老板智庫丨康復保健設備行業(yè)簡析：健康中國計劃催生巨大市場空間
【報告摘要】
近年來隨著政策支持不斷（從產(chǎn)業(yè)上游器械生產(chǎn)、到中游醫(yī)療機構(gòu)康復科建設、到下游患者支付）+需求旺盛（老齡化、慢病患者、產(chǎn)后、精神疾病、術后康復、殘疾人群體等合計超過4.6億人）+技術進步（傳統(tǒng)康復到現(xiàn)代康復），康復行業(yè)快速增長，有望帶動康復器械擴容，驅(qū)動康復器械千億市場。
【報告正文】
▍行業(yè)概況
康復醫(yī)療是一個以研究傷、病、殘者功能障礙的預防、評定、治療和訓練為主要任務，以消除和減輕患者的功能障礙， 彌補和重建患者的受損功能和活動能力，提高生活自理能力，改善生存質(zhì)量為目的 的一個醫(yī)學?？疲c預防醫(yī)學、保健醫(yī)學、臨床醫(yī)學并稱為“四大醫(yī)學”，是現(xiàn)代醫(yī) 學的重要組成部分。據(jù)《柳葉刀》研究統(tǒng)計，中國是全球康復需求最大的國家，2019 年我國康復需求總?cè)藬?shù)已達到 4.6 億人。
康復醫(yī)療覆蓋病種領域廣泛，涉及神經(jīng)康復、骨與關節(jié)康復、心肺康復、疼痛康復、 燒傷康復等多個細分領域，針對的患者人群主要包括殘疾人群體、產(chǎn)后恢復群體、 術后康復群體、慢性病患者群體、老年康復群體、兒童康復群體等。
康復醫(yī)療器械是指在康復醫(yī)療中用于康復評定、訓練與治療，有效改善或恢復患者功能的醫(yī)療設備，按照作用的不同，又可大體分為康復評定設備、康復訓練設備和康復理療設備。按作用機理分，康復器械主要產(chǎn)品涵蓋聲療、光療、電療、磁療、中醫(yī)類、壓力療法、運動訓練（PT）、作業(yè)訓練（OT）等。按照作用方式的不同，又可分康復理療設備（物理治療設備）、康復訓練設備、康復評定設備等。
▍市場規(guī)模
近年來，隨著人口老齡化加速、國家政策紅利、慢性病患者數(shù)量增加等因素的助推 下，我國康復醫(yī)療行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)較好態(tài)勢，而康復服務需求的持續(xù)釋放，有望帶動 康復醫(yī)療器械市場保持較快增長。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost &Sullivan），2017-2021 年，中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2017 年的 225.0 億元增長至 2021 年的 450.3 億 元，較 2017 年增長了一倍，年復合增長率達到 19.0%。未來我國康復醫(yī)療行業(yè)有望 持續(xù)增長，預計 2026 年中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到 941.5 億元，年復合增長 率達到 15.9%，整體市場成長空間廣闊。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)康復醫(yī)療市場規(guī)模450億元，復合增速接近20%，預計2023年有望突破千億。
康復器械市場規(guī)模及分類占比
數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文 老板智庫
▍行業(yè)政策
《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》明確提出，健康服務業(yè)總規(guī)模于 2030 年預計超過 16 萬億元。大健康賽道近年來不斷得到各類政策支持。康復保健醫(yī)療行業(yè)政策導向從上游康復器械研發(fā)激勵，到中游擴大服務供給，再到下游支付保障，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各重要環(huán)節(jié)。
| 時間 | 政策 | 內(nèi)容 |
| 2023年 | 《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》
| 擴大康復和護理等接續(xù)性服務供給，支持醫(yī)療資源豐富的地區(qū)將部分公立醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)型為護理院和康復醫(yī)院、支持社會力量舉辦等方式，增 加康復、護理等?？漆t(yī)療機構(gòu)數(shù)量
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| 2022年 | 《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意 見》
| 推行以按病種付費為主的多元復合式醫(yī)保支付方式，推廣按疾病診斷相關分組付費，醫(yī)療康復、慢性精神疾病等長期住院按床日付費，門診 特殊慢性病按人頭付費
