重點(diǎn)速覽：

1.規(guī)模3000億！AI+醫(yī)療檢驗(yàn)爆發(fā)在即
2.用戶近11億，5G微基站需求達(dá)千億級(jí)
3.多地生育津貼落地，利好母嬰類賽道
4.創(chuàng)造“情緒GDP” 玩具類產(chǎn)品價(jià)值重構(gòu)
5. 低空經(jīng)濟(jì)樣板！廣東產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億
6.11項(xiàng)舉措支持！北京發(fā)力游戲電競(jìng)

事件：全國13個(gè)省份統(tǒng)籌區(qū)生育津貼直接發(fā)放至個(gè)人

近日，黨中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，要求“支持引導(dǎo)有條件的地方將生育保險(xiǎn)生育津貼按程序直接發(fā)放給參保人。”國家醫(yī)保局積極推動(dòng)各地醫(yī)保部門優(yōu)化生育津貼發(fā)放流程，助力構(gòu)建生育友好型社會(huì)。截至6月12日，全國13個(gè)省份所有統(tǒng)籌區(qū)生育津貼均可直接發(fā)放至個(gè)人，分別為山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、上海、福建、山東、湖北、海南、重慶、甘肅、青海、寧夏、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。同時(shí)，云南省也于近日正式發(fā)文，將于7月底前在全省全面實(shí)現(xiàn)生育津貼直達(dá)個(gè)人。總體來看，全國有近六成統(tǒng)籌區(qū)實(shí)現(xiàn)直接發(fā)放至個(gè)人。

解讀：母嬰消費(fèi)等高粘性、高剛需賽道將受益

當(dāng)前全國生育支持政策正從地方試點(diǎn)走向系統(tǒng)落地,“延產(chǎn)假+育兒補(bǔ)貼+托育支持”等組合機(jī)制有望推動(dòng)生育預(yù)期邊際修復(fù)，母嬰消費(fèi)、教育等具備高粘性、高剛需屬性的賽道將受益于政策催化與人口結(jié)構(gòu)改善的共振。隨著生育津貼直達(dá)個(gè)人政策的推廣，家庭育兒資金流動(dòng)性增強(qiáng)，直接利好母嬰消費(fèi)市場(chǎng)。政策對(duì)生育友好型社會(huì)的構(gòu)建，將進(jìn)一步推動(dòng)母嬰零售渠道下沉，三四線城市及縣域市場(chǎng)或成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。生育津貼直達(dá)政策是構(gòu)建生育友好型社會(huì)的重要一環(huán)，其落地將形成“政策支持—消費(fèi)釋放—產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的正向循環(huán)。隨著更多配套政策出臺(tái)，生育產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來系統(tǒng)性增長(zhǎng)。

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事件：泡泡瑪特重塑潮玩格局 情緒消費(fèi)走出現(xiàn)象級(jí)發(fā)展曲線

根據(jù)泡泡瑪特發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)，2024年泡泡瑪特營(yíng)收約130.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)106.9%，總市值超過了日本三麗鷗，打破了日本主導(dǎo)的潮流玩具市場(chǎng)格局。泡泡瑪特的爆火絕非偶然，而是時(shí)代情緒、創(chuàng)新商業(yè)模式與極致運(yùn)營(yíng)能力共同作用的結(jié)果。其核心在于將“潮流玩具”從小眾愛好推向大眾消費(fèi)，用不超過兩位數(shù)價(jià)格的玩偶給消費(fèi)者提供即時(shí)情緒價(jià)值，構(gòu)建了一個(gè)以情感需求為主，收藏欲與社交貨幣為驅(qū)動(dòng)力的商業(yè)模式。

解讀：潮玩“情緒GDP”背后是行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)

