來源丨深途（ID：shentucar）
作者丨黎明
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Robotaxi（無人駕駛出租車）行業(yè)又熱鬧起來了。

今年以來，百度“蘿卜快跑”不到一個(gè)月落地兩個(gè)城市，小馬智行完成新一輪融資，上汽的Robotaxi車隊(duì)加速擴(kuò)張，小鵬汽車也躍躍欲試。越來越多的新玩家加入這個(gè)戰(zhàn)場，局面開始變得復(fù)雜起來。

從生意的角度，Robotaxi似乎并不“性感”——用系統(tǒng)替代司機(jī)，成本并沒有降低，而且短期還無法實(shí)現(xiàn)，更談不上賺錢。企業(yè)賠了本，還賺不到吆喝。

但這依然阻擋不了老玩家繼續(xù)投入，新玩家加速進(jìn)場。而新的行業(yè)格局，已經(jīng)在2022年出現(xiàn)。

按出身和打法分類，目前中國主流的Robotaxi玩家，可以分為四大類：

• 自動(dòng)駕駛公司：小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、AutoX
• AI公司：
• 網(wǎng)約車平臺(tái)：
• 車企：上汽、廣汽、吉利、小鵬

這四類玩家各有各的招數(shù)，彼此之間既有競爭也有合作，合縱連橫構(gòu)成了Robotaxi江湖。

在接下來的幾年里，在Robotaxi實(shí)現(xiàn)無人化運(yùn)營之前，它們都是這個(gè)江湖里的重磅玩家。它們的迭代速度，將決定你多久能坐上一輛真正的無人車。

1、四大門派

Robotaxi屬于自動(dòng)駕駛眾多落地場景中的一個(gè)。同樣是無人車，可以用來巡邏，也可以用來拉貨，還可以用來載人，Robotaxi的載人場景，技術(shù)難度是最高的。

是中國最早的Robotaxi玩家之一。它改裝的自動(dòng)駕駛汽車，早在2015年就在北京的高速路上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛，當(dāng)時(shí)最高時(shí)速達(dá)到100公里/小時(shí)。2018年開始，陸續(xù)拿到了最多的路測牌照，在長沙、滄州、北京等城市進(jìn)行測試。

一直希望將自己定義成一家AI公司。若按出身，百度的Robotaxi項(xiàng)目算是名門正派。

但師出名門不代表就能所向披靡。

無人車在北京高速“首秀”后的次年，就有兩個(gè)核心高管離職創(chuàng)業(yè)了。他們是前美國研發(fā)中心高管彭軍，和前無人車技術(shù)委員會(huì)主席樓天城。他們聯(lián)合創(chuàng)辦了一家名為小馬智行的公司，日后成為Robotaxi最大的對(duì)手之一。

2017年，負(fù)責(zé)上文提到的無人車上高速事件，曾擔(dān)任自動(dòng)駕駛事業(yè)部總經(jīng)理的王勁，也離開，轉(zhuǎn)身就在美國啟動(dòng)了自己的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目景馳科技，五周之內(nèi)完成了首次封閉場地的無人駕駛測試。

如果不是因?yàn)楹髞肀黄鹪V，王勁被迫離開，景馳也許會(huì)在Robotaxi賽道和展開對(duì)決。

跟景馳幾乎同時(shí)期成立，曾經(jīng)風(fēng)頭最盛的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Roadstar，三個(gè)創(chuàng)始人都是背景，他們分別來自硅谷的無人車團(tuán)隊(duì)、自動(dòng)駕駛項(xiàng)目組技術(shù)委員會(huì)。這家公司當(dāng)年用最短的時(shí)間拿到了最高的估值，可惜的是后來因團(tuán)隊(duì)內(nèi)訌被清盤。

