晶圓代工龍頭華虹公司將于下周一(8月7日)在科技創(chuàng)新板上市，募集資金212.03億元，是今年以來(lái)a股最大的IPO，也是科技創(chuàng)新板史上第三大IPO。

8月7日，華虹公司上市，募集資金212億元

華虹公司是華虹半導(dǎo)體，成立于2005年。數(shù)據(jù)顯示，華虹公司是世界領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工公司?；贗C 根據(jù)Insights發(fā)布的2021年全球晶圓代工公司營(yíng)業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹公司是中國(guó)大陸第二大晶圓代工公司，也是世界第六大晶圓代工公司。

2014年，華虹半導(dǎo)體登陸港交所，最新股價(jià)為26.35港元/股，最新市值為345億港元。2023年，華虹半導(dǎo)體開(kāi)始了回歸A的過(guò)程，股票簡(jiǎn)稱“華虹公司”。七月二十五日，華虹公司進(jìn)行了股票認(rèn)購(gòu)。

招股書顯示，華虹公司此次發(fā)行價(jià)格為52元/股，首次公開(kāi)發(fā)行股份40775萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的23.76%，本次發(fā)行均為新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。

按照每股52元的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，華虹公司總市值為892.27億元，流通市值為54.07億元。

華虹公司引進(jìn)了包括多個(gè)“國(guó)家隊(duì)”成員在內(nèi)的30名戰(zhàn)略投資者

根據(jù)華虹公司發(fā)行的數(shù)據(jù)，網(wǎng)上投資者棄買134.46萬(wàn)股，棄買金額達(dá)到6992萬(wàn)元。在今年發(fā)行的科技創(chuàng)新板新股中，是棄買金額第七高的新股。

然而，在線下投資者中，華虹公司卻很受歡迎。這次發(fā)行引進(jìn)了30名戰(zhàn)略投資者，總額達(dá)到106.02億元，其中包括許多“國(guó)家隊(duì)”成員。其中，大基金二期最高配額達(dá)到25.13億元，占11.85%；國(guó)家調(diào)整基金二期股份有限公司、國(guó)新投資有限公司分別獲得約12億元，占5.66%。

此外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的其他制造商也出現(xiàn)在戰(zhàn)爭(zhēng)投資名單中。Fabless廠，包括半導(dǎo)體材料制造商滬硅產(chǎn)業(yè)、安吉科技，以及盛美上海和中微公司，包括瀾起科技和聚辰股份，也在其中。此外，汽車公司SAIC集團(tuán)也出現(xiàn)在戰(zhàn)爭(zhēng)投資名單中。

這些戰(zhàn)略投資者的加入無(wú)疑為華虹公司的上市增添了信心和信心。同時(shí)也反映了國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和支持，以及市場(chǎng)對(duì)華虹公司的認(rèn)可和期待。

華虹公司擁有多元化的特色工藝平臺(tái)，為多個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)服務(wù)。

招股書顯示，華虹公司是世界領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工公司，也是業(yè)內(nèi)覆蓋最全面的特色工藝平臺(tái)晶圓代工公司。公司以先進(jìn)的“特色I(xiàn)C”為基礎(chǔ) 功率器件的發(fā)展戰(zhàn)略是在擴(kuò)展特色生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，提供晶圓代工和配套服務(wù)，包括嵌入式/一體式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬電池管理、邏輯射頻等多元化特色工藝平臺(tái)。

其中，華虹制造(無(wú)錫)項(xiàng)目是華虹公司重點(diǎn)打造的12英尺特色工藝晶圓廠。該項(xiàng)目總投資約200億元，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)能40萬(wàn)片(約8英尺)的12英尺特色工藝晶圓廠，并配套建設(shè)R&D中心、生活區(qū)等配套設(shè)施。本項(xiàng)目主要生產(chǎn)功率設(shè)備、模擬電池管理、邏輯射頻等特色產(chǎn)品。

在此次上市中，華虹公司希望為華虹制造(無(wú)錫)項(xiàng)目、8英尺廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新R&D項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金募集資金。

根據(jù)TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)，該公司是世界上最大的智能卡IC制造代工廠和中國(guó)最大的MCU制造代工廠，在嵌入式非易失性存儲(chǔ)器領(lǐng)域。在功率器件領(lǐng)域，公司是全球產(chǎn)能排名第一的功率器件晶圓代工公司，也是唯一一家同時(shí)具備8英尺和12英尺功率器件代工能力的公司。企業(yè)功率器件種類繁多，行業(yè)領(lǐng)先，擁有世界領(lǐng)先的凹槽式非常結(jié)MOSFET和IGBT技術(shù)成果。

目前，該公司擁有三個(gè)8英尺晶圓工廠和一個(gè)12英寸晶圓工廠。根據(jù)ICInsights發(fā)布的2021年全球晶圓代工公司營(yíng)業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹半導(dǎo)體排名第六，也是mainlandChina最大的晶圓代工公司，專注于特色技術(shù)。截至2022年底，上述生產(chǎn)基地產(chǎn)能達(dá)到每月32.4萬(wàn)片(約8英尺)，總產(chǎn)能在mainlandChina排名第二。

業(yè)績(jī)方面，從2020年到2022年，華虹公司各自實(shí)現(xiàn)了67.37億元、106.30億元、167.86億元；同期歸母凈利潤(rùn)分別為5.05億元、16.60億元和30.09億元。

2023年上半年，華虹公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到85億元至87.20億元，同比增長(zhǎng)7.19%至9.96%。；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將達(dá)到12.50億元至17.50億元，比去年同期增長(zhǎng)3.91%至45.47%。

企業(yè)迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，就國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，一方面，中國(guó)相繼出臺(tái)政策支持國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面，一些國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司積極尋找國(guó)內(nèi)晶圓代工能力，以滿足其需求，從而保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定。

近幾年，華虹公司的產(chǎn)能利用率已經(jīng)飽和，2020年、2021年和2022年的產(chǎn)能利用率分別為92.70%。、隨著每條產(chǎn)品線的不斷增加和中國(guó)市場(chǎng)需求的不斷增加，107.50%和107.40%的產(chǎn)能即將成為公司發(fā)展的制約瓶頸，公司迫切需要通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來(lái)進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。

根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，華虹半導(dǎo)體總裁兼執(zhí)行董事唐均君曾表示，雖然目前芯片領(lǐng)域的低迷狀態(tài)還沒(méi)有改善，但部分客戶庫(kù)存仍處于較高水平，公司加強(qiáng)與包括新能源汽車在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈客戶的業(yè)務(wù)合作，以更好地滿足市場(chǎng)需求。

華虹半導(dǎo)體表示，“近年來(lái)，隨著新能源汽車、工業(yè)智能制造、新一代移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)。企業(yè)生產(chǎn)需求與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、下游市場(chǎng)增長(zhǎng)前景趨勢(shì)一致。為了更好地滿足市場(chǎng)需求，提高公司在晶圓代工行業(yè)的市場(chǎng)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)后產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)R&D實(shí)力，豐富工藝平臺(tái)。”

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)告、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)告

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