3月份國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)形勢(shì)回升，推動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)同步復(fù)蘇。值得一提的是，衛(wèi)蘭新能源，一家固態(tài)電池公司，正式殺入安裝能力榜前15名。

三月份動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到75.8GWh，同比增長(zhǎng)73.8%，同比增長(zhǎng)39.8%；銷量為73.2GWh，同比增長(zhǎng)49.5%，同比增長(zhǎng)96.1%。；裝載能力達(dá)到35GWh，比去年同期增長(zhǎng)25.8%，比去年同期增長(zhǎng)94.6%?？傮w而言，3月份動(dòng)力電池市場(chǎng)淡季不淡。

01 第一次新能源汽車帶電量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)負(fù)。

在產(chǎn)量、銷量、裝機(jī)量等方面，磷酸鐵鋰電池仍全面領(lǐng)先于三元鋰電池，只在出口領(lǐng)域略有劣勢(shì)。

三月份，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝載量分別達(dá)到51.4GWh和23.6。GWh，比上年增長(zhǎng)42.9%和24.1%，比上年增長(zhǎng)67.8%和67.6%。

三元鋰電池的產(chǎn)量和裝載量分別達(dá)到24.2GWh和11.3GWh，比上年增長(zhǎng)33.1%和29.7%，比上年增長(zhǎng)32%和32.4%。

但是在動(dòng)力電池海外出口領(lǐng)域，今年第一季度，三元鋰電池仍然占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

動(dòng)力電池出口總量今年3月達(dá)到12.2GWh，比上年增長(zhǎng)19.6%，比上年增長(zhǎng)48.7%。磷酸鐵鋰電池出口量為5.6%GWh，比例為45.7%；三元鋰電池出口量為6.1GWh，出口比例為49.9%。

另外值得注意的是，今年3月，新能源汽車平均自行車帶電量增加，今年也出現(xiàn)了首次轉(zhuǎn)負(fù)。3月份，新能源汽車平均自行車帶電量增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，為47.8kWh，環(huán)比下降3.3%。

根據(jù)華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究，主要原因是插電式混合動(dòng)力汽車銷售的快速發(fā)展。

到2023年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車銷量達(dá)到515.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%，而插電式混合動(dòng)力乘用車銷量達(dá)到259.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%，總體比例增長(zhǎng)8.5％三月份，插電式混合動(dòng)力汽車的比例進(jìn)一步提高到38%。

而且插電式混合動(dòng)力汽車的平均帶電量普遍較低，今年3月，純電動(dòng)乘用車和插電式混合動(dòng)力乘用車的平均帶電量分別為58.4kWh和26kWh。

02 寧德時(shí)代拉響了50%的市場(chǎng)份額防御戰(zhàn)。

作為動(dòng)力電池的龍頭制造商，今年第一季度，寧德時(shí)代打響了50%國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的反擊戰(zhàn)。今年第一季度，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池安裝量達(dá)到41.31GWh，動(dòng)力電池市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)40%。％到48.93% 。

有意思的是，今年寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額不斷上升的第一季度，也是比亞迪動(dòng)力電池市場(chǎng)份額反復(fù)下降的階段。今年第一季度，比亞迪動(dòng)力電池市場(chǎng)份額整體下降9.2%至21.8%。

華爾街見(jiàn)識(shí)智研究認(rèn)為，比亞迪的降價(jià)促銷當(dāng)然有助于汽車銷量的增長(zhǎng)，甚至有助于提高動(dòng)力電池的裝機(jī)能力。但是降價(jià)的目標(biāo)更多的是針對(duì)帶電量低的插電式混合動(dòng)力汽車，所以提高動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的效果遠(yuǎn)不如汽車銷量。

雖然比亞迪從2月中旬開(kāi)始頻繁發(fā)布降價(jià)招式，但對(duì)王朝系列DMI車型和海洋系列車型給予了最高2萬(wàn)元的價(jià)格優(yōu)惠，確實(shí)在一定程度上提振了比亞迪3月份的銷量水平。3月份，比亞迪總銷量達(dá)到30.2萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)148%和46%。

然而，由于比亞迪的降價(jià)促銷主要針對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車，插電式混合動(dòng)力汽車的銷量得到了有效提升。3月份，比亞迪的混合乘用車銷量為16.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%，環(huán)比增長(zhǎng)142%，超過(guò)純電動(dòng)汽車54%。

比亞迪秦PLUS是比亞迪銷量最高的。 DMI以55KM版本為例，電池電量只有8.32kWh，與比亞迪秦EV版本53.1kWh相比，電池電量可謂相差甚遠(yuǎn)。

03 固體電池公司開(kāi)始嶄露頭角

此外，動(dòng)力電池市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)和淘汰還在繼續(xù)，被淘汰的人數(shù)不勝數(shù)。根據(jù)2023年3月的數(shù)據(jù)，動(dòng)力電池企業(yè)的裝載廠商已經(jīng)減少到39家，尾端廠商的市場(chǎng)份額已經(jīng)下降到4.2%。

但值得注意的是，除了正力能源和極電新能源作為同期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手外，取代捷威動(dòng)力和力神等退出者的動(dòng)力電池廠商也是固態(tài)電池領(lǐng)域的佼佼者。

由于固液混合電池已開(kāi)始批量裝載(2023年固液混合電池裝載量為798MWh)，越來(lái)越多的新能源汽車公司選擇在蔚來(lái)ET7等最新車型上配備固液混合電池。、賽力斯SF5、東風(fēng)E70和嵐圖追風(fēng)等等。

目前，上汽智己汽車L6上搭載的900V超快充固態(tài)電池已量產(chǎn)，技術(shù)水平最高，即4月8日剛剛亮相的900V超快充固態(tài)電池，續(xù)航里程超過(guò)1000公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前的噗磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，可以保證整個(gè)包裝無(wú)熱無(wú)火。

隨著固體電池景氣度的提高，衛(wèi)藍(lán)新能源與蔚來(lái)、吉利等新能源汽車公司緊密合作，其市場(chǎng)份額也逐步提高。

現(xiàn)在，衛(wèi)藍(lán)新能源已完全穩(wěn)定在動(dòng)力電池裝機(jī)能力排行榜前15位。

今年3月，衛(wèi)藍(lán)新能源新能源乘用車動(dòng)力電池安裝量達(dá)到0.31GWh，市場(chǎng)份額為1.02%，排名第13位。今年第一季度，半固態(tài)電池整體裝載量達(dá)到769.8MWh，幾乎達(dá)到了去年全年的總水平。

綜上所述，隨著半固態(tài)電池裝載量的增加，固態(tài)電池公司也開(kāi)始嶄露頭角，動(dòng)力電池行業(yè)的“血雨腥風(fēng)”將繼續(xù)。

二線和三線動(dòng)力電池制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)面臨更激烈的洗牌，除了領(lǐng)先公司能夠保持其市場(chǎng)地位。

本文來(lái)自微信微信官方賬號(hào)“見(jiàn)智研究Pro”（ID:gh作者：吳悠，編輯：申思琦，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布，_34389d0696ba)。

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