互聯(lián)網(wǎng)，本來(lái)是超越時(shí)空、連接全球的工具。但在2020年的8月，卻變成了劃分“楚河漢界”、高筑壁壘的戰(zhàn)場(chǎng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧在記者會(huì)上宣布美國(guó)建立“干凈網(wǎng)絡(luò)”（Clean Network）的五大措施。

這些措施包括：

1、干凈的運(yùn)營(yíng)商(Clean carrier)：吊銷“不受信任運(yùn)營(yíng)商”在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的牌照，劍指中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等。

2、干凈的應(yīng)用商店(Clean store)：在應(yīng)用商店里，下架“不受信任的APP”，劍指抖音海外版（TikTok）、微信等。

3、干凈的應(yīng)用程序(Clean Apps)：不允許“不受信任的手機(jī)”，安裝“受信任的APP”。劍指華為手機(jī)，準(zhǔn)備禁止通過(guò)華為手機(jī)預(yù)裝或者下載美國(guó)流行的APP。

4、干凈的云服務(wù)（Clean cloud）：防止通過(guò)云存儲(chǔ)泄密。劍指阿里、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、百度等，試圖封殺他們?cè)诿绹?guó)的云服務(wù)。

5、干凈的電纜（Clean cable）：防止信息通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)海底電纜泄密。劍指“華為海洋”，雖然華為已經(jīng)把這家從事海底通信服務(wù)的公司賣給了亨通光電（600487），但持有亨通光電的少量股權(quán)。美國(guó)顯然是要對(duì)華為，執(zhí)行趕盡殺絕的政策。

 

上圖：華為海洋建成的部分項(xiàng)目，其全球市場(chǎng)份額只排在第四位。

也就是說(shuō)，勒令抖音海外版（TikTok）在45天內(nèi)賣出的事情尚未有眉目，美國(guó)就迫不及待地發(fā)動(dòng)了第二輪打擊。涉及的企業(yè)面更廣，影響更為深遠(yuǎn)。

它直接將導(dǎo)致一個(gè)后果：中美在互聯(lián)網(wǎng)、電信服務(wù)上脫鉤。將來(lái)的中美，是兩張網(wǎng)，之間只會(huì)有“有限的連接”，甚至可能互不連接。

或許有人會(huì)說(shuō)：這有什么？大家相忘于江湖，我們不去美國(guó)市場(chǎng)，不就結(jié)了？你美國(guó)公司也不要到中國(guó)來(lái)。

但這顯然不“冷戰(zhàn)大師”蓬佩奧的目標(biāo)。他不僅僅是要跟中國(guó)脫鉤，還要拉著一幫盟友一起跟中國(guó)脫鉤。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)國(guó)務(wù)院網(wǎng)站日前公布了一份所謂“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”（5G Clean Networks）名單，宣稱目前全球已經(jīng)有27家運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中放棄了華為和中興設(shè)備，從而構(gòu)建了“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”，確保了“最高的安全標(biāo)準(zhǔn)”。

美國(guó)還宣布“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”是由多個(gè)國(guó)家與企業(yè)共同建立，尋求關(guān)鍵通訊、云、數(shù)據(jù)分析、移動(dòng)APP、互聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)的安全，不使用任何來(lái)自“不可信IT供應(yīng)商的設(shè)備”（比如華為和中興通訊），以“確保最高的安全標(biāo)準(zhǔn)”。

其中包括：

美國(guó)三大電信公司Verizon、AT&T和Sprint，以及阿拉斯加地方電信公司通用電訊（GCI）；加拿大三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Rogers、Bell、Telus；英國(guó)電信公司O2；西班牙電信（Telefonica）；挪威的挪威電信（Telenor）和艾斯電信（Ice）；瑞典電信（Telia）；芬蘭電信公司Elisa；波蘭電信公司Play；澳大利亞電信（Telstra）、Optus；日本電報(bào)電話公司（NTT）和KDDI；韓國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商中的SK電訊和韓國(guó)電信（KT）；印度的Jio以及中國(guó)臺(tái)灣的中華電信與遠(yuǎn)傳電信等。

 

也就是說(shuō)，美國(guó)不僅明確了黑名單，還有一份白名單。你只要聽(tīng)話，跟中國(guó)保持距離，沒(méi)有使用華為、中興的設(shè)備，就把你的運(yùn)營(yíng)商列入白名單。如果一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）跟美國(guó)一起禁中國(guó)企業(yè)，那么美國(guó)就認(rèn)為它是“清潔國(guó)家（地區(qū)）”，會(huì)把這個(gè)國(guó)家整體列入白名單。

進(jìn)入白名單，才可以獲得美國(guó)的“國(guó)民待遇”，才有正常的生意可做，才能談合作。

用蓬佩奧的話說(shuō)是：“我們呼吁世界各地的政府和行業(yè)中的合作伙伴加入這一日益增長(zhǎng)的潮流，以保護(hù)我們的數(shù)據(jù)免受和其他惡性實(shí)體的侵害。根據(jù)我們的公民數(shù)據(jù)建立一個(gè)干凈的堡壘，將確保我們所有國(guó)家的安全?！?/span>

而美國(guó)的目標(biāo)，顯然不僅僅是拉一個(gè)30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的小群，它會(huì)不斷擴(kuò)群。等鞏固了基本盟友之后，就會(huì)蠶食中國(guó)的傳統(tǒng)盟友，比如拉美國(guó)家、非洲國(guó)家和東南亞國(guó)家。

