)際上，在認(rèn)證轉(zhuǎn)換效率方面，隆基綠能HPBC電池之前的轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)27.09%。目前市場(chǎng)上TOPCon電池的能效最高可達(dá)26.5%左右。而且TOPCon部件的主流量產(chǎn)轉(zhuǎn)換率在22%-23%之間。

在N型電池領(lǐng)域，光伏行業(yè)一直存在路線之爭(zhēng)。隆基綠能一直是BC電池的粉絲，愛(ài)旭股權(quán)也在這條路線上堅(jiān)定不移。在最近的機(jī)構(gòu)交流會(huì)上，隆基綠能宣布其BC電池量產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40GW，預(yù)計(jì)到2025年底將增加到70GW。

“鑒于項(xiàng)目投資建設(shè)將增加公司融資需求，公司將協(xié)調(diào)資金安排，及時(shí)調(diào)整資金來(lái)源和支付安排，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。”隆基綠能這次說(shuō)。

就在一個(gè)月前，隆基綠能剛剛宣布了歷史上最大的融資，計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)100億元的債券，以滿足公司的經(jīng)營(yíng)需求，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，償還有息債務(wù)。

“最艱難的一年”逆勢(shì)提產(chǎn)

然而，隆基綠能也在公告中提示了項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。

公司表示，一方面，如果項(xiàng)目實(shí)施條件因國(guó)家和地方政策調(diào)整、項(xiàng)目審批、市場(chǎng)環(huán)境等而發(fā)生變化，項(xiàng)目實(shí)施可能會(huì)有延遲和變更的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，在光伏行業(yè)階段性供需錯(cuò)配的情況下，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)入底部區(qū)間，隨著落后產(chǎn)能的快速淘汰和清理，供需格局將得到改善?！叭绻磥?lái)供需矛盾持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目收益低于預(yù)期。”

實(shí)際上，今年可以稱得上是光伏產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)“黑暗時(shí)刻”。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要階段的價(jià)格已跌至低點(diǎn)：硅材料、硅片價(jià)格下降33%以上，N型TOPCon電池、組件價(jià)格下降30%以上。在四個(gè)階段，硅材料、硅片、電池和部件基本上都跌破了現(xiàn)金成本。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申最近明確表示，“2024年將是公司非常艱難的一年，也將是行業(yè)艱難的一年”。

在這種背景下，所有環(huán)節(jié)的制造商都處于“失血”狀態(tài)，出現(xiàn)了不同程度的損失。隆基綠能預(yù)計(jì)上半年損失48億元至55億元，而去年同期凈利潤(rùn)為91.78億元；愛(ài)旭股權(quán)也是BC技術(shù)路線玩家，持續(xù)虧損，預(yù)計(jì)上半年虧損14億元至20億元；過(guò)去幾年享受硅紅利的通威股份預(yù)計(jì)上半年虧損超過(guò)30億元。

就在幾天前，光伏行業(yè)的供給側(cè)出現(xiàn)了重大信號(hào)。7月9日，工業(yè)和信息化部發(fā)布咨詢建議文件，提出引導(dǎo)光伏企業(yè)減少簡(jiǎn)單擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。文件提出，新建和擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目的最低資本比例從20%提高到30%。

在明年年底之前，成本低于TOPCon

目前，光伏行業(yè)的一個(gè)共識(shí)是，光伏產(chǎn)能的清理已經(jīng)“箭在弦上”。為了打破行業(yè)的“內(nèi)卷”，有必要提出“大功率、高價(jià)值”的領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)品。

同時(shí)，TOPCon、BC、HJT等電池技術(shù)也從最初的紙面競(jìng)爭(zhēng)演變成了大規(guī)模量產(chǎn)的碰撞。目前，TOPCon技術(shù)路線發(fā)展最快，而隆基和愛(ài)旭在BC路線的早期就全力布局。

但是今年以來(lái)，越來(lái)越多的廠商開始關(guān)注這條路線。

協(xié)鑫集成近日在互動(dòng)平臺(tái)上透露，正在重點(diǎn)開發(fā)新的GPC電池，屬于新一代BC產(chǎn)品。公司預(yù)計(jì)2024年第四季度將正式推出GPC電池產(chǎn)品；晶澳科技近日也透露，其研發(fā)重點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向BC和疊層電池。

然而，就目前而言，BC的生產(chǎn)成本仍然高于TOPCon電池。據(jù)隆基綠能此次公告計(jì)算，其BC二代電池單GW的投資成本約為2.56億元，仍然高于TOPCon電池。

在零部件成本方面，隆基綠能最近在機(jī)構(gòu)調(diào)查中表示，公司的早期成本仍然比TOPCon高5%?！翱傮w目標(biāo)是在明年年底之前，公司的BC零部件成本應(yīng)該達(dá)到TOPCon或低于TOPCon的水平。”

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