來源丨阿爾法工場(chǎng)研究院（ID：alpworks）
作者丨滕宇
點(diǎn)擊閱讀原文

在碳中和的大趨勢(shì)下，市場(chǎng)依然會(huì)相信光伏產(chǎn)業(yè)，但還會(huì)相信施正榮嗎？

企業(yè)家在經(jīng)歷過巔峰后跌落，很難再攀高峰。雖然有褚時(shí)健、史玉柱等案例珠玉在前，可畢竟少之又少。

真正的實(shí)際情況是廣大企業(yè)家即便多次嘗試，卻終究與成功失之交臂，在無奈下選擇銷聲匿跡。

不得不承認(rèn)的是，時(shí)代的選擇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于個(gè)人的努力。

可是，在光伏產(chǎn)業(yè)有這樣一個(gè)人，曾經(jīng)站上了最頂峰，也跌落過最低谷，卻從未離開過。

1月8日，上邁（鎮(zhèn)江）新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上邁”）1GW輕質(zhì)光伏基地在江蘇揚(yáng)中市投產(chǎn)。

相較而言，上邁新能源名不見經(jīng)傳。但是，卻引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的大量關(guān)注以及相關(guān)報(bào)道。

重要的原因不言而喻：上邁新能源創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)——施正榮。對(duì)，那個(gè)男人又回來了。

本次回歸，并非無的放矢，引發(fā)媒體廣泛關(guān)注報(bào)道的原因還有產(chǎn)品。

無玻璃的輕質(zhì)晶體硅光伏組件無疑讓人眼前一亮。將晶體硅光伏電池技術(shù)和薄膜光伏技術(shù)的結(jié)合，既保證了晶體硅光伏的效率優(yōu)勢(shì)，又發(fā)揮了薄膜技術(shù)寬廣應(yīng)用場(chǎng)景的特點(diǎn)，備受期待。

相較于本次具備實(shí)質(zhì)意義上的回歸，上一次則頗受爭(zhēng)議。

就在2020年11月底，歷史的輪回總是驚人的相似。又是11月底這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，這個(gè)男人提前釋放了冬天里的一把火。亞洲硅業(yè)正式向上交所遞交了招股書，向科創(chuàng)板發(fā)起沖鋒。

從持股來看，施正榮、張唯夫婦擁有對(duì)亞洲硅業(yè)的絕對(duì)控制權(quán)。

一時(shí)之間，滿城風(fēng)雨，市場(chǎng)對(duì)此的態(tài)度更多的是質(zhì)疑。

的確，亞洲硅業(yè)營(yíng)收毛利等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)落后、客戶高度集中、對(duì)賭風(fēng)險(xiǎn)等問題著實(shí)存在。更為關(guān)鍵的是歷史遺留問題和此次回歸是否圈錢等聲音不絕于耳。

尚德破產(chǎn)被掏空、輸送利益至亞洲硅業(yè)等過去種種，仍舊為世人所詬病。施正榮從曾經(jīng)的“光伏教父”、“拓荒者”如今一度被譏諷為“老賴”、“逃兵”。

曾幾何時(shí)，遠(yuǎn)赴重洋帶著夢(mèng)想歸國(guó)的那個(gè)“少年”意氣風(fēng)發(fā)，搭上了光伏快車的他如日中天。尚德赴美上市，施正榮登頂中國(guó)首富。

隨后，在經(jīng)濟(jì)下滑背景下需求緊縮、補(bǔ)貼退坡，進(jìn)而引發(fā)了產(chǎn)業(yè)退潮。尚德轟然倒坍，施正榮也黯然遠(yuǎn)遁他鄉(xiāng)，而今再次攜“夢(mèng)”歸來。

歷史，自有其歸宿，是非曲直，自有公論。

本篇文章，將核心放在上邁新能源的產(chǎn)品上，輕質(zhì)組件能否對(duì)光伏建筑的市場(chǎng)格局，甚至能為光伏組件市場(chǎng)帶來改變？

在這之前，我們需要了解一下光伏建筑。

光伏建筑的必要性

光伏建筑，是一種將太陽(yáng)能發(fā)電（光伏）產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)。將光伏與建筑相結(jié)合這一概念，意味著擴(kuò)展了光伏的應(yīng)用場(chǎng)景，近兩年頗受矚目。

