中國(guó)茶行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)
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市場(chǎng)概況
茶是世界三大飲品之一，全球產(chǎn)茶國(guó)和地區(qū)達(dá)60多個(gè)，飲茶人口超過(guò)20億。我國(guó)是全球最大的茶葉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)整體處于較為充分的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，行業(yè)集中度較低。茶葉市場(chǎng)中企業(yè)眾多，且仍存在大量傳統(tǒng)的家庭作坊式生產(chǎn)企業(yè)及小型茶企。近年來(lái)，我國(guó)茶行業(yè)生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)不斷完善，一體化經(jīng)營(yíng)、多渠道營(yíng)銷、統(tǒng)一配送等現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式越來(lái)越多地在茶企中得到應(yīng)用。茶行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不斷向集約化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化的方向發(fā)展，品牌企業(yè)的市場(chǎng)占有率有望得到顯著提升，市場(chǎng)集中度將持續(xù)增長(zhǎng)。
茶葉的基本分類
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以加工工藝、產(chǎn)品特性為主，茶葉可分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶，六大茶類。
六大基本茶類細(xì)分情況
| 類型 | 氧化程度 | 細(xì)分品類 | 主要產(chǎn)區(qū) | |
| 綠茶 | 不發(fā)酵茶 氧化<10% | 西湖龍井、信陽(yáng)毛尖、六安瓜片、蒙頂山茶、黃山毛峰、都勻毛尖、恩施玉露 | 河南、貴州、江西、安徽、浙江、江蘇、四川、陜西、湖南、湖北、廣西、福建 | |
| 白茶 | 微發(fā)酵茶 氧化5%-15% | 白毫銀針、白牡丹、貢眉、壽眉 | 福建福鼎、政和、武漢新洲舊街、蕉城天山、松溪、建陽(yáng)、云南景谷 | |
| 黃茶 | 輕發(fā)酵茶 氧化10%-25% | 蒙頂黃芽、君山銀針、北港毛尖、溈山毛尖、霍山黃大茶 | 湖南岳陽(yáng)、湖北遠(yuǎn)安、四川雅安、安徽霍山、浙江平陽(yáng)、泰順、瑞安、廣東韶關(guān)、肇慶、湛江 | |
| 烏龍茶 | 半發(fā)酵茶 氧化20%-70% | 閩南烏龍茶（鐵觀音、黃金桂、永春佛手、閩南水仙等）、閩北烏龍茶（以武夷巖茶為代表，包括大紅包、白雞冠、水金龜、鐵羅漢、半天腰、武夷水仙、武夷肉桂等）、廣東烏龍茶（鳳凰單樅、鳳凰水仙等）、臺(tái)灣烏龍茶（凍頂烏龍、文山包種） | 閩北、閩南、廣東、臺(tái)灣 | |
| 紅茶 | 全發(fā)酵茶 氧化70%-95% | 正山小種、川紅、滇紅、祁門紅茶、英德紅茶 | 安徽、四川、云南、福建、湖南 | |
| 黑茶 | 后發(fā)酵茶 氧化80%-98% | 云南黑茶（普洱等）、湖南黑茶（安華黑茶等）、四川黑茶（雅安藏茶）、湖北黑茶（蒲圻老青茶）、廣西黑茶（六堡茶等） | 廣西、四川、云南、湖北、湖南、陜西、安徽 |
就茶葉品類而言，目前綠茶占比約為60%；黑茶占比約為15%，且處于增長(zhǎng)趨勢(shì)；烏龍茶及紅茶占比約為10%；白茶約為2%，黃茶不足1%。
產(chǎn)業(yè)鏈
茶葉產(chǎn)業(yè)主要包括上游種植-中游深加工-下游渠道-終端消費(fèi)環(huán)節(jié)，除了直接飲用以外，還可以深加工為奶茶、茶食品、茶保健品等，相比于日本而言，在深加工領(lǐng)域中國(guó)茶行業(yè)還處于初級(jí)階段。
由于近年來(lái)產(chǎn)業(yè)集中進(jìn)一步加劇，部分茶企開始向上游種植基地與合作社領(lǐng)域拓展，自建基地與收購(gòu)部分茶園，自產(chǎn)毛茶；并且在下游銷售領(lǐng)域，頭部茶企開始在全國(guó)開設(shè)自營(yíng)零售店鋪與自建向上銷售渠道，開始向上下游拓展。
市場(chǎng)規(guī)模及增速
2020年茶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4107億元，2015-2019年CAGR為9.8%，遠(yuǎn)高于咖啡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模655億元。茶行業(yè)分為現(xiàn)制茶飲、茶葉/茶包/茶粉、即飲茶飲等產(chǎn)品，其中現(xiàn)制茶飲增速最快。
（1）我國(guó)茶葉種植面積同比增速下降，復(fù)合增長(zhǎng)率仍保持5.5%增速。
（2）我國(guó)茶葉生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，白茶、黃茶小體量增速較快。
（3）人均茶葉消費(fèi)量參照海外仍有一定的提升空間。2019年中國(guó)人均茶葉消費(fèi)類達(dá)到1.44公斤/年，茶葉消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為2932億元，遠(yuǎn)高于近年來(lái)在中國(guó)快速增長(zhǎng)的咖啡市場(chǎng)。參照海外擁有飲茶習(xí)慣以及咖啡習(xí)慣的國(guó)家，中國(guó)人均茶葉消費(fèi)量仍有一定的提升空間。
行業(yè)趨勢(shì)判斷
1）茶企競(jìng)爭(zhēng)趨向品牌化，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升
2）茶葉深加工制品不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)方式多元化發(fā)展
3）新式茶飲作為消費(fèi)端新細(xì)分品類迅速崛起，受眾群體廣泛，未來(lái)可期
4）形成線上線下相融合的銷售模式，逐漸走向新零售趨勢(shì)
5）對(duì)茶葉品質(zhì)的要求不斷提高，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸系統(tǒng)建設(shè)
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