這三家公司屬于自動(dòng)駕駛公司這一派。它們都跟有很深的淵源，也曾是直接的競爭對(duì)手。

業(yè)內(nèi)一直認(rèn)為是對(duì)整個(gè)中國自動(dòng)駕駛行業(yè)貢獻(xiàn)最大的公司，培養(yǎng)了無數(shù)優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛?cè)瞬?，是?dāng)之無愧的黃埔軍校，但尷尬的問題也在于，一旦某個(gè)板塊成熟，核心高管就陸續(xù)離開自立門戶。

除了上文提到的小馬智行、景馳，還有地平線機(jī)器人、覺非科技、禾多科技、主線科技、寬凳科技、Innovusion等自動(dòng)駕駛明星公司，創(chuàng)始人或核心高管均來自于。

專注汽車行業(yè)投資，投中了西井、魔視、覺非等項(xiàng)目的和高資本投資總監(jiān)劉文洲對(duì)深途指出：“百度的理論技術(shù)研究無疑是優(yōu)秀的，但人才的進(jìn)進(jìn)出出容易使技術(shù)積累出現(xiàn)斷層，很難保持一致性。”

也正是因?yàn)榇?，的Robotaxi項(xiàng)目雖然起步早，但沒有和其他頭部玩家拉開非常明顯的差距，而且它要面對(duì)的敵人越來越多。

景馳一分為三后，元?dú)獯髠]有就此退出Robotaxi賽道，2018年10月更名為文遠(yuǎn)知行，現(xiàn)在是國內(nèi)第一陣營的自動(dòng)駕駛公司，也是Robotaxi賽道的激進(jìn)玩家。

Roadstar清盤后，聯(lián)合創(chuàng)始人周光拉著團(tuán)隊(duì)又成立了元戎啟行，然后在2019年迅速完成了近5000萬美元的Pre-A輪融資，去年拿到了阿里的投資。

和這些自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司是Robotaxi的主力，除此之外，以為代表的網(wǎng)約車平臺(tái)，是另一大不可忽視的勢(shì)力。

勁邦資本合伙人王榮進(jìn)對(duì)深途說，Robotaxi在未來會(huì)對(duì)出租車、網(wǎng)約車造成沖擊?！?0年左右的時(shí)間，如果Robotaxi成功落地，會(huì)對(duì)的估值有挺大沖擊，所以一定會(huì)做Robotaxi?！?/span>

在2016年開始投入自動(dòng)駕駛研發(fā)測試，2019年將旗下自動(dòng)駕駛部門升級(jí)為自動(dòng)駕駛公司，2020年開放過小范圍的Robotaxi免費(fèi)試乘。不過2021年上市后，自動(dòng)駕駛方面的動(dòng)作就放緩了。

汽車廠商是另一個(gè)門派。目前上汽旗下的Robotaxi項(xiàng)目已經(jīng)在上海和蘇州落地，廣汽明確表示要建立Robotaxi車隊(duì)，小鵬去年底稱也要進(jìn)軍Robotaxi。這些都是新玩家，它們有整車制造能力，還有直達(dá)消費(fèi)者的渠道，實(shí)力不容小覷。

2、跑馬圈地

四大派勢(shì)力征戰(zhàn)Robotaxi，都要開城拿牌照。

在這方面一開始起步最早的是和小馬智行。

2018年3月北京發(fā)放首批自動(dòng)駕駛路測牌照，拿下5張T3牌照，這是當(dāng)時(shí)國內(nèi)最高級(jí)別自動(dòng)駕駛路測牌照。4個(gè)月后，小馬智行也獲得T3牌照，這是初創(chuàng)公司首次在北京獲得牌照?，F(xiàn)在，是國內(nèi)獲得牌照最多的企業(yè)，載人測試牌照超過三百多張。

跟不同的是，小馬智行在美國市場發(fā)力很早，它在2017年獲得美國加州路測牌照，是全球首家在中美均推出Robotaxi業(yè)務(wù)的公司，后來又獲得加州全無人牌照，不過這個(gè)牌照在去年10月因?yàn)橐淮问鹿时坏蹁N了，現(xiàn)在還持有該牌照的中國公司有AutoX、文遠(yuǎn)知行、。

