今天（8月11日），有兩件大事值得投資者關(guān)注。

第一，是領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)糧食浪費(fèi)現(xiàn)象、特別是餐飲浪費(fèi)做了批示。
 

第二，北京市政府出臺(tái)《關(guān)于落實(shí)戶有所居加強(qiáng)農(nóng)村宅基地及房屋建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》。規(guī)定：村民一戶只能擁有一處宅基地，嚴(yán)禁城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購(gòu)買宅基地和宅基地上房屋，嚴(yán)禁社會(huì)資本利用宅基地建設(shè)別墅大院和私人會(huì)館，嚴(yán)禁借租賃、盤活利用之名違法違規(guī)圈占、買賣或變相買賣宅基地等。

看似不相關(guān)的兩件事，事實(shí)上都指向了一個(gè)目標(biāo)——中國(guó)的糧食安全問(wèn)題。

關(guān)注本號(hào)的讀者應(yīng)該記得，今年以來(lái)我不止一次分析過(guò)糧食問(wèn)題，也預(yù)測(cè)了股市里糧食股、食品股的上漲。

糧食安全再次引起全面關(guān)注，是兩大重要原因：第一，是疫情的影響；第二，是中美博弈和“內(nèi)循環(huán)”概念的提出。

疫情在全球爆發(fā)后，一些糧食出口國(guó)反應(yīng)非?？?，立即宣布限制糧食出口。根據(jù)公開報(bào)道，至少有13個(gè)國(guó)家出臺(tái)了限制措施，包括越南、泰國(guó)、柬埔寨、俄羅斯、哈薩克斯坦、塞爾維亞等。

因?yàn)榇蠹叶家庾R(shí)到，百年不遇的“特大疫情”，必然影響全球糧食的生產(chǎn)、收獲、加工、存儲(chǔ)、交易和運(yùn)輸。再加上蝗災(zāi)和洪澇災(zāi)害，2020年全球糧食變得更緊張、漲價(jià)都是必然的。

世界糧農(nóng)組織7月發(fā)布的報(bào)告估計(jì)，2020年全球缺糧人口將增加1.3億人，總數(shù)達(dá)到8.2億人。其中亞洲的饑餓人口最多，非洲的饑餓人口增長(zhǎng)最快。

亞洲挨餓的人，竟然比非洲多1.3億人，這可能出乎很多人的意料。

而產(chǎn)糧大國(guó)俄羅斯，其農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)在7月初宣布：計(jì)劃將俄羅斯“糧食出口配額制”常態(tài)化。說(shuō)白了，俄羅斯準(zhǔn)備在全球缺糧的時(shí)候，張揚(yáng)一下“賣方”的權(quán)利。其實(shí)，其他耕地多、人口少的國(guó)家也會(huì)這樣想、或者這樣做。

這對(duì)于糧食進(jìn)口國(guó)來(lái)說(shuō)，當(dāng)然不是好消息。

威脅中國(guó)糧食安全的，不僅僅是疫情，還有國(guó)際形勢(shì)的急劇變化。疫情只能影響一年兩年，真正會(huì)長(zhǎng)期化的，需要“打持久戰(zhàn)”的，是中美戰(zhàn)略博弈。

這個(gè)博弈期，可能長(zhǎng)達(dá)20年。而在戰(zhàn)略博弈中，美國(guó)一定會(huì)針對(duì)中國(guó)的軟肋不斷生事。

中國(guó)最大的軟肋，一個(gè)是能源、一個(gè)是糧食。目前中國(guó)石油的對(duì)外依存度超過(guò)70%；天然氣正在迅猛增長(zhǎng)，估計(jì)未來(lái)也會(huì)達(dá)到60%以上，甚至70%。糧食，中國(guó)也有一定的缺口。

石油、天然氣的缺乏，還比較容易對(duì)付；糧食如果出問(wèn)題，后果不堪設(shè)想。

中國(guó)人多地少，人均耕地面積不到全球平均水平的一半。而俄羅斯，人均耕地面積是中國(guó)的9倍，美國(guó)是中國(guó)的5倍，巴西是中國(guó)的3倍。

