來(lái)源丨易觀分析（ID：yiguanguoji）
作者丨魏建輝
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易觀分析：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》濃縮了易觀分析對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)各行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)的積累，并結(jié)合數(shù)字時(shí)代企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)和未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)，以及數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新突破等因素，最終從數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)以及各領(lǐng)域案例入手，幫助企業(yè)明確在數(shù)字化浪潮下的行業(yè)定位以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》持續(xù)關(guān)注氫能領(lǐng)域。為促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序高質(zhì)量發(fā)展，2022年3月23日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》明確了氫的能源屬性，是未來(lái)國(guó)家能源體系的組成部分，充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點(diǎn)，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。同時(shí)，明確氫能是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向，是構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系、打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

政策與技術(shù)雙向合力有效推動(dòng)氫能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

氫能研究歷經(jīng)百年，但直到近年來(lái)，通過(guò)燃料電池的迅速發(fā)展與推廣，氫能開(kāi)始步入快速發(fā)展階段。

我國(guó)氫能源研究開(kāi)始于20世紀(jì)60年，歷經(jīng)多年的推廣，“十三五”期間，氫能產(chǎn)業(yè)政策不斷增多，從中央到各省市均有涉及。

2019年氫能首次寫入政府工作報(bào)告，真正迎來(lái)發(fā)展元年。2021年國(guó)家出臺(tái)“碳達(dá)峰、碳中和”的政策，氫能產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)攀升，中國(guó)石油、中國(guó)石化等央企下場(chǎng)加快布局氫能源產(chǎn)業(yè)。

2022年3月23日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，該《規(guī)劃》是碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系“N”之一，全面對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署，緊扣碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，統(tǒng)籌謀劃、整體布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)政策與技術(shù)落地應(yīng)用，形成合力將有效帶動(dòng)氫能的商業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，加速與新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，使得我國(guó)的雙碳目標(biāo)能夠得以加快實(shí)現(xiàn)。

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，非石化能源占比不斷提升，氫能相比其他新能源優(yōu)勢(shì)顯著
 

雙碳政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，非化石能源占比不斷提升。從現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu)看，新能源主要由風(fēng)能、水能、光伏等構(gòu)成。但經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)的風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，其成本大規(guī)模的下降，為制取綠氫提供奠定了可行的基礎(chǔ)條件。與此同時(shí)，氫作為一種很好的儲(chǔ)能介質(zhì)，可有效解決光伏、風(fēng)能發(fā)電過(guò)程中的棄電問(wèn)題，將對(duì)剩余電能存儲(chǔ)下來(lái)，減少能源的浪費(fèi)。

氫氣的燃料熱值明顯高于其他能源，且氫氣燃燒后可實(shí)現(xiàn)零碳排放。未來(lái)隨著電解槽、燃料電堆等核心技術(shù)的突破，以及央企加快加氫站的建設(shè)步伐，我國(guó)的氫能源產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的高速發(fā)展期，用氫成本將進(jìn)一步降低，使得我國(guó)離碳中和之路越來(lái)越近。

氫能源的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析
 

從我國(guó)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：

上游在制氫環(huán)節(jié)：頭部效應(yīng)顯著，綠氫供給較少

我國(guó)優(yōu)勢(shì)顯著，制氫規(guī)模已居世界首位，以煤制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫為主，但大部分氫氣為“灰氫”，有待進(jìn)一步純化。行業(yè)市場(chǎng)較為分散，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比較大，主要為中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)。隨著我國(guó)光伏與風(fēng)電技術(shù)不斷突破與發(fā)展，我國(guó)大規(guī)模制取“綠氫”的條件會(huì)逐步形成，有利于更好地降低氫氣的制取成本，推進(jìn)氫能源商業(yè)化進(jìn)程。

中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)：產(chǎn)消不匹配，產(chǎn)業(yè)化水平低

由于氫氣生產(chǎn)地區(qū)與使用區(qū)域不匹配的問(wèn)題，導(dǎo)致氫氣儲(chǔ)運(yùn)難度較大。我國(guó)的氫氣運(yùn)輸技術(shù)仍待進(jìn)一步提升，存儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)的數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)化水平較低。氫氣生產(chǎn)出后存儲(chǔ)的方式分高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)、固態(tài)儲(chǔ)氫以及有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫。

其中在低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)方面，我國(guó)的大容積液態(tài)氫球罐、罐車技術(shù)與國(guó)外存在差距，且關(guān)鍵零部件仍依賴于進(jìn)口；高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距；有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫仍大多處于實(shí)驗(yàn)階段，存在脫氫技術(shù)復(fù)雜、脫氫能耗大、脫氫催化劑技術(shù)有待突破等技術(shù)瓶頸。氫氣運(yùn)輸則可分為氣氫輸送、液氫輸送和固態(tài)氫輸送。

