來(lái)源丨時(shí)代商學(xué)院

作者丨特約研究員 楊智燦

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今年兩會(huì)，《政府工作報(bào)告》首提促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”規(guī)范發(fā)展，這已經(jīng)是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”第三年連續(xù)出現(xiàn)在政府工作報(bào)告當(dāng)中。

2019年，政府工作報(bào)告首次提出“發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’，加快建立遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)體系”。

2020年，政府工作報(bào)告提出“發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’”。

今年的政府工作報(bào)告中則首次提出要“促進(jìn)規(guī)范發(fā)展”。這表明，當(dāng)前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)走過(guò)探索階段，通過(guò)“規(guī)范”促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已成為當(dāng)務(wù)之急。

在十四五開(kāi)局之年，將“規(guī)范”二字加入“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)健康產(chǎn)業(yè)的期許。

據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，我國(guó)數(shù)字大健康市場(chǎng)空間在2030年有望超過(guò)4萬(wàn)億元。

而新冠疫情的爆發(fā)更是為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展按下了加速鍵，那么，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策如何？當(dāng)前市場(chǎng)格局又如何呢？

01

醫(yī)保成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展瓶頸

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展可以追溯到2000年，丁香園等網(wǎng)站的上線揭開(kāi)了行業(yè)序幕，20年間，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療經(jīng)歷過(guò)百花齊放的狂熱期，也遭遇過(guò)政策遇冷的阻力。

從2018年開(kāi)始，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策密集發(fā)布，從總的指導(dǎo)性政策到規(guī)范管理辦法，再到具體板塊的指導(dǎo)意見(jiàn)，層層遞推助力互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療步入快車道。

2020年，新冠疫情催化下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展再次加速，居民對(duì)云看病的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，衛(wèi)健委也接連發(fā)文推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療加速應(yīng)用。

對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療而言，政策的一小步往往帶來(lái)行業(yè)發(fā)展的一大步。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策利好主要聚焦三個(gè)方面，分別是醫(yī)保、醫(yī)藥、醫(yī)療。

醫(yī)療和醫(yī)藥的互聯(lián)網(wǎng)化在過(guò)去幾年取得較大的突破，例如2019年11月藥監(jiān)局頒布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)管辦法》，部分放開(kāi)網(wǎng)售處方藥；2020年12月，衛(wèi)健委發(fā)文推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院與各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)對(duì)接。

而醫(yī)保問(wèn)題一直是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的瓶頸，主要原因是我國(guó)醫(yī)保面臨穿底風(fēng)險(xiǎn)大、醫(yī)保政策和監(jiān)管均具有很強(qiáng)的屬地性等問(wèn)題。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，近期國(guó)家醫(yī)保局不斷呼吁提高醫(yī)保信息化管理水平，再結(jié)合目前政策落地的趨勢(shì)，線上醫(yī)保支付全面放開(kāi)可能只是時(shí)間問(wèn)題。一旦形成醫(yī)、藥、保的閉環(huán)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療將迎來(lái)新的爆發(fā)點(diǎn)。

02

新冠疫情成催化劑，五大細(xì)分賽道簡(jiǎn)析

據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，我國(guó)數(shù)字大健康市場(chǎng)空間在2030年有望超過(guò)4萬(wàn)億元，2020年我國(guó)數(shù)字大健康規(guī)模在3140億元，同比增長(zhǎng)44%，為近五年來(lái)增速最快的一年，新冠疫情成為了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的催化劑。

規(guī)模龐大的市場(chǎng)自然是吸引了眾多玩家入局，其中既有像丁香園、春雨這樣的老牌玩家，也有騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的參與。

據(jù)西部證券，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)生態(tài)可以細(xì)分為醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥流通、健康管理、科技升級(jí)和醫(yī)療保險(xiǎn)五條賽道。

這五條細(xì)分賽道各有哪些亮點(diǎn)？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度如何？

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)包括在線掛號(hào)、在線問(wèn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