情緒消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展并非偶然，這一經(jīng)濟(jì)需求的體現(xiàn)正是整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)作邏輯的改變。泡泡瑪特的成功印證了法國哲學(xué)家鮑德里亞的消費(fèi)社會(huì)預(yù)言：現(xiàn)代社會(huì)的消費(fèi)已經(jīng)從對(duì)物的功能性需求轉(zhuǎn)向?qū)Ψ?hào)價(jià)值的追求。其產(chǎn)品的熱銷，是“商業(yè)+情緒文化”的新模式體現(xiàn)。穿透其商業(yè)表象，泡泡瑪特的爆火背后，是潮玩行業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)、Z世代消費(fèi)邏輯的轉(zhuǎn)變、情緒經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)以及玩具類產(chǎn)品的價(jià)值重構(gòu)。泡泡瑪特的爆發(fā)是“情緒GDP”時(shí)代的典型樣本，其模式不僅重塑了潮玩行業(yè)，更揭示了未來消費(fèi)的核心邏輯——產(chǎn)品價(jià)值正從實(shí)用功能轉(zhuǎn)向情感共鳴，而能否持續(xù)創(chuàng)造“無用的美好”，將成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

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事件：“AI+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即 未來市場(chǎng)規(guī)模將超3000億

當(dāng)前，“AI+醫(yī)療”市場(chǎng)正以破竹之勢(shì)生長(zhǎng)。從互聯(lián)網(wǎng)巨頭到醫(yī)療行業(yè)玩家，再到大模型初創(chuàng)企業(yè)，越來越多的玩家涌入了“賽道。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，中國“AI+醫(yī)療”市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的88億元激增至2033年的3157億元，十年間復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)43.1%。當(dāng)前，AI影像診斷以及醫(yī)療信息化中的CDSS臨床輔助決策系統(tǒng)、基于可穿戴設(shè)備的慢病管理、手術(shù)機(jī)器人等領(lǐng)域，均已是二級(jí)市場(chǎng)的熱點(diǎn)方向。

解讀：AI醫(yī)療檢測(cè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大

AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的深度滲透成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。其中AI醫(yī)療檢驗(yàn)正成為行業(yè)關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)，其優(yōu)勢(shì)在于提升診斷效率與準(zhǔn)確性，輔助醫(yī)生進(jìn)行更精準(zhǔn)的綜合診斷。此外，CDSS系統(tǒng)通過整合電子病歷、影像和基因組數(shù)據(jù)，為醫(yī)生提供實(shí)時(shí)決策支持，尤其有助于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升診療水平。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍面臨專業(yè)醫(yī)生短缺、檢測(cè)能力不足的問題，而AI檢測(cè)設(shè)備（如AI眼底相機(jī)、智能超聲、POCT設(shè)備）可大幅提升診斷效率。盡管面臨數(shù)據(jù)隱私和高成本等挑戰(zhàn)，AI+醫(yī)療仍將是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)的核心引擎，尤其在檢驗(yàn)、影像和個(gè)性化治療領(lǐng)域，市場(chǎng)潛力巨大。

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事件：5G用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 5G 基站總數(shù)達(dá) 448.6 萬個(gè)

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，通信業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7488億元，同比增長(zhǎng)1.4%，電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)8.6%。5G移動(dòng)電話用戶達(dá)10.98億戶，在移動(dòng)電話用戶總數(shù)中占比超六成。截至5月末，5G基站總數(shù)達(dá)448.6萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的35.3%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量延續(xù)較快增勢(shì)。前5個(gè)月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)1537億GB，同比增長(zhǎng)16.2%。

解讀：5G微基站需求將擴(kuò)大 數(shù)量可達(dá)千萬級(jí)