在拿牌照這件事上，不同地方的政策不一樣，Robotaxi玩家們都是摸著石頭過河。

劉文洲對(duì)深途說，“Robotaxi公司堆積牌照數(shù)量的意義更多是在宣傳層面，自動(dòng)駕駛牌照主要分為三大級(jí)別：測試牌照，有安全員示范運(yùn)營牌照，全無人牌照，大部分公司只有測試牌照，沒有經(jīng)營牌照，即使是經(jīng)營牌照，車上也必須配備安全員，實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化還為時(shí)尚早”。

相比之下，路測里程對(duì)Robotaxi更重要。

業(yè)內(nèi)將路測里程視為衡量自動(dòng)駕駛技術(shù)可靠性的重要指標(biāo)。智庫蘭德公司曾在報(bào)告中指出，要在數(shù)學(xué)意義上證明自動(dòng)駕駛比人安全，需要測試110億英里（約合177億公里），100輛汽車晝夜不停行駛，耗時(shí)幾百年才能完成。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)頭羊Waymo在2021年8月公布的信息顯示，其測試車輛已在公共道路累計(jì)行駛超過2000萬英里（約合3219萬公里）。對(duì)深途提供的數(shù)據(jù)顯示，在城市道路的實(shí)際路測里程超過2500萬公里，位于中國第一陣營。

要積累更多行駛里程，需要更多的車輛上路。

“你的車輛越多，跑得越多，算法迭代越強(qiáng)，精度控制各方面就會(huì)比別人好，相當(dāng)于眼疾手快的能力更強(qiáng)?！蓖鯓s進(jìn)對(duì)深途說，“就像‘接飛鏢’，別人扔飛鏢，你不停地接，就不停地被訓(xùn)練，能力就比別人更強(qiáng)一些?！?/span>

不過，現(xiàn)在大部分玩家的車隊(duì)規(guī)模只有幾百臺(tái)，即便是百度，測試車隊(duì)也只是500輛級(jí)別。北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，北京去年有16家公司進(jìn)行自動(dòng)駕駛測試，測試車輛170輛。

王榮進(jìn)分析，1000臺(tái)車和幾十臺(tái)車上路相比，難度級(jí)別相差極大，“對(duì)數(shù)據(jù)處理能力、系統(tǒng)調(diào)度能力的要求是完全不同的，這個(gè)差別就像集團(tuán)正規(guī)軍去和游擊隊(duì)打仗?！?/span>

自動(dòng)駕駛公司AutoX在今年2月宣稱，其Robotaxi車隊(duì)已超1000臺(tái)。這個(gè)量級(jí)已經(jīng)超過了中國所有Robotaxi公司，甚至可以排到全球第一。AutoX方面稱，這1000臺(tái)無人車主要集中于北、上、廣、深四大城市。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示質(zhì)疑，“1000輛車，要看是什么狀態(tài)的車，是不是真正投入運(yùn)營?！彼a(bǔ)充，“AutoX在PR上面可能會(huì)跑得更快一些?！?/span>

AutoX對(duì)深途表示：“（車隊(duì)）大部分已投入運(yùn)營。”另外，“（在）中國的測試?yán)锍滩槐阃嘎丁！?/span>

在接下來的幾年，相信會(huì)有越來越多的Robotaxi企業(yè)車隊(duì)規(guī)模超過1000輛。比如百度就宣稱，計(jì)劃在三年內(nèi)在30個(gè)城市部署3000輛無人車。

3、合縱連橫

過去，RoboTaxi的各個(gè)玩家都在埋頭搞研發(fā)，彼此之間少有直接對(duì)抗或合作。但從去年下半年開始，變化出現(xiàn)了。

最大的變化是主機(jī)廠紛紛下場，整個(gè)行業(yè)開始搞合縱連橫。

上汽集團(tuán)旗下有一個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)享道出行，在中國的網(wǎng)約車市場中存在感不是很強(qiáng)。上汽還領(lǐng)投了自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Momenta的C輪和C+輪融資。

