核 心 要 點(diǎn) 

? 我國(guó)寵物行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，收入增長(zhǎng)和情感因素共同推動(dòng)寵物消費(fèi)升級(jí)，寵物市場(chǎng)潛力巨大。

? 美國(guó)寵物行業(yè)巨頭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，而國(guó)內(nèi)則是在細(xì)分領(lǐng)域有龍頭企業(yè)。

? 寵物行業(yè)通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為一種必然趨勢(shì)，寵物垂直電商難以與綜合電商競(jìng)爭(zhēng)。

不知何時(shí)起，“擼狗”、“吸貓”、“年紀(jì)輕輕貓狗雙全”這樣的詞語(yǔ)和段子風(fēng)靡互聯(lián)網(wǎng)?！泵蓉垺俺Ｄ瓯P(pán)踞各大內(nèi)容平臺(tái)熱搜榜，可謂是當(dāng)之無(wú)愧的第一網(wǎng)紅。

大眾對(duì)萌寵的狂熱也推動(dòng)了寵物經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。南訊數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017年寵物主人畫(huà)像報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)畫(huà)像報(bào)告）中的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)寵物行業(yè)的市場(chǎng)總體消費(fèi)規(guī)模已達(dá)1220億元，預(yù)計(jì)2020年將超2000億元。

寵物經(jīng)濟(jì)的繁榮其實(shí)是我國(guó)消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)具體表現(xiàn)。近年我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，人均可支配收入隨之增加，為消費(fèi)升級(jí)奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

另一方面，80后、90后消費(fèi)新勢(shì)力的消費(fèi)習(xí)慣和觀念發(fā)生改變，為消費(fèi)升級(jí)提供了環(huán)境導(dǎo)向。與老一輩相比，他們注重消費(fèi)的品質(zhì)化、個(gè)性化，并且更愿意通過(guò)消費(fèi)取悅自己。

消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，單身經(jīng)濟(jì)的崛起對(duì)寵物消費(fèi)的推動(dòng)也不可小覷。單身經(jīng)濟(jì)主要聚焦于1985-1995年之間出生的單身人群。這個(gè)人群通常在遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的城市工作生活，生活節(jié)奏快，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。

養(yǎng)寵物成為他們紓解壓力、排遣孤獨(dú)很好的方式?！?018年寵物行業(yè)白皮書(shū)》中寵物消費(fèi)人群的畫(huà)像也顯示，養(yǎng)寵的人群中高學(xué)歷、白領(lǐng)、單身、女性居多。相當(dāng)一部分人表示，寵物是他們的精神寄托。

更值得關(guān)注的是，大部分“鏟屎官”為愛(ài)付費(fèi)的意愿強(qiáng)烈，根據(jù)《畫(huà)像報(bào)告》，每年在寵物身上花費(fèi)超 3600 元的寵物主占比超過(guò)60%。

“萌寵經(jīng)濟(jì)”起飛在望，許多玩家紛紛加入，除了寵物食品，寵物醫(yī)療等傳統(tǒng)領(lǐng)域，新的賽道也在不斷被開(kāi)發(fā)。寵物經(jīng)濟(jì)在國(guó)內(nèi)是如何一步步發(fā)展的？各個(gè)賽道上有哪些玩家在角逐？制勝的關(guān)鍵因素又是什么？

市場(chǎng)概況

行業(yè)發(fā)展

從規(guī)模與成熟度上，在研究我國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，美國(guó)市場(chǎng)是個(gè)較好的參照物。美國(guó)的寵物產(chǎn)業(yè)起步較早，經(jīng)過(guò)了百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定、滲透率高、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的成熟市場(chǎng)。2017年，美國(guó)寵物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)700億美元。

相比于國(guó)外成熟的寵物產(chǎn)業(yè)，我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，可分為啟蒙期、起步期和發(fā)展期三個(gè)階段：

• 啟蒙期（1990-1999）：上世紀(jì)90年代，隨著中國(guó)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)的成立和將寵物伴侶觀念的傳播，寵物的概念開(kāi)始興起。與此同時(shí)，瑪氏、法國(guó)皇家等國(guó)外西方寵物品牌入駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將國(guó)外寵物經(jīng)濟(jì)理念帶入國(guó)內(nèi)。

• 起步期（2000-2009）：這一階段我國(guó)寵物數(shù)量迅速增長(zhǎng)，從1999年不到4000萬(wàn)只增至上億只。寵物飼養(yǎng)量激增也拉動(dòng)了寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。寵物診療、寵物美容等細(xì)分行業(yè)興起，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化。此時(shí)。中寵、佩蒂等國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)涌現(xiàn)，第一批線上服務(wù)平臺(tái)誕生，但線下銷(xiāo)售仍是主要渠道。