其實(shí)，這一概念也不是什么新鮮事。1967 年，日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一體化產(chǎn)品概念，直到雙碳目標(biāo)的提出以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降后，光伏建筑再度走上舞臺(tái)。

火熱的賽道背后自有其吹風(fēng)人。國(guó)家層面近年來多次出臺(tái)建筑光伏相應(yīng)政策文件，地方政府同樣如此。

吉林、廣東、江蘇、西安、北京等14個(gè)省市明確發(fā)布了光伏建筑一體化相關(guān)補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼力度從0.3-0.4元/度，補(bǔ)助限額從100-300萬元各有不同。

在資本市場(chǎng)層面上，特斯拉、隆基、晶科、中信博等企業(yè)紛紛大力投資。

部分省市相應(yīng)政策，篇幅影響，列舉有限。

這里存在著一個(gè)疑問，為什么光伏建筑如此受到國(guó)家的重視和資本的追捧？光伏建筑的推進(jìn)是否必要？

底層基礎(chǔ)決定上層建筑，地基有多牢固樓便蓋得有多高，我們需要回歸事物的本質(zhì)上去解決問題。

從事物發(fā)展規(guī)律的角度來看，可以說光伏建筑的誕生發(fā)展具備必然性。

眾所周知，建筑行業(yè)是碳排放和能耗雙高的代表，鋼材、水泥、鋁材等建材的生產(chǎn)伴隨著高排放、高污染。建筑運(yùn)行階段同樣會(huì)伴隨著高污染和高能耗。

根據(jù)中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)能耗專委會(huì)發(fā)布的《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告（2020）》數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國(guó)建材生產(chǎn)階段的碳排放最高為27.2億tCO2，占全國(guó)的比重為28.3%，其中90%左右來自鋼材、水泥和鋁材的生產(chǎn)階段。

建筑施工階段相對(duì)碳排較少，占全國(guó)碳排放的比重為1%。建筑運(yùn)行階段碳排放21.1tCO2，占全國(guó)碳排放的比重為21.9%。

建材生產(chǎn)更多取決于工業(yè)生產(chǎn)時(shí)的能耗及碳排放，而運(yùn)行階段則與日常的能源使用及建筑光伏的應(yīng)用相關(guān)度更高。

因此，將光伏技術(shù)與建筑相結(jié)合能減少建筑的能耗和碳排，碳減排與建筑光伏的應(yīng)用密切相關(guān)。這便是光伏建筑的最核心價(jià)值。

以上內(nèi)容充分說明了光伏建筑發(fā)展的必要性。

除了必要性外，事物發(fā)展前進(jìn)的另外一個(gè)關(guān)鍵是落地，應(yīng)用端決定了光伏建筑的推廣規(guī)模。

從應(yīng)用端來看，建筑光伏是組成分布式電站的重要一環(huán)，是最契合分布式光伏的應(yīng)用場(chǎng)景，有助于中國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

近年來國(guó)家大力推進(jìn)分布式光伏建設(shè)，676個(gè)市縣整縣推進(jìn)，各種類型的建筑屋頂面積可安裝光伏比例較高，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%。

學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

政策背書的效果是顯著的，根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模13.1GW，其中分布式7.65GW，集中式5.36GW。分布式首次超過集中式。

在分布式中，戶用市場(chǎng)新增裝機(jī)5.86GW，同比增長(zhǎng)280%，是上半年新增裝機(jī)的主要來源。

我國(guó)城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，光伏可安裝面積超30億平方米，且年新增竣工面積在40億平方米以上。

若保守按2%的BIPV滲透率，僅新增建筑每年BIPV行業(yè)市場(chǎng)空間近千億元；若考慮存量建筑改造需求，BIPV總市場(chǎng)長(zhǎng)期空間有望達(dá)萬億級(jí)別。

因此，在國(guó)家大力推進(jìn)分布式光伏建設(shè)的背景下，光伏建筑大有可為。

BAPV和BIPV

光伏建筑一般分為兩種形式。一種是BAPV，我們通常稱之為后置式光伏，就是在現(xiàn)有建筑基礎(chǔ)上安裝光伏系統(tǒng)發(fā)電。另外一種是BIPV，光伏建筑一體化，即建筑的構(gòu)成使用光伏組件來建設(shè)。

換一種理解，光伏組件可與多種建筑部位結(jié)合形成不同類型的光伏建筑產(chǎn)品，如光伏屋頂、光伏幕墻、光伏遮陽(yáng)板等，結(jié)合起來的光伏建筑便稱之為BIPV。

