根據(jù)市場公開信息和證券之星消息 6 月 12 日前公布的機(jī)構(gòu)調(diào)查信息，申萬菱信基金近日對 2 一家上市公司進(jìn)行了調(diào)查，相關(guān)名單如下：

1）中際旭創(chuàng) (申萬菱信基金參與公司特定對象調(diào)查)

調(diào)研紀(jì)要：據(jù)部分海外客戶初步指導(dǎo)，預(yù)計(jì)明年將出臺指導(dǎo)。 800G 1.6將大幅增長，T 需求也將在 2026 一年快速增長。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心和 AI 數(shù)據(jù)中心的 800G 有些客戶使用相同型號的光模塊，有些則是不同型號。800G 預(yù)計(jì)將有一定的降價(jià)，1.6T 也取決于后續(xù)價(jià)格。預(yù)計(jì)整體毛利率將進(jìn)一步提高，1.6T 預(yù)計(jì)毛利率將會有所比較 800G 更高。來年 6T 光線模塊取決于客戶的需求，既有 EML 還有硅光方案，Q2 已經(jīng)發(fā)貨了，預(yù)計(jì)下半年會更多。預(yù)計(jì)硅光出貨比例將進(jìn)一步提高。第一季度，泰國工廠的出貨比例有了很大的提高，未來產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，泰國工廠的能力與國內(nèi)基本持平。AEC 目前商品正處于送樣和客戶測試階段。北美 CSP 顧客需求旺盛，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加資金支出?，F(xiàn)在企業(yè)的生產(chǎn)能力已經(jīng)足夠了，海外預(yù)計(jì)還會進(jìn)一步提高生產(chǎn)，基本上還是以老供應(yīng)商為主。

2）斯瑞新材 (申萬菱信基金參與公司特定對象的研究。 & 現(xiàn)場參觀 & 現(xiàn)場）

調(diào)研紀(jì)要：在許多領(lǐng)域，斯瑞新材料取得了進(jìn)展。公司商品助力藍(lán)箭航天朱雀三號 VTVL-1 成功地完成了10公里垂直起降飛行試驗(yàn)任務(wù)。隨著電力需求的增加，電網(wǎng)投資的增加，綠色能源裝機(jī)的增加，電氣設(shè)備需求的增加，公司高壓電接觸材料和產(chǎn)品業(yè)務(wù)迎來了新的機(jī)遇。商務(wù)部反傾銷調(diào)查有利于公司 CT 和 DR 進(jìn)口替代球管零部件產(chǎn)品，公司已啟動(dòng)醫(yī)療影像設(shè)備等電真空材料、零部件研發(fā)及工業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。該公司在可控核聚變領(lǐng)域應(yīng)用高強(qiáng)度高導(dǎo)銅合金產(chǎn)品，開發(fā)了托卡馬克試驗(yàn)設(shè)備的磁性部件，并成功安裝和運(yùn)行。耐高溫銅鉻合金產(chǎn)品正在檢測新一代核聚變裝置的核心部件。

成立于申萬菱信基金 2004 年，到目前為止，資產(chǎn)管理的規(guī)模 ( 全部公募基金 ) 748.54 億元，排名 69/210；資產(chǎn)管理規(guī)模 ( 非貨幣公募基金 ) 658.75 億元，排名 61/210；管理公募基金的數(shù)量 153 只，排名 48/210；其公募基金經(jīng)理 29 人，排名 45/210。其公募基金產(chǎn)品在過去一年中表現(xiàn)最好，申萬菱信樂融一年擁有混合和諧。 A，最新單位凈值為 近一年來，1.61的增長增長 96.96%。

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