當(dāng)前，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已進(jìn)入新階段，從初期的規(guī)模覆蓋逐步轉(zhuǎn)向深度優(yōu)化和場(chǎng)景化應(yīng)用。綜合市場(chǎng)公開資料，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析預(yù)測(cè)，2025年，中國5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3.55萬億元。 5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備。在實(shí)現(xiàn)5G基礎(chǔ)廣泛覆蓋后，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的深入部署，小基站的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。宏站站址建設(shè)難度較大且市場(chǎng)較為飽和，同時(shí)5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）場(chǎng)景的需求，需要大量微站對(duì)局部熱點(diǎn)高容量的地區(qū)進(jìn)行補(bǔ)盲，根據(jù)中信證券預(yù)測(cè)微站數(shù)量可達(dá)千萬級(jí)別。

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事件：廣東低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超千億元：消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)份額占全國95%

當(dāng)前，廣東低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超千億元，聚集了低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)1.5萬余家，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋材料研發(fā)、零部件制造、整機(jī)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融等全環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善。作為制造業(yè)大省，廣東集聚了全國30%的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)份額占全國95%，工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)份額占全國54%，均居全國第一。億航智能的EH216-S已獲得全球首張標(biāo)準(zhǔn)適航證和企業(yè)運(yùn)營(yíng)合格證，小鵬匯天的飛行汽車即將量產(chǎn)。低空經(jīng)濟(jì)已在城市治理、空中交通、應(yīng)急救援、低空文旅等多個(gè)場(chǎng)景形成百舸爭(zhēng)流的格局。

解讀：低空經(jīng)濟(jì)從概念到產(chǎn)業(yè)的樣板

低空經(jīng)濟(jì)，無疑是近兩年代表新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的高頻詞。廣東作為全國低空經(jīng)濟(jì)的先行者，已形成規(guī)模超千億元的產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋研發(fā)、制造、運(yùn)營(yíng)全鏈條，其發(fā)展模式為全國低空經(jīng)濟(jì)提供了重要示范。廣東的經(jīng)驗(yàn)表明，“制造優(yōu)勢(shì)+政策支持+場(chǎng)景開放”是低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的關(guān)鍵，未來其他省份可借鑒其產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與政企合作模式，推動(dòng)區(qū)域低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)建設(shè)。當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)已從無人機(jī)應(yīng)用向多元場(chǎng)景擴(kuò)展，未來發(fā)展將聚焦三大方向：城市空中交通、低空物流網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)急救援與公共服務(wù)等。廣東的實(shí)踐驗(yàn)證了低空經(jīng)濟(jì)從概念到產(chǎn)業(yè)的可行性，未來隨著技術(shù)成熟與政策完善，中國有望成為全球低空經(jīng)濟(jì)的新高地。

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事件：北京發(fā)布11項(xiàng)舉措 支持游戲電競(jìng)行業(yè)發(fā)展

6月19日下午，中共北京市委宣傳部等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)北京市游戲電競(jìng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持辦法（暫行）》，通過11項(xiàng)具體舉措推動(dòng)游戲電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年以來，游戲行業(yè)政策面持續(xù)釋放積極信號(hào)。6月份，浙江省商務(wù)廳等17部門印發(fā)《關(guān)于支持游戲出海的若干措施》，提出加大資金扶持、優(yōu)化跨境結(jié)算和數(shù)據(jù)流動(dòng)等20條細(xì)則。3月30日，北京石景山區(qū)發(fā)布《石景山區(qū)支持游戲電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（試行）》，支持游戲電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

解讀：游戲市場(chǎng)規(guī)模超1100億 政策帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展

2025年1月至4月，國內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1130億元，同比增長(zhǎng)18.9%，其中移動(dòng)端增速達(dá)22%。此外，全球手游發(fā)行商收入榜顯示，33家中國廠商5月吸金20.2億美元，占全球前100收入的36.6%，出海競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化。北京、浙江等多地先后發(fā)布游戲產(chǎn)業(yè)利好政策，覆蓋游戲出海產(chǎn)業(yè)、平臺(tái)、生態(tài)等領(lǐng)域，全方位對(duì)游戲行業(yè)提供政策支持，有望進(jìn)一步提升國內(nèi)游戲產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)整體游戲行業(yè)發(fā)展。

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