目前國(guó)內(nèi)BIPV主要應(yīng)用于新建工商業(yè)屋頂，住宅領(lǐng)域布局較少。

論及BIPV和BAPV二者之間的關(guān)系用互為補(bǔ)充來形容更為恰當(dāng)。

由于BIPV融入建筑設(shè)計(jì)，因此外觀整體性較BAPV更強(qiáng)，同時(shí)一體化的設(shè)計(jì)使得防水性能更為優(yōu)異。

從安全性來看，BAPV相當(dāng)于在原有建筑再加上一層，建筑受力更大。

經(jīng)濟(jì)性來看，BIPV由于減少建筑的的建材成本，所以優(yōu)于BAPV。

維護(hù)方面，BAPV可直接在屋頂上進(jìn)行檢修，拆裝較為方便，運(yùn)營(yíng)維護(hù)難度低，而作為建筑一體化的BIPV則較為復(fù)雜。

總之，相當(dāng)于建材的BIPV施工難度較大。本身光伏和建筑就是兩個(gè)不同的學(xué)科，將二者聯(lián)系起來存在一定的認(rèn)知差。

可以說，BIPV是光伏與建筑更深融合的產(chǎn)物，而BAPV更具備產(chǎn)品特性。

按照目前發(fā)展來看，BAPV為光伏建的主要發(fā)展模式，存量建筑基數(shù)較大。BIPV改進(jìn)方便快捷，尤其是在大力推進(jìn)分布式光伏的政策下是天然的麥田。

BIPV由于設(shè)計(jì)復(fù)雜，標(biāo)準(zhǔn)化未統(tǒng)一，需要在使用過程中逐步縮短Know-how時(shí)間，而滲透率的提升同樣要看實(shí)際使用過程中的效果。

現(xiàn)階段BAPV是光伏建筑的主要形式，未來看市場(chǎng)是屬于BIPV的，所以說二者互為補(bǔ)充。

輕質(zhì)組件

光伏建筑的生產(chǎn)材料也有所不同。

光伏建筑材料可以分為兩大類，分別是晶硅電池和薄膜電池。晶硅電池由于突出的光電轉(zhuǎn)換效率占據(jù)了目前95%以上的光伏市場(chǎng)份額。

薄膜電池的缺點(diǎn)便是轉(zhuǎn)換效率低，但由于重量輕、弱光性能強(qiáng)，溫度系數(shù)較好，顏色多樣性等優(yōu)點(diǎn)，在光伏建筑領(lǐng)域上得以應(yīng)用。

具體來說，在特定光伏建筑項(xiàng)目（如非正南安裝屋頂、光伏幕墻、定制化場(chǎng)景等）中薄膜技術(shù)更具優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)德國(guó)Fraunhofer太陽(yáng)能系統(tǒng)研究所于2018年對(duì)歐洲BIPV項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)顯示，屋面BIPV項(xiàng)目約90%采用晶硅技術(shù)，外立面BIPV約56%采用薄膜技術(shù)。

可以明顯看出，在光伏建筑上，傳統(tǒng)的技術(shù)皆存在著不足之處，晶硅電池對(duì)薄膜電池的轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)也明顯削弱。而文章開頭提到的上邁新能源的eArc輕質(zhì)組件便是將二者進(jìn)行了結(jié)合。

輕質(zhì)組件在最大程度保留了晶硅太陽(yáng)能發(fā)電優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，又發(fā)揮了薄膜技術(shù)寬廣應(yīng)用場(chǎng)景的特點(diǎn)。使用復(fù)合材料替代傳統(tǒng)組件玻璃，最核心的特性便是輕質(zhì)，柔性。

上邁新能源研發(fā)生產(chǎn)的輕質(zhì)組件厚度僅2mm，重量不足3kg/平方米, 只有傳統(tǒng)光伏組件重量的30%。

在屋頂荷載能力不變的情況下，輕質(zhì)的eArc組件相較于傳統(tǒng)光伏組件重量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。在屋頂荷載能力相同的情況下，安裝eArc光伏組件的屋頂無疑可以承擔(dān)更大重量的積雪而不至坍塌。

安裝方式簡(jiǎn)單快捷，一塊組件只需40秒。不同于傳統(tǒng)光伏組件在安裝時(shí)需要刺破屋面與檁條連接生根。eArc組件的粘貼安裝能夠?qū)崿F(xiàn)無生根，0穿透的安裝。

