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作者丨吳明毅

“一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動(dòng)幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國(guó)得克薩斯州的一場(chǎng)龍卷風(fēng)?！薄}記

近日，可謂“大事頻發(fā)、噩耗頻傳”——俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，世界分化對(duì)立，經(jīng)濟(jì)一體化受到嚴(yán)重影響；疫情再度肆虐，竟連滬、深亦被迫按下“暫停鍵”；中概股集體跳崖，近5成跌幅（相較高點(diǎn)）超90%；港股暴跌，恒生指數(shù)擊穿20000點(diǎn)關(guān)口，為2016年以來(lái)首次；裁員傳聞四起，據(jù)傳阿里、騰訊亦將裁員數(shù)萬(wàn)人……

總之，目不暇接、人心惶惶。在這種充斥著集體焦慮的濃重氛圍下，“保守、收縮與觀望”將成為未來(lái)消費(fèi)主調(diào)，且隨著經(jīng)濟(jì)增速的進(jìn)一步放緩與內(nèi)外部形勢(shì)的進(jìn)一步嚴(yán)峻，“消費(fèi)分級(jí)”將進(jìn)一步提速與深化。

因此，作為深悟且不得不遵循“順勢(shì)而為”的商業(yè)經(jīng)營(yíng)者與從業(yè)者而言，須真正靜心思考與預(yù)判——后疫情時(shí)代與消費(fèi)分級(jí)趨勢(shì)下的商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

    宏觀：究竟是消費(fèi)升級(jí)or消費(fèi)降級(jí)？

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額440823億元，比上年增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為3.9%。而逐月數(shù)據(jù)來(lái)看，增速則呈快速放緩趨勢(shì)，至12月份增速已收縮至1.7%，與同期基本基本持平。

線上、線下方面，2021年線上消費(fèi)額較2020年增速同比提升11.29%，較2019年大增23.1%，可見(jiàn)隨著疫情的爆發(fā)及常態(tài)化趨勢(shì)，線上消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步普及與深化；但線下消費(fèi)則不太樂(lè)觀，2021年相較2019年僅微增1.51%，基本持平。

換而言之，相較2019年，2021年社零總額的提升主要由于線上拉動(dòng)，線下消費(fèi)則依舊停留于2019年水平，未有明顯提升。這也反映出“線上消費(fèi)習(xí)慣的進(jìn)一步養(yǎng)成及線上對(duì)線下銷售份額的進(jìn)一步蠶食”，尤為值得關(guān)注。2021年相較2019年，社零總額整體提升7.09%，而線下增速僅為1.51%，與2019年基本持平。

線下分業(yè)態(tài)方面，餐飲消費(fèi)額與2019年基本持平（微增0.37%），但需注意的是——2021年全國(guó)多地多次出現(xiàn)疫情反復(fù)，對(duì)于線下餐飲沖擊巨大，而如此狀況下能實(shí)現(xiàn)微增，可見(jiàn)餐飲消費(fèi)在線下實(shí)體中的占比及重要性愈發(fā)顯著。

零售品數(shù)據(jù)方面，與線下有關(guān)的主要增長(zhǎng)于“糧油食品、飲料、煙酒、日用品及化妝珠寶”，等品類，而服裝服飾品類卻基本持平。

由此可基本推論出——線下實(shí)體零售增長(zhǎng)主要是由“超市”及“化妝珠寶”業(yè)態(tài)帶動(dòng)，珠寶方面或受“金價(jià)上漲”影響較大，由此也可判斷出大眾消費(fèi)進(jìn)一步向“剛需及保值品類”轉(zhuǎn)向，觀望情緒異常濃厚。

更值得關(guān)注的是“城鎮(zhèn)失業(yè)率數(shù)據(jù)”，因?yàn)檫@對(duì)于大眾消費(fèi)信心有重要影響。從整體數(shù)據(jù)方面可看出，2021年全國(guó)失業(yè)率在5%左右，但值得注意的是整體呈不斷上升趨勢(shì)且2022年1月份達(dá)到了5.3%的階段高點(diǎn)。

另一方面，據(jù)上海市人力資源和社會(huì)保障局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度僅上海市累計(jì)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)即達(dá)65.7萬(wàn)人，相較2020年同期暴增184.4%、相較2019年更是大增209.8%…要知道“上海可是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)”，由此更可預(yù)判“整體消費(fèi)趨勢(shì)走向”了。

2020年10月-2022年1月，全國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率數(shù)據(jù)，整體呈上升趨勢(shì)。