去年12月，上汽宣布推出享道Robotaxi，并于上海嘉定正式上線。一位接近上汽的人士告訴深途，享道Robotaxi是上汽將多塊業(yè)務(wù)整合而成，享道出行負(fù)責(zé)運(yùn)營，上汽AI實(shí)驗(yàn)室與Momenta負(fù)責(zé)技術(shù)，上汽則可以提供整車。業(yè)內(nèi)用“鐵三角”形容這種合作模式。

“上汽啟動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，把上汽人工智能實(shí)驗(yàn)室、Momenta、享道出行三方人員叫到一塊開了個(gè)會(huì)，很快就把項(xiàng)目落地了?！边@位業(yè)內(nèi)人士說。

這跟之前百度、小馬智行的打法完全不同。享道出行不用自己從零開始搞研發(fā)，直接將Momenta的自動(dòng)駕駛技術(shù)嫁接過來，“相當(dāng)于把別人的靈魂放在自己的身體上，這樣就具備智能駕駛的能力?！蓖鯓s進(jìn)評(píng)價(jià)。

采用類似打法的還有廣汽。

廣汽集團(tuán)旗下也有一個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)，叫作如祺出行。去年11月，在廣州國際車展上，如祺出行和文遠(yuǎn)知行宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。沒過幾天，文遠(yuǎn)知行宣布獲得廣汽的戰(zhàn)略投資，雙方合作升級(jí)，其中很重要的一項(xiàng)，是要共同推進(jìn)Robotaxi前裝量產(chǎn)車型的研發(fā)制造，在未來幾年建立起一支數(shù)萬輛規(guī)模的Robotaxi車隊(duì)。

這同樣是“鐵三角”的合作模式：一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，一個(gè)網(wǎng)約車運(yùn)營公司，再加一個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。

兩年前，吉利集團(tuán)也曾探索過這種模式。吉利旗下的曹操出行與元戎啟行合作進(jìn)行Robotaxi的測試運(yùn)營。只不過，這個(gè)合作不像如今的上汽和廣汽那樣在多維度形成捆綁。

更強(qiáng)的捆綁意味著更高的行動(dòng)力。上汽和廣汽入局，會(huì)對(duì)原來的Robotaxi行業(yè)格局造成多大沖擊，還有待時(shí)間驗(yàn)證。不過可以肯定的一點(diǎn)是，這會(huì)大大加快Robotaxi的落地速度。

也在廣結(jié)盟友，比如在跟整車廠的合作上變得更加激進(jìn)。

Robotaxi第四代車型，是跟一汽紅旗合作的，到了第五代車型，將合作對(duì)象擴(kuò)大至三家——極狐、埃安、威馬，而且全部采用前裝量產(chǎn)的方式。

即將進(jìn)軍Robotaxi的小鵬，則是盯上了數(shù)據(jù)。

按照小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬的說法，小鵬將尋求與出行運(yùn)營商合作，在小鵬量產(chǎn)車型上加裝自動(dòng)駕駛軟硬件，實(shí)現(xiàn)城市場景的Robotaxi運(yùn)營。其核心邏輯不是做運(yùn)營，而是要進(jìn)一步積累行駛數(shù)據(jù)，提升自動(dòng)駕駛算法的穩(wěn)定性和安全性，Robotaxi的運(yùn)營將主要交給合作伙伴。

4、盈利難題

Robotaxi發(fā)展這么多年，直到現(xiàn)在也沒有一家公司盈利。

原因有很多，比如技術(shù)還不是那么成熟，法律還不夠完善，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本太高，等等。行業(yè)主流玩家都推出了面向公眾的服務(wù)，但這些服務(wù)均在有限場景內(nèi)運(yùn)營，未能大規(guī)模推廣。

