今天（8月11日），有兩件大事值得投資者關注。

第一，是領導人對糧食浪費現(xiàn)象、特別是餐飲浪費做了批示。
 

第二，北京市政府出臺《關于落實戶有所居加強農(nóng)村宅基地及房屋建設管理的指導意見》。規(guī)定：村民一戶只能擁有一處宅基地，嚴禁城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購買宅基地和宅基地上房屋，嚴禁社會資本利用宅基地建設別墅大院和私人會館，嚴禁借租賃、盤活利用之名違法違規(guī)圈占、買賣或變相買賣宅基地等。

看似不相關的兩件事，事實上都指向了一個目標——中國的糧食安全問題。

關注本號的讀者應該記得，今年以來我不止一次分析過糧食問題，也預測了股市里糧食股、食品股的上漲。

糧食安全再次引起全面關注，是兩大重要原因：第一，是疫情的影響；第二，是中美博弈和“內(nèi)循環(huán)”概念的提出。

疫情在全球爆發(fā)后，一些糧食出口國反應非?？?，立即宣布限制糧食出口。根據(jù)公開報道，至少有13個國家出臺了限制措施，包括越南、泰國、柬埔寨、俄羅斯、哈薩克斯坦、塞爾維亞等。

因為大家都意識到，百年不遇的“特大疫情”，必然影響全球糧食的生產(chǎn)、收獲、加工、存儲、交易和運輸。再加上蝗災和洪澇災害，2020年全球糧食變得更緊張、漲價都是必然的。

世界糧農(nóng)組織7月發(fā)布的報告估計，2020年全球缺糧人口將增加1.3億人，總數(shù)達到8.2億人。其中亞洲的饑餓人口最多，非洲的饑餓人口增長最快。

亞洲挨餓的人，竟然比非洲多1.3億人，這可能出乎很多人的意料。

而產(chǎn)糧大國俄羅斯，其農(nóng)業(yè)部長在7月初宣布：計劃將俄羅斯“糧食出口配額制”常態(tài)化。說白了，俄羅斯準備在全球缺糧的時候，張揚一下“賣方”的權利。其實，其他耕地多、人口少的國家也會這樣想、或者這樣做。

這對于糧食進口國來說，當然不是好消息。

威脅中國糧食安全的，不僅僅是疫情，還有國際形勢的急劇變化。疫情只能影響一年兩年，真正會長期化的，需要“打持久戰(zhàn)”的，是中美戰(zhàn)略博弈。

這個博弈期，可能長達20年。而在戰(zhàn)略博弈中，美國一定會針對中國的軟肋不斷生事。

中國最大的軟肋，一個是能源、一個是糧食。目前中國石油的對外依存度超過70%；天然氣正在迅猛增長，估計未來也會達到60%以上，甚至70%。糧食，中國也有一定的缺口。

石油、天然氣的缺乏，還比較容易對付；糧食如果出問題，后果不堪設想。

中國人多地少，人均耕地面積不到全球平均水平的一半。而俄羅斯，人均耕地面積是中國的9倍，美國是中國的5倍，巴西是中國的3倍。

根據(jù)國務院新聞辦公室2019年11月發(fā)布的《中國的糧食安全》白皮書的說法：

1、中國人均糧食占有量穩(wěn)定在世界平均水平以上，每年為470公斤左右。

2、我國谷物自給率超過95%。

3、中國可以確保口糧絕對安全。稻谷和小麥完全能夠自給，進出口主要是品種調(diào)劑。

但值得注意的是，中國每年需要進口接近1億噸的大豆，用來生產(chǎn)食用油和飼料。也就是說，中國人吃的肉蛋里，相當大的比例是從進口大豆里轉化過來的。

 

所以，如果全口徑計算，中國的糧食總自給率應該在88%左右。如果沒有這1億噸大豆，中國人的生活質(zhì)量會下降，肉蛋會變得稀缺、價格昂貴。

有人計算過，如果讓中國糧食在“全口徑”上實現(xiàn)100%的自給自足，還需要增加大約3億畝耕地來種植大豆等作物。

 

目前中國農(nóng)村的宅基地總面積大概是2.7億畝，其中1.14億畝是閑置的。如果把閑置的1.14億畝宅基地變成耕地，中國每年可以減少進口3000萬噸的大豆。

而這，正是國家近年來清理閑置宅基地，推行新型城鎮(zhèn)化的重要原因。

比如文章開頭提到的，北京新出臺的“嚴禁城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購買宅基地和宅基地上房屋”，其中一個重要目的，就是為了維護中國的糧食安全。當然還有一個含義，就是防止逆城市化。

