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作者丨央視財(cái)經(jīng)

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12月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)下年內(nèi)新高，其中新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，銷量呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

受新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的影響，下半年，鋰電池設(shè)備的需求也呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)不斷招募工人，擴(kuò)大產(chǎn)能。

鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)招工人擴(kuò)產(chǎn)能，市場(chǎng)需求旺盛

在深圳一家鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人吳麗玲告訴記者，疫情好轉(zhuǎn)后，企業(yè)今年的訂單出現(xiàn)了猛增。為了保證如期交付，她所在的企業(yè)又招聘了不少工人，來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司新能源交付負(fù)責(zé)人 吳麗玲：今年鋰電池生產(chǎn)招了200多個(gè)工人，因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)能擴(kuò)增了一倍，為了要完成這些任務(wù)，工人們都在加班加點(diǎn)趕工。

在廣東惠州的另外一家鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，記者同樣看到一片忙碌的景象。據(jù)了解，今年有不少訂單都是臨時(shí)加單，客戶期望的交付周期明顯縮短，品質(zhì)要求也更高了。

惠州贏合科技有限公司制造總監(jiān) 袁應(yīng)強(qiáng)：我們現(xiàn)在裝配的是大型涂布機(jī)，因?yàn)楝F(xiàn)在客戶的交期要求特別高、特別緊，以前是120天交付給客戶，現(xiàn)在是90天，相對(duì)于去年同期，今年交付量是去年的三倍。

進(jìn)入下半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)復(fù)蘇疊加海外新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)利好，新能源車企產(chǎn)能利用率迅速攀升，帶動(dòng)鋰電池需求也開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能，今年在生產(chǎn)基地的投資力度以及產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模等方面均創(chuàng)下新高。10月26日，鋰電設(shè)備提供商贏合科技公告顯示，寧德時(shí)代已通過(guò)郵件形式向公司發(fā)送訂單中標(biāo)通知，合同涉及總金額為14.4億元。

深圳市贏合科技股份有限公司總裁 許毅：相對(duì)于去年來(lái)講，今年的訂單增長(zhǎng)量在45%到50%，比較大?？蛻舻内厔?shì)明顯集中化，目前前十大客戶的需求量已經(jīng)占了訂單的90%以上。我們發(fā)現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，無(wú)論是車企、鋰電池，還是設(shè)備廠商，最終都會(huì)向龍頭企業(yè)集中。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.8萬(wàn)輛和20萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%和24.1%，同比增長(zhǎng)75.1%和104.9%。實(shí)際上，早在今年7月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)就迎來(lái)了今年的首次正增長(zhǎng)。受此正向的影響，7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)同比也實(shí)現(xiàn)今年來(lái)的首次轉(zhuǎn)正。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2020年9月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量6.6GWh，同比上升66.4%；10月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量5.96GWh，同比上升44.0%。

鋰電設(shè)備迭代速度加快，技術(shù)門(mén)檻抬高

隨著新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)入消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)格局也日益激烈，這就要求鋰電池設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。在今年，鋰電設(shè)備企業(yè)紛紛加大研發(fā)力度，研發(fā)出更高效和智能的生產(chǎn)線，產(chǎn)品迭代的速度也比以往明顯加快。

在廣東惠州的一家鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)里，研發(fā)人員正在對(duì)一款用于鋰電池電芯生產(chǎn)的涂布機(jī)進(jìn)行優(yōu)化。

研發(fā)人員告訴記者，和往年相比，今年客戶對(duì)鋰電池設(shè)備研發(fā)需求更迫切，要求也更高，不僅設(shè)備開(kāi)發(fā)的周期要明顯縮短，設(shè)備效率和精度都要有明顯提升。

據(jù)了解，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，市場(chǎng)份額也逐漸向各產(chǎn)業(yè)鏈上的頭部企業(yè)集中。

鋰電池作為核心零部件，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在加速落到高性能、高品質(zhì)、高性價(jià)比的較量上，這就要求鋰電設(shè)備企業(yè)快速跟上市場(chǎng)需求，加快產(chǎn)品迭代，提供更高效的智能制造設(shè)備，從而達(dá)到降本增效的目的。

不過(guò)， 對(duì)于鋰電設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管市場(chǎng)前景廣闊，但市場(chǎng)對(duì)技術(shù)、資本、人才、供應(yīng)鏈管理、降本增效等各個(gè)層面的要求也更高，鋰電設(shè)備企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也比以往更大。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年10月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較9月份減少13家。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司研發(fā)負(fù)責(zé)人 杜義賢：現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，而且表現(xiàn)出向頭部企業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。這就逼著設(shè)備企業(yè)，要具有規(guī)模交付的能力、強(qiáng)大的研發(fā)能力、較好的成本管控能力。

據(jù)了解，我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)雖起步較晚，但受益于新能源汽車的迅速發(fā)展，行業(yè)成長(zhǎng)速度較快。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所統(tǒng)計(jì)，2016-2018年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值分別為120億元、150億元、186億元。預(yù)計(jì)2020鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)243億元。

近期，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出，到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。政策落地，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)成長(zhǎng)確定性增強(qiáng)。

鋰電設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)提升，關(guān)注龍頭企業(yè)

近期，鋰電設(shè)備相關(guān)上市公司發(fā)布了2020年三季報(bào)，具備一定競(jìng)爭(zhēng)力的公司基本都實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。投資者應(yīng)該如何把握鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)呢？

萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示， 在A股市場(chǎng)上的5家鋰電設(shè)備概念股中，2020年前三季度有4家業(yè)績(jī)上漲，1家下降。其中，贏合科技2020年前三季度凈利潤(rùn)2.8億元，同比增長(zhǎng)17.39%；科瑞技術(shù)2020年前三季度凈利潤(rùn)2.43億元，同比增長(zhǎng)15.05%；先導(dǎo)智能2020年前三季度凈利潤(rùn)6.4億元，同比增長(zhǎng)0.66%。

從年初至12月11日收盤(pán)，鋰電設(shè)備指數(shù)上漲42.75%，同期上證綜指上漲9.74%，鋰電設(shè)備指數(shù)跑贏上證綜指33.01個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)在鋰電池及鋰電池制造領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)走在世界前列。受益于各國(guó)碳中和政策的推動(dòng)，新能源汽車無(wú)論供給還是需求均呈現(xiàn)出加速滲透的趨勢(shì)。目前雖然板塊的估值較高，但行業(yè)加速滲透的確定性仍然較高。

從行業(yè)角度來(lái)看，鋰電池制造及鋰電設(shè)備領(lǐng)域均體現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，龍頭公司能夠勝出的確定性也更高。從投資角度講，專家建議投資者多關(guān)注具有研發(fā)能力和領(lǐng)先客戶的龍頭公司。

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