來源丨大象IPO（ID：daxiangipo）

作者丨大象君

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據(jù)大象君了解，創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第27次審議會議于5月20日召開，共審核3家擬IPO企業(yè)，3家獲通過。

大象投顧有幸擔(dān)任了瑞納智能的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

瑞納智能（首發(fā)）

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

專業(yè)從事供熱節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、供熱節(jié)能方案設(shè)計(jì)與實(shí)施，能為熱力客戶提供涵蓋"能源計(jì)量與數(shù)據(jù)采集、能源智能控制、數(shù)據(jù)交互與分析管理、節(jié)能服務(wù)"的完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，是集"產(chǎn)品+方案+服務(wù)"為一體的智慧供熱整體解決方案提供商。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為國元證券，發(fā)行人會計(jì)師為容誠，律師為北錦天城。

本次發(fā)行前公司總股本為5,524萬股，本次擬公開發(fā)行1,842萬股，占發(fā)行后總股本的 25.01%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

公司控股股東為于大永，其直接持有本公司4,450 萬股股份，持股比例為80.56%。

公司實(shí)際控制人為于大永、于華麗夫婦。

2、報(bào)告期業(yè)績情況

2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為2.07億元、3.48億元和4.16億元，凈利潤分別為4278.84萬元、9707.44萬元和1.30億元。
 

3、擬募資3.99億元，用于3大項(xiàng)目

此次IPO擬募資3.99億元，將用于智能供熱設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

公司將始終堅(jiān)持"為客戶分擔(dān)風(fēng)險、為客戶創(chuàng)造價值"的價值觀和"為而不爭、利而不害"的企業(yè)文化，致力于成為中國智慧供熱領(lǐng)域卓越價值的創(chuàng)造者。公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，通過將傳統(tǒng)供熱行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)深度融合，推動傳統(tǒng)供熱行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。通過提高能源利用效率和安全性，幫助客戶實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;通過節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的社會價值。通過企業(yè)的良性發(fā)展，為員工提供強(qiáng)有力的保障。

兆訊傳媒（首發(fā)）

兆訊傳媒廣告股份有限公司

自成立以來始終在鐵路媒體領(lǐng)域深耕和挖掘，基于中國高鐵網(wǎng)格狀的布局自建了一張覆蓋全國的高鐵數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)，并以此為依托從事高鐵數(shù)字媒體資源的開發(fā)、運(yùn)營和廣告發(fā)布業(yè)務(wù)。公司作為高鐵數(shù)字媒體領(lǐng)域的先行者，已經(jīng)發(fā)展成為全國高鐵站點(diǎn)布局廣度、數(shù)字媒體資源數(shù)量排名前列的高鐵數(shù)字媒體運(yùn)營商。

聯(lián)美分拆子公司，“高鐵數(shù)字媒體第一股”要來了

兆訊傳媒成立于2007年，成立不久便開始奔馳在上市之路上，2008年時任總裁程開訓(xùn)稱其計(jì)劃2009年在納斯達(dá)克上市，2012年兆訊傳媒轉(zhuǎn)而沖刺A股IPO，但第二年便撤回申請，2014年萬好萬家擬收購兆訊傳媒100%股權(quán)，可惜重組并未成功，兆訊傳媒曲線上市再次告吹，直至2018年聯(lián)美控股（600167.SH）以23億元收購了兆訊傳媒100%股權(quán)，兆訊傳媒成為聯(lián)美控股全資子公司，2019年底，分拆上市規(guī)定正式落地后，兆訊傳媒再次出發(fā)謀求獨(dú)立上市。

一旦兆訊傳媒成功登陸創(chuàng)業(yè)板，有望成為“高鐵數(shù)字媒體第一股”。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為安信證券，發(fā)行人會計(jì)師為中喜，律師為國楓。

公司本次擬向社會公眾發(fā)行不超過5,000.00 萬股人民幣普通股。

1、汕頭女首富蘇素玉家族為實(shí)控人

公司控股股東為聯(lián)美控股，聯(lián)美控股直接持有發(fā)行人99%的股份，通過全資子公司聯(lián)美資管間接持有發(fā)行人 1%的股份，合計(jì)持有發(fā)行人100.00%的股份；根據(jù)蘇氏五人簽署的《一致行動協(xié)議書》，上市公司聯(lián)美控股的實(shí)際控制人為蘇素玉、蘇武雄、蘇冠榮、蘇壯強(qiáng)、蘇壯奇五人，其中蘇素玉和蘇武雄系夫妻關(guān)系，蘇冠榮、蘇壯強(qiáng)、蘇壯奇系蘇氏夫妻之子。公司系聯(lián)美控股的控股子公司，其實(shí)際控制人亦為蘇氏五人。

2021年3月，蘇素玉家族以245億元人民幣財(cái)富位列《2021胡潤全球富豪榜》第870名，再次成為汕頭首富。

蘇氏五人產(chǎn)業(yè)遍布較廣，公開資料顯示，聯(lián)美集團(tuán)控制資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3000億元人民幣以上，集團(tuán)投資涉房地產(chǎn)開發(fā)、環(huán)保新能源、大消費(fèi)、銀行及保險、礦業(yè)、新媒體等多個領(lǐng)域。

