重點速覽：

1.規(guī)模3000億！AI+醫(yī)療檢驗爆發(fā)在即
2.用戶近11億，5G微基站需求達千億級
3.多地生育津貼落地，利好母嬰類賽道
4.創(chuàng)造“情緒GDP” 玩具類產品價值重構
5. 低空經濟樣板！廣東產業(yè)規(guī)模超千億
6.11項舉措支持！北京發(fā)力游戲電競

事件：全國13個省份統(tǒng)籌區(qū)生育津貼直接發(fā)放至個人

近日，黨中央、國務院印發(fā)《關于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，要求“支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發(fā)放給參保人。”國家醫(yī)保局積極推動各地醫(yī)保部門優(yōu)化生育津貼發(fā)放流程，助力構建生育友好型社會。截至6月12日，全國13個省份所有統(tǒng)籌區(qū)生育津貼均可直接發(fā)放至個人，分別為山西、內蒙古、黑龍江、上海、福建、山東、湖北、海南、重慶、甘肅、青海、寧夏、新疆生產建設兵團。同時，云南省也于近日正式發(fā)文，將于7月底前在全省全面實現(xiàn)生育津貼直達個人。總體來看，全國有近六成統(tǒng)籌區(qū)實現(xiàn)直接發(fā)放至個人。

解讀：母嬰消費等高粘性、高剛需賽道將受益

當前全國生育支持政策正從地方試點走向系統(tǒng)落地,“延產假+育兒補貼+托育支持”等組合機制有望推動生育預期邊際修復，母嬰消費、教育等具備高粘性、高剛需屬性的賽道將受益于政策催化與人口結構改善的共振。隨著生育津貼直達個人政策的推廣，家庭育兒資金流動性增強，直接利好母嬰消費市場。政策對生育友好型社會的構建，將進一步推動母嬰零售渠道下沉，三四線城市及縣域市場或成為新增長點。生育津貼直達政策是構建生育友好型社會的重要一環(huán)，其落地將形成“政策支持—消費釋放—產業(yè)升級”的正向循環(huán)。隨著更多配套政策出臺，生育產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來系統(tǒng)性增長。

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事件：泡泡瑪特重塑潮玩格局 情緒消費走出現(xiàn)象級發(fā)展曲線

根據(jù)泡泡瑪特發(fā)布的2024年財報，2024年泡泡瑪特營收約130.4億元人民幣，同比增長106.9%，總市值超過了日本三麗鷗，打破了日本主導的潮流玩具市場格局。泡泡瑪特的爆火絕非偶然，而是時代情緒、創(chuàng)新商業(yè)模式與極致運營能力共同作用的結果。其核心在于將“潮流玩具”從小眾愛好推向大眾消費，用不超過兩位數(shù)價格的玩偶給消費者提供即時情緒價值，構建了一個以情感需求為主，收藏欲與社交貨幣為驅動力的商業(yè)模式。

解讀：潮玩“情緒GDP”背后是行業(yè)結構性升級

情緒消費經濟的發(fā)展并非偶然，這一經濟需求的體現(xiàn)正是整個市場運作邏輯的改變。泡泡瑪特的成功印證了法國哲學家鮑德里亞的消費社會預言：現(xiàn)代社會的消費已經從對物的功能性需求轉向對符號價值的追求。其產品的熱銷，是“商業(yè)+情緒文化”的新模式體現(xiàn)。穿透其商業(yè)表象，泡泡瑪特的爆火背后，是潮玩行業(yè)的結構性升級、Z世代消費邏輯的轉變、情緒經濟的爆發(fā)以及玩具類產品的價值重構。泡泡瑪特的爆發(fā)是“情緒GDP”時代的典型樣本，其模式不僅重塑了潮玩行業(yè)，更揭示了未來消費的核心邏輯——產品價值正從實用功能轉向情感共鳴，而能否持續(xù)創(chuàng)造“無用的美好”，將成為品牌競爭的關鍵。

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事件：“AI+醫(yī)療”產業(yè)爆發(fā)在即 未來市場規(guī)模將超3000億

當前，“AI+醫(yī)療”市場正以破竹之勢生長。從互聯(lián)網巨頭到醫(yī)療行業(yè)玩家，再到大模型初創(chuàng)企業(yè)，越來越多的玩家涌入了“賽道。據(jù)弗若斯特沙利文預測，中國“AI+醫(yī)療”市場規(guī)模將從2023年的88億元激增至2033年的3157億元，十年間復合年增長率高達43.1%。當前，AI影像診斷以及醫(yī)療信息化中的CDSS臨床輔助決策系統(tǒng)、基于可穿戴設備的慢病管理、手術機器人等領域，均已是二級市場的熱點方向。

解讀：AI醫(yī)療檢測細分領域市場潛力巨大

AI技術在醫(yī)療領域的深度滲透成為行業(yè)發(fā)展的核心驅動力。其中AI醫(yī)療檢驗正成為行業(yè)關鍵增長點，其優(yōu)勢在于提升診斷效率與準確性，輔助醫(yī)生進行更精準的綜合診斷。此外，CDSS系統(tǒng)通過整合電子病歷、影像和基因組數(shù)據(jù)，為醫(yī)生提供實時決策支持，尤其有助于基層醫(yī)療機構提升診療水平。基層醫(yī)療機構普遍面臨專業(yè)醫(yī)生短缺、檢測能力不足的問題，而AI檢測設備（如AI眼底相機、智能超聲、POCT設備）可大幅提升診斷效率。盡管面臨數(shù)據(jù)隱私和高成本等挑戰(zhàn)，AI+醫(yī)療仍將是醫(yī)療產業(yè)智能化升級的核心引擎，尤其在檢驗、影像和個性化治療領域，市場潛力巨大。