根據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室2019年11月發(fā)布的《中國(guó)的糧食安全》白皮書的說(shuō)法：

1、中國(guó)人均糧食占有量穩(wěn)定在世界平均水平以上，每年為470公斤左右。

2、我國(guó)谷物自給率超過(guò)95%。

3、中國(guó)可以確?？诩Z絕對(duì)安全。稻谷和小麥完全能夠自給，進(jìn)出口主要是品種調(diào)劑。

但值得注意的是，中國(guó)每年需要進(jìn)口接近1億噸的大豆，用來(lái)生產(chǎn)食用油和飼料。也就是說(shuō)，中國(guó)人吃的肉蛋里，相當(dāng)大的比例是從進(jìn)口大豆里轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的。

 

所以，如果全口徑計(jì)算，中國(guó)的糧食總自給率應(yīng)該在88%左右。如果沒(méi)有這1億噸大豆，中國(guó)人的生活質(zhì)量會(huì)下降，肉蛋會(huì)變得稀缺、價(jià)格昂貴。

有人計(jì)算過(guò)，如果讓中國(guó)糧食在“全口徑”上實(shí)現(xiàn)100%的自給自足，還需要增加大約3億畝耕地來(lái)種植大豆等作物。

 

目前中國(guó)農(nóng)村的宅基地總面積大概是2.7億畝，其中1.14億畝是閑置的。如果把閑置的1.14億畝宅基地變成耕地，中國(guó)每年可以減少進(jìn)口3000萬(wàn)噸的大豆。

而這，正是國(guó)家近年來(lái)清理閑置宅基地，推行新型城鎮(zhèn)化的重要原因。

比如文章開頭提到的，北京新出臺(tái)的“嚴(yán)禁城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購(gòu)買宅基地和宅基地上房屋”，其中一個(gè)重要目的，就是為了維護(hù)中國(guó)的糧食安全。當(dāng)然還有一個(gè)含義，就是防止逆城市化。

 

在城鎮(zhèn)化模式上，存在“大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展”的1.0版，以及“大城市+都市圈+城市群”的2.0版。目前國(guó)家提倡的新型城鎮(zhèn)化，就是2.0版。這個(gè)模式最大的好處是：可以把人口集中在大城市、都市圈和城市群里，減少耕地的浪費(fèi)。

至于領(lǐng)導(dǎo)最新批示，要求減少糧食浪費(fèi)，也是非常重要的事情。

2014年的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)大概有35%的糧食沒(méi)有被充分利用，而是被浪費(fèi)掉了。很多媒體都轉(zhuǎn)載了這一報(bào)道，35%的比例令人震驚。

隨便百度一下，我們還能找到如下的數(shù)據(jù)：

2018年，中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所和世界自然基金會(huì)曾聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)城市餐飲食物浪費(fèi)報(bào)告》。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)餐飲業(yè)人均食物浪費(fèi)量為每人每餐93克，浪費(fèi)率為11.7%，此外，大型聚會(huì)浪費(fèi)則達(dá)38%，而學(xué)生盒飯有1/3被扔掉。

報(bào)告指出，經(jīng)初步測(cè)算，2015年中國(guó)城市餐飲業(yè)餐桌食物浪費(fèi)量在1700萬(wàn)至1800萬(wàn)噸之間，相當(dāng)于3000萬(wàn)至5000萬(wàn)人一年的食物量。

除了餐飲活動(dòng)中的浪費(fèi)，糧食在存儲(chǔ)中、加工中也存在比較嚴(yán)重的浪費(fèi)現(xiàn)象。

2014年時(shí)任國(guó)家糧食局副局長(zhǎng)的吳子丹曾透露：我國(guó)在糧食生產(chǎn)、流通、加工、消費(fèi)等環(huán)節(jié)存在大量浪費(fèi)現(xiàn)象，每年僅在糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工環(huán)節(jié)造成的損失浪費(fèi)就高達(dá)700億斤。

