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【報告摘要】

目前以“平臺經(jīng)濟”為代表的物流產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，逐漸成為資本市場的熱門投資賽道之一，同時在“十四五”發(fā)展時期，智慧物流行業(yè)加速發(fā)展，其中數(shù)字貨運平臺已經(jīng)成為我國物流數(shù)字化發(fā)展的主要載體，成為新時代背景下構(gòu)建現(xiàn)代物流體系的重要渠道。2022年包括網(wǎng)絡(luò)貨運平臺和撮合交易平臺等在內(nèi)的中國數(shù)字貨運整體市場規(guī)模約為7000億元，市場滲透率約15%。

【報告正文】

▍數(shù)字貨運行業(yè)概況

數(shù)字貨運物流是通過數(shù)字技術(shù)與貨運物流行業(yè)深度融合，推動貨運物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，包括網(wǎng)絡(luò)貨運平臺和撮合交易平臺。根據(jù)報告，近年來，在國家政策的大力支持下，我國數(shù)字貨運市場規(guī)模快速增長，數(shù)字技術(shù)在改進傳統(tǒng)貨運產(chǎn)業(yè)、推進物流行業(yè)降本增效提質(zhì)方面效果明顯。

▍重磅政策定調(diào)，數(shù)字貨運大勢所趨

數(shù)字貨運平臺已經(jīng)成為物流數(shù)字化發(fā)展的重要契機，是加速向數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要力量，也成了新發(fā)展格局下構(gòu)建現(xiàn)代流通體系的有力支撐。近年來，國家相關(guān)部門出臺了一系列鼓勵政策，為數(shù)字貨運行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2021年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出大力發(fā)展數(shù)字商貿(mào)，全面加快商貿(mào)、物流、金融等服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化管理體系和服務(wù)模式，提高服務(wù)業(yè)的品質(zhì)與效益。

與此同時，為了促進物流行業(yè)的發(fā)展，2022年5月我國都出臺了《十四五現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，以支持物流行業(yè)的發(fā)展?！耙?guī)劃”提出，要推動物流提質(zhì)增效降本、促進物流業(yè)與制造業(yè)深度融合、強化物流數(shù)字化科技賦能、推動綠色物流發(fā)展、做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計。

▍行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長

中國物流市場規(guī)模連續(xù)7年位居全球第一，2022年，中國物流業(yè)總收入12.7萬億元，同比增長4.7%，其中工業(yè)物流規(guī)模超過5萬億。2022年包括網(wǎng)絡(luò)貨運平臺和撮合交易平臺等在內(nèi)的中國數(shù)字貨運整體市場規(guī)模約為7000億元，市場滲透率約15%。其中，按線上交易總額計算，2022年中國數(shù)字貨運平臺在線交易總額約為4899億元，在整車運輸市場中的滲透率約占11%，預(yù)計2023年線上交易總額將繼續(xù)擴大至5538億元。

▍數(shù)字貨運行業(yè)投融資情況

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存數(shù)字貨運企業(yè)約15191家。從企業(yè)注冊情況來看，2017-2022年國內(nèi)數(shù)字貨運行業(yè)相關(guān)企業(yè)新增注冊量從618家增長至3807家，年均復(fù)合增長率達43.85%。2023年1-4月，新增企業(yè)注冊量1526家。從企業(yè)分布來看，廣東、江蘇、福建企業(yè)最多，分別為2256家、797家、727家。

當(dāng)前數(shù)字貨運平臺逐漸成為投資熱度較高的領(lǐng)域之一，從行業(yè)投融資情況來看，整體呈現(xiàn)波動變化趨勢，2021年底，中國數(shù)字貨運平臺行業(yè)投資事件數(shù)量為4起，與2020年相比減少了3起，2022年投資事件數(shù)量開始上升，達到5起，同比上年同期增加了1起，在行業(yè)發(fā)展進程不斷加快的同時，未來一段時間之內(nèi)我國數(shù)字貨運平臺行業(yè)投融資事件數(shù)量仍將保持上升趨勢。

