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【報(bào)告摘要】

目前以“平臺(tái)經(jīng)濟(jì)”為代表的物流產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，逐漸成為資本市場的熱門投資賽道之一，同時(shí)在“十四五”發(fā)展時(shí)期，智慧物流行業(yè)加速發(fā)展，其中數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)已經(jīng)成為我國物流數(shù)字化發(fā)展的主要載體，成為新時(shí)代背景下構(gòu)建現(xiàn)代物流體系的重要渠道。2022年包括網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和撮合交易平臺(tái)等在內(nèi)的中國數(shù)字貨運(yùn)整體市場規(guī)模約為7000億元，市場滲透率約15%。

【報(bào)告正文】

▍數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)概況

數(shù)字貨運(yùn)物流是通過數(shù)字技術(shù)與貨運(yùn)物流行業(yè)深度融合，推動(dòng)貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，包括網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和撮合交易平臺(tái)。根據(jù)報(bào)告，近年來，在國家政策的大力支持下，我國數(shù)字貨運(yùn)市場規(guī)?？焖僭鲩L，數(shù)字技術(shù)在改進(jìn)傳統(tǒng)貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)物流行業(yè)降本增效提質(zhì)方面效果明顯。

▍重磅政策定調(diào)，數(shù)字貨運(yùn)大勢所趨

數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)已經(jīng)成為物流數(shù)字化發(fā)展的重要契機(jī)，是加速向數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要力量，也成了新發(fā)展格局下構(gòu)建現(xiàn)代流通體系的有力支撐。近年來，國家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，為數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2021年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出大力發(fā)展數(shù)字商貿(mào)，全面加快商貿(mào)、物流、金融等服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化管理體系和服務(wù)模式，提高服務(wù)業(yè)的品質(zhì)與效益。

與此同時(shí)，為了促進(jìn)物流行業(yè)的發(fā)展，2022年5月我國都出臺(tái)了《十四五現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，以支持物流行業(yè)的發(fā)展。“規(guī)劃”提出，要推動(dòng)物流提質(zhì)增效降本、促進(jìn)物流業(yè)與制造業(yè)深度融合、強(qiáng)化物流數(shù)字化科技賦能、推動(dòng)綠色物流發(fā)展、做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。

▍行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長

中國物流市場規(guī)模連續(xù)7年位居全球第一，2022年，中國物流業(yè)總收入12.7萬億元，同比增長4.7%，其中工業(yè)物流規(guī)模超過5萬億。2022年包括網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和撮合交易平臺(tái)等在內(nèi)的中國數(shù)字貨運(yùn)整體市場規(guī)模約為7000億元，市場滲透率約15%。其中，按線上交易總額計(jì)算，2022年中國數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)在線交易總額約為4899億元，在整車運(yùn)輸市場中的滲透率約占11%，預(yù)計(jì)2023年線上交易總額將繼續(xù)擴(kuò)大至5538億元。

▍數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)投融資情況

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存數(shù)字貨運(yùn)企業(yè)約15191家。從企業(yè)注冊(cè)情況來看，2017-2022年國內(nèi)數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量從618家增長至3807家，年均復(fù)合增長率達(dá)43.85%。2023年1-4月，新增企業(yè)注冊(cè)量1526家。從企業(yè)分布來看，廣東、江蘇、福建企業(yè)最多，分別為2256家、797家、727家。

當(dāng)前數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)逐漸成為投資熱度較高的領(lǐng)域之一，從行業(yè)投融資情況來看，整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢，2021年底，中國數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)投資事件數(shù)量為4起，與2020年相比減少了3起，2022年投資事件數(shù)量開始上升，達(dá)到5起，同比上年同期增加了1起，在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程不斷加快的同時(shí)，未來一段時(shí)間之內(nèi)我國數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)投融資事件數(shù)量仍將保持上升趨勢。