百度在北京亦莊開啟商業(yè)化運(yùn)營，是很重要的一步，但依然是一個(gè)限制性的場景，道路的豐富性十分受限，“這其實(shí)還是一個(gè)demo級(jí)別的商業(yè)化運(yùn)營，企業(yè)很難靠這個(gè)來實(shí)現(xiàn)盈虧平衡?！眲⑽闹迣?duì)深途說。

所以現(xiàn)在，沒有一家Robotaxi企業(yè)對(duì)外去講賺錢的故事，大家都在擴(kuò)車隊(duì)、跑里程。

AutoX創(chuàng)始人肖健雄直言，“問自動(dòng)駕駛企業(yè)‘賺不賺錢’就像問‘小學(xué)生賺不賺錢’，可能會(huì)逼他去麥當(dāng)勞打工?！?/span>

一位業(yè)內(nèi)人士告訴深途，去年美股上市火爆的時(shí)候，國內(nèi)頭部有幾家Robotaxi公司也想趁機(jī)赴美IPO，但后來因?yàn)檎咴蛲恕?/span>

CIC灼識(shí)咨詢合伙人馮彥嬌對(duì)深途說，“至少在當(dāng)下，Robotaxi還是一個(gè)資本的游戲，誰有錢誰的里程就可以跑得多一點(diǎn)。Robotaxi公司在尋找多元化的變現(xiàn)途徑，僅僅Taxi的收入可以忽略不計(jì)?！?/span>

現(xiàn)在，企業(yè)們能做的是盡量壓縮成本。

去年行業(yè)在成本控制方面有兩個(gè)大的進(jìn)展，一是百度跟極狐合作的第五代車型Apollo Moon，將車體和自動(dòng)駕駛硬件的總成本控制在了48萬元，二是元戎啟行發(fā)布了一套新的L4自動(dòng)駕駛解決方案，面向前裝量產(chǎn)，聲稱方案成本不超過 1 萬美元。這讓自動(dòng)駕駛大規(guī)模量產(chǎn)成為可能。

百度對(duì)外宣稱的是，接下來每兩年發(fā)布一代自動(dòng)駕駛平臺(tái)，每代產(chǎn)品相比上一代性能上提升十倍，成本降低一半。元戎啟行則表示，要在未來兩年把方案成本進(jìn)一步壓縮到5000美金以內(nèi)。這是另一種形式的軍備競賽。

不過，盈利和成本還只是技術(shù)層面的問題。劉文洲認(rèn)為，Robotaxi最大的問題是倫理和法規(guī)?！耙?yàn)榉蓺w責(zé)問題，未來五年以內(nèi)，自動(dòng)駕駛會(huì)無限接近L2.99，但跨不過去L3?！比祟愡€不能接受由機(jī)器來裁定生死。

即便政策已經(jīng)放開示范運(yùn)營和商業(yè)化試點(diǎn)，仍然不允許車輛拿掉安全員。一位業(yè)內(nèi)人士表示，這種示范運(yùn)營更多是為了做Robotaxi的推廣、技術(shù)的積累，去展現(xiàn)Robotaxi技術(shù)的先進(jìn)性，吸引人們來體驗(yàn)。

“大家都覺得機(jī)器人開車比人更安全，但是沒有人愿意死在機(jī)器人千分之一的死亡概率里，自己開車可能有千分之八九的死亡概率，但大家會(huì)認(rèn)命，而不會(huì)認(rèn)機(jī)器那個(gè)千分之一?！眲⑽闹迣?duì)深途分析。

雖然困難重重，還是有投資人看好。正奇控股投資經(jīng)理李聞博告訴深途：“從我們投資的角度來說，Robotaxi肯定是未來發(fā)展的趨勢(shì)，賽道沒有問題，但是誰能跑出來，不好說，畢竟是個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，大家都在燒錢?！?/span>

“Robotaxi這個(gè)賽道，會(huì)越來越向頭部集中，再出新公司很難了?！眲⑽闹拚f。

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