曾引領(lǐng)汽車電動(dòng)革命的特斯拉，最近日子不好過。 四月十五日，馬斯克 發(fā)布全員信，宣布特斯拉全球裁員10%。

汽車產(chǎn)業(yè)變革分為上下兩章，前半段以電氣化為主，后半段以智能化為主，獲得雙贏才是真正的勝利。

當(dāng)電氣化競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，智能化變革步伐迅速推進(jìn)時(shí)，然而，特斯拉開始出現(xiàn)下滑。

今年第一季度，2020年以來第一年特斯拉交付量同期下降，同比下降近9%，環(huán)比下降高達(dá)20%。反映在股價(jià)上，特斯拉股價(jià)從今年開始持續(xù)下跌，累計(jì)跌幅超過30%。

電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，淘汰賽開始了。中國(guó)汽車公司掀起了一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)，繼續(xù)推出新產(chǎn)品，更新和迭代舊產(chǎn)品，占據(jù)了每個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)?？蛻艨偰芤愿偷膬r(jià)格買到性能更好、外觀更好的電動(dòng)車。

與特斯拉相比，主力車型的迭代幾乎停滯不前。Model 3公布至今已有7年，Model Y問世4年，更換幅度較小，隨著其它汽車品牌的降價(jià)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，整體競(jìng)爭(zhēng)力減弱。

馬斯克是一個(gè)絕對(duì)理想主義者，對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)偏執(zhí)，習(xí)慣于用“第一原則”來思考。這些特征使特斯拉獨(dú)樹一幟，也是當(dāng)前產(chǎn)品斷檔的原因。

近年來，特斯拉在Cybertruck和配套4680電池方面投入了大量資源，沒有推出新產(chǎn)品。兩種顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)能都嚴(yán)重不足，無法成為特斯拉上一段樓梯的幫助，甚至成為攔路虎。

福特前首席執(zhí)行官“特斯拉正從黃金時(shí)代進(jìn)入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)代，” Mark 這是Fields的評(píng)論。

當(dāng)電氣化優(yōu)勢(shì)開始衰落，智能化浪潮洶涌而來時(shí)，特斯拉上半年積累的智能化優(yōu)勢(shì)還沒有發(fā)揮出價(jià)值，迫切需要抓住時(shí)間窗口站穩(wěn)市場(chǎng)。

似乎特斯拉的回答指向了Robotaxi。

Robotaxi，馬斯克執(zhí)著，也許是Model廉價(jià)車型。 2

事實(shí)上，Robotaxi在2016年出現(xiàn)在馬斯克描繪的鴻圖中。

他認(rèn)為，自動(dòng)化駕駛技術(shù)的作用不僅僅是解放雙手，更是消除人類對(duì)車輛的需求。正因?yàn)槿绱?，Robotaxi運(yùn)營(yíng)了一支特斯拉運(yùn)營(yíng)車隊(duì)，乘客們來了。

馬斯克癡迷于生產(chǎn)Robotaxi，沒有剎車、踏板和方向盤。這個(gè)想法曾經(jīng)與廉價(jià)車型Model相匹配。 二是開發(fā)計(jì)劃打架。

(一個(gè)特斯拉Robotaxi的概念設(shè)計(jì)圖)

根據(jù)《馬斯克傳》的描述，特斯拉團(tuán)隊(duì)多年來一直在討論和推廣一款價(jià)格在2.5萬美元左右的小型、大眾化廉價(jià)車型。馬斯克也透露了推出這款產(chǎn)品的概率，然后他認(rèn)為Robotaxi的出現(xiàn)會(huì)讓其他車型稍遜一籌，并多次否定廉價(jià)車型的想法。然而，與廉價(jià)車型相關(guān)的團(tuán)隊(duì)并沒有放棄這個(gè)項(xiàng)目，而是一直在暗中推廣。

直到2022年9月，團(tuán)隊(duì)以兩個(gè)理由說服了馬斯克:一是廉價(jià)小型車市場(chǎng)廣闊，到2030年，其市場(chǎng)規(guī)模幾乎是Model3/Y車型的兩倍；第二，基于同一車輛架構(gòu)，便宜的車型和Robotaxi可以通過相同的車輛平臺(tái)和裝配線生產(chǎn)，這就是所謂的特斯拉“下一代平臺(tái)”。

所以，有理由認(rèn)為，即將推出的特斯拉Robotaxi，就是Modelelodel，一款被曝光或擱置的廉價(jià)車型。 2。這種面向大眾市場(chǎng)的新車，一開始既配有方向盤，又配有Robotaxi，后來慢慢迭代，最終取下方向盤。

