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【報告摘要】

隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，自動駕駛成為汽車領(lǐng)域的應(yīng)用熱點。在自動駕駛應(yīng)用的諸多細(xì)分場景中，環(huán)衛(wèi)是最接近民生的領(lǐng)域之一。智慧環(huán)衛(wèi)作為新興應(yīng)用領(lǐng)域，受到政府的支持，預(yù)計未來自動駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域應(yīng)用需求將不斷攀升。我國最早在2017年實現(xiàn)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)，隨后得到市場青睞，也吸引眾多企業(yè)布局。預(yù)計到2025年自動駕駛環(huán)衛(wèi)滲透率將達(dá)到5%，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到45億元。

▍無人駕駛環(huán)衛(wèi)車概念

無人駕駛環(huán)衛(wèi)車是一種基于人工智能、機器視覺、激光雷達(dá)等，將無人駕駛技術(shù)應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的車輛。它采用傳感器、攝像頭、雷達(dá)等設(shè)備，能夠自主導(dǎo)航、智能識別、自動清掃，實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)車輛的智能化升級，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工操作。相比傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)車輛，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車具有更高的安全性、效率和可持續(xù)性，并可降低勞動力成本和環(huán)保排放。無人駕駛環(huán)衛(wèi)車主要應(yīng)用于城市垃圾收集、公共環(huán)境清潔和道路維護(hù)等領(lǐng)域，有望成為未來城市生態(tài)環(huán)保的重要組成部分。通常包括環(huán)衛(wèi)車輛、傳感器、攝像頭、雷達(dá)和計算機視覺系統(tǒng)等部分。

▍利好政策出臺，助推行業(yè)發(fā)展

2018年中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該文件提出了一系列關(guān)于智慧城市以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、政策措施和保障措施，建議在智慧交通、智慧環(huán)保、智慧能源等領(lǐng)域推進(jìn)智能化和自動化應(yīng)用，其中涉及到了支持無人駕駛環(huán)衛(wèi)車等智能化工具的使用。

2020年我國國務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，支持智能聯(lián)網(wǎng)汽車在市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的應(yīng)用。

▍傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)痛點凸顯 智能環(huán)衛(wèi)需求迫切

盈峰環(huán)境在2020年發(fā)布的《2020環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼分兄赋?，環(huán)衛(wèi)行業(yè)在招聘上面臨招人難的困境（2019年招聘比例為1比2.6，難度高于其他招聘崗位）；老齡化現(xiàn)象突出（2018年50歲以上人員占比56.2%），年輕人對于從事環(huán)衛(wèi)工作的興趣不高，未來工人大批退休，卻沒有足夠的勞動力替補。

據(jù)華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，2019年人工成本占環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)成本70%左右。2015-2017年4月，哈爾濱環(huán)衛(wèi)工人死亡率將近1.35‰，比美國高10倍。環(huán)衛(wèi)工人成為高危職業(yè)。同時，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)還存在管理方式落后、作業(yè)質(zhì)量無法實時把控等問題和痛點。

城市快速發(fā)展和人口增長，同時也意味著城市垃圾和環(huán)境保護(hù)的壓力不斷增加。在此背景下，環(huán)衛(wèi)裝備替代人工正在成為一種趨勢，現(xiàn)在越來越多的環(huán)衛(wèi)企業(yè)已經(jīng)開始采用無人駕駛環(huán)衛(wèi)車、智能掃地機器人等新技術(shù)，來降低對人工的依賴性，并且提高工作效率和質(zhì)量。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一臺無人智能環(huán)衛(wèi)車可替代5-8個人工。通過引入無人駕駛技術(shù)，環(huán)衛(wèi)車能夠?qū)崿F(xiàn)自動運行、自動清理等多項功能，大幅提高環(huán)保效率，幫助市政府減輕環(huán)衛(wèi)工作負(fù)擔(dān)，同時還能夠完成一些難以完成的環(huán)保任務(wù)，如空氣監(jiān)測等。

