培育鉆石沖擊天然鉆石

近幾年，中國(guó)的鉆石進(jìn)口額在持續(xù)下滑。

鉆石，真的賣不動(dòng)了。

商業(yè)史上最大的“騙局”，被中國(guó)河南戳破了。

賣不動(dòng)了

戴比爾斯公布的2024半年報(bào)顯示，營(yíng)收同比下滑21%至22億美元（約合159.7億元人民幣），天然毛坯鉆銷量同比下滑22%至1190萬(wàn)克拉。

與2023年同期相比，戴比爾斯?fàn)I收、銷量雙雙下降。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下滑，戴比爾斯不得不下調(diào)了2024年天然鉆石產(chǎn)量預(yù)期。

此前該集團(tuán)預(yù)期年產(chǎn)量為2600萬(wàn)-2900萬(wàn)克拉，下調(diào)后預(yù)計(jì)為2300萬(wàn)-2600萬(wàn)克拉。

實(shí)際上，戴比爾斯的營(yíng)收，2023年前就開(kāi)始下滑了。

戴比爾斯2020-2023年的營(yíng)收和鉆石銷售量

2022年，戴比爾斯的營(yíng)收為66億美元，毛坯鉆石銷售量為3040萬(wàn)克拉。

按2024年上半年的數(shù)據(jù)推算，戴比爾斯的營(yíng)收與毛坯鉆石銷量要比2022年減少一半。

戴比爾斯成立于1888年，在本世紀(jì)初之前一度壟斷了鉆石市場(chǎng)。

戴比爾斯是全球最大的鉆石礦業(yè)公司，同時(shí)還是全球最大的鉆石零售企業(yè)，旗下鉆礦生產(chǎn)的寶石級(jí)鉆石，以價(jià)值計(jì)約占全球總產(chǎn)值一半。

正所謂，一葉知秋。

行業(yè)巨頭的日子不好過(guò)，反映的是行業(yè)的大趨勢(shì)。

這里，我們?cè)偬峁捉M數(shù)據(jù)：

一是全球天然鉆石產(chǎn)量。

根據(jù)俄羅斯鉆石開(kāi)采商“埃羅莎”集團(tuán)的分析報(bào)告，2023年全球天然鉆石產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.18億克拉，較2018年的1.48億克拉減少了20% 。

供需密切關(guān)聯(lián)，從側(cè)面佐證，天然鉆石的需求在萎縮。

二是中國(guó)鉆石進(jìn)口額。

2023年，中國(guó)鉆石的進(jìn)口額為59.72億美元，同比下降了29.55%，與2021年相比下降了39.6%。

2023年的進(jìn)口額，甚至遠(yuǎn)低于2017年。

2017-2023年中國(guó)鉆石的進(jìn)口額

中國(guó)的天然鉆石儲(chǔ)量、年產(chǎn)量都不高，高端鉆石主要靠進(jìn)口。

近三年，中國(guó)鉆石進(jìn)口額持續(xù)下滑，也反映了鉆石消費(fèi)疲軟。

三是上海鉆石交易所鉆石成交額。

2023年，上海鉆交所鉆石交易總額31.09億美元，同比減少29.7%，不及2021年的一半。

2015-2023年上海鉆石交易所的鉆石交易總額

上海鉆石交易所是全球第二大鉆石交易中心，單就交易所的交易規(guī)模，算得上全球最大的鉆石交易所。

交易規(guī)模下滑，表明中國(guó)市場(chǎng)不景氣。

整體看來(lái)，行業(yè)巨頭戴比爾斯?fàn)I收下滑，全球鉆石產(chǎn)量下降，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)萎縮，都在直指一個(gè)殘酷的事實(shí)：

鉆石，賣不動(dòng)了！

時(shí)代變了

了解鉆石歷史的都知道，與黃金相比，鉆石并非“天然”貴重。

這是一個(gè)被營(yíng)銷創(chuàng)造出來(lái)的需求。

70年前，鉆石巨頭戴比爾斯喊出“A Diamond Is Forever”，翻譯成中文便是“鉆石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳”。

這句堪稱史上最成功的廣告語(yǔ)，將鉆石透明、堅(jiān)硬的特質(zhì)與愛(ài)情綁定在一起，讓鉆石成了真愛(ài)的象征，深入人心。

鉆石廣告

在今天，結(jié)婚的時(shí)候，就該戴鉆戒。

沒(méi)有鉆石的婚姻，似乎是不完整的。

正因如此，很多人認(rèn)為，鉆石是商業(yè)史上的最大“騙局”。

不可否認(rèn)的是，被營(yíng)銷推上神壇的鉆石，確實(shí)滿足了真實(shí)的消費(fèi)需求。

這也是幾十年來(lái)鉆石長(zhǎng)盛不衰的關(guān)鍵所在。

現(xiàn)在，鉆石賣不動(dòng)了。

首要原因，就是消費(fèi)需求在下降。

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，直接影響消費(fèi)者對(duì)奢侈品的消費(fèi)。

這一點(diǎn)，從各大奢侈品集團(tuán)發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出。

Gucci母公司開(kāi)云集團(tuán)上半年收入同比下降11%；LV母公司LVMH集團(tuán)銷售收入同比下降1%，凈利潤(rùn)下跌14%；Burberry2025財(cái)年一季度報(bào)告，零售額同比下降22%……

