核 心 要 點 

? 我國寵物行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，收入增長和情感因素共同推動寵物消費升級，寵物市場潛力巨大。

? 美國寵物行業(yè)巨頭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，而國內(nèi)則是在細分領(lǐng)域有龍頭企業(yè)。

? 寵物行業(yè)通過并購進行全產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為一種必然趨勢，寵物垂直電商難以與綜合電商競爭。

不知何時起，“擼狗”、“吸貓”、“年紀(jì)輕輕貓狗雙全”這樣的詞語和段子風(fēng)靡互聯(lián)網(wǎng)?！泵蓉垺俺Ｄ瓯P踞各大內(nèi)容平臺熱搜榜，可謂是當(dāng)之無愧的第一網(wǎng)紅。

大眾對萌寵的狂熱也推動了寵物經(jīng)濟的飛速發(fā)展。南訊數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017年寵物主人畫像報告》（以下簡稱畫像報告）中的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國寵物行業(yè)的市場總體消費規(guī)模已達1220億元，預(yù)計2020年將超2000億元。

寵物經(jīng)濟的繁榮其實是我國消費升級的一個具體表現(xiàn)。近年我國經(jīng)濟高速發(fā)展，人均可支配收入隨之增加，為消費升級奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)。

另一方面，80后、90后消費新勢力的消費習(xí)慣和觀念發(fā)生改變，為消費升級提供了環(huán)境導(dǎo)向。與老一輩相比，他們注重消費的品質(zhì)化、個性化，并且更愿意通過消費取悅自己。

消費升級的大環(huán)境下，單身經(jīng)濟的崛起對寵物消費的推動也不可小覷。單身經(jīng)濟主要聚焦于1985-1995年之間出生的單身人群。這個人群通常在遠離家鄉(xiāng)的城市工作生活，生活節(jié)奏快，競爭壓力大。

養(yǎng)寵物成為他們紓解壓力、排遣孤獨很好的方式?！?018年寵物行業(yè)白皮書》中寵物消費人群的畫像也顯示，養(yǎng)寵的人群中高學(xué)歷、白領(lǐng)、單身、女性居多。相當(dāng)一部分人表示，寵物是他們的精神寄托。

更值得關(guān)注的是，大部分“鏟屎官”為愛付費的意愿強烈，根據(jù)《畫像報告》，每年在寵物身上花費超 3600 元的寵物主占比超過60%。

“萌寵經(jīng)濟”起飛在望，許多玩家紛紛加入，除了寵物食品，寵物醫(yī)療等傳統(tǒng)領(lǐng)域，新的賽道也在不斷被開發(fā)。寵物經(jīng)濟在國內(nèi)是如何一步步發(fā)展的？各個賽道上有哪些玩家在角逐？制勝的關(guān)鍵因素又是什么？

市場概況

行業(yè)發(fā)展

從規(guī)模與成熟度上，在研究我國市場的時候，美國市場是個較好的參照物。美國的寵物產(chǎn)業(yè)起步較早，經(jīng)過了百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了市場規(guī)模穩(wěn)定、滲透率高、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的成熟市場。2017年，美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模已超過700億美元。

相比于國外成熟的寵物產(chǎn)業(yè)，我國寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，可分為啟蒙期、起步期和發(fā)展期三個階段：

• 啟蒙期（1990-1999）：上世紀(jì)90年代，隨著中國小動物保護協(xié)會的成立和將寵物伴侶觀念的傳播，寵物的概念開始興起。與此同時，瑪氏、法國皇家等國外西方寵物品牌入駐國內(nèi)市場，將國外寵物經(jīng)濟理念帶入國內(nèi)。

• 起步期（2000-2009）：這一階段我國寵物數(shù)量迅速增長，從1999年不到4000萬只增至上億只。寵物飼養(yǎng)量激增也拉動了寵物經(jīng)濟的發(fā)展。寵物診療、寵物美容等細分行業(yè)興起，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化。此時。中寵、佩蒂等國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)涌現(xiàn)，第一批線上服務(wù)平臺誕生，但線下銷售仍是主要渠道。