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| 2019年 | 《關于深入推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見》
| 強化醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務銜接，鼓勵養(yǎng)老機構(gòu)與周邊的康復醫(yī)院（康復醫(yī)療中心）、護理院（護理中心）、安寧療護中心等接續(xù)性醫(yī)療機構(gòu) 緊密對接，建立協(xié)作機制
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| 2017年 | 《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī) 劃》
| 鼓勵有條件的地方研究將基本治療性康復輔助器具按規(guī)定逐步納入基本醫(yī)療保險支付范圍；支持在社區(qū)養(yǎng)老服務設施配備康復護理設施設備 和器材；統(tǒng)籌落實好醫(yī)養(yǎng)結(jié)合優(yōu)惠扶持政策，深入開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點，支持養(yǎng)老機構(gòu)按規(guī)定開辦康復醫(yī)院、護理院、臨終關懷機構(gòu)和醫(yī)務室、 護理站等
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▍行業(yè)發(fā)展
1、 老年人+亞健康人群，需求旺盛催生巨大市場空間
康復醫(yī)療主要包括老年人、殘疾人、慢性病患者和術后患者等，人口老齡化、健康意識覺醒和消費升級等多重因素共同催化需求，康復醫(yī)療正處于發(fā)展機遇期，此外，整體需求正由傳統(tǒng)康復向消費康復轉(zhuǎn)型，產(chǎn)后康復、運動康復、精神及心理康復 群體需求將得到釋放。根據(jù)《柳葉刀》研究統(tǒng)計，我國為全球康復需求最大的國家，2019年康復需求總?cè)藬?shù)達到4.6億人。
根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2022年中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模為579億元，近年來維持近20%的增長，這是廣義康復器械的空間。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost &Sullivan），2017-2021 年，中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2017 年的 225.0 億元增長至 2021 年的 450.3 億 元，較 2017 年增長了一倍，年復合增長率達到 19.0%。未來我國康復醫(yī)療行業(yè)有望持續(xù)增長，預計2026 年中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到 941.5 億元，年復合增長 率達到15.9%，整體市場成長空間廣闊。
2、 慢性疾病基數(shù)大，推動慢病防治及康復市場下沉
伴隨慢性病逐漸低齡化的現(xiàn)象，我國患有慢病的人群基數(shù)迅速增大，截止 2020 年國家《健康管理藍皮書》統(tǒng)計慢性病患者人數(shù)約為 8.45 億人，慢性病具有病程長、費用貴、致殘致死率高的特點，需要重視慢性病康復治療的早期介入。
根據(jù)《中國慢性病防治中長期規(guī)劃（2017—2025 年）》，目標到 2025 年慢性病危險因素得到有效控制，力爭 30-70 歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導致的 過早死亡率較 2015 年降低 20％。實現(xiàn)這一規(guī)劃的重難點在于加強慢性病的宣教和預防，各級醫(yī)療機構(gòu)需找準角色定位并積極參與慢性病防治工作。在該規(guī)劃的不斷推進中，慢性病的康復和防治會不斷向除三甲醫(yī)院外的各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)下沉，慢性病的市場潛力較大。
3、 產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，康復器械不斷技術升級
廣義上的康復器械即為能夠單獨或組合使用，從而改善功能障礙者功能狀況而適配 的或?qū)ｉT設計的器具、設備、儀器、技術 和軟件，可分為康復醫(yī)療器械、康復教育 設備和康復輔具等。 康復器械產(chǎn)業(yè)升級帶動行業(yè)增長，傳統(tǒng)康復向現(xiàn)代康復發(fā)展。
【相關聲明】
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