在我們所處的時代，吃變得非常復(fù)雜。為了應(yīng)對一日三餐，我們想了很多辦法。圍繞吃，也誕生了許多商業(yè)模式。其中比較有中國特色的，要屬站在移動互聯(lián)網(wǎng)肩膀上成長起來的外賣生意。

疫情期間，吃是如何被疫情影響的？因為線下餐飲受挫，我們多少都進(jìn)了廚房小試身手；為了買菜，我們可能都下載了好多生鮮電商 APP 最后刪得只剩最合我們心意的一兩個；點不了外賣，我們也可能對著新生代「方便面」們大快朵頤，然后驚訝于它們早已不是化學(xué)添加劑的集合。

這些發(fā)生于疫情期間的關(guān)于吃的事實，也在重新塑造生鮮、餐飲、食品市場的新格局。因為在外賣、堂食、在家做飯和吃方便食品這些關(guān)于吃的場景里，一個場景的增加，就意味著其他場景的減少。

這是一種博弈。

在這篇文章中，我們將探討：

經(jīng)過這一段時間跟行業(yè)專家、創(chuàng)業(yè)者的交流，我們先分享幾個觀點：

01 

疫情過后，純線上的生鮮平臺加速淘汰，打通線上線下的全品類全場景零售平臺會存留下來

經(jīng)過一段時間的思考，我們傾向于認(rèn)為，疫情之后，生鮮會回落得比較快，特別是生鮮電商會加速淘汰。

根據(jù)中信建投研究發(fā)展部提供的數(shù)據(jù)，2017 年中國的生鮮銷售規(guī)模為 4.72 萬億。在生鮮交易中，線上及線下零售占到 47% ，大約為 2.21 萬億，餐飲服務(wù)占到 32% ，另外 21% 被 To B 分走，服務(wù)于各類企業(yè)/機構(gòu)。我們可以粗略地理解為，接近一半的用餐需求被家庭解決了，接近 3 成的用餐需求被餐飲機構(gòu)承接。

疫情期間，線下餐飲基本停擺，本來應(yīng)該被餐飲機構(gòu)消化的、占比 30% 的生鮮需求，幾乎全部挪進(jìn)了家庭，通過生鮮采購、在家做飯來承接。

這能解釋為什么所有生鮮平臺在疫情期間都生意很好，因為需求突然大量轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)了嚴(yán)重的供不應(yīng)求，所以用戶使用了幾乎知道的所有 APP 來嘗試搶菜。這一波高潮發(fā)生的原因，也為疫情之后激烈的「淘汰賽」埋下了種子。

關(guān)于高增長，我們需要注意的是，可能同樣是 3-5 倍的增長，傳統(tǒng)商超的增長是基于往年春節(jié)都開業(yè)的高基數(shù)，而生鮮電商平臺的增長則是相對于去年同期的低基數(shù)。這兩類平臺的絕對 GMV 相差很大。

具體而言，按照近期受益程度來看，排在前頭的要屬盒馬鮮生和京東這類平臺。

盒馬鮮生從成立的第一天起，就在線上線下全面發(fā)力，它在春節(jié)期間正常營業(yè)，供應(yīng)鏈充足，也了解用戶喜好。京東也一樣，在疫情期間，當(dāng)其他平臺受物流所困，京東再一次體現(xiàn)出了自有物流體系的可控與高效。

其次受益的，是有供應(yīng)鏈積累、已形成良好品牌，并且提早發(fā)力線上的傳統(tǒng)商超。

它們擁有全品類的供應(yīng)鏈，并且原來在春節(jié)也持續(xù)營業(yè)，從人員到存貨的充足度都遠(yuǎn)超純線上平臺。疫情期間，無論年輕人還是父母老人，如果出門，可能唯一要去的地方就是超市。

中信建投提供的數(shù)據(jù)顯示：物美超市平日每天菜量約 700 噸，春節(jié)期間出現(xiàn) 3 倍增長；春節(jié)期間，永輝生活蔬菜備貨 20 萬份以上，是平時的 3 倍；同樣的，大潤發(fā)門店商品采購量同比增長 4-5 倍。（關(guān)于大潤發(fā)的觀察與思考，詳見《李豐專欄16 | 生鮮零售大戰(zhàn)——從二級市場學(xué)習(xí)早期投資》）

接下來受益的，是臨時上線到家業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)商超。據(jù)商業(yè)觀察家報道，步步高超市僅僅用了 48 小時，就正式上線「小步到家」業(yè)務(wù)。2020 年 1 月，步步高超市銷售收入同比增長 43％，線上到家業(yè)務(wù)環(huán)比增長 3 倍，平均客單價超過 120 元。