• 發(fā)展期（2010至今）：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代發(fā)展，一批新經(jīng)濟(jì)公司崛起，消費(fèi)場(chǎng)景逐步向線上拓展，資本進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)揮作用。

消費(fèi)推動(dòng)力

我國(guó)人均GDP和可支配收入的增長(zhǎng)對(duì)寵物消費(fèi)升級(jí)起到了極大的推動(dòng)作用?；仡櫸覈?guó)近年的歷史數(shù)據(jù)，人均GDP提高，寵物產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也隨之?dāng)U大。而在同時(shí)期橫向?qū)Ρ?，《?huà)像報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，養(yǎng)寵人士占比較大。廣東省占比最高，達(dá)到了14.74%。

隨著中國(guó)的人口老齡化、少子化趨勢(shì)愈加明顯，人們投射在寵物身上的情感需求也越來(lái)越高。對(duì)很多寵物主而言，寵物存在的意義已不是寵物本身或者功能性動(dòng)物，而是像親人和孩子一般的存在。寵物消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)力中，情感驅(qū)動(dòng)發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

根據(jù)美國(guó)人均收入和寵物消費(fèi)支出的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，寵物消費(fèi)具有剛性特征：即使人均可支配收入增速下滑，人均寵物消費(fèi)仍未受太大影響，始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。這是人們對(duì)寵物的情感依附度越來(lái)越高的緣故。

目前，我國(guó)的寵物市場(chǎng)尚處于快速發(fā)展階段。伴隨著寵物地位逐漸提升，我國(guó)寵物消費(fèi)的剛性也會(huì)愈加明顯。

目前市場(chǎng)規(guī)模

《2017年寵物主人畫(huà)像報(bào)告》中數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)寵物總量較大，已超過(guò)1億只。但考慮到我國(guó)的人口基數(shù)，人均寵物數(shù)量在全球仍處于較低水平，平均每人僅0.07只。澳大利亞的人均寵物數(shù)高達(dá)1.79只，位列世界第一。美國(guó)平均每人擁有0.66只寵物，約是我國(guó)的十倍。由此而看，我國(guó)寵物數(shù)量還有巨大的增長(zhǎng)空間。

我國(guó)寵物的種類(lèi)呈現(xiàn)多元化，狗、貓仍是寵物飼養(yǎng)的主力軍。此外水族、爬行類(lèi)和嚙齒類(lèi)也頗受歡迎。

如今，寵物主為愛(ài)買(mǎi)單的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈，為寵物消費(fèi)絕不手軟?！懂?huà)像報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年每年養(yǎng)寵花費(fèi)超 3600 元的寵物主占比超 60%。

伴隨著寵物數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，平均消費(fèi)水平逐步提高，我國(guó)寵物消費(fèi)潛力全面釋放。2018年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1722億元，是2013年的三倍多，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍會(huì)高速擴(kuò)張。

用戶(hù)核心需求

作為一名盡職盡責(zé)的鏟屎官，首要關(guān)心的還是自家“主子”吃的是否安全、營(yíng)養(yǎng)。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，59%的寵物主表示挑選寵物食糧時(shí)，食品安全和質(zhì)量是一個(gè)重要的購(gòu)買(mǎi)因素，其次才是寵物的喜好和口味。也有超過(guò)3成的寵物主會(huì)看重食糧的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和營(yíng)養(yǎng)配比。

寵物配餐精細(xì)化、營(yíng)養(yǎng)全面化已經(jīng)成為寵物消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)重要趨勢(shì)。不僅寵物的不同生命階段有與之對(duì)應(yīng)的“處方糧”，不同品種的定制食糧也愈加流行。其中，泰迪、金毛、比熊的定制糧最為暢銷(xiāo)。

除了必需品主糧，維生素、益生菌、鈣片等人類(lèi)常用的營(yíng)養(yǎng)品也在寵物市場(chǎng)悄然興起。近三年寵物營(yíng)養(yǎng)品消費(fèi)比例穩(wěn)步上升，寵物“養(yǎng)生”已不是新鮮事。

《畫(huà)像報(bào)告》顯示，約7成的寵物主介于18-35歲之間，80后90后的年輕人成為養(yǎng)寵主力。與老一輩節(jié)儉的消費(fèi)觀念不同，這一代人更傾向于悅己型消費(fèi)，最大程度地享受生活，“好看的皮囊”和“有趣的靈魂”同樣重要。