 

在城鎮(zhèn)化模式上，存在“大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展”的1.0版，以及“大城市+都市圈+城市群”的2.0版。目前國家提倡的新型城鎮(zhèn)化，就是2.0版。這個模式最大的好處是：可以把人口集中在大城市、都市圈和城市群里，減少耕地的浪費。

至于領導最新批示，要求減少糧食浪費，也是非常重要的事情。

2014年的一項統(tǒng)計顯示，中國大概有35%的糧食沒有被充分利用，而是被浪費掉了。很多媒體都轉載了這一報道，35%的比例令人震驚。

隨便百度一下，我們還能找到如下的數(shù)據(jù)：

2018年，中國科學院地理科學與資源研究所和世界自然基金會曾聯(lián)合發(fā)布《中國城市餐飲食物浪費報告》。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國餐飲業(yè)人均食物浪費量為每人每餐93克，浪費率為11.7%，此外，大型聚會浪費則達38%，而學生盒飯有1/3被扔掉。

報告指出，經(jīng)初步測算，2015年中國城市餐飲業(yè)餐桌食物浪費量在1700萬至1800萬噸之間，相當于3000萬至5000萬人一年的食物量。

除了餐飲活動中的浪費，糧食在存儲中、加工中也存在比較嚴重的浪費現(xiàn)象。

2014年時任國家糧食局副局長的吳子丹曾透露：我國在糧食生產(chǎn)、流通、加工、消費等環(huán)節(jié)存在大量浪費現(xiàn)象，每年僅在糧食儲存、運輸和加工環(huán)節(jié)造成的損失浪費就高達700億斤。

幾年后的一篇報道則說：我國農(nóng)戶家庭階段性儲存的糧食每年大約2500億公斤，約占全國糧食總產(chǎn)量的一半。由于儲存設施條件簡陋，烘干能力不足，缺乏技術指導服務，每年因蟲霉鼠雀造成的損失比例在8%左右，核算下來，全年糧食損失浪費大約在400億斤以上。

無論是700億斤，還是400億斤，都是令人瞠目的天文數(shù)字。即便按照400億斤計算，養(yǎng)活1億人是沒有問題的。

至于加工上，由于片面追求“特制”、“精品”，糧食損耗很大。中國糧食行業(yè)協(xié)會大米分會曾做過測算，以20%的大米被加工成特制米估計，我國每年就損失大米約80億斤。

如果我們能把糧食的存儲、加工、餐飲等環(huán)節(jié)的浪費都控制住，中國其實是不需要每年進口的1億噸大豆的。我們的耕地是夠用的，實現(xiàn)糧食完全自給也是有可能的。

從領導人的批示看，未來國家將采取更多措施來推進節(jié)約糧食，包括加強立法、監(jiān)管等。

那么問題來了：由于疫情和中美戰(zhàn)略博弈疊加，未來中國會鬧糧荒嗎？有沒有必要多買些糧食？糧食股、食品股未來還有機會嗎？

我的看法是：國家的管控能力比任何時候都強大，這從今年的疫情中就可以看出來。再加上中國有3.1萬億美元的外匯儲備，在全球各地開拓了很多渠道，保障糧食安全是沒有問題的。如果真的缺糧，通過建立臨時的“配給”機制，可以度過難關。

如果有熱錢試圖在中國炒作糧食，那么一定會招致嚴厲的懲罰?，F(xiàn)在物流、倉儲的信息這么透明，想懲治在糧食上投機倒把的人，是非常容易的。

但資本市場就不同了，糧食股和食品股的上漲，受到的限制比較少。只要你不操縱市場，不使用內(nèi)幕信息和違規(guī)資金，就沒有問題。所以，糧食股、食品股的反復活躍，會繼續(xù)下去。而且局勢越緊張，這些股票越容易漲。但炒高了，一樣有風險。

此外，鑒于中美博弈的長期性，所以保證糧食安全將是長期基本國策，這將影響到中國城鎮(zhèn)化的基本路徑——讓“大城市+都市圈+城市群”的模式變得更重要，因為可以節(jié)省耕地。所以，大城市及其都市圈的不動產(chǎn)，將強者恒強。至于在人口流失地區(qū)，其利用率低的新區(qū)、開發(fā)區(qū)會重新變成耕地，用來生產(chǎn)糧食。

最后想強調(diào)一點：隨著國家越來越重視糧食安全，說明中國已經(jīng)做好了最壞的打算、準備打“持久戰(zhàn)”，來全力應對可能到來的驚濤駭浪。
 

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