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車市新引擎:低線城市的高維打法

2020-01-02


隨著一二線城市的汽車消費(fèi)市場逐漸飽和,中國車市的發(fā)展速度趨緩,整體進(jìn)入了一個深度調(diào)整期。若從人均保有量來觀察,中國車市的發(fā)展?jié)摿σ廊皇志薮?/strong>。

如何開發(fā)車市新引擎,挖掘市場新動能,則是破局關(guān)鍵。以蔚車為代表的汽車新零售平臺,在低線城市的模式升維與運(yùn)營探索,或能為市場提供一些新的思考。

  

“高低有別”日益加劇

近日,36氪旗下汽車新媒體平臺“未來汽車日報(bào)”發(fā)布《2020 汽車業(yè)十大預(yù)言》稱,中國低線城市的汽車消費(fèi)將繼續(xù)迎來穩(wěn)步增長,有望成為車市新引擎。事實(shí)上,這恰恰吻合了低線城市消費(fèi)崛起的大趨勢。

在中國的城市化過程中,由于一二線城市產(chǎn)業(yè)聚集度高、信息流通快、就業(yè)機(jī)會多等優(yōu)勢,一直是外來人口最青睞的地方,具有強(qiáng)大的人口虹吸效應(yīng)。但近幾年隨著政府對京滬等特大城市嚴(yán)控“城市病”,制造業(yè)增速趨勢性放緩等原因,一二線城市的人口流入趨勢也產(chǎn)生了明顯的分化。

因此,伴隨著大城市的功能疏解,不少人口和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到周邊地區(qū),降低了一二線城市人口密度。而三四線城市的發(fā)展得以進(jìn)一步提高,國家宏觀調(diào)控政策將推動低線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民收入的增長。

在人口控制目標(biāo)的政策影響下,部分產(chǎn)業(yè)下沉,勞動力流轉(zhuǎn)方向轉(zhuǎn)變,三四線城市就業(yè)機(jī)會增加。數(shù)據(jù)顯示,三線城市的人口增長明顯比一二線城市迅猛。數(shù)據(jù)顯示,2018年三線城市的人口規(guī)模是一線城市的6倍左右,且近10年人口增速仍會高于一二線城市。可以說,在人口紅利整體消退的背景下,農(nóng)民工本地化務(wù)工的趨勢加強(qiáng),未來三四線城市將享受“新人口紅利”。

  


數(shù)據(jù)來源:Oliver Wyman
制圖:未來汽車日報(bào)


“新人口紅利”大勢投射于汽車行業(yè),最突出的特征就是,一二線城市與三四五線城市之間的“高低有別”日益顯著,車市分化趨勢加劇。

自改革開放開始,中國幾乎沒有哪個行業(yè)能與汽車行業(yè)的增長曲線相媲美——連續(xù)28年保持增長,連續(xù)10年產(chǎn)銷量居世界第一。直到2018年底,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的一組數(shù)據(jù),這才讓汽車行業(yè)走到拐點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,中國2018年乘用車銷量為2371萬輛,同比下降4.1%,為1990年來首次年度下降。

對此,業(yè)界普遍認(rèn)為,原因主要有三:一是經(jīng)濟(jì)增速放緩,消費(fèi)者對于汽車消費(fèi)趨于保守;二是大城市限牌、限號等政策,影響了消費(fèi)者的購車意愿;三是一二線城市汽車市場基本飽和,換車周期還沒到來。

“實(shí)際上,中國汽車行業(yè)多年持續(xù)增長,一二線城市的汽車保有量已經(jīng)相對較高,進(jìn)入調(diào)整周期是必然的?!睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然中國新車年交易金額已經(jīng)突破3萬億元,但中國人均汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,汽車市場依舊有著巨大的增長潛力。據(jù)了解,中國目前的汽車保有量為170輛/千人,而美國則為800輛/千人,可見中國與發(fā)達(dá)國家汽車保有量之間的差距十分巨大。

  

而中國車市新一輪增長的巨大潛力,無疑將來自低線城市。和一二線城市汽車市場的陰晴不定相比,低線城市則呈現(xiàn)出另一種消費(fèi)圖景。隨著城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級的不斷推進(jìn),三線及以下城市的消費(fèi)群體,已經(jīng)成長為汽車消費(fèi)市場中的重要力量。尤其是,三四線城市的年輕人相對而言,受大城市高房價(jià)、高消費(fèi)透支的影響更低,消費(fèi)意愿更足,他們在消費(fèi)的能力上也開始逆襲。

