自 2019 年開始，中國酒店連鎖化率有一個躍遷式的大幅提升。2019 年是 26%，2021 年達(dá)到了 35%。

《中國酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報(bào)告》顯示，截至 2023 年 1 月 1 日，我國酒店連鎖化率為 38.79%。

由此可見，2019 年到 2021 年的連鎖化率提升幅度較大，但 2022 年出現(xiàn)降速。2023 年上半年，根據(jù)各酒店集團(tuán)的財(cái)報(bào)來看，連鎖酒店的凈增加店數(shù)似乎有放緩的跡象。

這不禁讓我們思考：中國酒店連鎖化率的天花板在哪里？我們越是接近天花板，連鎖酒店的擴(kuò)張速度就會無限接近于 0。

長期以來，我們都用美國的連鎖化率作為參考，似乎大家認(rèn)為中國酒店的連鎖化率能達(dá)到甚至超過美國。

但真的能超過嗎？這就需要進(jìn)一步酒店連鎖化率提升的前提條件是什么了。

不同國家的酒店連鎖化率差異很大

2019 年，美國的連鎖化率達(dá)到 71% 以上，歐洲只有 39% 左右，日本更是只有 20% 左右，甚至比我國還低。

現(xiàn)在咱們的連鎖化率也跟歐洲差不多了。假如我們對標(biāo)歐洲，那么連鎖酒店就沒有多少擴(kuò)張空間了。但如果對標(biāo)美國，連鎖酒店的擴(kuò)張空間就還值得期待。

那么，我們到底應(yīng)該對標(biāo)歐洲還是美國呢？我國的連鎖化率能否超過美國呢？

決定連鎖化率的兩個因素

首先，我們從需求一方來分析。

什么樣的人更愿意選擇連鎖酒店呢？相比于單體酒店和民宿等業(yè)態(tài)，連鎖酒店的優(yōu)勢是提供標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)施和服務(wù)。

換句話說，選擇連鎖酒店的人可能希望所接受的服務(wù)是自己能預(yù)先掌控的。就好比肯德基和路邊炸雞，假如價格相同，你更愿意選擇誰呢？

恐怕大家都更愿意選擇肯德基，因?yàn)榭系禄奈兜涝谀亩疾畈欢?，我們是可以預(yù)見的，但路邊炸雞的味道就很難說了，很可能會踩雷。

對于出行人士來講，肯定是商務(wù)出行的人更偏愛連鎖酒店。

假如踩雷一個單體酒店，搞得晚上失眠，第二天還怎么工作呢？而且呀，越是高端的酒店，就越需要品牌來背書。

高端商務(wù)人士入住高端酒店，本身就是想要向外界強(qiáng)調(diào)自己的社會地位。越是有名和有價值的品牌，自然就越受他們青睞。

分城市看，商務(wù)需求最大的一線城市的連鎖化率最高，達(dá)到了 50% 左右；其次是省會城市；而中小城市的連鎖化率則相對低很多，只有 30% 左右。

我們還可以看看一線城市的分化情況。

上海陸家嘴 CBD 金融區(qū)域肯定是商務(wù)需求為主的地區(qū)，其連鎖化率達(dá)到 44%。以休閑旅游為主的迪士尼樂園周邊，連鎖化就只有 8%。

接下來，再從供給一方來分析。

我們都知道，品牌方對于物業(yè)都有各自的要求。比如：房間數(shù)、消防設(shè)施、土地性質(zhì)、內(nèi)部房屋構(gòu)造等。

因此符合連鎖酒店的物業(yè)占比越大，連鎖化才有更高的天花板。如果一個城市的老物業(yè)（尤其是住宅用地）占比過高，其酒店連鎖化率必定不會很高。

美國和歐洲的區(qū)別

需求方面

美國幅員遼闊，長途差旅出行的量更大。長途出行就肯定會在當(dāng)?shù)剡^夜，自然就有更大的住宿需求。因此，對于連鎖酒店的需求也就更大。

而歐洲大都是小國，不少商務(wù)出行都可以當(dāng)天來回。即便是住宿，過夜天數(shù)也比美國少很多。并且，隨著現(xiàn)代交通的發(fā)展，出行時間被大大縮短，進(jìn)一步壓縮了連鎖酒店的生存空間。

同理，日本跟歐洲的情況也類似，日本的鐵路運(yùn)輸比歐洲還要發(fā)達(dá)，所以日本的連鎖化只有區(qū)區(qū)的 20%。

2019 年，歐洲的商務(wù)出行需求只占 11%，旅游需求則占比高達(dá) 51%！而美國的商務(wù)出行比例則在 50% 左右！

除了距離和交通工具的影響，經(jīng)濟(jì)活動強(qiáng)度也影響商旅需求。

最近十幾年，美國和中國的經(jīng)濟(jì)活躍度明顯強(qiáng)于歐洲和日本！并且這個趨勢還會延續(xù)。甚至我國的商務(wù)旅行需求占比可能比美國還高，能達(dá)到 50% 到 70%。