這種“顏即正義”的觀念也延伸到寵物消費(fèi)領(lǐng)域，顏值高、設(shè)計(jì)新穎的寵物用品受到年輕寵物主的喜愛(ài)。他們更愿意為寵物購(gòu)買(mǎi)好看的服裝與項(xiàng)圈，即使它們并不會(huì)為寵物帶來(lái)太大的實(shí)際效用。

淘寶上售賣(mài)的寵物項(xiàng)圈

寵物的消費(fèi)升級(jí)，一方面體現(xiàn)在寵物用品品類(lèi)的擴(kuò)展，另一方面還體現(xiàn)在原有必需品品質(zhì)的升級(jí)。例如養(yǎng)貓的必需品貓砂——相較于傳統(tǒng)廉價(jià)的膨潤(rùn)土貓砂，豆腐貓砂在吸水性、除臭性等方面更勝一籌，近三年消費(fèi)占比迅速攀升。

通常，年輕的“鏟屎官”生活節(jié)奏快、壓力大，不能全面地照顧“主子”的起居。而寵物智能設(shè)備的出現(xiàn)彌補(bǔ)了這一缺憾，智能喂養(yǎng)設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等受到越來(lái)越多消費(fèi)者的歡迎。

伴隨我國(guó)人民科學(xué)素養(yǎng)的提高，寵物醫(yī)療的剛需逐漸凸顯。

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在我國(guó)仍然是一片藍(lán)海，已經(jīng)逐漸發(fā)展出了能覆蓋寵物整個(gè)生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈，也吸引了不少資本入局逐鹿市場(chǎng)。

但目前，整體來(lái)看我國(guó)的寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)尚未能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，超過(guò)半數(shù)的寵物在過(guò)去一年內(nèi)有過(guò)就醫(yī)經(jīng)歷，但寵物主對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿(mǎn)意度卻并不理想。年輕的寵物主普遍對(duì)寵物醫(yī)院的專(zhuān)業(yè)程度和資質(zhì)表示擔(dān)憂(yōu)。除此之外，醫(yī)院收費(fèi)不規(guī)范、價(jià)格不透明也是寵物主們所關(guān)心的較為突出的問(wèn)題。

行業(yè)圖譜

寵物行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)三個(gè)大環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)之下又包括許多子賽道。

美國(guó)寵物市場(chǎng)的玩家通常通過(guò)外延并購(gòu)?fù)瓿扇a(chǎn)業(yè)鏈整合，進(jìn)而成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭。全美最大的寵物零售商PetsMart與最大的寵物連鎖醫(yī)院VCA就是該戰(zhàn)略的典型代表。

而國(guó)內(nèi)公司通常聚焦在寵物產(chǎn)業(yè)鏈的某一特定環(huán)節(jié)，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有龍頭企業(yè)，但缺少全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。但通過(guò)借鑒海外成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，中寵股份、瑞鵬股份等細(xì)分行業(yè)龍頭也正在布局產(chǎn)業(yè)鏈整合，有望加速成長(zhǎng)。

海外市場(chǎng)

● PetsMart：全產(chǎn)業(yè)鏈布局造就行業(yè)龍頭

PetsMart成立于1986年，是美國(guó)最大的寵物零售商和連鎖服務(wù)商。PetsMart早年以寵物食品店起家，1993年成功在納斯達(dá)克上市。在資本的助力下，PetsMart快速擴(kuò)張，通過(guò)增開(kāi)門(mén)店和收購(gòu)整合其他線下店的方式提高了寵物零售市占率。

90年代后期，面臨同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和沃爾瑪?shù)壬坛膲毫?，PetsMart的營(yíng)收增速明顯下滑。為了走出困境，PetsMart在1999年全面收購(gòu)了Banfield，涉足寵物醫(yī)療業(yè)務(wù)。

通過(guò)寵物商品和寵物醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈布局，PetsMart 從寵物食品商轉(zhuǎn)型為綜合型寵物服務(wù)商，在店內(nèi)提供美容、醫(yī)療、培訓(xùn)、寄宿等差異化寵物服務(wù)。

2014 年之后，為應(yīng)對(duì)電商平臺(tái)對(duì)傳統(tǒng)零售的沖擊，PetsMart 加速線上布局，于2014 年和2017 年相繼收購(gòu)美國(guó)寵物零售商Pet360 和寵物用品網(wǎng)站Chewy。PetsMart 不斷擴(kuò)張其寵物行業(yè)版圖，勾連寵物產(chǎn)業(yè)的上下游，成長(zhǎng)為全球?qū)櫸镄袠I(yè)的巨頭。

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