• 發(fā)展期（2010至今）：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代發(fā)展，一批新經(jīng)濟公司崛起，消費場景逐步向線上拓展，資本進入市場發(fā)揮作用。

消費推動力

我國人均GDP和可支配收入的增長對寵物消費升級起到了極大的推動作用?；仡櫸覈甑臍v史數(shù)據(jù)，人均GDP提高，寵物產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也隨之?dāng)U大。而在同時期橫向?qū)Ρ?，《畫像報告》?shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，養(yǎng)寵人士占比較大。廣東省占比最高，達到了14.74%。

隨著中國的人口老齡化、少子化趨勢愈加明顯，人們投射在寵物身上的情感需求也越來越高。對很多寵物主而言，寵物存在的意義已不是寵物本身或者功能性動物，而是像親人和孩子一般的存在。寵物消費升級的推動力中，情感驅(qū)動發(fā)揮著越來越重要的作用。

根據(jù)美國人均收入和寵物消費支出的增長趨勢來看，寵物消費具有剛性特征：即使人均可支配收入增速下滑，人均寵物消費仍未受太大影響，始終保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。這是人們對寵物的情感依附度越來越高的緣故。

目前，我國的寵物市場尚處于快速發(fā)展階段。伴隨著寵物地位逐漸提升，我國寵物消費的剛性也會愈加明顯。

目前市場規(guī)模

《2017年寵物主人畫像報告》中數(shù)據(jù)顯示，2016年我國寵物總量較大，已超過1億只。但考慮到我國的人口基數(shù)，人均寵物數(shù)量在全球仍處于較低水平，平均每人僅0.07只。澳大利亞的人均寵物數(shù)高達1.79只，位列世界第一。美國平均每人擁有0.66只寵物，約是我國的十倍。由此而看，我國寵物數(shù)量還有巨大的增長空間。

我國寵物的種類呈現(xiàn)多元化，狗、貓仍是寵物飼養(yǎng)的主力軍。此外水族、爬行類和嚙齒類也頗受歡迎。

如今，寵物主為愛買單的意愿越來越強烈，為寵物消費絕不手軟。《畫像報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年每年養(yǎng)寵花費超 3600 元的寵物主占比超 60%。

伴隨著寵物數(shù)量持續(xù)增長，平均消費水平逐步提高，我國寵物消費潛力全面釋放。2018年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達到了1722億元，是2013年的三倍多，預(yù)計未來幾年仍會高速擴張。

用戶核心需求

作為一名盡職盡責(zé)的鏟屎官，首要關(guān)心的還是自家“主子”吃的是否安全、營養(yǎng)。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，59%的寵物主表示挑選寵物食糧時，食品安全和質(zhì)量是一個重要的購買因素，其次才是寵物的喜好和口味。也有超過3成的寵物主會看重食糧的營養(yǎng)價值和營養(yǎng)配比。

寵物配餐精細化、營養(yǎng)全面化已經(jīng)成為寵物消費升級的一個重要趨勢。不僅寵物的不同生命階段有與之對應(yīng)的“處方糧”，不同品種的定制食糧也愈加流行。其中，泰迪、金毛、比熊的定制糧最為暢銷。

除了必需品主糧，維生素、益生菌、鈣片等人類常用的營養(yǎng)品也在寵物市場悄然興起。近三年寵物營養(yǎng)品消費比例穩(wěn)步上升，寵物“養(yǎng)生”已不是新鮮事。

《畫像報告》顯示，約7成的寵物主介于18-35歲之間，80后90后的年輕人成為養(yǎng)寵主力。與老一輩節(jié)儉的消費觀念不同，這一代人更傾向于悅己型消費，最大程度地享受生活，“好看的皮囊”和“有趣的靈魂”同樣重要。

