三星電子迎來重大利好！

7月28日，韓國芯片巨頭三星電子股價直線飆升，大漲超6%。消息面上，三星電子與特斯拉簽署價值165億美元（約合人民幣1200億元）的芯片制造協(xié)議。特斯拉CEO馬斯克稱，三星德州工廠將專門制造特斯拉AI6芯片，并指出“165億美元僅是最低金額”。28日美股盤前，特斯拉漲超1.5%。

有分析認(rèn)為，這筆重大訂單可能成為三星代工業(yè)務(wù)復(fù)蘇的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。分析師預(yù)計，這份涵蓋2025—2033年的165億美元合同可使三星代工銷售額每年增長10%。

馬斯克重磅官宣

當(dāng)?shù)貢r間7月28日，三星電子發(fā)布公告稱，與一家大型跨國公司達(dá)成一項價值165億美元的芯片供應(yīng)協(xié)議，合同期至2033年底。

這一消息瞬間引發(fā)全球半導(dǎo)體行業(yè)的高度關(guān)注。受此影響，三星電子股價直線拉升，截至韓股收盤，漲幅達(dá)6.83%，報70400韓元/股，為去年9月以來最高水平。這一表現(xiàn)直接帶動韓國股市走強(qiáng)，韓國綜合指數(shù)收漲0.42%。

但三星電子的公告并未透露其客戶具體是哪家公司，僅表示，應(yīng)客戶要求，該交易的相關(guān)細(xì)節(jié)（包括與它簽署交易的公司的名稱）將在2033年底之前披露。

但有多位知情人士向媒體透露，這筆交易的客戶是特斯拉。

隨后，馬斯克便揭開了這一懸念：與三星電子簽下這一大單的正是特斯拉。

他在社交平臺上發(fā)布帖文，公布了這一重大合作的戰(zhàn)略布局。

馬斯克寫道：“特斯拉已與三星電子簽署了芯片采購協(xié)議，三星美國得克薩斯州新建工廠將專門生產(chǎn)特斯拉下一代AI6芯片，戰(zhàn)略重要性不言而喻?！?/p>

馬斯克指出：“三星同意讓特斯拉協(xié)助提高制造效率。我會親自督促加快進(jìn)度，且晶圓廠離我家近，很方便?！?/p>

馬斯克還透露，165億美元僅是最低金額，實際產(chǎn)出可能高出數(shù)倍，意味著合作實際價值或遠(yuǎn)超當(dāng)前披露數(shù)字。

此前，三星電子與特斯拉在芯片領(lǐng)域有合作，主要集中在車用芯片設(shè)計與代工制造，尤其是自動駕駛汽車相關(guān)AI處理芯片開發(fā)。

分析指出，與三星電子簽芯片大訂單背后，是馬斯克更宏大商業(yè)愿景。馬斯克曾將AI進(jìn)步形容為“超音速海嘯”，認(rèn)為算力是AI發(fā)展“入場券”。有消息稱，馬斯克旗下人工智能公司xAI正推進(jìn)120億美元債務(wù)融資，用于采購芯片和建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

在當(dāng)?shù)貢r間7月27日“X Takeover”特斯拉粉絲活動中，馬斯克明確表示，若特斯拉能在人形機(jī)器人“擎天柱”和自動駕駛領(lǐng)域成功執(zhí)行藍(lán)圖，公司估值有望達(dá)25萬億至30萬億美元。

三星的重大利好

對于三星電子而言，這筆交易是“救命稻草”。分析指出，三星電子將公布財報，預(yù)計第二季度利潤同比下滑超一半。

在AI芯片競爭中，三星電子壓力巨大。在高帶寬內(nèi)存(HBM)芯片領(lǐng)域，它落后于臺積電、SK海力士等對手，影響了利潤和股價。

三星電子還面臨關(guān)鍵客戶轉(zhuǎn)向臺積電買先進(jìn)芯片問題，蘋果、英偉達(dá)、高通等都是臺積電客戶。

據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，臺積電今年第一季度占全球代工市場67.6%份額，三星份額從前一季度8.1%滑落至7.7%。

因此，分析認(rèn)為，特斯拉大單為三星電子在AI芯片制造領(lǐng)域提供證明自己的機(jī)會，可能成為代工業(yè)務(wù)復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

Kiwoom Securities分析師Pak Yuak表示，這筆大單有助于減少三星代工業(yè)務(wù)虧損，估計今年上半年虧損超5萬億韓元（約合36.3億美元）。

彭博智庫分析師表示，與大型全球企業(yè)的合同意味著三星代工業(yè)務(wù)2納米芯片生產(chǎn)復(fù)蘇。

分析師預(yù)計，合同可使三星代工銷售額每年增長10%，有望帶動其他無廠芯片公司簽新合同。

另外，三星電子與特斯拉交易對韓國意義重大。韓國正尋求與美國在芯片和造船領(lǐng)域合作，為消除或降低美國可能征收的25%關(guān)稅做最后努力。

不過，不清楚該訂單對三星得克薩斯州新工廠投產(chǎn)計劃的影響，該工廠因難贏大客戶投產(chǎn)計劃已推遲。

BNK Investment & Securities分析師表示，三星在提高2納米技術(shù)產(chǎn)量，但新代工訂單可能不涉及此項尖端技術(shù)。

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