幾年后的一篇報(bào)道則說(shuō)：我國(guó)農(nóng)戶家庭階段性儲(chǔ)存的糧食每年大約2500億公斤，約占全國(guó)糧食總產(chǎn)量的一半。由于儲(chǔ)存設(shè)施條件簡(jiǎn)陋，烘干能力不足，缺乏技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，每年因蟲霉鼠雀造成的損失比例在8%左右，核算下來(lái)，全年糧食損失浪費(fèi)大約在400億斤以上。

無(wú)論是700億斤，還是400億斤，都是令人瞠目的天文數(shù)字。即便按照400億斤計(jì)算，養(yǎng)活1億人是沒(méi)有問(wèn)題的。

至于加工上，由于片面追求“特制”、“精品”，糧食損耗很大。中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)大米分會(huì)曾做過(guò)測(cè)算，以20%的大米被加工成特制米估計(jì)，我國(guó)每年就損失大米約80億斤。

如果我們能把糧食的存儲(chǔ)、加工、餐飲等環(huán)節(jié)的浪費(fèi)都控制住，中國(guó)其實(shí)是不需要每年進(jìn)口的1億噸大豆的。我們的耕地是夠用的，實(shí)現(xiàn)糧食完全自給也是有可能的。

從領(lǐng)導(dǎo)人的批示看，未來(lái)國(guó)家將采取更多措施來(lái)推進(jìn)節(jié)約糧食，包括加強(qiáng)立法、監(jiān)管等。

那么問(wèn)題來(lái)了：由于疫情和中美戰(zhàn)略博弈疊加，未來(lái)中國(guó)會(huì)鬧糧荒嗎？有沒(méi)有必要多買些糧食？糧食股、食品股未來(lái)還有機(jī)會(huì)嗎？

我的看法是：國(guó)家的管控能力比任何時(shí)候都強(qiáng)大，這從今年的疫情中就可以看出來(lái)。再加上中國(guó)有3.1萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，在全球各地開拓了很多渠道，保障糧食安全是沒(méi)有問(wèn)題的。如果真的缺糧，通過(guò)建立臨時(shí)的“配給”機(jī)制，可以度過(guò)難關(guān)。

如果有熱錢試圖在中國(guó)炒作糧食，那么一定會(huì)招致嚴(yán)厲的懲罰?，F(xiàn)在物流、倉(cāng)儲(chǔ)的信息這么透明，想懲治在糧食上投機(jī)倒把的人，是非常容易的。

但資本市場(chǎng)就不同了，糧食股和食品股的上漲，受到的限制比較少。只要你不操縱市場(chǎng)，不使用內(nèi)幕信息和違規(guī)資金，就沒(méi)有問(wèn)題。所以，糧食股、食品股的反復(fù)活躍，會(huì)繼續(xù)下去。而且局勢(shì)越緊張，這些股票越容易漲。但炒高了，一樣有風(fēng)險(xiǎn)。

此外，鑒于中美博弈的長(zhǎng)期性，所以保證糧食安全將是長(zhǎng)期基本國(guó)策，這將影響到中國(guó)城鎮(zhèn)化的基本路徑——讓“大城市+都市圈+城市群”的模式變得更重要，因?yàn)榭梢怨?jié)省耕地。所以，大城市及其都市圈的不動(dòng)產(chǎn)，將強(qiáng)者恒強(qiáng)。至于在人口流失地區(qū)，其利用率低的新區(qū)、開發(fā)區(qū)會(huì)重新變成耕地，用來(lái)生產(chǎn)糧食。

最后想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)：隨著國(guó)家越來(lái)越重視糧食安全，說(shuō)明中國(guó)已經(jīng)做好了最壞的打算、準(zhǔn)備打“持久戰(zhàn)”，來(lái)全力應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的驚濤駭浪。
 

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