疫情過后，用戶通過線上采購生鮮的行為習(xí)慣可能會留存。它的長期影響是，倒逼線下商超便利店進(jìn)一步線上化，也考驗全品類供應(yīng)鏈能力，競爭和淘汰也會因此大幅加劇，與此同時，它倒逼用戶成熟，變得更加挑剔，品牌化集中度大幅提高。

因此，近期名聲大躁的生鮮電商平臺，經(jīng)歷了小高潮之后，最后會加速洗牌，最后只剩下少數(shù)幾個。

一個理由是，疫情過后，當(dāng)全民不再都去搶菜，C 端的生鮮采購的總量和頻次會大幅下降。

回歸職場的上班族們，大抵沒那么多時間買菜做飯了，下館子或者吃外賣的量會上升。

對家庭主婦而言，家人上班、孩子開學(xué)之后，她們也不一定每頓都做那么多飯了，購買生鮮的頻率和總量也會下降。

老年人可能又回到農(nóng)貿(mào)市場和超市了。線上購買生鮮盡管方便，但去線下買菜順帶遛彎，是他們的典型生活方式。不過，當(dāng)老年人疫情其間發(fā)現(xiàn)身邊的商超也能配送了，可能會讓超市把米面糧油這些拎不動的東西送到家。

生鮮新零售會加速淘汰的另一個原因是，用戶都在成熟，在體驗各種線上買菜平臺的過程中，用戶一次次付出認(rèn)知成本，他們肯定知道誰的貨最足，誰的價格最合適，誰的配送速度最快。

毫無疑問，最后可能大部分 App 和渠道都會被用戶放棄，留在用戶心智里的，是能提供相對最全（除了蔬菜也能買其他生活用品）、性價比最高、最便利（線上線下甚至辦公室等場景也可以）的一兩個產(chǎn)品和渠道。這就是用戶品牌化的過程，即用戶形成自己的品牌鑒別能力，并愿意對自己認(rèn)定的品牌忠誠。

那么，最后能剩下的少數(shù)生鮮電商平臺，如果想要持續(xù)贏得用戶，它的下一步是什么？

在我們看來，它們不可避免地需要大規(guī)模地擴充品類，變成一個能滿足家庭日常生活消費場景的全品類平臺，而不只是有生鮮。這意味著，它們可能要從 1 千 個 SKU 擴展到 近 1 萬個 SKU。

這背后的挑戰(zhàn)是，無論對于哪一類零售平臺，全品類（包括生鮮）供應(yīng)鏈能力的積累都不是一蹴而就的。

02 

隨著預(yù)制菜品類的崛起，零售端將變成阿里和美團(tuán)的新戰(zhàn)場

雖然疫情讓生鮮新零售終于再次踩上風(fēng)口，但是，正如第一部分所闡述的，這一次崛起的新機會，未必是生鮮電商的，我們看到了一個新品類的成長——預(yù)制菜。往長遠(yuǎn)看，這個品類很有可能變成阿里和美團(tuán)的新戰(zhàn)場。

為什么這么說？

即便上班族們完全復(fù)工后不太會有大把的時間在家做飯，但是，疫情期間我們在廚房里度過的那些時光，毫無疑問，會讓部分用戶找回在家做菜的幸福感、價值感。

如果這種幸福感和價值感能延續(xù)下去，疫情之后，忙碌的上班族和宅慣了的年輕人會去尋找，如何以不耗時、高效同時不犧牲口味的辦法來做飯。

這就是預(yù)制菜或者半成品品類的機會。因為，它能夠平衡味道、時間、效率，讓用戶得以告別做飯繁雜的程序——省去洗、切、調(diào)味等步驟，簡單加工就能吃上飯菜。

疫情期間，我們已經(jīng)從不少新聞里看到有餐飲連鎖品牌、生鮮電商平臺在賣預(yù)制菜了。

至于往長遠(yuǎn)看預(yù)制品品類會擠掉誰的市場，這得回到我們解決一日三餐外加夜宵的 3 個主要場景：在家做飯、餐廳堂食、外賣到家。假定預(yù)制菜品類成為一個啟動與發(fā)展都很快速的「黑馬」，增加了用戶在家做飯的總量和頻次，在吃飯這場存量競爭里，它會擠掉一部分外賣和餐飲店的生意。