不同運(yùn)輸距離成本有所差異，其中300公里以內(nèi)，液氫管道運(yùn)輸和氣氫運(yùn)輸成本較優(yōu)；400公里以上的則液氫罐車優(yōu)勢(shì)較為明顯。

由于氫氣運(yùn)輸與存儲(chǔ)環(huán)節(jié)存在壓差，需要專門增壓機(jī)進(jìn)行增壓處理，而增壓機(jī)我國(guó)主要依賴進(jìn)口，進(jìn)一步提高了氫氣的使用成本。氫氣儲(chǔ)運(yùn)方面，日本、歐洲的技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，且商業(yè)化進(jìn)程較高，其次是美國(guó)。

相比之下，我國(guó)已經(jīng)具備了生產(chǎn)30MPa、70MPaⅢ型儲(chǔ)氫瓶的能力，且30MPaⅢ型儲(chǔ)氫瓶具有成熟的產(chǎn)品，而對(duì)于70MPaⅢ型儲(chǔ)氫瓶，我國(guó)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)力有待進(jìn)一步提升，才能得以大規(guī)模商業(yè)化量產(chǎn)。

下游加氫站建設(shè)及綜合應(yīng)用環(huán)節(jié)：核心技術(shù)待突破，商業(yè)化有望加快

從加氫站的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況看，我國(guó)加氫站主要集中在東部沿海區(qū)域，與該區(qū)域的氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，其中上海和廣東兩大省市加氫站數(shù)量占比最高。隨著中石化、中石油、國(guó)家能源等大型央企入局建設(shè)加氫站，我國(guó)的加氫站的數(shù)量將進(jìn)一步增加，有利于降低氫能的使用成本。

氫燃料電堆與氫燃料車方面：我國(guó)已形成燃料電堆、系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，但核心部件及基礎(chǔ)材料，如質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、催化劑和氫氣循環(huán)泵等還依賴進(jìn)口。盡管產(chǎn)業(yè)與技術(shù)存在明顯短板，但通過(guò)我國(guó)政府政策與產(chǎn)業(yè)力量的合力驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了比較明顯的進(jìn)步。
 

氫能源未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)分析
 

雙碳政策助力氫能源發(fā)展更具篤定性：雙碳政策背景下，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，以此來(lái)解決國(guó)家面臨的能源安全問(wèn)題、大氣污染問(wèn)題、氣候問(wèn)題等。風(fēng)能、太陽(yáng)能的發(fā)電易受氣候影響，對(duì)電網(wǎng)的平衡能力要求較高。

但利用清潔能源進(jìn)行制取綠氫將成為未來(lái)電力發(fā)展的重要方向，疊加電制氫設(shè)備可解決輸入電力波動(dòng)問(wèn)題。氫能源的快速發(fā)展將會(huì)是我國(guó)離碳中和更進(jìn)一步。

風(fēng)力、光伏發(fā)電逐步邁入平價(jià)時(shí)代，為大規(guī)模制取綠氫奠定基礎(chǔ)：我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈歷盡近十年的快速發(fā)展，光伏新增裝機(jī)量、累計(jì)裝機(jī)量已位居世界第一，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游核心技術(shù)已完全實(shí)現(xiàn)自控。我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模世界第一，海上風(fēng)電規(guī)模也位居世界第一，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模和技術(shù)初具領(lǐng)跑全球的基礎(chǔ)條件，2022年有望成為我國(guó)海上風(fēng)電的平價(jià)元年。

隆基、協(xié)鑫、陽(yáng)光電源、節(jié)能風(fēng)電、上海電力等上市龍頭企業(yè)紛紛加大布局綠氫產(chǎn)業(yè)，光伏、風(fēng)力發(fā)電成本不斷降低成本，使得制取綠氫成本進(jìn)一步降低。

同時(shí)，光伏、風(fēng)力制氫將冗余的電力以氫能的方式儲(chǔ)存下來(lái)，解決季節(jié)性電力不平衡及電力系統(tǒng)的調(diào)峰問(wèn)題。

氫能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，將加快自動(dòng)駕駛、AI等新技術(shù)應(yīng)用落地進(jìn)程：中國(guó)憑借規(guī)模化的市場(chǎng)需求將成為全球氫能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要市場(chǎng)之一。自動(dòng)駕駛、AI等新技術(shù)的核心應(yīng)用場(chǎng)景之一在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，氫能源車的大規(guī)模商業(yè)化，疊加新技術(shù)的助力，使得整個(gè)交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放進(jìn)一步降低、運(yùn)作效率大幅度提高，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展進(jìn)程。
 

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