5月5日晚，花樣年控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花樣年”）發(fā)布關(guān)于境外債務(wù)重組建議的最新消息。公告顯示，截止目前，占公司現(xiàn)有債務(wù)工具76.44%的持有人已簽署重組支持協(xié)議。

根據(jù)花樣年在1月13日發(fā)布的公告，花樣年已經(jīng)與發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)（“現(xiàn)有票據(jù)”）的部分主要持有人取得了進(jìn)展。截至1月13日，花樣年與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署了帶有附件條款的重組支持協(xié)議，有效日期為2023年3月9日。

經(jīng)過(guò)3月9日、3月31日和4月25日的多輪補(bǔ)充公告，這次重組方案已經(jīng)獲得了76.44%持有人的支持。這表明，經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的努力，花樣年境外債務(wù)重組方案已經(jīng)得到了債權(quán)人和市場(chǎng)的充分認(rèn)可，境外債務(wù)重組取得了重大的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

花樣年內(nèi)部人士表示，在過(guò)去的幾個(gè)月里，花樣年及其顧問(wèn)與各利益相關(guān)方進(jìn)行了多輪建設(shè)性對(duì)話，最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員（“債權(quán)人特別小組”）達(dá)成了關(guān)于重組核心條款的具有約束力的協(xié)議，并得到了76.44%持有人的支持。這不僅是對(duì)本次重組的認(rèn)可，也是對(duì)花樣年未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的信心表現(xiàn)。盡管投票期間遇到了清明、五一等假期，花樣年境外債務(wù)重組團(tuán)隊(duì)還是多次現(xiàn)場(chǎng)溝通，通過(guò)公告多輪爭(zhēng)取更多債權(quán)人的支持，展示了花樣年積極自救、走出困境的決心。

據(jù)了解，重組完成后，曾寶寶仍將是公司最大控股股東。作為重組的一部分，債權(quán)人將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)價(jià)票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月，初始實(shí)物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%之間?；幽陜?nèi)部人士表示，自今年開始，花樣年化解風(fēng)險(xiǎn)的步伐已經(jīng)在不斷加快，5月5日達(dá)成76.44%的廣泛債權(quán)人支持，這也符合創(chuàng)始人曾寶寶的預(yù)期?；幽陮?duì)于境外債權(quán)人的廣泛支持表示由衷的感激。

關(guān)于境內(nèi)債務(wù)的進(jìn)展以及股票復(fù)牌，花樣年內(nèi)部人士表示，這次境外債務(wù)重組取得重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，為恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)，復(fù)牌工作已在有序推進(jìn)，公司將努力盡快達(dá)到復(fù)牌要求?；幽暝谖磥?lái)將繼續(xù)努力，不斷優(yōu)化其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為投資者和市場(chǎng)帶來(lái)更好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

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