供給方面

歐洲酒店平均房量只有 41 間。這種以小物業(yè)為主的國家就極大制約了連鎖化進(jìn)程。并且歐洲本身就面臨極大的人口負(fù)增長壓力，已經(jīng)不大可能有太多的新增物業(yè)。

沒有新的符合連鎖酒店的物業(yè)開發(fā)，自然就無法提高連鎖化率。能不能通過存量物業(yè)改造來實(shí)現(xiàn)呢？

難度還是很大的，因?yàn)闅W洲的物業(yè)太老舊，改造成本太高。英國一家中端酒店最便宜的單房裝修改造費(fèi)用也要達(dá)到 8.5-15.1 萬英鎊。

我們國家的改造費(fèi)用才區(qū)區(qū) 9-12 萬元人民幣。而美國的物業(yè)基礎(chǔ)就完全不同了，平均房量是 93 間，（中國是 53 間）而且美國土地是私有制，可以按照業(yè)主意愿改造酒店。

中國則是公有制土地，物業(yè)改造需要層層審批，制約了存量物業(yè)的改造速度。并且美國沒有面臨人口老齡化，他們還有開發(fā)新物業(yè)的潛力。

中國連鎖化率的天花板在哪里？

分析完歐美酒店的連鎖化成因后，我們就能大致給中國的連鎖化率畫一個范圍了。

需求方面

中國與美國相似，有比較旺盛的商務(wù)需求，甚至更勝于美國。不過有一點(diǎn)需要考慮，隨著經(jīng)濟(jì)降速，國民旅游意愿增加，很可能未來商務(wù)需求占比會回落到與美國相當(dāng)?shù)?50% 左右。

而旅游人群對連鎖酒店沒有過于強(qiáng)烈的偏好，相反，他們更偏愛個性化一點(diǎn)的單體酒店、公寓或者民宿，甚至這兩年還興起了露營。

供給方面

中國跟歐洲相近，但可改造潛力更大。我們的平均房量是 53 間，以小物業(yè)為主。從下圖也能看到房量在 70 間以上的酒店連鎖化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 70 間以下的。

由此可見， 供給是中短期制約中國酒店連鎖化進(jìn)程的最重要因素。

不過，我們比歐洲好的地方是，我們的城市化率還有提升的空間，所以還有新物業(yè)可以利用。

此外，我們改造存量物業(yè)的難度也遠(yuǎn)小于歐洲，但大于美國。一方面，我們的物業(yè)不像歐洲那么陳舊，另一方面，改造成本要低很多！不足的是，土地是公有制，不能想怎么改就怎么改。

基于以上分析，我們判斷中國酒店連鎖化率肯定高于歐洲，但無法超過美國。連鎖化率最終可能會落在 60% 左右。

還有三個因素影響連鎖化率

供給和需求是最大的影響因素，除此之外，還有兩個潛在的條件在發(fā)揮作用。

第一個是，OTA 的市占率。

OTA 的發(fā)展可以幫助客戶解決需求問題。在沒有 OTA 之前，客戶無法提前知道酒店的設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量。當(dāng)越來越多的人通過 OTA 預(yù)訂酒店后，客戶的試錯成本就大幅降低，這就有助于單體酒店提高競爭力。

對于旅行客戶來講 ，這一點(diǎn)尤其重要！

從美國的酒店歷史來看，2000 年之后，其連鎖化率提升的速度就大幅減弱。

2000 年恰好是互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的時間，彼時正好是美國 OTA 平臺的成熟期。這種相遇算不算巧合呢？

現(xiàn)在中國酒店訂單中，70% 通過 OTA 完成，比美國的 40% 還要高。或許這在一定程度上利空中國酒店店連鎖化率的提高。

第二個影響因素是線上會議。

經(jīng)過疫情三年，很多企業(yè)都發(fā)現(xiàn)，其實(shí)不少的差旅都是浪費(fèi)。美國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)甚至鼓勵居家辦公。也就是說，隨著大家對互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程溝通的重新認(rèn)識，很可能會減少商務(wù)出行的頻率。

第三個影響因素是交通。

隨著高鐵的普及，城市與城市之間的通勤時間大大縮短。在一定程度上也會減少商務(wù)差旅需求。尤其是三四線小城市。

在這三個因素的制約下，中國酒店連鎖化率可能還要打個折扣，或許最終定調(diào)在 55%-60%。

好消息是，對于連鎖品牌來說，還有一段紅利期。

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