▍行業(yè)全景洞察

中醫(yī)作為中華民族的瑰寶，歷經(jīng)數(shù)千年的傳承與發(fā)展，如今正站在新的歷史起點(diǎn)，迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在政策大力扶持、民眾健康意識(shí)提升、科技賦能創(chuàng)新等多因素驅(qū)動(dòng)下，中醫(yī)行業(yè)涵蓋的中醫(yī)診療、藥品研發(fā)、健康管理等細(xì)分領(lǐng)域，均展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，商業(yè)價(jià)值日益凸顯。

一、中醫(yī)診療：服務(wù)體系不斷完善，就診人次穩(wěn)步增長(zhǎng)

1.  政策推動(dòng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下沉：國(guó)家高度重視中醫(yī)診療服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)加大投入。2025年全國(guó)中醫(yī)藥局長(zhǎng)會(huì)議上公布的數(shù)據(jù)顯示，2024 年，全國(guó)約 90% 的縣設(shè)置了縣辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋 。

2.  就診人次增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯：隨著民眾對(duì)中醫(yī)認(rèn)可度的提高，中醫(yī)診療的就診人次逐年增加。中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次占總醫(yī)療診療人次的比重由2017年的15.9%增加到了2021年的16.9%。國(guó)家衛(wèi)生健康委黨組成員、國(guó)家中醫(yī)藥局局長(zhǎng)余艷紅曾表示：2023年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)9.3萬(wàn)個(gè)、總診療人次達(dá)到15.4億，較2022年機(jī)構(gòu)數(shù)增加了29.2%，總診療人次增加了67.4%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映出中醫(yī)診療在疾病治療、預(yù)防保健等方面獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)正被越來(lái)越多的消費(fèi)者所認(rèn)可，為中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)帶來(lái)了穩(wěn)定的客源和收入增長(zhǎng)空間。

3.  老齡化驅(qū)動(dòng)的剛性需求增長(zhǎng)：我國(guó)正加速進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，老年人口比例持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到3億以上，為中醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。老年群體作為慢性病高發(fā)人群，推動(dòng)中醫(yī)藥在呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等慢性病管理領(lǐng)域需求激增，其"防—治—養(yǎng)"一體化特點(diǎn)與老年健康需求高度契合。同時(shí)，居民人均可支配收入從2013年的18,310元增至2023年的39,218元（CAGR7.9%），支付能力提升進(jìn)一步擴(kuò)大了中高端中醫(yī)藥服務(wù)和產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，使中醫(yī)藥在老年健康管理、功能維護(hù)和康復(fù)護(hù)理等全周期服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)得到充分釋放。

二、藥品研發(fā)：政策利好疊加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)前景廣闊

1.  政策扶持加速研發(fā)進(jìn)程：從國(guó)家層面的《“十四五” 中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，到近期國(guó)辦印發(fā)的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2024 年重點(diǎn)工作任務(wù)》，均明確提出支持中藥新藥研發(fā)、鼓勵(lì)經(jīng)典名方制劑開(kāi)發(fā)等政策舉措 。如廣東省積極響應(yīng)，推動(dòng)首個(gè)按古代經(jīng)典名方目錄管理的中藥復(fù)方制劑溫經(jīng)湯顆粒獲批上市，極大地鼓舞了藥企投入中藥研發(fā)的積極性。在政策引導(dǎo)下，中藥研發(fā)資源加速聚集，研發(fā)周期有望縮短。

2.  創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品多元化發(fā)展：一方面，藥企加大對(duì)傳統(tǒng)中藥的二次開(kāi)發(fā)，挖掘經(jīng)典名方潛力；另一方面，借助現(xiàn)代科技手段，開(kāi)展中藥新藥研發(fā)，探索新劑型、新工藝。例如，一些企業(yè)利用大數(shù)據(jù)、人工智能篩選中藥活性成分，提高研發(fā)效率。據(jù)中國(guó)制藥網(wǎng)報(bào)道，2024 年中藥研發(fā)市場(chǎng)景氣度延續(xù)上升態(tài)勢(shì)，尤其是經(jīng)典名方藥、同名同方藥研發(fā)需求相比上年明顯上升 。隨著研發(fā)成果的不斷落地，中藥產(chǎn)品將更加多元化，滿(mǎn)足不同患者群體的需求，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)規(guī)模。

三、健康管理：契合健康消費(fèi)趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大

1.  健康消費(fèi)需求催生市場(chǎng)發(fā)展：《健康管理藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2023 - 2024)》指出，隨著居民生活水平提高，健康新消費(fèi)理念深入人心，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、預(yù)防為主的健康管理服務(wù)需求日益旺盛 。中醫(yī)健康管理以其獨(dú)特的 “治未病” 理念、豐富的養(yǎng)生保健方法，如中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、針灸推拿、食療藥膳等，契合了當(dāng)下健康消費(fèi)趨勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2.  市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張：據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，我國(guó)健康服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2022年已突破8.5萬(wàn)億元。 。中醫(yī)健康管理作為其中重要的細(xì)分領(lǐng)域，憑借特色服務(wù)內(nèi)容，在市場(chǎng)中占據(jù)的份額逐步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年，隨著中醫(yī)健康管理服務(wù)模式的不斷完善、服務(wù)人群的持續(xù)拓展，市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，商業(yè)價(jià)值巨大。