這種“顏即正義”的觀念也延伸到寵物消費領(lǐng)域，顏值高、設(shè)計新穎的寵物用品受到年輕寵物主的喜愛。他們更愿意為寵物購買好看的服裝與項圈，即使它們并不會為寵物帶來太大的實際效用。

淘寶上售賣的寵物項圈

寵物的消費升級，一方面體現(xiàn)在寵物用品品類的擴展，另一方面還體現(xiàn)在原有必需品品質(zhì)的升級。例如養(yǎng)貓的必需品貓砂——相較于傳統(tǒng)廉價的膨潤土貓砂，豆腐貓砂在吸水性、除臭性等方面更勝一籌，近三年消費占比迅速攀升。

通常，年輕的“鏟屎官”生活節(jié)奏快、壓力大，不能全面地照顧“主子”的起居。而寵物智能設(shè)備的出現(xiàn)彌補了這一缺憾，智能喂養(yǎng)設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等受到越來越多消費者的歡迎。

伴隨我國人民科學(xué)素養(yǎng)的提高，寵物醫(yī)療的剛需逐漸凸顯。

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在我國仍然是一片藍海，已經(jīng)逐漸發(fā)展出了能覆蓋寵物整個生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈，也吸引了不少資本入局逐鹿市場。

但目前，整體來看我國的寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)尚未能滿足用戶的需求。極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，超過半數(shù)的寵物在過去一年內(nèi)有過就醫(yī)經(jīng)歷，但寵物主對醫(yī)療服務(wù)的滿意度卻并不理想。年輕的寵物主普遍對寵物醫(yī)院的專業(yè)程度和資質(zhì)表示擔(dān)憂。除此之外，醫(yī)院收費不規(guī)范、價格不透明也是寵物主們所關(guān)心的較為突出的問題。

行業(yè)圖譜

寵物行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為生產(chǎn)、銷售和服務(wù)三個大環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)之下又包括許多子賽道。

美國寵物市場的玩家通常通過外延并購?fù)瓿扇a(chǎn)業(yè)鏈整合，進而成長為行業(yè)龍頭。全美最大的寵物零售商PetsMart與最大的寵物連鎖醫(yī)院VCA就是該戰(zhàn)略的典型代表。

而國內(nèi)公司通常聚焦在寵物產(chǎn)業(yè)鏈的某一特定環(huán)節(jié)，在各個細分領(lǐng)域有龍頭企業(yè)，但缺少全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。但通過借鑒海外成熟市場經(jīng)驗，中寵股份、瑞鵬股份等細分行業(yè)龍頭也正在布局產(chǎn)業(yè)鏈整合，有望加速成長。

海外市場

● PetsMart：全產(chǎn)業(yè)鏈布局造就行業(yè)龍頭

PetsMart成立于1986年，是美國最大的寵物零售商和連鎖服務(wù)商。PetsMart早年以寵物食品店起家，1993年成功在納斯達克上市。在資本的助力下，PetsMart快速擴張，通過增開門店和收購整合其他線下店的方式提高了寵物零售市占率。

90年代后期，面臨同業(yè)競爭加劇和沃爾瑪?shù)壬坛膲毫Γ琍etsMart的營收增速明顯下滑。為了走出困境，PetsMart在1999年全面收購了Banfield，涉足寵物醫(yī)療業(yè)務(wù)。

通過寵物商品和寵物醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈布局，PetsMart 從寵物食品商轉(zhuǎn)型為綜合型寵物服務(wù)商，在店內(nèi)提供美容、醫(yī)療、培訓(xùn)、寄宿等差異化寵物服務(wù)。

2014 年之后，為應(yīng)對電商平臺對傳統(tǒng)零售的沖擊，PetsMart 加速線上布局，于2014 年和2017 年相繼收購美國寵物零售商Pet360 和寵物用品網(wǎng)站Chewy。PetsMart 不斷擴張其寵物行業(yè)版圖，勾連寵物產(chǎn)業(yè)的上下游，成長為全球?qū)櫸镄袠I(yè)的巨頭。

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