8月31日，在港上市的特殊目的公司Aquila Acquisition Corporation(07836.HK)發(fā)布公告，將與鋼鐵數(shù)字化交易平臺找鋼網(wǎng)簽署業(yè)務合并協(xié)議，找鋼網(wǎng)將計劃以De-SPAC (特殊目的收購公司并購上市)模式提交上市申請。

目前，兩家公司已向港交所遞交相關申請。招銀國際、匯豐及瑞銀集團為本次交易的聯(lián)席保薦人。

值得注意的是，上述交易有望成為自2022年1月港交所戰(zhàn)略性推出SPAC上市機制以來，首家順利完成De-SPAC流程，完成借殼上市的交易。

注：De-SPAC(去SPAC)流程是指，已經(jīng)具備上市地位的SPAC公司作為空殼對有實際業(yè)務的目標公司進行收購的過程，是SPAC融資模式整個周期中最為關鍵的部分。

另據(jù)資料顯示，找鋼網(wǎng)本次借殼的SPAC公司Aquila也是港交所推出SPAC上市機制后，首家遞表申請并成功上市的SPAC公司。

截至8月31日收盤，Aquila報9.54港元每股，當日漲近7%，但仍低于每股10港元的發(fā)行價。

此外，據(jù)公告披露，包括托克香港等全球頂尖大宗商品貿(mào)易商、及渝隆集團、東方資產(chǎn)管理、許昌產(chǎn)業(yè)投資、Gold Wings Holdings Limited等知名產(chǎn)業(yè)機構和大型國有投資人都將對找鋼網(wǎng)進行戰(zhàn)略投資，合計對此次交投入了約6億港元的PIPE融資。

按照行業(yè)慣例，由于SPAC公司的并購目標體量一般會遠高于其發(fā)行時的融資規(guī)模。此時需要更多資金完成交易，因此SPAC在確定目標公司后，會通過PIPE(私募股權投資)來為交易尋求支持。

據(jù)悉，按約10億港元的SPAC托管賬戶和約6億港元的PIPE融資金額之和計算，本次交易融資規(guī)模排在2023年港股上市交易中的第三名，具有里程碑意義。

另據(jù)公開資料顯示，本次交易前找鋼網(wǎng)的投前估值已超100億港元。而來自灼識咨詢的數(shù)據(jù)稱，以2022年線上鋼鐵交易噸數(shù)，找鋼網(wǎng)已經(jīng)成為全球最大的三方鋼鐵數(shù)字化交易平臺，約占當年中國三方線上鋼鐵交易市場總額的38%。財報顯示，2020-2021年，找鋼網(wǎng)分別實現(xiàn)收入10.78億元，10.09億元，同期虧損分別為4.27億元、2.49億元。

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