自從提出Robotaxi的想法以來，特斯拉在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的努力一直沒有停止過。馬斯克經(jīng)常在公共場(chǎng)合預(yù)測(cè)自動(dòng)駕駛只剩下一年了，但經(jīng)過一年又一年的等待，Robotaxi計(jì)劃偶爾會(huì)被提及，沒有明確的說法。

Robotaxi被稱為自動(dòng)駕駛技術(shù)最性感的著陸方向，它被稱為自身市場(chǎng)規(guī)模巨大，將先于個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)，成為智能突破最快的市場(chǎng)。

CIC預(yù)測(cè)，到2030年，Robotaxi全球市場(chǎng)空間將超過2億美元。太平洋證券預(yù)測(cè)，到2025年和2030年，Robotaxi中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1.18萬億元和2.93萬億元。

想象一下，原本需要大量司機(jī)完成的交通工具，可以通過無人駕駛技術(shù)完成。其中，節(jié)省的人力、創(chuàng)造的運(yùn)力、為人們的出行、經(jīng)濟(jì)和整個(gè)交通環(huán)境帶來的變化都有很大的想象空間，吸引了很多企業(yè)進(jìn)入。

行業(yè)早已經(jīng)經(jīng)歷了特斯拉Robotaxi籌備階段的波折。

看上去英俊，但現(xiàn)實(shí)更加殘酷。

Robotaxi商業(yè)化的開始可以追溯到2018年12月，當(dāng)時(shí)Waymo推出了Waymo自動(dòng)駕駛載人服務(wù)。 One正式在鳳凰城上線。

但是隨后的發(fā)展，Robotaxi行業(yè)由于政策監(jiān)管、技術(shù)應(yīng)用難以達(dá)到預(yù)期、難以規(guī)?；纫蛩兀恢睕]有取得突破，有些企業(yè)甚至陷入了經(jīng)營(yíng)困境，投資幾次受冷。

到2020年底，Uber宣布ATG銷售自動(dòng)駕駛部門；2022年10月，Argo背靠福特和大眾獨(dú)角獸 AI突然倒閉等事件，都讓行業(yè)一度受到傷害。

直到2023年，Cruise和Waymo陸續(xù)獲得舊金山無人駕駛出租車全天候商業(yè)運(yùn)營(yíng)許可證，讓行業(yè)燃起了希望之火。隨后，由于事故頻發(fā)，Cruise的營(yíng)業(yè)執(zhí)照再次被吊銷。

2024年，特斯拉宣布Robotaxi、廣汽埃安和滴滴緊隨其后，宣布雙方設(shè)立的合資企業(yè)將于2025年量產(chǎn)Robotaxi，Cruise將重新獲得恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的政策許可。Robotaxi的發(fā)展又迎來了另一個(gè)高潮。

經(jīng)過前期的探索和發(fā)展，業(yè)內(nèi)相關(guān)公司構(gòu)成了三角形格局。自動(dòng)駕駛?cè)嚻脚_(tái)，如通用汽車、寶馬、奧迪等。，由汽車制造商主導(dǎo)開發(fā)；旅游服務(wù)平臺(tái)負(fù)責(zé)Robotaxi的運(yùn)營(yíng)管理，如滴滴、出行等；自動(dòng)駕駛公司負(fù)責(zé)技術(shù)解決方案，如小馬智行、文遠(yuǎn)知行等。

總體來看，行業(yè)內(nèi)玩家多樣化，布局早，行業(yè)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)取得相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有的已到上市計(jì)劃階段。

2024年國(guó)內(nèi)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)迎來新突破。2月，百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX安途在北京市高水平自動(dòng)駕駛示范區(qū)發(fā)布高速公路載人示范應(yīng)用通知，允許在北京亦莊至北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站樓之間連接載人，標(biāo)志著全球首個(gè)首都城市機(jī)場(chǎng)自動(dòng)駕駛連接載人示范場(chǎng)景正式開放。

同樣，2月份，蘿卜快跑“車內(nèi)無人”無人駕駛汽車來到武漢楊泗港長(zhǎng)江大橋和武漢白沙洲大橋，完成了萬里長(zhǎng)江自動(dòng)駕駛的第一次跨越。重慶永川是中國(guó)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)同城開放的自動(dòng)駕駛示范城市，蘿卜快跑已經(jīng)開啟了全無人駕駛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

雖然商業(yè)化檢測(cè)、運(yùn)營(yíng)正在慢慢放開，但對(duì)行業(yè)企業(yè)來說，真正的自我造血還有很長(zhǎng)的路要走。

根據(jù)車路云50人的調(diào)查，從特定場(chǎng)景開放到全球開放，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的可控性和安全性，降低成本，提高市場(chǎng)接受度，每個(gè)項(xiàng)目都是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)的必要條件，每個(gè)項(xiàng)目都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