綜上，相信大家基本能得出相似結(jié)論——在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，大眾消費(fèi)的大趨勢(shì)是趨于保守、收縮與觀望，消費(fèi)將愈發(fā)趨向“剛需與保值”相關(guān)業(yè)態(tài)，“消費(fèi)降級(jí)”態(tài)勢(shì)異常明顯。

    未來(lái)行業(yè)及消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)與分析

①超市業(yè)態(tài)（尤其以生鮮為主的超市）迎來(lái)系列利好

一方面受“疫情常態(tài)化且變異多發(fā)”影響，相信每一位經(jīng)歷過(guò)“疫情爆發(fā)、全城檢測(cè)”經(jīng)歷的同仁都定深有體會(huì)——每當(dāng)此時(shí)，最火爆的地方一定是超市，形式必然是“搶購(gòu)”，且大眾根本不在乎價(jià)格，能“搶”到就行，且都是“超量采購(gòu)”；

另一方面，受“疫情突發(fā)時(shí)物價(jià)連續(xù)飛漲”影響，大眾“提前囤貨意識(shí)”已然成型且將持續(xù)深化，這對(duì)于超市堪稱長(zhǎng)期利好。

②以黃金為代表的珠寶業(yè)態(tài)或?qū)⒂瓉?lái)“小陽(yáng)春”

“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”不僅讓大眾深刻感受到了“戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷性與突發(fā)性”，更讓大眾領(lǐng)略了“戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)于貨幣（貶值）”的巨大沖擊。

所以將進(jìn)一步拉升大眾的“貴金屬儲(chǔ)備”意識(shí)，將對(duì)以黃金為代表的珠寶業(yè)態(tài)帶來(lái)長(zhǎng)期積極影響，尤其因珠寶品類的高單價(jià)，大眾選購(gòu)時(shí)尤為謹(jǐn)慎，故此類消費(fèi)以線下實(shí)體為核心主場(chǎng)，對(duì)于實(shí)體店確為一大利好，值得重點(diǎn)關(guān)注與挖掘。

2月25日人民幣兌盧布匯率為1:13（俄烏2月24日正式開(kāi)戰(zhàn)）；截至3月16日，匯率已上升為1:17，不足20天，貨幣貶值率竟高達(dá)23.53%。

③電子消費(fèi)品領(lǐng)域的“國(guó)貨品牌”迎來(lái)較大利好

同樣由于“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”，大眾真正看到了“品牌也有國(guó)籍”這一現(xiàn)實(shí)，以及當(dāng)出現(xiàn)“類似特殊情況”時(shí)，國(guó)外品牌突然制裁、封閉導(dǎo)致的一系列后續(xù)問(wèn)題。這將致使我國(guó)消費(fèi)者在相關(guān)消費(fèi)時(shí)（尤其是高單價(jià)、使用時(shí)間較長(zhǎng)的電子數(shù)碼產(chǎn)品）會(huì)重點(diǎn)考慮相關(guān)情況，加之愛(ài)國(guó)情懷與國(guó)貨品質(zhì)的不斷提升，最終必然更多轉(zhuǎn)向國(guó)貨品牌。

另一方面，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)-相關(guān)品牌的動(dòng)向必然會(huì)引起我國(guó)政府的更高度注意，這將加速、加大在政策等層面對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌的培育與支持力度，這將使國(guó)產(chǎn)品牌迎來(lái)異常寶貴的歷史機(jī)遇期。

④“病毒物傳人”將對(duì)電商產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響

“你的快遞有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)你立即進(jìn)行核酸檢測(cè)！”這不是玩笑，而是現(xiàn)實(shí)。最新這輪疫情爆發(fā)，多地源頭都是“物傳人”，即快遞或接觸了感染病毒的物品，所以已有越來(lái)越多的城市對(duì)于快遞進(jìn)行了更多維度的監(jiān)控與管控，這將對(duì)于線上電商產(chǎn)生一系列長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，比如：

（1）由于監(jiān)控及管控的提升，勢(shì)必將大幅推高整體快遞行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，從而倒逼上游（電商），相關(guān)成本優(yōu)勢(shì)將越發(fā)對(duì)稱；

（2）消費(fèi)者對(duì)于快遞的警惕性將越來(lái)越高，如若后續(xù)不再出現(xiàn)“因快遞而傳播的疫情”還好，一旦再次出現(xiàn)，大眾恐慌與謹(jǐn)慎情緒勢(shì)必更加強(qiáng)烈，這將對(duì)電商行業(yè)產(chǎn)生系列長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

而這對(duì)線下實(shí)體則算是一個(gè)機(jī)會(huì)，“蛋糕是一定的，一方少吃了，一方必然多吃”，機(jī)會(huì)也將隨之出現(xiàn)。

