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【報(bào)告摘要】

在資本的助力和加持下，“水產(chǎn)預(yù)制菜”搖身一變成為近年的新晉風(fēng)口，廣泛地滲透到餐飲市場(chǎng)和消費(fèi)者的生活中。2022年中國(guó)水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模達(dá)1,047億元，同比增長(zhǎng)16.8%。隨著消費(fèi)者逐漸對(duì)烤魚、酸菜魚、小龍蝦一類的水產(chǎn)預(yù)制菜消費(fèi)需求的提升，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)將繼續(xù)維持高增速，到2026年水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,576億元。

【報(bào)告正文】

▍水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)定義

水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)通常指的是將各種魚類、貝類、海藻等水生食材經(jīng)過加工、調(diào)味等處理后制成各種方便快捷的食品產(chǎn)品，以方便消費(fèi)者食用。該行業(yè)主要包括水產(chǎn)類原材料供應(yīng)商、水產(chǎn)預(yù)制菜生產(chǎn)廠家、加工配料供應(yīng)商、包裝物供應(yīng)商、銷售渠道等多個(gè)環(huán)節(jié)。水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展在一定程度上解決當(dāng)今快節(jié)奏現(xiàn)代生活中人們時(shí)間緊張、食品安全、健康營(yíng)養(yǎng)等問題，被視為未來食品產(chǎn)業(yè)的重要方向之一。

▍多地接連推出預(yù)制菜利好政策

從政策方面來看，多地政府相繼出臺(tái)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年3月，廣東省率先印發(fā)《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，領(lǐng)跑預(yù)制菜建設(shè)。

2022年7月，湛江市人民政府辦公室印發(fā)《推進(jìn)湛江市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施的通知》，致力于打造“中國(guó)水產(chǎn)預(yù)制菜之都”。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地，有助于穩(wěn)定消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜的認(rèn)知和信任，促進(jìn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)范、高質(zhì)量發(fā)展。

2022年11月，山東省發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，推出產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范財(cái)政政策等16條具體措施，明確提出到2025年，全省預(yù)制菜市場(chǎng)主體數(shù)量突破1萬家、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過1萬億元，培育10家以上百億級(jí)預(yù)制菜領(lǐng)軍企業(yè)。省內(nèi)，青島、煙臺(tái)、濰坊等地也紛紛出臺(tái)相應(yīng)支持鼓勵(lì)政策。

▍預(yù)計(jì)2026年水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2576億

近幾年B端餐飲市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2021年達(dá)到4.6萬億元。隨著企業(yè)降本增效需求提高，越來越多的餐飲企業(yè)布局中央廚房或引入預(yù)制菜，這極大地利好預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，2026年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到10720億元。其中2022年水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模為1047億元，同比增長(zhǎng)22.3%。由于水產(chǎn)品預(yù)制菜食材品種廣泛，消費(fèi)場(chǎng)景廣、空間大，開發(fā)價(jià)值高，預(yù)計(jì)未來中國(guó)水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高的增長(zhǎng)速度，2026年水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元。

▍2021-2022年水產(chǎn)預(yù)制菜投融資事件共17起

2021-2022年兩年，資本市場(chǎng)對(duì)預(yù)制食品的投資逐漸加碼。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這兩年期間，預(yù)制菜賽道在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)生的投融資事件共計(jì)17起，融資額約18億人民幣。

在2021-2022年預(yù)制菜賽道的投融資事件中，除3起戰(zhàn)略融資外，其余融資事件均聚焦于B輪及之前輪次的融資階段，占比為82.35%。其中，2022年度的種子輪、天使輪階段的融資事件在2022年總?cè)谫Y事件中占比50%。由此可以看出：水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)潛力大，但目前行業(yè)整體集中度較低，仍舊處在藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)階段。

▍相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以拆解為上游原材料、中游加工生產(chǎn)和下游銷售三部分。

上游：水產(chǎn)品養(yǎng)殖、捕撈、加工企業(yè)、水產(chǎn)品飼料供應(yīng)商、水產(chǎn)養(yǎng)殖用具供應(yīng)商等。這些企業(yè)為水產(chǎn)預(yù)制菜提供原材料和配套服務(wù)。

中游：水產(chǎn)預(yù)制菜生產(chǎn)加工企業(yè)，這些企業(yè)使用上游采購(gòu)的水產(chǎn)品作為原材料，進(jìn)行加工和制備水產(chǎn)預(yù)制菜。

下游：包括批發(fā)商、經(jīng)銷商、超市、餐飲企業(yè)等銷售和使用水產(chǎn)預(yù)制菜的企業(yè)和個(gè)人。這些企業(yè)和個(gè)人為水產(chǎn)預(yù)制菜進(jìn)行銷售和消費(fèi)，推動(dòng)水產(chǎn)預(yù)制菜的需求和市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。

▍代表企業(yè)

國(guó)產(chǎn)水聯(lián)——專注于水產(chǎn)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

創(chuàng)建于2001年，是目前國(guó)內(nèi)較大的水產(chǎn)品加工企業(yè)。公司憑借高效整合供應(yīng)鏈資源和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)成長(zhǎng)并建立行業(yè)壁壘。布局全球海產(chǎn)資源，并升級(jí)自動(dòng)化智能化加工技術(shù)，加大綜合水產(chǎn)品類精深研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品從廚房食材到預(yù)制菜品工業(yè)化量變的轉(zhuǎn)變，將工廠打造為餐飲企業(yè)和家庭的“中央廚房”。公司目前已形成風(fēng)味魚系列、小龍蝦系列等六大系列預(yù)制菜，2021年公司預(yù)制菜規(guī)模達(dá)8.41億元。

東水食品——健康海鮮生鮮食品全供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)

東水食品從源頭到餐桌，為B端餐飲企業(yè)提供安全、便捷、健康、美味的海鮮預(yù)制菜（半成品）產(chǎn)品。目前已服務(wù)B端客戶1900家，擁有代理商200位以上，服務(wù)眾多知名B端餐飲企業(yè)和食品加工企業(yè)。 2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入1.2億元+，國(guó)際貿(mào)易收入達(dá)4.5億元，在日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，形成穩(wěn)定的全球性戰(zhàn)略客戶群體。2022年總收益達(dá)5億元+，年利潤(rùn)約4000萬元。先后通過ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證和ISO-HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，獲得“奧運(yùn)餐飲供應(yīng)企業(yè)”、“第八輪福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、東水食品旗下品牌“享念”獲得“福建省著名商標(biāo)”等眾多榮譽(yù)。

▍行業(yè)展望

中國(guó)是漁業(yè)養(yǎng)殖大國(guó)和水產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)，水產(chǎn)預(yù)制菜簡(jiǎn)化了水產(chǎn)菜肴的烹飪步驟，為消費(fèi)者提供了便利。2022年購(gòu)買過水產(chǎn)預(yù)制菜的消費(fèi)者中，近七成消費(fèi)次數(shù)增多。水產(chǎn)預(yù)制菜已成為水產(chǎn)品的消費(fèi)新途徑，疊加我們這個(gè)14億人口的超級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，這個(gè)賽道未來必定是爆火的。

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