▍行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)：多元主體競(jìng)爭(zhēng)，品牌化、連鎖化是趨勢(shì)

目前，中醫(yī)診療市場(chǎng)呈現(xiàn)公立醫(yī)院主導(dǎo)、民營(yíng)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展的格局。公立醫(yī)院憑借深厚的醫(yī)療資源積淀、專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，在疑難病癥診療方面優(yōu)勢(shì)明顯。民營(yíng)中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)則以靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、個(gè)性化服務(wù)、特色專(zhuān)科打造等，在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，機(jī)構(gòu)間的差異化競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，品牌化、連鎖化經(jīng)營(yíng)將成為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、獲取規(guī)模效益的關(guān)鍵路徑。

2、中藥研發(fā)企業(yè)：頭部企業(yè)引領(lǐng)，創(chuàng)新能力決定競(jìng)爭(zhēng)力

中藥研發(fā)領(lǐng)域，頭部企業(yè)憑借雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及豐富的產(chǎn)品線，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。同時(shí)，一些新興藥企專(zhuān)注于特定領(lǐng)域的中藥創(chuàng)新研發(fā)，通過(guò)與科研院校合作等方式，提升自身研發(fā)實(shí)力。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下，企業(yè)的創(chuàng)新能力將成為決定其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Φ暮诵囊亍?/span>

3、健康管理企業(yè)：跨界融合加劇，服務(wù)模式創(chuàng)新是關(guān)鍵

健康管理市場(chǎng)參與者眾多，包括傳統(tǒng)中醫(yī)養(yǎng)生機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等，跨界融合趨勢(shì)明顯。傳統(tǒng)中醫(yī)養(yǎng)生機(jī)構(gòu)在中醫(yī)養(yǎng)生技術(shù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富，但在信息化建設(shè)、客戶(hù)資源整合方面相對(duì)薄弱；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、流量入口，能夠?yàn)榻】倒芾矸?wù)提供便捷的線上平臺(tái)；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)則通過(guò)將健康管理服務(wù)與保險(xiǎn)產(chǎn)品相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在此背景下，企業(yè)能否整合各方資源、創(chuàng)新服務(wù)模式，為客戶(hù)提供全周期、個(gè)性化的中醫(yī)健康管理服務(wù)，將成為在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵。

▍行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)的快速發(fā)展，中醫(yī)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加快。在中醫(yī)診療方面，智慧中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)將實(shí)現(xiàn)線上線下診療服務(wù)融合，遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能輔助診斷等應(yīng)用將提高診療效率和質(zhì)量；中藥研發(fā)領(lǐng)域，借助大數(shù)據(jù)分析、虛擬篩選技術(shù)，可加速新藥研發(fā)進(jìn)程；健康管理中，利用可穿戴設(shè)備、移動(dòng)應(yīng)用程序等，能夠?qū)崟r(shí)采集用戶(hù)健康數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化健康監(jiān)測(cè)與管理。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為中醫(yī)行業(yè)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇和商業(yè)模式創(chuàng)新。

2、跨界融合深化

中醫(yī)行業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的跨界融合將不斷深化。與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展中醫(yī)特色醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，滿(mǎn)足老齡化社會(huì)的健康養(yǎng)老需求；與旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)合，開(kāi)發(fā)中醫(yī)藥健康旅游項(xiàng)目，如中醫(yī)康養(yǎng)旅游小鎮(zhèn)、中醫(yī)藥文化體驗(yàn)游等，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展邊界；與食品、日化等產(chǎn)業(yè)融合，推出中醫(yī)藥膳、中藥護(hù)膚品等大健康產(chǎn)品，豐富市場(chǎng)供給?？缃缛诤蠈?chuàng)造更多新業(yè)態(tài)、新模式，挖掘中醫(yī)行業(yè)更大的商業(yè)價(jià)值。

3、國(guó)際化步伐加快

隨著中醫(yī)藥國(guó)際影響力的不斷提升，中醫(yī)行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程將進(jìn)一步提速。世界衛(wèi)生組織將中醫(yī)藥列入新版《全球醫(yī)學(xué)綱要》，為中醫(yī)藥走向國(guó)際市場(chǎng)奠定了良好基礎(chǔ)。未來(lái)，我國(guó)中醫(yī)藥企業(yè)將加大海外市場(chǎng)拓展力度，通過(guò)在海外設(shè)立研發(fā)中心、診療機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地等，推動(dòng)中醫(yī)藥技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù) “走出去”。同時(shí)，中醫(yī)藥國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定也將加快推進(jìn)，助力中醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打開(kāi)更為廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間。

▍結(jié)語(yǔ)

中醫(yī)行業(yè)正處于快速發(fā)展的黃金時(shí)期，中醫(yī)診療、藥品研發(fā)、健康管理等細(xì)分領(lǐng)域在政策支持、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力和巨大的商業(yè)潛力。盡管行業(yè)發(fā)展面臨一定風(fēng)險(xiǎn)，但通過(guò)關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、合理布局投資，有望在這個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇的行業(yè)中獲取豐厚回報(bào)。對(duì)于專(zhuān)注于中醫(yī)行業(yè)的企業(yè)而言，應(yīng)抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，積極創(chuàng)新發(fā)展模式、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，在推動(dòng)中醫(yī)行業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展與商業(yè)價(jià)值最大化。

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