⑤“保就業(yè)”置于最高優(yōu)先級(jí)對(duì)“實(shí)體發(fā)展”的機(jī)會(huì)

對(duì)于國(guó)家與社會(huì)穩(wěn)定，最大風(fēng)險(xiǎn)莫過(guò)于“爆發(fā)失業(yè)潮”。而當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行、尤其是大國(guó)博弈進(jìn)入更激烈階段時(shí)，“能否不爆發(fā)失業(yè)潮”將是重大考驗(yàn)。結(jié)合最近一系列數(shù)據(jù)及報(bào)道、傳聞，2022年“爆發(fā)失業(yè)潮”風(fēng)險(xiǎn)與概率是極高的，因此“保就業(yè)”將成為政府的核心任務(wù)，置于最高優(yōu)先級(jí)。

而經(jīng)歷近年發(fā)展發(fā)現(xiàn)，真正提供大量穩(wěn)定就業(yè)與保障的（包括上繳五險(xiǎn)一金）當(dāng)屬線下實(shí)體（包括制造業(yè)等），所以無(wú)論從哪個(gè)維度預(yù)判，發(fā)展實(shí)體都將是優(yōu)先選擇。因此，相信后續(xù)國(guó)家定會(huì)出臺(tái)一系列相關(guān)政策支持實(shí)體發(fā)展，而對(duì)線上經(jīng)濟(jì)雖不會(huì)是“抑制”，但一定是“管控”為主調(diào)的，這是可以預(yù)判的。

    “消費(fèi)降級(jí)”趨勢(shì)下的變革與機(jī)會(huì)

近段時(shí)間（新一輪疫情爆發(fā)前）我走過(guò)不少商圈、業(yè)態(tài)與各類項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“有趣現(xiàn)象”：

線下實(shí)體店雖客流回暖但總感未恢復(fù)至疫情之前水平（2019年前），但“早市、夜市”等最為傳統(tǒng)的商業(yè)模式卻絲毫未受影響，反而更加火爆、呈現(xiàn)出更強(qiáng)活力與生命力；

傳統(tǒng)大型超市巨頭由于線上改造（配送）、社區(qū)團(tuán)購(gòu)及自身意識(shí)問(wèn)題等影響，愈發(fā)“人氣不再”，但以“平價(jià)、會(huì)員制”為核心的“社區(qū)生鮮超市”卻愈發(fā)火爆，客流如織；

以“快剪”為代表的“平價(jià)、量販化”模式受到大眾熱捧，日日排隊(duì)，一“票”難求……

所以，個(gè)人認(rèn)為——“消費(fèi)降級(jí)”大趨勢(shì)下，商業(yè)模式的一大發(fā)展趨勢(shì)為“量販?zhǔn)阶兏铩?，且預(yù)判各業(yè)態(tài)均會(huì)出現(xiàn)“諸如如快剪之于美發(fā)行業(yè)、社區(qū)平價(jià)會(huì)員生鮮超市之于超市行業(yè)”等新模式，且可能會(huì)出現(xiàn)因均出現(xiàn)相關(guān)變革而引發(fā)新型商業(yè)項(xiàng)目模式的迭代。

因篇幅原因，先大體提一下相關(guān)變革方向，以“快剪”為例：

1、去除“洗、染、燙”等非核心業(yè)務(wù)及流程，僅保留最核心的要素“剪”，從而實(shí)現(xiàn)“成本最低化、效率最大化”，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘；

2、效率為核、以價(jià)換量、以量換規(guī)模、以規(guī)模換效益，從而形成模式閉環(huán)；

3、會(huì)員制將在相關(guān)“量販化模式”中發(fā)揮愈加重要的作用，不僅是鎖客與提升到店頻次方面，更在于資本運(yùn)作方面；

4、由于該模式具批量化復(fù)制特質(zhì)及需要通過(guò)批量化復(fù)制實(shí)現(xiàn)效益供給，故在數(shù)字化結(jié)合方面（包括會(huì)員制等）空間較大，且如若真正深度結(jié)合數(shù)字化改造，將出現(xiàn)更為巨大想象空間。

    結(jié)語(yǔ)

商業(yè)最大的不變?cè)谟谧兓虼?，“不變”必然?huì)被“變化”所淘汰。在當(dāng)下這個(gè)瞬息萬(wàn)變的時(shí)代，唯有緊跟形勢(shì)、順時(shí)而動(dòng)，方有可能真正行穩(wěn)、行遠(yuǎn)、永立潮頭。但核心在于提前客觀、全面、深度的洞察與預(yù)判，謀定而后動(dòng)，望有啟發(fā)。

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