8月13日，核燃料供應(yīng)商Centrus Energy盤后股價(jià)下跌超過5%。該公司于周二宣布，計(jì)劃向符合《證券法》規(guī)則144A的合格機(jī)構(gòu)買家私募發(fā)行價(jià)值6.5億美元、2032年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

公司還計(jì)劃授予初始購買者一項(xiàng)選擇權(quán)，允許他們在首次發(fā)行后的13天內(nèi)，以相同條款額外購買最多1億美元的債券。

這些債券將每半年支付一次利息，從2026年2月15日開始付息，2032年8月15日到期，除非提前進(jìn)行回購、贖回或轉(zhuǎn)換操作。作為優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)，這些債券在2032年5月15日之前，可在特定條件下進(jìn)行轉(zhuǎn)換，在這之后直至到期前兩天的任何時(shí)間也都可以轉(zhuǎn)換。

在轉(zhuǎn)換時(shí)，Centrus將以現(xiàn)金支付被轉(zhuǎn)換債券的本金總額，對于任何剩余的轉(zhuǎn)換義務(wù)，可能會(huì)以額外現(xiàn)金、A類普通股或兩者組合的方式來支付。初始轉(zhuǎn)換率、價(jià)格、利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。

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