來源丨億歐網(wǎng)（微信號：i-yiou）

作者丨黃淵普

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一個投資人朋友給我發(fā)信息：你們億歐EqualOcean關(guān)注出口跨境電商么？這可是2021年風(fēng)險投資的最大風(fēng)口。

分析這個風(fēng)口時，疫情催化是被提及最多的理由。相比于中國電商的發(fā)達(dá)，世界上絕大多數(shù)國家的零售線上滲透率之前并不高，原因有很多且不同地區(qū)原因不同。

具體到歐美國家，線下零售業(yè)態(tài)充分發(fā)展后電商才興起，用戶的習(xí)慣更青睞線下；但2020年世界范圍內(nèi)爆發(fā)的新冠疫情，使包括歐美在內(nèi)的絕大多數(shù)國家的用戶被迫線上化。

可以說，2003年的非典使中國電商的發(fā)展往前跨了一大步；而2020爆發(fā)的新冠疫情，則使世界電商的發(fā)展往前跨了兩大步。中國的本土電商行業(yè)，也得到了快速的發(fā)展。但相比之下，海外電商市場的增速更快，增長潛力也更高。

當(dāng)年敦煌網(wǎng)、蘭亭集勢辛辛苦苦地用電商方式，想量中華之廉價商品，結(jié)世界人民歡心?？啾婆嘤袌龊芏嗄辏紱]能做多大。號稱能挑戰(zhàn)馬云的女強(qiáng)人王樹彤，現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)者知道的不多；由谷歌前高管郭去疾擔(dān)任CEO的蘭亭集勢，當(dāng)年是各中小跨境賣家最喜歡模仿的對象，2013年6月在紐交所風(fēng)光上市后，現(xiàn)在市值不足4億美元。

他們沒有趕上一個好風(fēng)口。安克創(chuàng)新的創(chuàng)始人陽萌，SheIn的創(chuàng)始人許仰天，看起來命更好。王樹彤和郭去疾所處的是PC互聯(lián)網(wǎng)時代，出口跨境電商的主銷售平臺是eBay，靠做谷歌SEO和購買關(guān)鍵詞搞流量。陽萌和許仰天雖然在PC時代就已經(jīng)開始創(chuàng)業(yè)，但年齡優(yōu)勢使他們的才華在移動互聯(lián)網(wǎng)時代得到了充分發(fā)揮。

陽萌借助亞馬遜，Anker牌充電寶、數(shù)據(jù)線行銷歐美；2014年創(chuàng)立SheIn品牌后，許仰天抓住了Facebook、Instagram的移動社交紅利。另外，他們比前輩們更早意識到，單純依靠廉價勞動力的紅利賣產(chǎn)品會越來越難做，要塑造品牌、獲取品牌溢價才能走得更長遠(yuǎn)。

中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，在2003年入世后一直在變強(qiáng)，世界工廠的稱號并不是浪得虛名。加上利用社交平臺獲取用戶更高效，線下的倉儲物流在逐步完善，中間的支付、SaaS普及率提升。更強(qiáng)的供應(yīng)鏈和更好的基礎(chǔ)設(shè)施，能孕育出更大的公司。在疫情爆發(fā)之前，安克創(chuàng)新和SheIn就已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)了。

疫情的催化，進(jìn)一步使它們站在了風(fēng)口。2020年安克創(chuàng)新在創(chuàng)業(yè)板上市，目前市值超過620億人民幣；而尚未上市的SheIn，在2020年初完成E輪融資時估值已經(jīng)高達(dá)150億美元。時代變遷，新人換了舊人。

我問一個長期專注跨境電商領(lǐng)域的投資人：敦煌網(wǎng)和蘭亭集勢還有機(jī)會重新崛起么？對方的回答是：不太可能，過了站，就再也追不上了。

安克創(chuàng)新和SheIn代表的兩種模式，被廣泛討論。前者主要借助亞馬遜這樣的平臺打造自己的品牌，核心競爭力是產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新；后者以獨立站方式把用戶抓自己手里，考驗前端用戶獲取和后端供應(yīng)鏈能力。盡管側(cè)重點有所不同，但兩者的高市值/高估值，都令同行眼紅，讓投資機(jī)構(gòu)興奮。

中國人愛扎堆，按照市場-品類-模式組合，過去一年冒出了一堆類似通過D2C模式向歐美成熟市場賣枸杞，在Shopee上開店往東南亞賣泳衣的項目。害怕錯過風(fēng)口的投資機(jī)構(gòu)，在深圳、廣州、廈門、杭州等地頻繁調(diào)研之前他們看不上的項目。

做出口跨境電商，能賺點小錢的公司非常多，但能規(guī)模化做大的很少。深圳、廣州一帶的跨境電商小團(tuán)隊多到數(shù)不過來，不少就是親朋好友搭伙。這個領(lǐng)域，買家用戶層面和后端供應(yīng)鏈層面都非常分散，天然適合散兵游勇。加上一些環(huán)節(jié)不規(guī)范，走資本市場對于這個領(lǐng)域的玩家來說非常不易。

有投資機(jī)構(gòu)對這種散亂望而卻步，另外一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為這正是出口跨境電商值得投資的原因，巨頭因此沒法壟斷這個市場。亞馬遜、eBay、Shopee、Wish，和阿里旗下的速賣通、Lazada等，和創(chuàng)業(yè)公司（賣家）相互依賴和競爭，國內(nèi)市場從大平臺"出淘"很難，但出口跨境市場有可能。加上有Facebook、TikTok、Shopify等營銷和軟件平臺的支持，至少短期內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司可以不受制于具體某家巨頭。

競爭更多來自于同行，幾乎每一個細(xì)分品類、每一個細(xì)分市場都已經(jīng)有大量的公司在做。用戶訂單和供應(yīng)鏈能力，是一種相互制約、螺旋式的上升關(guān)系。類似SheIn和安克這樣的明星玩家，它們是在特定歷史階段抓住了大多數(shù)人看不到的紅利而發(fā)展起來的。2020年因為疫情爆發(fā)而產(chǎn)生的紅利，對出口跨境電商的賣家而言屬于陽光普照，是大家都看到了的紅利。

隨著疫苗接種的推進(jìn)，2021年下半年全球主要市場的用戶將能安全地回歸線下。固然，大家回不到過去，但相當(dāng)部分的消費還是會重回疫情前的方式。跨境電商，至少在便捷度方面無法和本地電商及線下門店相比。疫情使全球電商發(fā)展往前跨了兩大步，但之后還得一步一步慢慢往前走。

大量資本入場，在一定程度上能推動行業(yè)更快往前發(fā)展；同時，也會提升行業(yè)的進(jìn)入門檻。對出口跨境電商的投資機(jī)構(gòu)來說，籌碼要求會越來越多，小基金會有壓力；對該領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者來說，要去適應(yīng)新的玩法，否則即便是良幣也可能被驅(qū)逐。

做國內(nèi)電商的很多人，聲音大但不掙錢；做出口跨境電商的很多人，很低調(diào)能賺錢。所處的行業(yè)在風(fēng)口，對一些從業(yè)者來說是幸運的，因為有機(jī)會能迅速飛上云霄。陽萌和許仰天之后，應(yīng)該還會出現(xiàn)更多。

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