▍產(chǎn)業(yè)鏈分析

在數(shù)字貨運平臺產(chǎn)業(yè)鏈中，可以將相關(guān)產(chǎn)業(yè)和參與者分為上游、中游和下游三個部分：

上游：貨主，貨主是數(shù)字貨運平臺產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，他們是有貨物需求的企業(yè)或個人，通過數(shù)字貨運平臺發(fā)布運輸需求和貨物信息，并選擇合適的物流服務(wù)提供商進行合作。

中游：物流服務(wù)提供商，物流服務(wù)提供商是數(shù)字貨運平臺產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，包括物流公司、供應(yīng)鏈公司和第三方物流服務(wù)商等。他們通過數(shù)字貨運平臺與貨主進行合作，接受運輸訂單，安排貨運計劃，并提供倉儲、配送等物流服務(wù)。

下游：車輛運輸公司，車輛運輸公司是數(shù)字貨運平臺產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，包括運輸公司、快遞公司和貨運代理等。他們接收來自物流服務(wù)提供商或貨主發(fā)布的運輸訂單，并派遣合適的車輛和司機進行貨物的運輸和配送。

▍代表企業(yè)

滿幫集團——智慧物流生態(tài)平臺

滿幫集團由江蘇運滿滿和貴陽貨車幫兩家公司合并組成，2017年成立于江蘇南京?；谑袌雠c業(yè)務(wù)發(fā)展需求，滿幫集團以交易為核心，以金融、能源、車后、基礎(chǔ)設(shè)施、智能駕駛、國際業(yè)務(wù)為拓展方向，從公路運輸服務(wù)擴展至綜合性物流服務(wù)，是一家互聯(lián)網(wǎng)+物流的平臺型企業(yè)，在貴陽、南京、北京、上海、成都等全國多中心運營。2022年，滿幫集團實現(xiàn)營業(yè)收入67.34億元，同比增長44.6%；平臺成交GTV達2611億元，履約訂單數(shù)1.2億單。

智通三千——工業(yè)物流頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺

智通三千2015年成立于南京，是工業(yè)物流領(lǐng)域的頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺，區(qū)別于其它平臺“幫車找貨服務(wù)司機賺取信息費”的模式，智通三千采用“聯(lián)合各地渠道合伙人直接幫貨配車服務(wù)企業(yè)” 的模式， 為企業(yè)提供物流交易、貨物保險、資金墊付、運輸管理、供應(yīng)鏈金融、發(fā)票開具等全鏈條貨運服務(wù)，賺取綜合服務(wù)費。2021年平臺交易額超60億，2022年92億，同比增長53.3%。目前已獲多輪融資，累計融資金額超1億，現(xiàn)已進入IPO上市輔導(dǎo)階段，擬2024年申請港股上市。

▍未來發(fā)展展望

數(shù)據(jù)驅(qū)動和智能化：隨著大數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)字貨運平臺將更加注重數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用。通過運用大數(shù)據(jù)分析和智能算法，平臺可以實現(xiàn)貨物運輸路線優(yōu)化、車輛調(diào)度優(yōu)化以及貨物跟蹤和預(yù)測等功能，提高運輸效率和服務(wù)質(zhì)量。

跨境物流的拓展：數(shù)字貨運平臺有望在跨境物流領(lǐng)域發(fā)揮更重要的作用。隨著全球貿(mào)易的增長和電子商務(wù)的發(fā)展，數(shù)字貨運平臺可以提供更快速、便捷、可追溯的跨境物流解決方案，加強國際貨物運輸?shù)倪B接和協(xié)調(diào)。

生態(tài)系統(tǒng)合作：數(shù)字貨運平臺將更加注重建立物流生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系。通過與物流服務(wù)提供商、運輸公司、貨主和其他相關(guān)方的合作，平臺可以整合更多資源，提供更全面的物流供應(yīng)鏈解決方案，實現(xiàn)多方共贏。

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