Oliver Wyman數(shù)據(jù)表示,2017年至2022年中國新車年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為5.1%。其中,低線城市尚未被滿足的購車需求是增長的主要動力。而據(jù)優(yōu)信研究院數(shù)據(jù),三四線及以下城市增、換、新購汽車的總需求占77%,其中,換購需求成為主力,占比43%。另外,除了消費(fèi)潛力存在不同,低線城市與一二線城市的汽車消費(fèi)習(xí)慣也有顯著差異:首先,車價(jià)在5-10萬元之間的中低端車型很受歡迎;其次,國產(chǎn)車銷量穩(wěn)步提升,已占全行業(yè)的50%以上,尤其是SUV。

  

車市下沉的兩大痛點(diǎn)

看到這一趨勢,無論是傳統(tǒng)車企還是汽車電商都開始蜂擁進(jìn)入三四線城市。不過,要想真正滿足低線城市消費(fèi)者的需求,仍有兩大問題亟待解決。

首先,是渠道。中國汽車行業(yè)的發(fā)展從一開始就照搬了美國的模式,整車廠與經(jīng)銷商完全分離,這主要在于4S店的投入很大,通常單店需要幾千萬元。所以,廠商不會將資金投在銷售渠道上。

行業(yè)繁榮時(shí)期,4S店對廠家依存度極高,此時(shí)廠家對于4S店有絕對的控制權(quán),畢竟,只要廠家愿意放車,經(jīng)銷商就一定能賺錢。一旦行業(yè)遇冷,4S店發(fā)現(xiàn)車子賣不動了,廠家就不得不放低姿態(tài),通過補(bǔ)貼或者降低出廠價(jià)等措施,保證4S店利潤,以免因4S店“撂挑子”而導(dǎo)致廠商渠道減少。這一時(shí)期,4S店占據(jù)主動權(quán)。

  

這種不斷博弈的過程,使得汽車業(yè)下沉?xí)r必須兩條腿走路——整機(jī)廠品牌和4S店銷售同步下沉。然而,現(xiàn)實(shí)是殘酷的。就生意本身而言,無利可圖的事誰也不會做。雖然三線及以下的縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,對4S店而言確實(shí)是空白市場,但當(dāng)?shù)赝呀?jīng)有二網(wǎng)銷售(代理銷售點(diǎn)),4S店進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鋈绻皇卿N售單品牌的汽車,成本可想而知,因此,對于下沉,4S店的意愿和主機(jī)廠相比,并不強(qiáng)烈。

就目前而言,4S店的主要布局還是在一、二以及大三線城市,低線城市傳統(tǒng)的汽車消費(fèi)渠道主要還是集中于汽貿(mào)店模式。然而,對低線城市來說,4S店模式存在單一品牌經(jīng)營、重資產(chǎn)投入等弊端,汽貿(mào)店模式則存在無品牌背書、無穩(wěn)定供貨體系的痛點(diǎn)。換句話說,4S店模式和汽貿(mào)店模式都難以提供良好的低線城市汽車銷售渠道解決方案。

渠道問題之外,是金融問題。一是通過金融創(chuàng)新降低消費(fèi)門檻,擴(kuò)大消費(fèi)群體,讓無法承擔(dān)大額單筆消費(fèi)的年輕人也能夠承受;二是豐富購車的信用評估方式,使服務(wù)能夠覆蓋到征信體系欠完善區(qū)域的長尾人群。而在金融創(chuàng)新方面,4S店和汽貿(mào)店顯然不具備這樣的基因,多少有點(diǎn)兒顯得先天不足。

  

蔚車的差異化競爭

如此一來,激活低線城市汽車消費(fèi)的重?fù)?dān),就落到了汽車新零售平臺的肩上。與此同時(shí),由于受各地市場規(guī)律的不同、各地資源分布不均勻、以及消費(fèi)水準(zhǔn)差異較大等因素影響,客源一直是各汽車新零售平臺的核心出擊方向。誰能提供源源不斷的客源,誰就能在汽車新零售時(shí)代拔得頭籌。