2、報(bào)告期業(yè)績情況

2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為3.75億元、4.36億元和4.88億元，凈利潤分別為1.59億元、1.92億元和2.08億元。
 

3、擬募資13.01億元，用于4大項(xiàng)目
 

此次IPO擬募資13.01億元，將用于運(yùn)營站點(diǎn)數(shù)字媒體建設(shè)項(xiàng)目、營銷中心建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)營總部及技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
 

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

經(jīng)過多年的發(fā)展，本公司目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了鐵路傳媒的全國網(wǎng)絡(luò)化覆蓋，建立了遍布全國各主要城市高鐵站的數(shù)字媒體平臺。未來三年，本公司將牢牢把握中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程與高鐵建設(shè)過程中的巨大機(jī)遇，進(jìn)一步拓展以高鐵、動車和城際高速為主的鐵路媒體平臺建設(shè)；同時緊緊抓住中國經(jīng)濟(jì)由出口向國內(nèi)消費(fèi)的轉(zhuǎn)移，由第一、第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移給國內(nèi)廣告行業(yè)帶來的巨大發(fā)展空間，秉承“宣傳中國制造、服務(wù)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”的企業(yè)宗旨，通過探索新興廣告媒體形式的宣傳應(yīng)用，逐步完善客戶廣告營銷服務(wù)體系、廣告效果監(jiān)測及評價體系，最終成為中國最具影響力、最具競爭力、最具規(guī)模、最具盈利能力的交通數(shù)字媒體運(yùn)營商。

迪阿股份（首發(fā)）

迪阿股份有限公司

主要從事珠寶首飾的品牌運(yùn)營、定制銷售和研發(fā)設(shè)計(jì)，為婚戀人群定  制高品質(zhì)的求婚鉆戒等鉆石鑲嵌飾品。公司始終肩負(fù)著“讓愛情變得更美好”的品牌使命，努力傳播與見證世界的真愛與浪漫，力爭成為“全球真愛文化引領(lǐng)者”。公司主要采取自營和定制銷售的業(yè)務(wù)模式，致力于 DR 等自有品牌的品牌建設(shè)、渠道拓展、產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈整合。通過多年的不懈努力，DR 品牌市場影響力突出，已成為具有較強(qiáng)市場競爭力的求婚鉆戒品牌。

憑借著“一生只送一人”的營銷概念，成立不到十年時間，DR鉆戒的母公司迪阿股份有限公司（簡稱“迪阿股份”）開啟沖擊A股之路。 

迪阿股份抓住人們向往一生只愛一人的童話愛情的這一心理需求，賦予旗下求婚鉆戒“男士憑身份證,一生僅能定制一枚”的浪漫規(guī)定,寓意“一生唯一真愛”，不僅將人們對愛情的美好憧憬變成現(xiàn)實(shí)，牢牢鎖定了市場，同時也將自己送上了資本市場的新征程。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會計(jì)師為安永華明，律師為中倫。

公司公開發(fā)行的新股不超過 8,000 萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

迪阿投資為持有發(fā)行人 5%以上股份的主要股東、控股股東，截至本招股說明書簽署日，迪阿投資持有發(fā)行人 95%的股份；截至本招股說明書簽署日，公司實(shí)際控制人為張國濤、盧依雯，張國濤、盧依雯為夫妻關(guān)系，張國濤通過迪阿投資、溫迪壹號、溫迪貳號、溫迪叁號、前海溫迪合計(jì)間接持有公司 7.975%股份；盧依雯通過迪阿投資間接持有公司 90.25%股份。張國濤、盧依雯合計(jì)間接持有公司 98.225%股份，是公司的實(shí)際控制人。

2、報(bào)告期業(yè)績情況

2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為15億元、16.65億元和24.64億元，凈利潤分別為2.73億元、2.64億元和5.63億元。
 

3、擬募資12.84億元，用于4大項(xiàng)目
 

此次IPO擬募資12.84億元，將用于渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、鉆石珠寶研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
 

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

公司以“讓愛情變得更美好”為使命，堅(jiān)持“一生·唯一·真愛”的愛情觀，以國際化的品牌運(yùn)營為發(fā)展戰(zhàn)略主線，完善的線上線下渠道網(wǎng)絡(luò)為發(fā)展基礎(chǔ)，強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力為依托，聚集國內(nèi)及國際優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商、研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、檢測機(jī)構(gòu)等合作伙伴，建立領(lǐng)先的珠寶定制模式，充分塑造自身的競爭優(yōu)勢。公司以真愛文化為發(fā)展基石，力求在全國乃至全球傳播真愛文化，為全球消費(fèi)者提供高品質(zhì)的珠寶首飾產(chǎn)品和獨(dú)特的真愛文化體驗(yàn)及服務(wù)，滿足其對真愛生活方式的恒久需求。

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