該領(lǐng)域是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療直面患者的基礎(chǔ)，覆蓋患者診前、診中、診后的所有環(huán)節(jié)，其中既有在醫(yī)療行業(yè)深耕多年的丁香醫(yī)生、春雨醫(yī)生，也有騰訊旗下的企鵝杏仁，以及中國(guó)平安的平安好醫(yī)生（01833.HK）。

數(shù)據(jù)顯示，疫情期間，線上問(wèn)診已然是抗擊疫情的第二戰(zhàn)場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，疫情期間，國(guó)家衛(wèi)健委的委屬委管醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)診療同比增加17倍；平安好醫(yī)生疫情期間累計(jì)訪問(wèn)量達(dá)11億次，新用戶注冊(cè)量比疫情之前增長(zhǎng)10倍，日均問(wèn)診量比疫情之前增長(zhǎng)9倍；春雨醫(yī)生有關(guān)呼吸內(nèi)科的問(wèn)題量增長(zhǎng)近6倍，全平臺(tái)問(wèn)題量相比2019年平均日問(wèn)診量接近翻番。此外，京東健康2020年上半年的日均問(wèn)診量是2019年同期的六倍。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，后疫情時(shí)代，云看病的需求雖有所降溫，但疫情期間培養(yǎng)的用戶習(xí)慣將成為行業(yè)發(fā)展的有力推手。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥主要應(yīng)用于醫(yī)藥流通和藥品零售環(huán)節(jié)，包含 B2B、O2O、B2C 和處方流轉(zhuǎn)四種模式。

涉及到商品流通和零售，自然是少不了電商起家的阿里和京東。

京東健康（06618.HK）依托京東業(yè)內(nèi)頂尖的倉(cāng)儲(chǔ)以及物流系統(tǒng)，快速發(fā)展，在疫情爆發(fā)之前，京東健康的營(yíng)業(yè)收入就接近四大線下連鎖藥房藥店——大參林（603233.SH）、老百姓（603883.SH）、益豐藥房（603939.SH）、一心堂（002727.SZ），

疫情加持下，京東健康已經(jīng)將線下競(jìng)爭(zhēng)者們甩在身后，2020年上半年，京東健康實(shí)現(xiàn)總收入87.74億元，而四大線下連鎖藥房的同期營(yíng)業(yè)收入均在60億至70億元之間。

阿里健康（00241.HK）“背靠大樹(shù)好乘涼”，有著來(lái)自阿里系強(qiáng)大的資源和流量支持，近年來(lái)保持著驚人的高速增長(zhǎng)，在 2021 財(cái)年上半年錄得總營(yíng)業(yè)收入71.6億元，同比增長(zhǎng)74%，且首次扭虧為盈，錄得凈利潤(rùn)2.8億元。

而美團(tuán)（03690.HK）、餓了么、叮當(dāng)快藥等O2O平臺(tái)也是打得一片火熱，截至2020年第三季度末，入駐美團(tuán)買(mǎi)藥平臺(tái)的藥店已經(jīng)近10萬(wàn)家。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，該賽道馬太效應(yīng)顯著，憑借自身的平臺(tái)、物流、流量等優(yōu)勢(shì)，京東、阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭們將會(huì)持續(xù)領(lǐng)跑醫(yī)藥電商領(lǐng)域。

不過(guò)，由于大部分消費(fèi)者在購(gòu)藥時(shí)需要立即用藥，最后一公里問(wèn)題將成為醫(yī)藥電商在三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展瓶頸，在這些地區(qū)，線下連鎖藥店仍有施展空間。

互聯(lián)網(wǎng)健康管理包括慢性病管理、健康體檢、基因檢測(cè)等，其中慢性病管理市場(chǎng)總體上占中國(guó)醫(yī)療健康開(kāi)支的很大一部分。

