降本策略之下，百度暫時將血止住。

今年三季度，百度營收325.4億元，同比增長2%；凈利潤（non-GAAP）達58.9億元，同比增長16%，超出市場預(yù)期的317.7億元。

盡管核心廣告業(yè)務(wù)沒有逆勢增長，營收187億元，同比下降4%，但在智能云和AI業(yè)務(wù)的驅(qū)動下，百度非廣告業(yè)務(wù)營收65億元，同比增長25%。

同時，百度內(nèi)部也在極力控制支出：除了銷售、管理費用等支出同比減少29%之外，與人員投入相關(guān)的研發(fā)費用也同比減少了7%。節(jié)流、裁員，是企業(yè)降本相對快速見效的方法。

這些的確帶來了財報數(shù)字的好轉(zhuǎn)：自2021年第二季度以來，百度核心經(jīng)營利潤（non-GAAP）實現(xiàn)首次同比增長，漲幅達14%至66.5億元。

當(dāng)下，百度內(nèi)部業(yè)務(wù)模式相對固定：以廣告為核心的在線營銷是基本盤，占整體營收7成左右，而智能云和以自動駕駛為核心的AI業(yè)務(wù)約占3成。全球經(jīng)濟衰退、疫情反復(fù)之際，廣告行業(yè)頹勢依舊，如何提升非廣告收入占比，讓收入更加多元化，是百度一直揮之不去的難題。

據(jù)36氪觀察，三季度百度各個事業(yè)群都有一些全新的業(yè)務(wù)嘗試與打法。比如MEG部門（移動生態(tài)事業(yè)群）發(fā)力數(shù)字人和AIGC（AI生成內(nèi)容）；ACG部門（智能云事業(yè)群）業(yè)務(wù)則擴大了賽道，卷入了阿里、騰訊、華為、字節(jié)跳動等都在的“汽車云”戰(zhàn)場。

這也是自5月以來，百度MEG和ACG兩大部門各自換帥后的最近一輪業(yè)務(wù)變動。

至于自動駕駛，百度Apollo的身份依舊多重和“矛盾”。一方面繼續(xù)燒錢、推進Robotaxi（無人駕駛出租車）的造車和運營；另一方面，則以智能汽車供應(yīng)商身份加深與車企的合作，為車企智能化轉(zhuǎn)型提供方案。

一邊想方設(shè)法止血，一邊持續(xù)加碼擴張，是百度在大環(huán)境頹靡之下的新動作，這些嘗試能否為百度帶來新的機遇點？

廣告業(yè)務(wù)難行，AIGC成新門面？

在疫情的影響下，百度的廣告業(yè)務(wù)一直處于收縮狀態(tài)。

財報電話會議上，百度董事長兼CEO李彥宏表示，八月份百度核心業(yè)務(wù)其實已經(jīng)回歸同比正增長，但九月由于疫情再度來襲，核心業(yè)務(wù)再次陷入負增長。但總的來講，三季度的情況已經(jīng)比二季度好得多。

如何守住基本盤，挖掘基本盤，刺激已有流量，是百度MEG新帥何俊杰的任務(wù)。

可以觀察到，三季度百度MEG在AIGC和數(shù)字人等業(yè)務(wù)上有較大動作。今年9月生態(tài)大會前夕，何俊杰在接受采訪時表示，視頻內(nèi)容會越來越重要，百度一定是要擁抱的。

而百度擁抱的方式，就是提供更多內(nèi)容生態(tài)視頻，同時在生產(chǎn)力方面引入AIGC（AI生成內(nèi)容）。比如時下很火的AI畫畫，就是AIGC的一種。

為此，百度發(fā)布了多個AIGC應(yīng)用，包括AI自動生成文字、圖片，圖片轉(zhuǎn)換成視頻等。

可以理解為，借助AIGC，百度希望為其500多萬百家號創(chuàng)作者帶來一套AI生產(chǎn)內(nèi)容工具，更快產(chǎn)出視頻內(nèi)容，從而增加用戶粘性。此外，百度還推出了數(shù)字人等業(yè)務(wù)，幫用戶、創(chuàng)作者定制真人孿生數(shù)字人。

據(jù)知情人士表示，百度內(nèi)部有人正在考慮將數(shù)字人和AIGC業(yè)務(wù)獨立出來，成立一個全新事業(yè)群。

但顯然，AIGC和數(shù)字人業(yè)務(wù)的商業(yè)模式還在經(jīng)受考驗。據(jù)了解，截至2022年11月初，國內(nèi)數(shù)字人相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)共2萬余家，今年新注冊的相關(guān)達5000多家，整個行業(yè)目前都處于前期投入階段。在百度Q3財報中，也還沒有看到這兩個業(yè)務(wù)的身影。

