老板智庫(kù)|母嬰行業(yè)市場(chǎng)淺析


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【報(bào)告摘要】
隨著新生代逐漸成為家長(zhǎng),同時(shí)伴以國(guó)家政策持續(xù)刺激、國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高,我國(guó)母嬰市場(chǎng)迅猛發(fā)展。預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)母嬰市場(chǎng)規(guī)模將超過7萬億元。未來,90后群體將成為母嬰消費(fèi)的主力軍,而低線城市消費(fèi)者對(duì)于母嬰產(chǎn)品的需求不斷增加,育兒投入比例不斷升高,將成為母嬰市場(chǎng)未來發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
▍母嬰行業(yè)定義及分類
母嬰行業(yè)是指孕產(chǎn)婦和嬰童相關(guān)的衣食住行等全部消費(fèi)品的總和,是面向孕產(chǎn)婦及嬰童群體,滿足其衣、食、住、行、用、玩、教等全方位需求,涉及商品制造、零售、生活服務(wù)、教育、娛樂、醫(yī)療衛(wèi)生等多個(gè)行業(yè)的綜合性消費(fèi)產(chǎn)業(yè)體系。
母嬰市場(chǎng)主要分為產(chǎn)品和服務(wù)兩大類,每大類可劃分為孕婦和嬰童兩大板塊。產(chǎn)品包括食品、服裝、耐用品、消耗品等;服務(wù)則包括從女性備孕至兒童早教時(shí)期的服務(wù),如生育相關(guān)、非生育相關(guān)、教育、醫(yī)療、娛樂及出行、金融、麗人服務(wù)等。
▍宏觀人口調(diào)控政策放開,母嬰行業(yè)迎政策利好
2021年6月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》?!稕Q定》提到促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施。
2022年12月,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》。《綱要》提出積極發(fā)展服務(wù)消費(fèi),推動(dòng)生育政策與經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān),改善優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù),釋放生育政策潛力。
▍預(yù)計(jì)2024年中國(guó)母嬰市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬億
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,在2018年中國(guó)母嬰市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了3萬億元的市場(chǎng)規(guī)模,到了2020年更是突破4萬億的,預(yù)計(jì)在2024年將突破7萬億。多胎生育政策的開放,國(guó)務(wù)院關(guān)于完善生育休假制度、住房支持、稅收優(yōu)惠等一系列措施的發(fā)布,都有望刺激母嬰市場(chǎng)的發(fā)展為行業(yè)帶來更多動(dòng)力。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年,中國(guó)居民人均可支配收入以9.1%的增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng),2022年,全國(guó)居民人均可支配收入36883元,增長(zhǎng)5.0%,中國(guó)居民人均消費(fèi)支出為24538元,國(guó)民消費(fèi)能力顯著提升。居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)和對(duì)優(yōu)質(zhì)生活的追求是促進(jìn)中國(guó)居民人均消費(fèi)支出的核心內(nèi)因,預(yù)計(jì)未來中國(guó)居民的消費(fèi)能力與消費(fèi)水平將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
90/95后已逐漸成為母嬰消費(fèi)的主力軍,年輕父母家庭母嬰產(chǎn)品的支出占比更高,相比于一二線城市,低線城市消費(fèi)升級(jí),家庭育兒投入比例更高,母嬰市場(chǎng)的消費(fèi)人群在不斷擴(kuò)張,消費(fèi)能力進(jìn)一步升級(jí)。未來中國(guó)母嬰市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

▍2022年母嬰行業(yè)獲投56起,融資總額達(dá)21億元
《2022母嬰行業(yè)投融資報(bào)告》顯示,2022年共有56起母嬰投融資事件發(fā)生,金額為21億元。從投融資特點(diǎn)來看,母嬰童產(chǎn)品消費(fèi)依舊是資本最核心的關(guān)注點(diǎn),獲融資的企業(yè)主要集中在嬰童食品、玩具、洗護(hù)領(lǐng)域,其次是母嬰服務(wù)、母嬰醫(yī)療健康等。《報(bào)告》特別提到,精品母嬰店模式在全國(guó)各地掀起風(fēng)潮,受到了資本層面的關(guān)注。

▍產(chǎn)業(yè)鏈分析
母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游品牌商、中游渠道商和服務(wù)商、下游消費(fèi)者組成。品牌商分為全品類和非全品類品牌商,能夠提供母嬰消費(fèi)者所需的產(chǎn)品和日用品;中游線上和線下渠道商分庭抗禮,同時(shí)受到過去三年間的疫情影響,線上渠道布局占比持續(xù)增加,但線下渠道一直是主要的銷售渠道;下游的消費(fèi)者中,90 后、95 后成為消費(fèi)主力軍,且由于受教育程度普遍較高,崇尚科學(xué)育兒。

▍母嬰市場(chǎng)未來發(fā)展展望
1、下沉城市成為新的增長(zhǎng)引擎
隨著一線城市市場(chǎng)飽和和人口紅利消失,母嬰品牌需要尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來,三四線城市家庭消費(fèi)能力不斷提升,40%以上消費(fèi)者具有較高消費(fèi)能力,尤其是母嬰消費(fèi)不斷升級(jí)。因此,下沉市場(chǎng),特別是低線城市已成為母嬰行業(yè)的新增長(zhǎng)機(jī)遇。
2、線下渠道仍主導(dǎo),線上渠道增速加快
中國(guó)母嬰電商市場(chǎng)自2014年以來迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),截至2022年,線上渠道市場(chǎng)份額達(dá)33%。雖然疫情推動(dòng)線上市場(chǎng)規(guī)模加速膨脹,但信任與體驗(yàn)因素使線下仍占據(jù)主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)疫情后,線下門店仍是主要選擇,而線上平臺(tái)將持續(xù)輔助全渠道一體化布局,這將成為未來發(fā)展趨勢(shì)。
3、品類高端化升級(jí),打造更具品牌競(jìng)爭(zhēng)力
我國(guó)母嬰消費(fèi)已不僅局限于剛需產(chǎn)品,90后、95后群體越來越注重泛家庭、親子服務(wù)等增值服務(wù),尼爾森調(diào)查顯示超過50%母嬰家庭為早教等項(xiàng)目付費(fèi)。同時(shí),他們也更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、安全和功效。母嬰品類高端化已成為必然趨勢(shì),企業(yè)需加強(qiáng)品牌競(jìng)爭(zhēng)力,以滿足消費(fèi)者不斷升級(jí)的需求。

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