我們國家的半導(dǎo)體公司成長突出。

科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

投資方向再上新

七月十四日，上交所官網(wǎng)宣布，上交所和中證指數(shù)有限公司將于7月26日正式發(fā)布上交所科技創(chuàng)新板ic設(shè)計主題指數(shù)和上交所科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，為科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供更多投資方向。

據(jù)報道，上海證券科技創(chuàng)新板ic設(shè)計主題指數(shù)選擇了50家涉及ic設(shè)計領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映上市公司證券在科技創(chuàng)新板ic設(shè)計領(lǐng)域的整體表現(xiàn)。

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上海證券科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)選擇30家涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映中國證券在科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體材料和設(shè)備方面的整體表現(xiàn)。

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自2019年7月開市以來，科技創(chuàng)新板不斷培育壯大一批具有中國戰(zhàn)略和先導(dǎo)地位的集成電路產(chǎn)業(yè)公司，是中國“硬科技”公司的集中地?？萍紕?chuàng)新板已經(jīng)形成了集中效應(yīng)。相關(guān)公司涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的主要階段，如ic設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等。，同時也有半導(dǎo)體高端設(shè)備制造和新材料的支撐階段。

截至2024年7月12日，科技創(chuàng)新板上市的半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)企業(yè)有102家，總市值近1.7萬億元，占科技創(chuàng)新板總市值的32.97%。

許多半導(dǎo)體公司的業(yè)績預(yù)期

近日，隨著中期報告窗口期的開啟，更多的半導(dǎo)體上市公司公布了今年半年度業(yè)績預(yù)告。

據(jù)《證券時報》統(tǒng)計，截至7月14日，申萬行業(yè)二級半導(dǎo)體行業(yè)已有34家上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)測。從純利潤下限來看，其中15家預(yù)增，2家略增，8家扭虧為盈，預(yù)喜率超過70%。

韋爾股權(quán)，瀾起科技，瑞芯微，恒玄科技，百維存儲。許多ic設(shè)計公司的業(yè)績翻了一番。韋爾股權(quán)上半年凈利潤估計在13.08億元至14.08億元之間，同比增長754.11%至819.42%。；瀾起科技預(yù)計上半年凈利潤將達(dá)到5.83億元至6.23億元，同比增長612.73%至661.59%。

兩家模擬芯片設(shè)計公司上海貝嶺，匯頂科技實(shí)現(xiàn)扭虧增盈。上海貝嶺預(yù)計上半年歸母凈利潤為1.2億元至1.4億元；報告期內(nèi)，公司集成電路行業(yè)部分市場需求復(fù)蘇，景氣度提升，下游客戶需求增加。

五大因素有助于行業(yè)回暖。

資料寶整理發(fā)現(xiàn)，上半年半導(dǎo)體板塊上市公司業(yè)績高增的主要原因如下：

第一，市場需求旺盛。中原證券研究報告指出，全球半導(dǎo)體月銷量持續(xù)同比增長，消費(fèi)需求逐步復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)開始新一輪上漲周期。韋爾股權(quán)指出，2024年上半年市場需求持續(xù)復(fù)蘇，公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入和自動駕駛應(yīng)用不斷滲透到汽車市場。

第二，AI技術(shù)的推動。全球AI熱潮促進(jìn)了對高性能邏輯芯片和存儲芯片的需求，從而增加了對半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求。蘭德科技表示，今年以來，一些新的AI“能源”芯片產(chǎn)品開始大規(guī)模出貨，為公司提供了新的業(yè)績增長點(diǎn)。

第三，行業(yè)周期性變化。五礦證券認(rèn)為，半導(dǎo)體周期一般持續(xù)3-5年，目前正處于第五輪周期的上行期。通過對經(jīng)濟(jì)周期和庫存周期的對比分析，全球和中國的半導(dǎo)體周期正處于被動去庫到主動補(bǔ)貨的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

第四，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，半導(dǎo)體公司成功引入高端智能手機(jī)市場和汽車市場，提高了商品市場的競爭力。百維存儲表示，公司不斷增加R&D在存儲解決方案研發(fā)、ic設(shè)計、先進(jìn)封裝測試和檢測設(shè)備等領(lǐng)域的投資，不斷增強(qiáng)核心競爭力。

第五，政策支持。國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和政策支持為半導(dǎo)體公司的R&D和市場擴(kuò)張?zhí)峁┝擞欣麠l件。今年5月24日，國家集成電路基金三期成立，集成電路公司獲得新一輪長期資金支持。

展望半導(dǎo)體行業(yè)的走勢，大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度。TF證券指出，隨著半導(dǎo)體行業(yè)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計AI手機(jī)、AI電腦和國產(chǎn)服務(wù)器的R&D突破將為市場帶來重要亮點(diǎn)，中國半導(dǎo)體公司的增長將會突出。

資金增加了這些優(yōu)秀的股票

7月份，市場逐漸進(jìn)入上市公司基本面驗(yàn)證期，是股市運(yùn)營中最關(guān)注業(yè)績提升的月份之一，中期報告業(yè)績成為近期a股的主線。7月至今，核心股份，ST華微，長川科技，富滿微，晶晨股份等待10多只股票漲幅超過10%，其中芯原股份漲幅超33%。

在上述漲幅居前的股票中，瀾起科技，瑞芯微，ST華微半年報業(yè)績預(yù)測同比增幅下限為612.73%。、543.15%、488.4%；晶晨股份，雅克科技還有兩位數(shù)的業(yè)績增長預(yù)計。另外，上海貝嶺實(shí)現(xiàn)扭虧增盈。

資金青睞中期報告業(yè)績預(yù)喜股。7月至今，北上資金凈買入瀾起科技，兆易創(chuàng)新，華天科技，瑞芯微超過1億元，其中凈買入瀾起科技7.02億元；融資資金凈買入韋爾股權(quán)凈買入瀾2.01億元啟動科技，匯頂科技均超6000萬元。

伴隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，機(jī)構(gòu)對個股的調(diào)查明顯增多，年內(nèi)調(diào)查機(jī)構(gòu)超過100家的半導(dǎo)體股有52只。瀾起科技，東芯股份，炬光科技排名前三的有772家、634家和450家。摩根基金、高盛、淡馬錫、紅杉、中金都出現(xiàn)了。瀾起科技在機(jī)構(gòu)調(diào)查名單上。

一些半導(dǎo)體股票的未來表現(xiàn)也值得期待。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在今年股價下跌超過25%的半導(dǎo)體板塊中，有21只股票獲得了5家以上機(jī)構(gòu)的評級，并一致預(yù)測，今年和明年凈利潤增長率將超過30%。