▍無人駕駛環(huán)衛(wèi)車全球市場及中國市場均增長潛力巨大

根據(jù)辰韜資本發(fā)布的《環(huán)衛(wèi)自動駕駛賽道研究報告》，2025年全國道路清掃運營及垃圾清運服務(wù)的規(guī)模，將分別達(dá)到2748億元和543億元，總計3291億元。根據(jù)億歐智庫測算，2025年，中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)車的滲透率將達(dá)到5%。而這部分便是自動駕駛在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的潛在市場空間。同時，無人環(huán)衛(wèi)車作業(yè)行駛速度極低，約5-10km/h，安全風(fēng)險更小，因此有可能是自動駕駛最先實現(xiàn)商業(yè)落地的場景。

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)應(yīng)用市場需求及開拓機會研究報告》顯示，我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)得到快速發(fā)展，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)到45億元。而根據(jù)Grand View Research發(fā)布的《無人駕駛環(huán)衛(wèi)車市場分析報告》，預(yù)測到2025年，全球無人駕駛環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模有望達(dá)到96.9億美元。無論是全球市場，還是中國市場，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車市場均增長潛力巨大。

▍2021-2022年無人駕駛清潔環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域融資超43億元

據(jù)新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，2021-2022年中國無人駕駛清潔環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域融資25起、超43億元。融資金額最高的是酷哇機器人獲得2.5億美元C輪融資，資金用于加大產(chǎn)品研發(fā)，并進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，加快賦能市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭企業(yè)。另外，高仙機器人兩年融資3起、超14億元，加速商用清潔機器人、無人環(huán)衛(wèi)車等產(chǎn)品的落地應(yīng)用。

▍代表企業(yè)

據(jù)市場調(diào)查網(wǎng)發(fā)布的《2022-2026國內(nèi)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車市場供需狀況及行業(yè)投資策略分析》顯示，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車中游為自動駕駛系統(tǒng)和環(huán)衛(wèi)設(shè)備，其中自動駕駛系統(tǒng)代表性企業(yè)有希迪智駕、于萬智駕、酷哇機器人等；環(huán)衛(wèi)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有宇通、中聯(lián)、徐工、華林、福馬龍等。無人駕駛環(huán)衛(wèi)車下游應(yīng)用主要分為政府部門和環(huán)衛(wèi)運營企業(yè)，環(huán)衛(wèi)運營企業(yè)主要提供清掃保潔、垃圾填埋、廢物處理等服務(wù)，代表性企業(yè)有北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、宇通重工、龍馬環(huán)衛(wèi)等。

其中，根據(jù)辰韜資本報告分析，自動駕駛系統(tǒng)代表性企業(yè)主要有三種：

一、自動駕駛公司，這類公司核心團(tuán)隊在自動駕駛領(lǐng)域有一定技術(shù)積累，從創(chuàng)立之初就立足于將L4級無人駕駛技術(shù)應(yīng)用在環(huán)衛(wèi)場景，提供無人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品及服務(wù)，以于萬智駕、仙途智能為代表；

二、服務(wù)機器人背景公司，早前定位于室內(nèi)機器人技術(shù)和產(chǎn)品，近年來開始轉(zhuǎn)向室外環(huán)衛(wèi)場景，由于機器人產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對較低，所以許多自動駕駛技術(shù)團(tuán)隊也開始降維覆蓋機器人領(lǐng)域，以高仙機器人和酷哇機器人為代表；

三、泛人工智能應(yīng)用公司，定位于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，環(huán)衛(wèi)是其探索AI應(yīng)用的一個場景和方向，如深蘭科技、希迪智駕等。

▍行業(yè)發(fā)展趨勢

目前無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)尚處于發(fā)展初期，但由于無人駕駛環(huán)衛(wèi)車技術(shù)門檻相對較低，且應(yīng)用場景相對簡單，因此較易實現(xiàn)商業(yè)化。我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)起步較晚，但近幾年受益于政策支持，目前在多地實現(xiàn)試用，未來市場發(fā)展?jié)摿薮?。無人駕駛環(huán)衛(wèi)車具有安全、節(jié)能和高效優(yōu)勢，能夠解決我國環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域存在的人口老齡化問題，因此具有較大發(fā)展前景。

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