▍產(chǎn)業(yè)鏈分析

在數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈中，可以將相關(guān)產(chǎn)業(yè)和參與者分為上游、中游和下游三個(gè)部分：

上游：貨主，貨主是數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，他們是有貨物需求的企業(yè)或個(gè)人，通過數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸需求和貨物信息，并選擇合適的物流服務(wù)提供商進(jìn)行合作。

中游：物流服務(wù)提供商，物流服務(wù)提供商是數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，包括物流公司、供應(yīng)鏈公司和第三方物流服務(wù)商等。他們通過數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)與貨主進(jìn)行合作，接受運(yùn)輸訂單，安排貨運(yùn)計(jì)劃，并提供倉儲(chǔ)、配送等物流服務(wù)。

下游：車輛運(yùn)輸公司，車輛運(yùn)輸公司是數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，包括運(yùn)輸公司、快遞公司和貨運(yùn)代理等。他們接收來自物流服務(wù)提供商或貨主發(fā)布的運(yùn)輸訂單，并派遣合適的車輛和司機(jī)進(jìn)行貨物的運(yùn)輸和配送。

▍代表企業(yè)

滿幫集團(tuán)——智慧物流生態(tài)平臺(tái)

滿幫集團(tuán)由江蘇運(yùn)滿滿和貴陽貨車幫兩家公司合并組成，2017年成立于江蘇南京?；谑袌雠c業(yè)務(wù)發(fā)展需求，滿幫集團(tuán)以交易為核心，以金融、能源、車后、基礎(chǔ)設(shè)施、智能駕駛、國際業(yè)務(wù)為拓展方向，從公路運(yùn)輸服務(wù)擴(kuò)展至綜合性物流服務(wù)，是一家互聯(lián)網(wǎng)+物流的平臺(tái)型企業(yè)，在貴陽、南京、北京、上海、成都等全國多中心運(yùn)營。2022年，滿幫集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.34億元，同比增長44.6%；平臺(tái)成交GTV達(dá)2611億元，履約訂單數(shù)1.2億單。

智通三千——工業(yè)物流頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

智通三千2015年成立于南京，是工業(yè)物流領(lǐng)域的頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，區(qū)別于其它平臺(tái)“幫車找貨服務(wù)司機(jī)賺取信息費(fèi)”的模式，智通三千采用“聯(lián)合各地渠道合伙人直接幫貨配車服務(wù)企業(yè)” 的模式， 為企業(yè)提供物流交易、貨物保險(xiǎn)、資金墊付、運(yùn)輸管理、供應(yīng)鏈金融、發(fā)票開具等全鏈條貨運(yùn)服務(wù)，賺取綜合服務(wù)費(fèi)。2021年平臺(tái)交易額超60億，2022年92億，同比增長53.3%。目前已獲多輪融資，累計(jì)融資金額超1億，現(xiàn)已進(jìn)入IPO上市輔導(dǎo)階段，擬2024年申請(qǐng)港股上市。

▍未來發(fā)展展望

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和智能化：隨著大數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)將更加注重?cái)?shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用。通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法，平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)貨物運(yùn)輸路線優(yōu)化、車輛調(diào)度優(yōu)化以及貨物跟蹤和預(yù)測等功能，提高運(yùn)輸效率和服務(wù)質(zhì)量。

跨境物流的拓展：數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)有望在跨境物流領(lǐng)域發(fā)揮更重要的作用。隨著全球貿(mào)易的增長和電子商務(wù)的發(fā)展，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)可以提供更快速、便捷、可追溯的跨境物流解決方案，加強(qiáng)國際貨物運(yùn)輸?shù)倪B接和協(xié)調(diào)。

生態(tài)系統(tǒng)合作：數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)將更加注重建立物流生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系。通過與物流服務(wù)提供商、運(yùn)輸公司、貨主和其他相關(guān)方的合作，平臺(tái)可以整合更多資源，提供更全面的物流供應(yīng)鏈解決方案，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

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