當(dāng)下，AIGC和數(shù)字人更像是百度移動生態(tài)的一個新門面，但想要真正盈利，可能還需要一些時間。

智能云擠入汽車賽道

不止廣告業(yè)務(wù)，百度智能云業(yè)務(wù)也較年初60%-70%的增幅有所放緩。

疫情同樣是該業(yè)務(wù)營收增長放緩的主要原因。財報會上李彥宏表示，疫情反復(fù)下，很難按時實施項目，新合同的競標(biāo)也受到影響，同時百度還砍掉了一些利潤率低的云業(yè)務(wù)。

為此，百度智能云正在尋找一些高利潤的賽道。汽車云戰(zhàn)場正是其中之一。

今年三季度，百度針對汽車行業(yè)推出了“三朵云”，包括集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云，幫助車企在集團自身、自動駕駛與智能座艙、汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈方面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

但這能力并非百度獨有。去年11月，騰訊云就推出了汽車云，今年6月騰訊再次對汽車云業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略升級。

阿里云也不遑多讓。今年8月底阿里云和小鵬汽車聯(lián)手落成駕駛智算中心“扶搖”。而華為已經(jīng)在汽車云領(lǐng)域落地多時，有數(shù)據(jù)顯示，2021年汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模達335.2億元，華為云在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）有22.8%的占有率，位居第一。

這源于當(dāng)下車企對縮短車輛研發(fā)周期、提升自動駕駛系統(tǒng)迭代速度的需求。云在汽車行業(yè)的引入，可以讓車企在云上使用仿真技術(shù)等替代大量線下試驗，提升研發(fā)效率。這也是百度智能云擠進汽車賽道的原因之一。

畢竟，比起傳統(tǒng)的能源、制造業(yè)行業(yè)，汽車行業(yè)上云的需求更加明確和強烈，推進起來也更迅速。據(jù)了解，百度智能云正已經(jīng)與吉利、上汽、蔚來、理想等多家車企建立合作。

此外，智能交通業(yè)務(wù)是百度智能云業(yè)務(wù)中相對有健康毛利率的賽道。根據(jù)財報，截至二季度末，以千萬元級別訂單來算，百度的ACE智能交通解決方案已經(jīng)被51個城市采用，比一年前的20個城市翻了兩倍多。

百度表示，三季度云業(yè)務(wù)的運營虧損繼續(xù)縮窄。雖然營收還不多，但智能云未來在百度財報中的比重還會越來越高。

自動駕駛之路漫漫

跟云業(yè)務(wù)相比，百度自動駕駛業(yè)務(wù)的商業(yè)化進展要慢得多。

要承認的是，在自動駕駛行業(yè)接連出現(xiàn)的企業(yè)倒閉、賣身傳聞當(dāng)中，投入最猛、燒錢最厲害的Robotaxi（自動駕駛出租車）賽道如今遭受的質(zhì)疑也最多。

此前，總?cè)谫Y金額高達36億美元、背靠福特、大眾兩大汽車巨頭的自動駕駛公司Argo AI已經(jīng)宣布倒閉。另一個公司Aurora則是通過裁員、降薪、出售資產(chǎn)等方式節(jié)省開支，甚至考慮將公司賣給蘋果、微軟等科技巨頭。

但背靠百度，Apollo還在耐心地?zé)X投入。據(jù)內(nèi)部人士表示，Apollo Robotaxi運營今年最重要的目標(biāo)就是擴大“主駕無人”的城市數(shù)量和Robotaxi訂單數(shù)量。

據(jù)了解，三季度百度自動駕駛出行平臺蘿卜快跑共提供47.4萬次乘車服務(wù)，同比增長311%，環(huán)比增長65%。截至三季度末，蘿卜快跑提供了累計達140萬的乘車服務(wù)次數(shù)。但其中可以創(chuàng)收的比例還相當(dāng)小。

為車企提供智能駕駛解決方案，是當(dāng)下更直接的營收方向。百度財報顯示，目前其獲得的汽車智能化解決方案累計定點及簽約銷售金額預(yù)估達到114億元。

不過，李彥宏也在財報電話會上表示，汽車智能化業(yè)務(wù)現(xiàn)階段收入貢獻仍然很小，預(yù)計從明年下半年或2024年初開始，隨著采用百度解決方案的汽車上市，該業(yè)務(wù)的收入才會增加。

此外，百度還和某個頭部車企深化了合作關(guān)系，將在其一款流行車型上應(yīng)用ANP（Apollo領(lǐng)航輔助駕駛）、AVP（自主泊車）和高精地圖。據(jù)36氪了解，該車企應(yīng)該是當(dāng)下的新能源汽車銷冠比亞迪，而合作的車型疑似比亞迪漢。如果能搭上比亞迪熱銷車型的東風(fēng)，Apollo為百度財報的貢獻也將更加明確。

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