緊接著的問題是，預(yù)制品到底是誰的機會？餐飲業(yè)還是食品業(yè)，又或是兩者兼有？

這涉及到兩個有待觀察的問題：它的供給來自哪里？以及，它的零售端會在哪里呈現(xiàn)？供給端的類型與特性，會決定它在零售端的呈現(xiàn)。

我們目前想到的它的供給側(cè)可能有兩種。第一類是有中央廚房的餐廳。連鎖餐廳本身就需要把菜加工成份，盡量標(biāo)準(zhǔn)化，以減少單個餐廳對后廚的壓力。那么，預(yù)制菜經(jīng)由餐廳，最后是在餐飲入口賣，比如餓了么、美團(tuán)，還是出現(xiàn)在零售平臺的生鮮貨柜里，是個值得思考的問題。

預(yù)制菜的第二類供給可以是工廠。即工廠通過食品工業(yè)化的方式，生產(chǎn)預(yù)制品。如果工廠是生產(chǎn)方，預(yù)制菜是否會和其他食品一樣，主要搭載在各種零售平臺上賣，比如商超渠道、線下便利店？

不論它最后更像餐飲還是更像食品，都會引發(fā)巨頭們的新戰(zhàn)爭。

因為，如果它主要在零售場景里賣，比如天貓、京東等超市、便利店，最后可能它會被零售巨頭「收割」；假如它經(jīng)由餐廳通過我們?nèi)粘｜c外賣/找餐廳的餐飲入口美團(tuán)、餓了么來觸達(dá)用戶，它就壯大了餐飲平臺的力量。

因此，往將來看，預(yù)制菜可能會演變成阿里與美團(tuán)的新戰(zhàn)場。前者是零售的典型代表，后者則代表頭部餐飲平臺。

03 

西貝、海底撈這些看起來受傷嚴(yán)重的餐飲企業(yè)，疫情之后反而有更大的發(fā)展空間，甚至變成新物種

現(xiàn)在，很多餐飲品牌都在想盡一切辦法自救，他們的一個辦法是加速線上化，盡可能多地爭取線上訂單，沖抵疫情造成的損失。

在我們看來，最有可能從這個趨勢里獲得較大發(fā)展空間的，會是西貝、海底撈這類看起來受傷嚴(yán)重的頭部餐飲企業(yè)。

因為，它們個頭大，疫情期間沒了收入但固定成本居高不降，損失格外慘重，從道理上講，它們通過補足線上能力來自救的動力會更足。

此外，相較于小企業(yè)，它們有更強的品牌號召力、更大的門店網(wǎng)絡(luò)、更好的供應(yīng)鏈能力，因而更有可能通過補強線上業(yè)務(wù)，運營「私域流量」，直達(dá)消費者。

一旦它們能夠直達(dá)消費者，建立自己的體系之后，就有可能變成餐飲業(yè)中的「小米」。

小米的特點是，既是產(chǎn)品，也是品牌，它直達(dá)用戶，過半的銷量由自有渠道完成，而且，它既賣自有產(chǎn)品，也賣別人的產(chǎn)品。

在此之前，由于餐飲行業(yè)過于分散，一直沒有出現(xiàn)「小米」這樣的企業(yè)。

最近，我們從西貝的最新動態(tài)里看到了一點苗頭。

西貝正在加大運營線上業(yè)務(wù)的力度，主要包括三部分：外賣、在線商城以及近期要啟動的團(tuán)餐業(yè)務(wù)。微信小程序「西貝甄選」中，不僅售賣自有品牌的莜面魚魚、牛大骨、羊蝎子火鍋等預(yù)制菜，以及食材與休閑零食，還售賣其他品牌的產(chǎn)品，比如正大食品的雞蛋。

西貝在線上所做的努力有了可見的成效。根據(jù)新聞聯(lián)播 2 月 16 日的報道：「西貝通過企業(yè)微信，1 月份在線上添加了 3 萬多名客戶，現(xiàn)在全國每天 200 多家門店客戶經(jīng)理與 9 萬多名顧客緊密連接，并為顧客提供線上的送餐和食材訂購服務(wù)?！?/span>

在未來，當(dāng)餐飲企業(yè)的線上能力普遍獲得提升，它們的多渠道經(jīng)營能力、直達(dá)消費者的能力會明顯加快。當(dāng)它們本身大到一定程度，就可以部分繞開平臺，通過自有流量直達(dá)消費者；最終演變成既能賣成品，又能賣半成品，還能依托后臺的供應(yīng)鏈賣凈菜和預(yù)制品，甚至賣其他品牌的產(chǎn)品的新超級物種。

04

升級后的方便類食品品類，會迎來一波新增長

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