來源丨獨(dú)角獸早知道（ID：iponews）

作者丨iponews工作室

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5月20日據(jù)騰訊新聞消息，奈雪的茶于19日下午通過港交所聆訊，并在當(dāng)晚確定基石投資者，這些基石投資者中包括一家中資背景基金。

相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)指出，目前相關(guān)市場(chǎng)傳聞為不實(shí)消息，奈雪正靜待聆訊安排?！肮菊袟l不紊按計(jì)劃推進(jìn)IPO事宜，如有進(jìn)一步進(jìn)展會(huì)及時(shí)與大家同步，還請(qǐng)以公司經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公告為準(zhǔn)?！?/span>

作為新式茶飲的代表，奈雪的茶IPO一事此前頗受關(guān)注。今年2月11日，奈雪的茶控股有限公司向港交所遞交了招股書，摩根大通、招銀國(guó)際、華泰國(guó)際為奈雪的茶保薦人。

5月20日，在Foodaily FBIC2021全球食品飲料創(chuàng)新大會(huì)上，奈雪的茶創(chuàng)始人彭心接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)采訪時(shí)透露：“IPO應(yīng)該會(huì)很快完成，馬上就要過聆訊，也就是未來一兩個(gè)月內(nèi)的事情，目前我們跟投資人溝通下來，大家對(duì)新式茶飲這個(gè)賽道都很認(rèn)可?！?/span>

對(duì)于上市融資目的，彭心表示：“我們并不是因?yàn)槿卞X而上市，去年融資的兩個(gè)億資金都還沒有用，我們一直希望能夠做出一個(gè)全球性品牌，上市的目的是為了讓我們可以更長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)、更開放透明，變成一個(gè)對(duì)自身要求更高的公司?！?/span>

如果此次奈雪的茶成功IPO，將成為新式茶飲第一股。

奈雪的茶是中國(guó)領(lǐng)先的高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌，專注于提供采用優(yōu)質(zhì)食材現(xiàn)制的優(yōu)質(zhì)茶飲。

六年前，奈雪的茶創(chuàng)始人受到中國(guó)茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發(fā)，在中國(guó)深圳開設(shè)了第一間奈雪的茶茶飲店，期望為追求更新鮮、更好喝及更便捷茶飲的人士重塑茶飲體驗(yàn)。

奈雪的茶表示，如今該公司的旗艦品牌奈雪的茶已實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)始人創(chuàng)立該品牌的初心。該公司認(rèn)為奈雪的茶已成為中國(guó)年輕的茶飲人群中的潮流標(biāo)志，顧客將其視為好喝、有趣的優(yōu)質(zhì)現(xiàn)制茶飲的代表。

奈雪的茶茶飲店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張迅速，奈雪的茶茶飲店數(shù)量由截至2017年12月31日的44間增加至截至2020年9月30日的422間，包括覆蓋中國(guó)大陸61個(gè)城市的420間奈雪的茶茶飲店及分別位于香港特區(qū)及日本的各一間奈雪的茶茶飲店。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2020年9月30日，按覆蓋的城市數(shù)目計(jì)，奈雪的茶擁有覆蓋中國(guó)最廣泛的高端現(xiàn)制茶飲店網(wǎng)絡(luò)。

于2020年11月，公司推出了全新茶飲店型奈雪PRO，以拉近奈雪的茶與客戶日常生活的距離。隨著奈雪PRO的推出，奈雪表示已成功將奈雪的茶茶飲店網(wǎng)絡(luò)覆蓋至高客流量區(qū)域，如高檔購物中心、寫字樓及居民區(qū)中心的核心位置，從而令其奈雪的茶產(chǎn)品及體驗(yàn)更易在休閑或日常通勤中觸達(dá)客戶。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，奈雪的茶首先在中國(guó)使用新鮮水果制備現(xiàn)制茶飲并首先在中國(guó)創(chuàng)新提出現(xiàn)制茶飲搭配烘焙產(chǎn)品的概念。

截至最后實(shí)際可行日期，奈雪的茶核心菜單有超過25種經(jīng)典茶飲及超過25種經(jīng)典烘焙產(chǎn)品。公司亦圍繞核心菜單不斷創(chuàng)新，平均每周推出大約一種新飲品，自2018年以來推出了約60種季節(jié)性產(chǎn)品。

奈雪的茶飲包括鮮果茶、鮮奶茶及純茶，并且還提供多種零售產(chǎn)品，如茶禮盒、零食及即飲茶飲料，以滿足客戶的差異化需求及偏好。 

截至最后實(shí)際可行日期，奈雪的茶會(huì)員體系的注冊(cè)會(huì)員約29.2百萬名。在截至2020年9月30日止九個(gè)月，奈雪的茶訂單總數(shù)中約49.4%來自奈雪的茶會(huì)員。

于2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九個(gè)月，奈雪的茶訂單中分別約有4.4%、12.5%、11.5%及23.9%為客戶通過微信及支付寶小程序、奈雪的茶應(yīng)用程序以及其他第三方在線點(diǎn)單平臺(tái)下達(dá)的外賣訂單。 

于往績(jī)記錄期間，奈雪的茶茶飲店網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。奈雪的茶茶飲店數(shù)量由截至2017年12月31日的44間迅速增長(zhǎng)至截至2020年9月30日的422間，并于截至最后實(shí)際可行日期進(jìn)一步增至507間。

奈雪的茶計(jì)劃于2021年及2022年主要在一線城市及新一線城市分別開設(shè)約300間及350間奈雪的茶茶飲店，其中約70%將規(guī)劃為奈雪PRO茶飲店。公司預(yù)期在2023年新開設(shè)的奈雪的茶茶飲店的數(shù)量至少與計(jì)劃于2022年新開設(shè)的奈雪的茶茶飲店的數(shù)量相同，具體取決于市場(chǎng)狀況。

奈雪的茶茶飲店所產(chǎn)生的收益由2018年的人民幣909.5百萬元增至2019年的人民幣2,291.5百萬元，并由截至2019年9月30日止九個(gè)月的人民幣1,591.6百萬元增至2020年同期的人民幣1,985.5百萬元。

2018年至2019年，奈雪的茶在集團(tuán)層面的盈利能力有所提升，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整凈虧損由2018年的人民幣56.6百萬元大幅減少至2019年的人民幣11.7百萬元。此外，奈雪的茶同店利潤(rùn)率于2018年及2019年維持穩(wěn)定，分別為24.9%及25.3%。

于往績(jī)記錄期間，每間奈雪的茶茶飲店的平均每日銷售額及同店銷售額于期間內(nèi)有所下降，據(jù)公司表示主要是由于繼續(xù)在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中開設(shè)新的奈雪的茶茶飲店，令現(xiàn)有奈雪的茶茶飲店的訪客量及訂單分布更均衡。

奈雪的茶計(jì)劃IPO籌資用于：未來三年擴(kuò)張茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高市場(chǎng)滲透率；用于進(jìn)一步開展整體運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化，以通過增強(qiáng)技術(shù)能力提升運(yùn)營(yíng)效率；用于提升供應(yīng)鏈能力，以支持規(guī)模擴(kuò)張；及用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

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