△點(diǎn)擊音頻，收聽報(bào)告簡(jiǎn)版

  中央國(guó)務(wù)院出臺(tái)明確發(fā)展意見，各地方政府積極支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展

早在2017年，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的意見》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。《意見》就移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步發(fā)展應(yīng)遵循的要求、發(fā)展方式、存在的問題等方面給出了明確的說明，涉及市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、4G普及和5G研發(fā)推進(jìn)、物聯(lián)網(wǎng)、中小微互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新等24個(gè)方面。

《意見》提出進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金、國(guó)家創(chuàng)新基金等政策性基金引導(dǎo)扶持作用，落實(shí)好稅費(fèi)減免政策，在信用擔(dān)保、融資上市、政府購(gòu)買服務(wù)等方面予以大力支持，消除阻礙和影響利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開展大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的制度性限制。在國(guó)家層面積極引導(dǎo)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)數(shù)年間蓬勃發(fā)展。

各地方政府響應(yīng)中央號(hào)召，并在地方發(fā)展規(guī)劃基礎(chǔ)上積極出臺(tái)相應(yīng)政策。例如2021年10月，長(zhǎng)沙市政府為鞏固移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)近年來取得的發(fā)展成果，進(jìn)一步推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)向特色化、集群化、高端化方向發(fā)展，根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于持續(xù)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快做強(qiáng)做大數(shù)字產(chǎn)業(yè)的若干意見》(湘政辦發(fā)〔2020〕47號(hào))，積極設(shè)立移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金，做好相關(guān)企業(yè)引進(jìn)，公共基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)等系列舉措。

  疫情后線上經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)普及率加速提升

截至2020年12月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到9.89億，同比增長(zhǎng)10%，相較2020年6月增長(zhǎng)5%，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到70.4%，同比提升5.8百分點(diǎn)（提升幅度大于截至2020年3月的五個(gè)季度，提升4.9百分點(diǎn)），相較2020年3月提升2.5百分點(diǎn)。從新增用戶來看，截至2020年12月的年化新增互聯(lián)網(wǎng)用戶約為8,500萬(wàn)，為近十年最高。

根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%。對(duì)比美國(guó)約87%的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率仍有提升空間。

△數(shù)據(jù)來源：CNNIC 、老板云智庫(kù)

  移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)告別“粗放式”增長(zhǎng)狀態(tài)，從增量競(jìng)爭(zhēng)到存量競(jìng)爭(zhēng)

2011-2017年，智能手機(jī)出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)開啟我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第一次人口紅利，微信、微博等軟件應(yīng)用隨之爆發(fā)?；仡櫸覈?guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，2011年開始，智能手機(jī)出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)，2012年全年，智能手機(jī)出貨量同比增速約為200%，為微信、微博、QQ等第一批國(guó)民級(jí)應(yīng)用鋪墊了良好的硬件基礎(chǔ)。2012年6月至2013年底，微信MAU同比增速平均值高達(dá)152%。進(jìn)入2017年以來，我國(guó)智能手機(jī)滲透率穩(wěn)定在94%附近，出貨量同比增速趨于穩(wěn)定，出貨量多來自于智能機(jī)更新?lián)Q代。與之相對(duì)應(yīng)的是，微信、微博等軟件應(yīng)用同比增速顯著下滑，進(jìn)入2019年以來，微信MAU同比增速均穩(wěn)定在10%以內(nèi)。

2020年以來，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入比例已高達(dá)99.2%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利幾近消失，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)由用戶數(shù)量轉(zhuǎn)向用戶使用時(shí)長(zhǎng)。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2020H1，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入比例高達(dá)99.2%，相比于2019年同期僅增長(zhǎng)0.1pct。Questmoblie數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2018年以來，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)MAU環(huán)比增速均低于0.5%，2020年前三季度凈增量約為0.08億。我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)告別以人口規(guī)模增長(zhǎng)的“粗放式”增長(zhǎng)狀態(tài)。

△數(shù)據(jù)來源：工信部、IDC、老板云智庫(kù)

  科技驅(qū)動(dòng)下的存量競(jìng)爭(zhēng)格局從粗放到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)由人口紅利所驅(qū)動(dòng)的“粗放式”競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深挖單用戶價(jià)值的“精細(xì)化”運(yùn)營(yíng)，基于AI技術(shù)的“千人千面”推薦算法使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)煥發(fā)新生機(jī)。移動(dòng)端信息過載疊加用戶使用習(xí)慣碎片化，誕生了“千人千面”的算法需求。

2020年，全球非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)量高達(dá)28.2ZB，預(yù)計(jì)2020年每月產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)量15.9萬(wàn)PB，為人工智能技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用提供了充足的燃料。同時(shí)，GPU的快速發(fā)展解決了深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練速度問題。數(shù)據(jù)及算力再一次推動(dòng)了AI技術(shù)的大規(guī)模商用。

縱觀移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)，字節(jié)跳動(dòng)旗下諸多產(chǎn)品，精準(zhǔn)卡位用戶對(duì)于推薦算法的需求，推出了以AI技術(shù)為內(nèi)核的今日頭條、抖音、西瓜視頻等App，快速搶占移動(dòng)端市場(chǎng)，截至2021Q3，“頭條系”App用戶使用時(shí)長(zhǎng)占據(jù)了全網(wǎng)的27.3%?！邦^條系”的快速崛起，印證了AI技術(shù)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)行業(yè)的重構(gòu)。

△數(shù)據(jù)來源：德勤咨詢、老板云智庫(kù)

  存量時(shí)代下，流量結(jié)構(gòu)、流量介質(zhì)、平臺(tái)結(jié)構(gòu)正在同時(shí)發(fā)生改變

流量結(jié)構(gòu)：根據(jù)極光的數(shù)據(jù)顯示，在2020年Q4，短視頻的使用時(shí)長(zhǎng)占比進(jìn)一步與即時(shí)通訊拉大差距，短視頻已經(jīng)成為當(dāng)下沒有爭(zhēng)議的第一流量入口。

平臺(tái)結(jié)構(gòu)：與之相對(duì)應(yīng)的流量平臺(tái)結(jié)構(gòu)也發(fā)生相應(yīng)的改變，在2016年Q4和2017年Q1，微信和QQ的用戶流量占比已經(jīng)占到了六大平臺(tái)（QQ、微信、微博、百度、今日頭條、抖音）的74%，而到2020年Q4其流量占比下降了接近20%。騰訊系“微信+QQ”的流量壟斷紅利在減少。

流量介質(zhì)：與之前從PC到手機(jī)的流量平臺(tái)和流量結(jié)構(gòu)的變化不同，當(dāng)下流量的介質(zhì)正在發(fā)生變化，長(zhǎng)期以來以圖文為主的信息介質(zhì)正轉(zhuǎn)向視頻。

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