中國(guó)的慢病人群基數(shù)較大，據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)的高血壓、心臟病患者將達(dá)到3.8億人，慢性呼吸系統(tǒng)疾病、慢性腎病、糖尿病、慢性消化系統(tǒng)疾病的患者也都在1億以上，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)潛在規(guī)模達(dá)3000億元。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，在慢病領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)逐步拆掉醫(yī)院的圍墻。這是因?yàn)槁⌒枰L(zhǎng)期和密切的監(jiān)護(hù)及管理，僅僅依靠患者的自覺(jué)性并非長(zhǎng)久之計(jì)，也不適宜由醫(yī)院來(lái)提供。而借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段，為就醫(yī)不便的慢病患者提供治療建議、電子處方、送藥上門(mén)、用藥指導(dǎo)、心理輔導(dǎo)、生活方式干預(yù)以及醫(yī)保支付等一站式慢病管理服務(wù)，可以解放醫(yī)生、幫助患者，提升整個(gè)慢病管理的效率和質(zhì)量。

互聯(lián)網(wǎng)+科技升級(jí)是指利用人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等先進(jìn)科技應(yīng)用推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療邁向更高階的發(fā)展階段。

其中AI讀片技術(shù)成熟，市場(chǎng)需求量大，所以國(guó)內(nèi)眾多AI廠商參與進(jìn)來(lái)，比如騰訊開(kāi)發(fā)的騰訊覓影、阿里云的ET醫(yī)療大腦、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）開(kāi)發(fā)的AI骨齡檢測(cè)系統(tǒng)等。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，機(jī)器人看病還為時(shí)尚早，目前仍處于概念大于實(shí)際的階段，不過(guò)隨著5G、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，科幻正在一步一步成為現(xiàn)實(shí)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療保險(xiǎn)中，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)是兩大部分。

疫情的爆發(fā)推動(dòng)了醫(yī)保在線支付相關(guān)政策的落地，不過(guò)尚處于早期探索階段。

而互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)保險(xiǎn)潛力巨大，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2015年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)進(jìn)入快速發(fā)展期，規(guī)模保費(fèi)由2015年的10.3億元增長(zhǎng)至2019年的236億元，四年間增長(zhǎng)了近23倍。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng)，是整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。阿里和騰訊均有布局，如支付寶的“螞蟻?！焙臀⑿诺摹拔⒈！?。

此外，該賽道頗具代表性的企業(yè)當(dāng)屬中國(guó)平安，根據(jù)《2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，中國(guó)平安旗下的平安好醫(yī)生2020年2月APP月活用戶數(shù)達(dá)980萬(wàn)，位列國(guó)內(nèi)在線醫(yī)療APP首位。

不過(guò)，醉翁之意不在酒，通過(guò)醫(yī)療健康賦能保險(xiǎn)服務(wù)，打造“醫(yī)到險(xiǎn)”的閉環(huán)，才是中國(guó)平安的野心所在。

在2020年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安好醫(yī)生宣布成立保險(xiǎn)事業(yè)部，平安好醫(yī)生CEO方蔚豪稱：“保險(xiǎn)事業(yè)部這個(gè)部門(mén)成立之后，將會(huì)加深和平安健康險(xiǎn)的合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品?！?/p>

另外，平安好醫(yī)生曾推出的“就醫(yī)360”，就是一款“保險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”的聯(lián)合定制產(chǎn)品。

時(shí)代商學(xué)院認(rèn)為，隨著十四五“健康中國(guó)戰(zhàn)略”的推進(jìn)以及中國(guó)人口老齡化不斷加速，“健康保險(xiǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合發(fā)展未來(lái)可期。

劉強(qiáng)東曾信誓旦旦說(shuō)過(guò)，健康這個(gè)領(lǐng)域做好了，能再造一個(gè)京東。馬云也曾公開(kāi)表態(tài)，未來(lái)十年能超過(guò)阿里的只有大健康產(chǎn)業(yè)。

后疫情時(shí)代，我們將會(huì)看到更多跨行業(yè)領(lǐng)軍者涌入，切入不同的細(xì)分市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療必將向陽(yáng)而生，迸發(fā)出新的活力。

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