Robotaxi看上去很英俊，但是現(xiàn)實(shí)更加殘酷。為什么特斯拉在這個(gè)時(shí)候仍然堅(jiān)持從Robotaxi開始實(shí)踐全自動(dòng)駕駛？

推進(jìn)智能出行革命，從Robotaxi開始。

對(duì)特斯拉來說，現(xiàn)在宣布推出被市場(chǎng)寄予厚望的Robotaxi，時(shí)機(jī)恰到好處。

當(dāng)特斯拉市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期時(shí)，釋放一些積極的信息，可以在短期內(nèi)提高股價(jià)。但是這背后的自信，沒有Robotaxi準(zhǔn)備搭載的FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的進(jìn)步是不可或缺的。

在馬斯克的想法中，Robotaxi的最終形式將失去方向盤或踏板，特斯拉自己的大規(guī)模運(yùn)營(yíng)車隊(duì)，特斯拉車主也可以加入共享車隊(duì)。到時(shí)候車主會(huì)躺在家里，車會(huì)在外面載人賺錢。汽車不再是消費(fèi)品，而是可以產(chǎn)生價(jià)值的資產(chǎn)。

上述，如果不以實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛為前提，幾乎是天方夜談。

特斯拉一直在推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)在特斯拉的FSD里程已經(jīng)超過10億公里。馬斯克評(píng)論說:“用不了多久，特斯拉的FSD里程就會(huì)超過100億公里。”

這意味著，特斯拉將采集更大規(guī)模、更高效率的駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高自動(dòng)駕駛的安全性。

無人駕駛汽車屬于系統(tǒng)工程，除了技術(shù)突破外，還需要政府許可。如今，Robotaxi已經(jīng)進(jìn)入無人駕駛汽車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的試點(diǎn)階段。與以前相比，政策更加開放。國(guó)內(nèi)外政府正在積極出臺(tái)相關(guān)政策，允許相關(guān)企業(yè)在道路上進(jìn)行檢測(cè)和運(yùn)營(yíng)。

首先，從汽車后半段改變的思路來看，未來汽車公司的盈利方式將被徹底顛覆，Robotaxi幾乎是智能駕駛的必爭(zhēng)之地。。

前半段的電氣化變化主要是電動(dòng)汽車取代燃油車市場(chǎng)，尤其是低端市場(chǎng)，汽車公司主要靠賣車賺錢。從改變消費(fèi)者選擇的汽車產(chǎn)品開始，讓客戶開低碳減排、設(shè)計(jì)更好的電動(dòng)車，用更少的購車和用車成本。

汽車產(chǎn)業(yè)后半段的變革邏輯與前半段完全不同。智能變革就是解放雙手、眼睛、耳朵，徹底改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞健?/strong>

未來，汽車作為移動(dòng)智能終端，可以在汽車上娛樂、辦公、購物。汽車公司通過移動(dòng)出行和數(shù)據(jù)管理衍生出商業(yè)模式，在服務(wù)和汽車生態(tài)中體現(xiàn)了盈利想象空間。馬斯克認(rèn)為，每輛具有完全自動(dòng)駕駛功能的汽車，未來的價(jià)值可能是目前的五倍。

Robotaxi運(yùn)營(yíng)中的衍化價(jià)值憑借其規(guī)模優(yōu)勢(shì)無法估量。

通過大規(guī)模的車隊(duì)運(yùn)營(yíng)，特斯拉可以積累大量的實(shí)際駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)而積累實(shí)際的駕駛數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘，充分發(fā)揮其價(jià)值。與此同時(shí)，借此機(jī)會(huì)開拓市場(chǎng)空間，銷售自動(dòng)駕駛軟硬件服務(wù)，提高FSD的流動(dòng)性。根據(jù)特斯拉的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，F(xiàn)SD所實(shí)現(xiàn)的部分延遲收入毛利率高達(dá)90%。

如果運(yùn)營(yíng)成功，特斯拉不僅僅是一家汽車公司，它將成為一家大型運(yùn)輸公司，其估值的內(nèi)在邏輯和范圍也將發(fā)生巨大變化。

根據(jù)馬斯克的描述，馬斯克在內(nèi)部曾經(jīng)這樣評(píng)價(jià)Robotaxi。：“這將是一個(gè)具有歷史意義的重大革命性商品，它將改變一切，使特斯拉成為一家價(jià)值10萬億美元的企業(yè)。一百年后，每個(gè)人都會(huì)記得這一刻?！?/p>

一切看未來，未來未知。但是，在歷史的長(zhǎng)河中，勇于打破常規(guī)，推動(dòng)技術(shù)和模式的創(chuàng)新，本身就是一種進(jìn)步。

本文來自微信公眾號(hào)“車路云50人”（ID:xbzczl），作者：胡小鳳，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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