作為全球最大的鉆石消費(fèi)市場(chǎng)，2023年，美國(guó)鉆石珠寶零售跌到了2021年的水平。

中國(guó)是全球第二大鉆石消費(fèi)市場(chǎng)，銷售額也在下跌。

從供給端看，培育鉆石對(duì)天然鉆石造成極大的沖擊。

培育鉆石，又叫人造鉆石，就是一種將碳元素變成鉆石的技術(shù)。

這一技術(shù)，60年前就有了。

培育鉆石的工廠

近幾年，培育鉆石產(chǎn)量越來(lái)越大，也逐步獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。

大量質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的培育鉆石進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)天然鉆石產(chǎn)業(yè)形成了強(qiáng)大的沖擊。

根據(jù)咨詢公司貝恩的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2021年毛坯培育鉆石銷量為140萬(wàn)克拉，培育鉆石市場(chǎng)滲透率達(dá)6.7%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)毛坯培育鉆石銷量將達(dá)400萬(wàn)克拉，培育鉆石滲透率將達(dá)到13.8%。

時(shí)代變了，天然鉆石的日子，不好過(guò)了。

河南立功

因?yàn)槭翘烊恍纬?，天然鉆石的全球儲(chǔ)量基本是確定的。

全球已探明的儲(chǔ)量大約25億克拉，每年的產(chǎn)量約1億克拉。

換言之，天然鉆石越開(kāi)采越少。

全球天然鉆石儲(chǔ)量 資料來(lái)源：Statista，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

培育鉆石則相反，因?yàn)槭峭ㄟ^(guò)后天技術(shù)制造，產(chǎn)量幾乎是無(wú)上限的。

2021年，中國(guó)培育鉆石產(chǎn)量達(dá)到400萬(wàn)克拉，占全球產(chǎn)量的43%，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步提升至1049萬(wàn)克拉左右。

其中，河南是中國(guó)培育鉆石的生產(chǎn)重鎮(zhèn)。

1963年，中國(guó)第一顆人造金剛石就是在鄭州三磨所問(wèn)世。

兩年后，中國(guó)第一臺(tái)“鉸鏈?zhǔn)搅骓攭簷C(jī)”在鄭州研發(fā)成功。

可以說(shuō)，在中國(guó)，河南一直引領(lǐng)著培育鉆石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，河南已經(jīng)形成了一個(gè)集培育鉆石產(chǎn)品研發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)和銷售于一體的產(chǎn)業(yè)集群。

河南鉆石產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)來(lái)源：豫金剛石、黃河旋風(fēng)、中兵紅箭、力量鉆石公司公告、東吳證券研究所

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全球一半的培育鉆石產(chǎn)能在中國(guó)，中國(guó)80%的產(chǎn)能在河南。

某種意義上，商業(yè)史上的最大“騙局”，是河南戳破的。

除了中國(guó)，美國(guó)、印度也在大力發(fā)展培育鉆石。

培育鉆石產(chǎn)量越大，價(jià)格越低，帶給天然鉆石的壓力越大。

2016年起，培育鉆石的價(jià)格為天然鉆石的80%。2020年，已降至天然鉆石的35%。

未來(lái)，隨著培育鉆石產(chǎn)能的持續(xù)釋放，培育鉆石與天然鉆石的價(jià)差有望進(jìn)一步拉大。

培育鉆石價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)

在零售端，培育鉆石的品牌也陸續(xù)興起，逐漸為消費(fèi)者接受。

在美國(guó)，培育鉆石訂婚戒指已經(jīng)占到美國(guó)鉆石訂婚戒指市場(chǎng)的1/3。

搖搖欲墜

面對(duì)培育鉆石的沖擊，戴比爾斯本著“打不過(guò)就加入”原則，在2019年推出了自家的培育鉆石子品牌Lightbox。

但在培育鉆石上，戴比爾斯一直在猶豫不決。

2023年9月，戴比爾斯旗下培育鉆石品牌Lightbox中止了婚戒銷售項(xiàng)目。

主要是因?yàn)椋c中國(guó)企業(yè)相比，戴比爾斯在培育鉆石產(chǎn)能上不占優(yōu)勢(shì)，不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。

戴比爾斯的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，還是放在天然鉆石上。

為了對(duì)抗培育鉆石的沖擊，戴比爾斯重啟營(yíng)銷大法，于2023年底追加投資2000萬(wàn)美元（約合人民幣1.457億元），在美國(guó)和中國(guó)大打廣告。

從2024上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，消費(fèi)者并不買賬。

培育鉆石銷售額滲透率 資料來(lái)源：貝恩咨詢，浙商證券研究所

屢試不爽的營(yíng)銷，為什么不管用了？

原因也很簡(jiǎn)單，天然鉆石持續(xù)灌輸?shù)纳虡I(yè)觀念已經(jīng)被培育鉆石顛覆了。

地基被刨，天然鉆石行業(yè)的大廈開(kāi)始搖晃了。

2024年5月14日，英美資源集團(tuán)宣布，計(jì)劃出售或分拆鉆石業(yè)務(wù)部門戴比爾斯。

可見(jiàn)，母公司對(duì)戴比爾斯也沒(méi)有信心。

天然鉆石，培育鉆石，你選哪個(gè)？

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