而中國(guó)為了確保“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，勢(shì)必也要拉自己的群。也就是說(shuō)，以美國(guó)為核心的一張網(wǎng)，跟中國(guó)為核心的另外一張網(wǎng)，將長(zhǎng)期并存。

美國(guó)為什么要這么干？原因很簡(jiǎn)單，他感到了中國(guó)企業(yè)巨大的壓力。最近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)進(jìn)步太快了。

目前全球有7家市值超過(guò)4000億美元的科技公司，其中美國(guó)有5家，中國(guó)有2家。美國(guó)雖然仍保持巨大的優(yōu)勢(shì)，但他們認(rèn)為再不動(dòng)手就來(lái)不及了。抖音或許就可以很快殺入這個(gè)圈層，未來(lái)可能還有更多的中國(guó)公司邁入世界一流。

 

上圖是胡潤(rùn)剛剛公布的2020年全球獨(dú)角獸（新創(chuàng)立、未上市、估值超過(guò)10億美元的企業(yè)）企業(yè)排行。中國(guó)和美國(guó)并列為兩強(qiáng)，英國(guó)、日本、德國(guó)、印度都差距巨大。這讓美國(guó)感到了巨大的壓力。

那么問(wèn)題來(lái)了：互聯(lián)網(wǎng)和電信的脫鉤，將帶來(lái)哪些影響？

其實(shí)互聯(lián)網(wǎng)、電信的脫鉤，只是一個(gè)象征，一個(gè)標(biāo)志，一個(gè)開(kāi)端。它意味中國(guó)在很多方面將脫鉤或半脫鉤，比如科技研發(fā)、高等教育、金融、資本市場(chǎng)等等。

當(dāng)美國(guó)開(kāi)始敵視阿里、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、百度的時(shí)候，他們?cè)诿绹?guó)上市還是安全的嗎？美國(guó)可以這樣霸道地對(duì)待抖音，不僅強(qiáng)令45天內(nèi)出售美國(guó)業(yè)務(wù)，還要求大部分出售所得要給美國(guó)交稅。而這樣的處理，基本上沒(méi)有法律依據(jù)，完全是特朗普的一句話，或者瞬間的想法。

難保未來(lái)某一天，阿里、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、百度等中概股，不會(huì)被這樣對(duì)待。

所以，中概股大批撤離，已經(jīng)不可避免。此前，北京地方金融監(jiān)管局曾表態(tài)說(shuō)：將對(duì)赴美中概股進(jìn)行梳理，對(duì)于符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發(fā)展；暫不符合條件的，北京企業(yè)上市綜合服務(wù)平臺(tái)可以提供全面服務(wù)；將加強(qiáng)與證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的溝通，爭(zhēng)取出臺(tái)相關(guān)支持政策，在新三板或其他板塊進(jìn)行試點(diǎn)，引導(dǎo)中概股回國(guó)發(fā)展。

也就是說(shuō)，中國(guó)準(zhǔn)備了港交所、上交所、深交所來(lái)迎接中概股，如果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，還有新三板和各地股權(quán)交易所可以掛牌。

但問(wèn)題是，在美國(guó)上市的中概股大概有260家，市值1.8萬(wàn)億美元。如果都回來(lái)，是否會(huì)耗費(fèi)巨額外匯儲(chǔ)備。中國(guó)目前的外匯儲(chǔ)備是3.1萬(wàn)億美元。

我們可以做一個(gè)估算，1.8萬(wàn)億美元的中概股市值，如果都先私有化，然后到香港上市。私有化過(guò)程中，需要溢價(jià)25%。而總市值里只有四分之一為公眾股，那么需要的總外匯額度是5600億美元。這個(gè)金額是不算小的，如果實(shí)際控制人再希望通過(guò)私有化，把部分資金留在美國(guó)，那么需要的額度就會(huì)更大一些。

所以，中概股回歸很難一蹴而就，只能慢慢撤離。而在這個(gè)過(guò)程中，部分企業(yè)被美國(guó)獵殺可能是難以避免的。獵殺的方式有很多種，比如吹毛求疵，鼓動(dòng)股民索賠等等。當(dāng)然，還可以直接開(kāi)出政府罰單。

現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，做網(wǎng)絡(luò)安全的奇虎360早早回歸A股，還是明智的。當(dāng)然這也說(shuō)明，中方對(duì)中美關(guān)系走到這一步，不是完全沒(méi)有預(yù)估的。

此外，科技、電信、互聯(lián)網(wǎng)的脫鉤，還會(huì)讓中國(guó)企業(yè)走出去、國(guó)際化遭遇更大的困難，印度已經(jīng)先于美國(guó)對(duì)中國(guó)的科技企業(yè)、APP進(jìn)行了封殺，本來(lái)這里是中國(guó)一個(gè)很大的市場(chǎng)。這可能會(huì)影響小米、阿里、騰訊等企業(yè)的成長(zhǎng)空間，以及估值。

而中方必然會(huì)有反制。未來(lái)，我們?cè)趪?guó)內(nèi)使用的手機(jī)系統(tǒng)、電腦操作系統(tǒng)，會(huì)不會(huì)放棄安卓和Windows，也都有待觀察。

如果說(shuō)蓬佩奧前幾天在尼克松故居前的講話，是一篇不折不扣的冷戰(zhàn)宣言，那么正在發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)、電信脫鉤，則拉開(kāi)了中美在很多領(lǐng)域脫鉤、半脫鉤的序幕。
 

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