在眾多汽車新零售平臺中,蔚車改變了原來單一品牌專售、重資產(chǎn)投入的4S店經(jīng)銷模式和原來無品牌背書、無穩(wěn)定供貨體系的汽貿(mào)店模式,打造“線上電商平臺+線下新車直購超市”的新零售模式,從品牌、輔導(dǎo)、客源、車源、金融、資金、物流等多維度賦能車商,主打3-6線城市為汽車消費(fèi)者提供多品牌一站式的新車購買服務(wù),在獲客上的表現(xiàn)尤其突出,正處于良好的行業(yè)發(fā)展位勢。

  

相對于其他汽車新零售平臺,蔚車最大的優(yōu)勢,是其擁有一支非常穩(wěn)定且廣泛的新車供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)。據(jù)了解,蔚車的新車貨源主要分為兩種,一種是廠家定制款型的授權(quán),一種是向4S店進(jìn)行批售。但不管以何種方式獲得車源,因?yàn)槭羌胁少?,所以擁有絕對的價(jià)格優(yōu)勢,且因?yàn)槭钦?guī)渠道擁有品質(zhì)保障。

目前,蔚車已獲得16個汽車廠家授權(quán)銷售的26個車型,各品牌集采車型超360款。而且,蔚車已與17家大型整車物流公司和125個物流倉建立合作,單車發(fā)運(yùn)全國7天到車,如此高效在行業(yè)內(nèi)并不多見。

而車源充足、價(jià)格優(yōu)勢和高效服務(wù),無疑是實(shí)現(xiàn)良好獲客的先決條件。在此基礎(chǔ)上,蔚車集中力量在互聯(lián)網(wǎng)營銷獲客實(shí)現(xiàn)突破,尤其是蔚車伙伴和微店的推出,更是讓其如虎添翼。蔚車伙伴和微店是基于汽車銷售比較依賴社交引客的特點(diǎn)由蔚車自主研發(fā)的一套獲客系統(tǒng),引導(dǎo)門店通過社群營銷、社交裂變、IP營銷等互聯(lián)網(wǎng)營銷獲客。通過運(yùn)營蔚車官網(wǎng)、百度,京東、今日頭條等平臺,結(jié)合抖音等新媒體手段,實(shí)現(xiàn)客源引流,賦能門店。

  

金融創(chuàng)新方面,蔚車已獲得6大金融機(jī)構(gòu)的資金授信,推出了低首付分期品牌“及時(shí)車”分期服務(wù),十分符合年輕消費(fèi)者需求,標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品則易于門店上手。此外,通過為客戶提供保險(xiǎn)對接、上牌等,以及銷售汽車相關(guān)裝潢產(chǎn)品和汽車美容產(chǎn)品,賦能門店實(shí)現(xiàn)多渠道獲利。

在前端,蔚車向汽車廠商及4S店集中購入車輛,保障加盟商供貨渠道,同時(shí)壓低銷售成本;在中端,蔚車以新零售為核心,打造“線上電商+線下實(shí)體門店”模式,集中開展品牌管理和價(jià)格管理;在后端,蔚車積極發(fā)展汽車金融、售后服務(wù)等內(nèi)容,滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

  

得益于前端、中端、后端的良好協(xié)同,蔚車發(fā)展迅速,目前已在全國布局有610家門店,服務(wù)客戶超20萬人。蔚車的快速發(fā)展和擴(kuò)張,也得益于市場和政策的東風(fēng)。用蔚車董事長戴其其的話說就是,市場讓他找到了一個差異化的競爭,這是蔚車成長起來的核心,而政策鼓勵汽車電商的模式也是他們能夠被市場認(rèn)可和接受的關(guān)鍵。

“我們還是希望在3-6線城市整合出一個比較大的體量,慢慢跟4S店一起做廠家的一個雙向互補(bǔ)渠道。以后消費(fèi)者買車,我覺得一種就是去4S店買,一種就是去類似蔚車這樣的平臺買,然后到蔚車的線下門店提車。這會是未來同時(shí)存在于汽車銷售的兩種業(yè)態(tài),并慢慢達(dá)成一個平衡。”在戴其其看來,汽車行業(yè)這個賽道,依舊是線下主導(dǎo)結(jié)合線上的邏輯。對于未來,他希望蔚車能成為一家科技型的零售公司,用技術(shù)的力量、數(shù)據(jù)的力量去改變汽車零售,更好地服務(wù)好消費(fèi)者。



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