這在節(jié)省大量人工成本和40%工程時(shí)間的同時(shí)，也不會(huì)因穿透而影響屋頂?shù)姆浪δ堋?/span>

針對(duì)具有弧度的曲面屋頂，傳統(tǒng)玻璃組件無法為該類屋頂提供理想的解決方案，而輕質(zhì)柔性eArc組件能與彎曲的屋頂表面完美貼合，這使得光伏組件與建筑自然的融合在一起，實(shí)現(xiàn)良好的建筑美學(xué)。

除此之外，形狀和尺寸可調(diào)制，實(shí)現(xiàn)定制化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，便于運(yùn)輸，大幅降低運(yùn)輸成本。

比如，邁新能源已將光伏車棚賦予了“可折疊”、“彎曲”的特性并在瑞士投入應(yīng)用。

江西景德鎮(zhèn)三個(gè)新建的光伏曲面車棚采用了上邁輕質(zhì)柔性光伏組件。

澳大利亞國(guó)家海洋博物館屋頂采用了上邁的輕質(zhì)光伏組件。

在柔性組件的頭部企業(yè)還包括日托光伏。其生產(chǎn)的Z系炫彩組件則以千變炫彩取勝，而且多種透光率和色彩可選，可定制化設(shè)計(jì)，適用更多場(chǎng)景，滿足建筑美學(xué)需求。

從成本的角度來看，柔性組件的價(jià)格與常規(guī)組件價(jià)格相比，大約高出20%～30%。但柔性組件重量輕、不需要支架，操作簡(jiǎn)單，在考慮人工、機(jī)械與材料成本后，每瓦能節(jié)約0.5元左右。

通過參與建筑前端設(shè)計(jì)，采用最優(yōu)化定制方案，在同等屋頂面積下，還能實(shí)現(xiàn)更高裝機(jī)量。所以綜合計(jì)算下來，柔性組件的成本和常規(guī)組件相差并不大。

從光電轉(zhuǎn)換的角度來看，輕質(zhì)組件的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過20%，距離傳統(tǒng)地面組件差距不大。

當(dāng)然，目前輕質(zhì)組件的問題不是沒有，一方面，質(zhì)量、穩(wěn)定性、實(shí)際應(yīng)用推廣等方面都有待提升。

另一方面，各廠商技術(shù)方向有所偏重，產(chǎn)品差異化明顯。例如，上邁新能源產(chǎn)品更輕但是效率遜于日托，此外，穩(wěn)定性、曲面度、厚度等均有不同。

更為關(guān)鍵的是在技術(shù)路徑上沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化，仍需時(shí)間沉積，但其未來發(fā)展的方向性已經(jīng)逐步清晰。

尾聲

臨近花甲之年的施正榮一路走來，毀譽(yù)參半。

歷經(jīng)光伏20年的跌宕起伏，從未放棄，如今再度攜輕質(zhì)光伏歸來，從情感上來講，施正榮應(yīng)該是真正愛這個(gè)行業(yè)的，希望他還是曾經(jīng)的那個(gè)“追夢(mèng)少年”。

從技術(shù)路徑來看，雖然目前輕質(zhì)組件仍存在著諸多問題。

可是，在不損失轉(zhuǎn)換效率的前提下，其薄柔輕美的特點(diǎn)無疑抓住了光伏建筑的需求痛點(diǎn)，順應(yīng)了當(dāng)前光伏建筑的發(fā)展方向。

相信未來輕質(zhì)組件在BIPV甚至更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景中大有可為。在此過程中，眾多廠商勢(shì)必要進(jìn)行一輪爭(zhēng)鋒，而后將出現(xiàn)代表性的產(chǎn)品。

相信曙光已經(jīng)出現(xiàn)，就在不遠(yuǎn)處。

天九老板云老板社群開放了！在群里您可以找商機(jī)、交商友，還能了解更多前沿市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)分析、創(chuàng)業(yè)投資干貨！掃下方二維碼即刻進(jìn)群！

版權(quán)說明：
本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。部分圖片源自網(wǎng)絡(luò)，未能核實(shí)歸屬。本文僅為分享，不為商業(yè)用途。若錯(cuò)標(biāo)或侵權(quán)，請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽碓醇白髡呙帧?/p>

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com