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事件：5G用戶規(guī)模持續(xù)擴大 5G 基站總數(shù)達 448.6 萬個

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，通信業(yè)運行態(tài)勢平穩(wěn)。電信業(yè)務收入累計完成7488億元，同比增長1.4%，電信業(yè)務總量同比增長8.6%。5G移動電話用戶達10.98億戶，在移動電話用戶總數(shù)中占比超六成。截至5月末，5G基站總數(shù)達448.6萬個，占移動基站總數(shù)的35.3%。移動互聯(lián)網流量延續(xù)較快增勢。前5個月，移動互聯(lián)網累計流量達1537億GB，同比增長16.2%。

解讀：5G微基站需求將擴大 數(shù)量可達千萬級

當前，我國5G網絡建設已進入新階段，從初期的規(guī)模覆蓋逐步轉向深度優(yōu)化和場景化應用。綜合市場公開資料，中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)基礎分析預測，2025年，中國5G產業(yè)規(guī)模預計達到3.55萬億元。 5G基站是5G網絡的核心設備。在實現(xiàn)5G基礎廣泛覆蓋后，隨著5G網絡的深入部署，小基站的需求將進一步擴大。宏站站址建設難度較大且市場較為飽和，同時5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB（增強移動寬帶）場景的需求，需要大量微站對局部熱點高容量的地區(qū)進行補盲，根據(jù)中信證券預測微站數(shù)量可達千萬級別。

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事件：廣東低空經濟規(guī)模超千億元：消費級無人機市場份額占全國95%

當前，廣東低空經濟規(guī)模超千億元，聚集了低空經濟相關企業(yè)1.5萬余家，產業(yè)鏈覆蓋材料研發(fā)、零部件制造、整機生產、運營服務、產業(yè)金融等全環(huán)節(jié)，產業(yè)生態(tài)日趨完善。作為制造業(yè)大省，廣東集聚了全國30%的產業(yè)鏈企業(yè)，消費級無人機市場份額占全國95%，工業(yè)級無人機市場份額占全國54%，均居全國第一。億航智能的EH216-S已獲得全球首張標準適航證和企業(yè)運營合格證，小鵬匯天的飛行汽車即將量產。低空經濟已在城市治理、空中交通、應急救援、低空文旅等多個場景形成百舸爭流的格局。

解讀：低空經濟從概念到產業(yè)的樣板

低空經濟，無疑是近兩年代表新質生產力發(fā)展的高頻詞。廣東作為全國低空經濟的先行者，已形成規(guī)模超千億元的產業(yè)集群，覆蓋研發(fā)、制造、運營全鏈條，其發(fā)展模式為全國低空經濟提供了重要示范。廣東的經驗表明，“制造優(yōu)勢+政策支持+場景開放”是低空經濟快速發(fā)展的關鍵，未來其他省份可借鑒其產業(yè)鏈協(xié)同與政企合作模式，推動區(qū)域低空經濟生態(tài)建設。當前低空經濟已從無人機應用向多元場景擴展，未來發(fā)展將聚焦三大方向：城市空中交通、低空物流網絡、應急救援與公共服務等。廣東的實踐驗證了低空經濟從概念到產業(yè)的可行性，未來隨著技術成熟與政策完善，中國有望成為全球低空經濟的新高地。

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事件：北京發(fā)布11項舉措 支持游戲電競行業(yè)發(fā)展

6月19日下午，中共北京市委宣傳部等部門印發(fā)《關于促進北京市游戲電競行業(yè)高質量發(fā)展的支持辦法（暫行）》，通過11項具體舉措推動游戲電競產業(yè)高質量發(fā)展，提升核心競爭力。今年以來，游戲行業(yè)政策面持續(xù)釋放積極信號。6月份，浙江省商務廳等17部門印發(fā)《關于支持游戲出海的若干措施》，提出加大資金扶持、優(yōu)化跨境結算和數(shù)據(jù)流動等20條細則。3月30日，北京石景山區(qū)發(fā)布《石景山區(qū)支持游戲電競產業(yè)高質量發(fā)展若干措施（試行）》，支持游戲電競產業(yè)高質量發(fā)展。

解讀：游戲市場規(guī)模超1100億 政策帶動產業(yè)整體發(fā)展

2025年1月至4月，國內游戲市場規(guī)模達1130億元，同比增長18.9%，其中移動端增速達22%。此外，全球手游發(fā)行商收入榜顯示，33家中國廠商5月吸金20.2億美元，占全球前100收入的36.6%，出海競爭力持續(xù)強化。北京、浙江等多地先后發(fā)布游戲產業(yè)利好政策，覆蓋游戲出海產業(yè)、平臺、生態(tài)等領域，全方位對游戲行業(yè)提供政策支持，有望進一步提升國內游戲產品全球競爭力，帶動整體游戲行業(yè)發(fā)展。

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